Karadağ'da yatırım fırsatları

Çoğu zaman Akdeniz'in incisi olarak adlandırılan Karadağ, yatırım için sıcak bir noktadır. Eski surlarla çevrili şehirler, UNESCO tarafından koruma altına alınan milli park, Avrupa'nın en derin kanyonu ve göz kamaştırıcı fiyortu da dahil olmak üzere ülkenin nefes kesen doğal güzelliği, ziyaret eden herkesi büyülemektedir.

Büyüyen ekonomisi, elverişli iş ortamı ve çeşitli sektörlerdeki gelişme potansiyeli nedeniyle Karadağ'a yatırım yapmak stratejik bir karar olabilir.

Karadağ'ın doğrudan yabancı yatırım çekme açısından başlıca avantajları şunlardır:

• Avrupa'nın en rekabetçi vergi sistemlerinden biri;
• vasıflı ve ucuz işgücü;
• turist potansiyeli (deniz, dağlar, iklim);
• hidroelektrik potansiyel;
• Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri;
• yüksek kaliteli eğitim ve sağlık sistemleri.

Doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeye veya kısıtlamaya yönelik hükümet önlemleri

Karadağ'da özel mülkiyet Anayasa tarafından korunmaktadır ve yabancılara eşit muamele edilmesini içermektedir.

Ülke, bölgedeki en düşük kurumlar vergisi oranına sahip, avantajlı bir vergi rejimine sahip. %9.

Yabancı yatırımcılar yerel özelleştirme süreçlerine katılabilir ve genellikle yerel sakinlerle aynı şartlarla Karadağ'da arazi sahibi olabilirler.

Mülk yalnızca "zorlayıcı bir kamu amacı" için kamulaştırılabilir ve tazminat adil piyasa değeri üzerinden ödenmelidir. Karadağ'da yabancı yatırımlara ilişkin bilinen bir kamulaştırma yoktu. Yabancı yatırımcıların dahil olduğu ticari uyuşmazlıklarda uluslararası tahkime izin verilmektedir.

Kayıt işlemleri, tüm kayıt işlemlerinin online olarak tamamlanabileceği ölçüde basitleştirildi. Zorunlu performans gereksinimleri yoktur.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Dünya Bankası Grubu ve devlet kurumlarıyla işbirliği içinde 2024 Yatırım Teşvik Envanterinin güncellenmesini tamamladı. Liste, Karadağ Hükümeti'nin ve kamu kurumlarının yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik sunduğu mali ve mali olmayan destek tedbirlerinin kapsamlı bir özetini sunuyor.

Yatırım Teşvik Envanteri oluşturmanın amacı, Batı Balkanlar Bölgesel Ekonomik Alanı (MAP REA) için çok yıllı Eylem Planı kapsamında uygulanan Bölgesel Yatırım Reformu Gündemi (RIRA) Eylem Planı tarafından kabul edilmiştir. . Bölgesel Yatırım Reformu Programının amacı, Batı Balkanlar bölgesinin yabancı yatırımcıların yanı sıra bölgesel yatırımcılar için de çekiciliğini artırmak, böylece yatırım girişlerini artırmak ve daha yüksek düzeyde iş faaliyeti, ticaret ve istihdam yaratılmasına ulaşmaktır. 2021 yılından itibaren bu aktivite Genel Bölgesel CRM Pazarının (2021-2024) temeli olarak dahil edilmektedir.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 61 teşvik tedbirini içeren 2024 Yatırım Teşvik Tedbirleri Listesi'nin güncellenmesini tamamladı. Yatırımı teşvik etmeye yönelik bu önlemler, ekonominin çeşitli bölümlerine ve ekonomik faaliyet alanlarına yöneliktir. Her şeyden önce bu, mali ve mali olmayan desteğin yanı sıra vergi ve diğer mali faydalarla da ilgilidir. Tarım, bilim, turizm sektörü için ekipman ve makine alımı, inovasyon ve yenilikçi faaliyet teşvikleri, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın yanı sıra yenilenebilir ve hibrit enerji teşvikleri için teşvikler yaratılmaktadır.

