Yabancılar için Moğolistan madencilik endüstrisine yapılan yatırımlar

Moğolistan doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Tahmini maden zenginliği yaklaşık 3 trilyon dolar olup, ana rezervleri kömür, bakır ve altındır. Ülke, tarihsel olarak madencilik sektöründe önemli miktarda yabancı yatırım çekmiştir.

Moğolistan, Moğol hükümeti ve küresel madencilik devi Rio Tinto'nun ortak sahibi olduğu Oyu Tolgoi bakır ve altın madeni de dahil olmak üzere birçok büyük madencilik işletmesine ev sahipliği yapıyor. Madencilik sektörü aynı zamanda dünya çapında birçok büyük oyuncunun yatırımlarını da kendine çekti.

Ulaanbaatar'ın yaklaşık 110 kilometre kuzeyinde Boroo madeni ve Gatsuurt madeni gibi çeşitli altın madenleri bulunmaktadır. Ayrıca açık ocak kömür madeni olan Hotgor kömür madeni Ulaanbaatar'ın yaklaşık 120 km batısında yer alıyor. Güney Moğolistan'da, özellikle Umnegovi ilinde, Tavan Tolgoi kömür madeni ve Oyu Tolgoi bakır madeni dahil olmak üzere önemli madencilik projeleri bulunmaktadır.

Mevzuat

Madencilik Moğolistan'da önemli bir sektördür ve ülkenin parlamentosu ve hükümeti, sektörü yönetmek için çeşitli politikalar ve düzenlemeler çıkarmıştır. Bunlar, bu alandaki uzun ve orta vadeli politikaların yanı sıra Maden Kanunu ve Yatırım Kanunu gibi ilgili kanun ve düzenlemeleri içermektedir.

Moğol hükümeti, lisanslama sürecini şeffaf ve basit hale getirme ve sorumlu madencilik uygulamalarını destekleme sözü verdi. Ayrıca hükümet, madencilik sektöründeki yabancı ve yerli yatırımcıların hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır.

Moğolistan'ın uzun vadeli politikası "Vizyon 2050" kapsamında ve orta vadeli “Yeni Kurtarma Politikası” maden kaynakları sektörünün aranması, çıkarılması ve işlenmesinin desteklenmesi süreci yürütülmektedir.

Bunu başarmak için hükümet madencilik sektörüne yönelik yasal ortamı güncelleme sürecindedir ve şu anda incelenmekte olan çeşitli yasa tasarıları bulunmaktadır. Bu tasarılardan bazıları şu anda parlamentoda tartışılıyor, bazıları ise geliştirilme aşamasında. Bunlar arasında Ağır Sanayi Kanunu, Petrol Üretim Kanununun revizyonu, Ticaret Borsası Kanunu, Milli Hazine Fonu Kanunu, Maden Kanununun revizyonu ve Toprak Kanununun revizyonu yer alıyor.

Aralık 2022'de Moğol parlamentosu emtia borsasına ilişkin tasarıyı onayladı.

Maden Hukuku

Moğolistan'daki madencilik sektörü, ilk olarak 1994 yılında kabul edilen ve o tarihten bu yana 1997 ve 2006 yılları da dahil olmak üzere birçok kez değiştirilen Maden Kanunu ile düzenlenmektedir.

2006 yılındaki mevzuat revizyonu, hem Moğol hükümeti hem de özel şahıslar tarafından geliştirilecek, stratejik açıdan önemli yataklara ilişkin yeni bir kategori oluşturdu. Bugün Moğolistan'da Maden Kanunu'nun yanı sıra sektörü düzenleyen toplam 10 kanun bulunmaktadır.

Mineraller Yasası, lisansların verilmesi, vergi ve ücretlerin toplanması ve çevrenin ve yerel toplulukların korunması da dahil olmak üzere madencilik sektörünün tüm yönlerini düzenleyen kural ve düzenlemeleri belirler.

Maden Kanununun temel hükümlerinden bazıları şunlardır:

1. Lisans gereklilikleri:Yasa, Moğolistan'da maden arama ve üretimi için lisans alma gerekliliklerini tanımlar. Buna bir keşif planının doldurulması, ücretlerin ödenmesi ve çevrenin restorasyonu için garanti verilmesi de dahildir.

2. Çevrenin korunmasıYasa, madencilik şirketlerinin çevresel etki değerlendirmeleri yapmasını ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltacak önlemler almasını gerektirmektedir. Buna madencilik faaliyetleri sona erdikten sonra sitenin restorasyonu da dahildir.

3. Gelir Paylaşımı:Yasa, madencilik şirketlerinin madencilik faaliyetlerine ilişkin vergi ve imtiyaz ücreti ödemesini gerektirmektedir. Bu gelirlerin bir kısmının yerel topluluklarla da paylaşılması gerekiyor.

4. Yerel İstihdam Kanun, madencilik şirketlerinin yerel işçilere eğitim ve istihdam olanakları sağlamasını gerektirmektedir. Yasa aynı zamanda madencilik şirketlerinin mümkün olduğunca yerel işletmelerden ürün ve hizmet satın almasını da gerektiriyor.

5. Şeffaflık ve raporlama:Yasa, madencilik şirketlerinin üretim seviyeleri, gelirler ve çevresel performans dahil olmak üzere faaliyetleri hakkında düzenli olarak rapor vermesini gerektirmektedir. Bu bilgiler, işletmenin şeffaflığını artırmak amacıyla kamuya açık hale getirilmiştir.