Kayıttaki mevcut verilerin kullanımından uzun vadeli faydalar sağlamak amacıyla Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, devlet kurumları, ulusal fonlar ve Dünya Bankası Grubu ile koordinasyon içinde tam olarak planlama yapacak, Potansiyel yatırımcıların ilgili taraflar ve kamuoyunun gerçek zamanlı olarak envanter hakkında doğru ve eksiksiz bilgiye sahip olması için envanterin yıllık olarak düzenli olarak güncellenmesi gerçekleştirilecek, bu da Karadağ'daki yatırım faaliyetlerini daha da teşvik edecektir. Yatırım teşvikleri envanteri, içerikte değişiklik olması durumunda ve teşvik sahibinin talebi üzerine güncellenecektir.

Serbest ekonomik bölgeler

2004 yılında Karadağ, belirli serbest ekonomik bölgelerde işletmelere gümrük vergileri, vergiler ve diğer harçlardan muafiyet ve avantajlar sağlayan Serbest Ekonomik Bölgeler Kanunu'nu kabul etti. Şu anda Bar limanı ülkenin tek serbest ekonomik bölgesidir. Serbest ekonomik bölgelerin tüm kullanıcıları, kanun ve diğer mevzuatın sağladığı pek çok avantaja (gümrük vergisi, gümrük harcı ve KDV olmadan ithalat; malların sınırsız süre gümrüksüz saklanması; düşük kurumlar vergisi, basitleştirilmiş prosedürler) sahiptir. altyapının, liman kargo elleçleme hizmetlerinin ve telekomünikasyon hizmetlerinin kullanımı. Serbest ekonomik bölgelere ilişkin tüm düzenlemeler AB yasal standartlarına uygundur. Yabancı yatırımcılara mülkiyet hakları, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin organizasyonu, kar ve mevduat transferi konusunda tam özgürlük ve yatırım güvenliği konularında tam eşitlik garanti edilmektedir.

Yatırım yapılabilecek sektörler

Enerji

Karadağ'ın enerji sektörü küçüktür; yalnızca yaklaşık 396.000 müşterisi ve yılda yaklaşık 3.000 (GWh) toplam talebi vardır. Karadağ'ın 2022 yılında elektrik üretimi 2.731 GWh olarak gerçekleşti; bu da 2021 yılına göre %13,6 daha düşük. Karadağ'daki elektriğin büyük kısmı Pljevlja kömürle çalışan elektrik santralinin yanı sıra Perucica ve Piva hidroelektrik santrallerinde üretiliyor.

Karadağ'ın devlet mülkiyetindeki Elektrik Enerjisi Şirketinin (EPCG) ana faaliyetleri elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve tedarikidir. Temmuz 2017'de Karadağ hükümetinin eski stratejik ortağı İtalyan A2A şirketi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından satım opsiyonu kullanarak çıkış prosedürünü başlattı. Anlaşmaya göre hükümet, A2A'nın EPCG'deki %41,7 hissesini yedi yıl içinde 264 milyon dolara satın alabilecek. Bunun yerine hükümet, A2A'nın hisselerini hızla geri satın alarak EPCG'deki çoğunluk hissesini artırmaya karar verdi. Buna göre hükümet, hisselerin toplam sahipliğini %85,4'e çıkardı.

Karadağ, 1 Ocak 2015'te Güneydoğu Avrupa Elektrik Topluluğu Anlaşması'nı imzalayarak enerji pazarının rakiplere açılmasını sağladı.

Ülke, nehir ve akarsuların bolluğu göz önüne alındığında, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin yanı sıra ek hidroelektrik santralleri geliştirme potansiyeline sahiptir. Karadağ hidroelektrik potansiyelinin yalnızca %20'sini kullanıyor. Yeni hidroelektrik projeleri yerel toplulukların ve çevre gruplarının direnişiyle karşılaştı. Karadağ bu sektörü daha da geliştirmeye çalışırsa iletim ve dağıtım ağını modernleştirmesi gerekecek.

İletim sistemindeki en önemli geliştirme projesi, elektriğin İtalya'ya ve İtalya'dan taşınmasını sağlayacak deniz altı elektrik kablosunun inşasıydı. Adriyatik Denizi yüzeyinin yaklaşık 1.200 metre altında 433 kilometre uzunluğunda bir tünelin geliştirilmesi de dahil olmak üzere toplam yatırım 844 milyon dolardı. Karadağ hükümeti Aralık 2019'da deniz altı elektrik kablosunu işletmeye başladı.

Fırsatlar

Yıllık toplam 210 GWh üretime sahip 170 MW'lık iki jeneratör kullanacak Komarnica hidroelektrik santralinin geliştirilmesi yaklaşık 264 milyon ABD doları yatırım gerektiriyor. Sahada halihazırda kapsamlı jeoteknik ve hidrolojik araştırmalar yürütülmüş durumda ve hükümet, Komarnica Nehri üzerinde çok amaçlı bir rezervuarın geliştirilmesi için mekansal bir plan benimsedi.

Karadağ, elverişli coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisi açısından zengindir. Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu alanlar ülkenin güneyinde (özellikle Bar ve Ulcinj şehirleri çevresinde) ve başkent Podgorica bölgesinde bulunuyor. Yere monte güneş enerjisi santrallerinin inşası için kamu arazilerinin kiralanmasına da ilgi artıyor. Bazı yabancı şirketler halihazırda güneş enerjisi santrallerinin inşasına yatırım yaptı. Bu gibi durumlarda, bir yatırımcı belirli bir bölgede fotovoltaik santral kurmak istediğinde kamu arazisinin 30 yıllığına kiralanması için kamu ihalesi yapılabilir.

Podgorica şehri, Velje Brdo'da en az 50 MW kurulu güce sahip yere monteli bir güneş enerjisi santralinin inşasına yönelik planlar yayınladı. Ekim 2018'de Fortum, devlete ait enerji şirketi EPCG ve Sterling & Wilson International Solar FZCO, Ulcinj'de bir güneş enerjisi santralinin inşası için açık ihaleyi kazandı. Konsorsiyum, Ulcinj'de 250 MW'lık güneş enerjisi inşa etmeyi teklif etti.

Şu anda Karadağ'da iki rüzgar enerjisi santrali faaliyet gösteriyor; 72 MW/saat kapasiteli Krnovo ve 46 MW/saat kapasiteli Mozura. Haziran 2021'de EPCG hissedarları, Avusturyalı Ivicom Holding ile birlikte 55 MW'lık Gvozd rüzgar santralinin inşasını onayladı. Projenin tahmini maliyeti 61 milyon ABD dolarıdır. Ağustos 2020'de Karadağ hükümeti, Alman WPD Windmanger şirketi ile Braichi'de 70 MW'lık bir rüzgar santralinin inşası için bir sözleşme imzaladı. Projenin maliyeti 107 milyon ABD dolarıdır.

Petrol ve gaz

2013'ün sonunda Karadağ, uluslararası petrol ve gaz şirketlerini, Karadağ'ın derin su kıyılarındaki hidrokarbon yatakları için uygun koşulları gösteren sismik verilere dayanarak açık deniz bloklarını araştırmak üzere lisans teklifinde bulunmaya davet etti. Ülke hükümeti iki konsorsiyumla imtiyaz anlaşmaları imzaladı: dört blok için İtalyan-Rus konsorsiyumu Eni/Novatek ve Yunan-İngiliz konsorsiyumu Energean oil/Akdeniz petrol & bir blok için gaz. Karadağ hükümeti ayrıca Mart 2021'de başlayan açık deniz petrol ve gaz arama sondajı için imtiyaz anlaşmaları imzaladı, ancak ön sonuçlar sondaj sahasının üretime uygun olmadığını gösteriyor.

Karadağ'ın 2014 Enerji Geliştirme Stratejisi, 2030 yılına kadar kıyı boyunca 7 milyar varil kadar petrol ve 425 milyar metreküp doğal gazın bulunabileceğini tahmin ediyor. Güç seviyelerini doğrulamak için bu kaynaklarla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Petrol ve gaz arayışı, üretim döngüsüyle birlikte birkaç aşamadan oluşur: arama, değerlendirme, geliştirme, üretim ve kapatma. Karadağ gerekli teknolojilere sahip değildir ve petrol veya doğalgaz çıkarma tecrübesine sahip değildir. Ayrıca, kıyı turizmi milli gelirin önemli bir bölümünü oluşturduğundan, enerji kaynaklarının başarılı bir şekilde araştırılmasında operasyonların çevresel etkileri de dikkate alınmalıdır.

Şu anda Karadağ'da bir yatırım fırsatı oluşturabilecek bir gaz dağıtım ağı veya petrol veya gaz üretimi için gerekli teknolojiler bulunmuyor. Mart 2020'de Ekonomi Bakanı, hükümetin Bar limanı üzerinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına başlama niyetini duyurdu. Liman, ilgilenen şirketlerle iki mutabakat zaptı imzaladı ve şirketler şu anda fizibilite çalışmaları üzerinde çalışıyor. Proje seçeneklerinden biri, temel yük gücü sağlayacak ve Pljevlja kömürle çalışan elektrik santralini tamamlayacak bir kıyı LNG termik santralini de içeriyor; şu anda Karadağ'daki tek güvenilir temel güç kaynağı.

Turizm

Karadağ'ın 300 km'lik kıyı şeridi ve muhteşem dağlık kuzeyi, GSYİH'nın neredeyse %30'unu oluşturan bir turizm sektörünü yönlendirmektedir. Daha önce devlete ait olan arazilerin devlet tarafından satılması, büyük turizm ve otel merkezlerine yabancı yatırım dalgasına yol açtı.

Pazar, Karadağ kıyısındaki otel ve tatil köylerine odaklanıyor. Ülke, doğal güzelliklerin (kırsal turizm, kültür turizmi ve ekoturizm) bolluğuna ve dağlar, kıyı şeritleri ve göller de dahil olmak üzere coğrafi çeşitliliğe dayalı olarak daha geniş bir turizm endüstrisi geliştirmek için çalışıyor.

Karadağlı turizm yetkilileri, turizm ticaretinin çoğunu düşük gelirli paket turlardan daha lüks ve lüks projelere kaydırmayı umuyor. Karadağ aynı zamanda iş ve konferans toplantılarının da merkezi olmayı planlıyor. Otel yönetimi, tema parkı geliştirme, eğlence oyunları ve atraksiyonları, golf sahası geliştirme, fast food işletmeleri, spor ve eğlence mekanları, kumarhane yönetimi ve çevre yönetimi konularında uzmanlaşmış yabancı şirketler, bireysel turizm mülklerinin yatırımı ve geliştirilmesi veya mevcut mülklerin iyileştirilmesi için mükemmel fırsatlara sahiptir. .

En iyi pazar beklentileri turizm ekipmanları, otel mobilyaları ve BT ekipmanlarına yöneliktir. Su sporları, kuş gözlemciliği, binicilik ve balıkçılık, marinalar, plajlar ve marinalar gibi gelişmeye hazırdır. Modernizasyon projeleri ve/veya yeni otel inşaatlarının başlamasıyla birlikte yabancı inşaat şirketleri, mühendislik firmaları ve mimarlar için de iş fırsatları ortaya çıkıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) sektörü

Karadağ'ın BİT sektörü, ülkenin ekonomik gelişiminin en önemli alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Sektör, ekonominin diğer tüm sektörlerini desteklediği için ülke ekonomisine ve küresel rekabet gücüne büyük katkı sağlıyor. Karadağ, BİT'in benimsenmesi söz konusu olduğunda en son Dünya Ekonomik Forumu 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu'nda 57. sırada yer alıyor. Elektronik iletişim oldukça gelişmiş ve rekabetçidir ve ana tedarikçiler tanınmış uluslararası ve bölgesel telekomünikasyon şirketlerinin üyeleridir.

Karadağ'ın BİT mevzuatı AB mevzuatıyla uyumludur. E-Devlet Kanunu Ocak 2020'de kabul edildi ve devletin vatandaşlara ve işletmelere hizmet sağladığı ortamı iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu sektördeki temel belgeler arasında Karadağ'ın 2022-2026 Dijital Dönüşüm Stratejisi, Karadağ'ın 2022-2026 Siber Güvenlik Stratejisi ve 2025'e kadar Karadağ'a dijital göçebeleri çekme Programı yer alıyor.

Ülkenin telekomünikasyon sektörünün %100'ü özel mülkiyettedir ve yıllık cirosu yaklaşık 369 milyon ABD dolarıdır. Son 3 yılda yapılan yatırımlar 264 milyon ABD dolarına ulaştı. Geniş bant penetrasyonu hane düzeyinde %80'e yaklaşırken, 4G kapsama alanı nüfuslu alanların %98'ine ulaşıyor. Karadağ'da şu anda BİT sektöründe faaliyet gösteren 800 civarında şirket bulunuyor ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle yerinden edilen bilişim şirketlerinin bölge geneline taşınmasıyla bu sayı hızla artıyor. Temmuz 2021 itibarıyla Karadağ'da kayıtlı 34 elektronik iletişim operatörü vardı ve bunlardan üçü mobil telefon operatörüydü: Crnologici Telekom (T-Com), One (eski adıyla Telenor) ve M-tel.

BİT sektörünün birçok küresel oyuncusu Karadağ pazarında mevcut; örneğin Microsoft, Crnologici Telekom (Hrvatski Telekom'un bir yan kuruluşu ve Deutsche Telekom Grubunun bir üyesi), Ericsson, Huawei, S&T, New Frontier Group (Saga) ve ayrıca Telekom Sırbistan, ComTrade ve United Group gibi büyük bölgesel operatörler.

Fırsatlar

Siber güvenlik ve veri koruma da dahil olmak üzere BİT sektörüne yapılan yatırımın artması bekleniyor. Ülkenin benzersiz vergi teşvikleriyle yeni iş girişimlerine yatırımı teşvik etmek için tasarlanan İnovasyon Yasası, şirketlerin özsermaye karşılığında kendi seçtikleri bir girişime ödemeleri gereken sermaye kazancı vergisinin 100.000 Euro'ya kadar yatırım yapmasına izin veriyor. Yabancı teknoloji ve çözüm şirketleri, yazılım geliştirme, donanım geliştirme, dijitalleştirme ve e-hizmetler ve BİT eğitimi alanlarındaki yetenekleriyle Karadağ pazarı için iyi bir konuma sahiptir. Aralık 2021'de hükümet "5G mobil iletişim ağlarının uygulanmasına yönelik Yol Haritasını" kabul etti. 5G ağı için radyo frekanslarının (700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz dahil) tahsisine yönelik bir açık artırma ile. Frekanslar 2022'nin sonunda tahsis edildi ve ihaleyi kazananların 2024'ün sonuna kadar her belediyede 5G ağlarını etkinleştirmesi, 2026'nın sonuna kadar ülke nüfusunun yarısını kapsaması ve 2023'e kadar tüm yerleşim alanlarını kapsaması gerekiyor. 5G kapsamının genişletilmesi, Karadağ'daki BİT sektöründe önemli büyüme fırsatları sağlayacak.

Tıbbi ekipman

Karadağ'ın sağlık sektörü, sınırlı yerli üretim nedeniyle ithalata bağımlıdır. Karadağ'a ihracat ağırlıklı olarak Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre ve ABD'den yapılıyor. Pazar son on yılda önemli ölçüde büyüdü ve kamu hastanelerindeki ekipmanların büyük çoğunluğu eski olduğundan ve yüksek bakım maliyetleri gerektirdiğinden önümüzdeki yıllarda daha da büyüme bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, Karadağ'daki tıbbi ekipman pazarının ana oyuncusudur. Bakanlık sağlık politikasını geliştirir, sektöre yönelik bir sağlık bütçesi ve yatırım programı önerir ve kamu sağlık kurumlarının çalışmalarını denetler; ekipman tedariki ise örneğin Karadağ Klinik Merkezi tarafından kurumsal düzeyde yürütülür.

Yabancı tıbbi ekipmanlar için en iyi satış beklentileri şunlardır: kardiyovasküler sistem için tanı ekipmanları, invaziv olmayan cerrahi cihazlar, anestezi ve yoğun bakım cihazları, tanısal görüntüleme (CT, MRI), radyasyon tedavisi ünitelerinin yanı sıra ultrason, ürolojik ekipman, laboratuvar ve test ekipmanları, doku ve kan bankalarına yönelik ekipmanlar, hastane bakımı ve hastane bilgi sistemlerine yönelik ekipmanlar.

Fırsatlar

Karadağ pazarı, elektrokardiyograflar, endoskoplar ve tarayıcılar gibi karmaşık teşhis ekipmanlarının yabancı üreticileri için fırsatlara sahiptir. Ülkede çok sayıda özel klinik de açıldı ve bu da yabancı yatırımcılar için daha fazla fırsata yol açacak.

İnşaat

Nispeten istikrarlı ekonomik koşullar ve inşaat alanındaki yeni yatırımlar, Karadağ'daki inşaat malzemeleri pazarının genişlemesine katkıda bulundu. Özellikle ülkenin konut piyasası hızlı bir büyüme yaşıyor. İnşaat malzemeleri ülke ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir.

Geleneksel olarak Karadağ binaları, beton sıva ile kaplanmış takviyesiz tuğladan veya daha yakın zamanlarda tuğla dolgulu çelik takviyeli betondan inşa ediliyordu. Karadağ binaları enerji açısından verimsizdir, ağırdır ve inşa edilmesi uzun zaman alır. Karadağlı inşaatçılar Amerikan platformuna, ahşap çerçeveli yapılara ve prefabrik konutlara bakmaya başlasa da, ahşap ve çelik çerçeveli binalar nadirdir. Cam, çimento, boya, vernik gibi yapı malzemelerinin çoğu ithal edilmektedir. Karadağ'ın inşaat sektöründe uygulanabilir standartları veya testleri bulunmamaktadır.

Tanınmış üreticilere ait, menşe ülke sertifikasına sahip malzemeler, teknik özelliklere göre pazara kabul edilmektedir.

Karadağ'daki konut ve kentsel inşaat pazarındaki mevcut durum, ileri teknolojilere dayalı yüksek teknolojili yabancı inşaat malzemelerinin tanıtımına yönelik fırsatlar yaratıyor. Bu sektöre yönelik potansiyel ihracat şunları içerebilir: ahşap ve vinil pencereler, kapılar, döşemeler, mutfak dolapları, asma tavanlar, yalıtım, yapıştırıcılar, çimentolar, çatı kiremitleri, ısıtma ve havalandırma ekipmanları, klima sistemleri, soğutma ve soğutma sistemleri, çelik binalar ve tasarımlar . Diğer potansiyel ürünler arasında çerçeveleme kerestesi, kontrplak, pervazlar, güneş panelleri ve sunta yer alabilir. Ayrıca Karadağ yenileme pazarı uzun vadede önemli ölçüde büyüyebilir ve yabancı şirketlere bu alt sektörde yatırım fırsatları sunabilir.

Fırsatlar

İnşaat, Karadağ'da ekonomik büyümenin kilit sektörlerinden biridir. Lüks gayrimenkuller, tatil mülkleri, ofis binaları ve perakende satış mağazalarında yabancı yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Turizm sektörü aynı zamanda ülke genelinde inşaat sektöründeki büyümeyi de tetikliyor.