Moğolistan Hükümeti "Vizyon 2050"yi geliştirdi veya 2050 yılına kadar Master Kalkınma Planı. Ana hedefler şunlardır:

• İhracat altyapısının geliştirilmesi
• İşleme endüstrisinin gelişimi

Moğolistan Parlamentosu, 16 Ocak 2014 tarih ve 18 Sayılı Kararı ile 2014-2025 maden kaynakları alanında Devlet Politikasını onayladı. Temel amaç, yatırım için istikrarlı bir ortam yaratmak, çevreye minimum etkisi olan ileri teknolojiler ve yeniliklerin tanıtılması yoluyla maden arama, madencilik ve işleme kalitesini artırmak, katma değerli ürünler üretmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmaktır. pazar.

Mineraller Politikası, mevcut yasa ve düzenlemelerin iyileştirilmesinin yanı sıra aşağıdakiler gibi çeşitli alanlarda uluslararası standartlar getirmeyi amaçlamaktadır:

• Ortak madenlerin araştırılması ve üretimi için özel bir yasal ortamın yaratılması;
• kamu politikası yoluyla madencilerin işbirliğini ve yasal örgütlenmesini desteklemek ve ilgili mevzuat düzenlemesini iyileştirmek;
• İşletmelerin ve şirketlerin kontrol hisselerinin devri/satın alınması/maden arama ve üretimine ilişkin özel lisansların tescili ve denetiminin iyileştirilmesi;
• Nitelikli mühendislik ve araştırma ekiplerine sahip uzman kuruluşların madencilik sektöründe arama projeleri yürütmesine olanak sağlamak için gerekli yasal ortamı sağlamak.

Kaynak potansiyeli

Moğolistan'da daha önce gerçekleştirilen jeolojik ve maden araştırmalarında, 10.000 zuhurda 85 türde toplam 2.500 yatağın yanı sıra binlerce jeokimyasal ve jeofizik anomali ve mineralize özellikler tespit edilmiştir.

Altın yataklarının araştırılması çoğunlukla Khentei ve Khangai dağlarının güney ve kuzey kısımlarında gerçekleştirilmektedir. Orhun ve Selenga nehirlerinin havzasında bakır ve molibden yatakları bulunur; Doğu Moğolistan'da fosfor - Khubsugul bölgesinde. Tavan Tolgoi, Khar Tarvagatai, Achit Nuur, Bagan Nuur ve Uvdug Khudag yataklarında büyük kömür rezervleri gözlenmektedir. Nalaikh, Sharyn Gol, Aduunchuluun ve Baganuur yatakları da önemli sanayi bölgelerinde yer almaları nedeniyle kentsel yerleşimlere termal kömür sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Moğolistan'da Tumur Tolgoi, Bayar Gol ve Tamir Gol gibi birçok demir cevheri yatağı bulunmaktadır. Bakır cevheri yataklarının çoğu Orkhon, Selenga, Gobi, güney Kherlen, Bayankhongor ve Khankhukhiy bölgelerinde bulunmaktadır; bunların en büyüğü Orhun-Selenga eyaletindeki Erdenet bakır-molibden yatağıdır.

Ülkede Tumurtyn Ovoo, Salkhit, Tulgatai Dağı ve Modon Ovoo gibi birçok altın ve çinko yatağı bulunmaktadır. Berkh Fluorspar Madeni 1954 yılında keşfedildi ve Moğolistan'daki en büyük fluorspar yataklarından biridir. Ayrıca ülkenin doğu kesiminde de çok sayıda fluorspat yatağı bulunmaktadır.

Fosfor yataklarının çoğu Soyeon Dağı'ndan başlayarak Khubsugul Gölü'nün batı kıyısı boyunca uzanıyor. Kristal, topaz, safir, granat, peridot, ametist, turkuaz ve yeşim gibi mineraller de bulunabiliyor ve bu yatakların bazıları endüstriyel öneme sahip.

Moğolistan'da ayrıca ülkenin ekonomisi ve kalkınma beklentileri açısından kritik olduğu düşünülen maden yataklarını ifade eden "stratejik madenler" terimi de kullanılıyor. Bu madenler genellikle değerli mineraller içerir ve bazı durumlarda yalnızca bireysel yataklarda değil, tüm bölgede zenginlik gösterebilir.

Moğolistan, sanayi ve yatırımcılar için coğrafi verilere kolay ve erişilebilir erişim sağlamak amacıyla, Ulusal Jeoloji Araştırması tarafından yönetilen bir Ulusal Jeoloji Veritabanı oluşturdu. Veritabanı, sektördeki yatırımın desteklenmesi açısından kritik önem taşıyan doğru kaynak bilgilerini sağlar. 2022'de Moğolistan Ulusal Jeoloji Araştırması, ülkedeki yataklara ve maden oluşumlarına ilişkin güncellenmiş haritalar yayınlayarak eyaletin kaynak potansiyeline ilişkin kapsamlı bir anlayış sağladı.

Moğolistan'ın %99'unda 1:200.000 ölçekli jeolojik araştırmalar yapıldı. Ancak 1:50.000 ölçeğindeki çalışmalar bölgenin yalnızca %43'ünü kapsıyordu. Tüm bölgenin %84'ü hidrojeolojik araştırmalarla kaplıydı ve bölgenin yalnızca %38'i jeofizik araştırmalarla kaplıydı.

Lisanslar

Moğolistan Maden Kaynakları ve Petrol Bakanlığı, maden kaynaklarının çıkarılması ve araştırılması için lisanslar verir ve lisans sahiplerinin faaliyetlerini izler. Çevre ve Turizm Bakanlığı, madencilik ve arama ruhsatı sahiplerine yönelik çevre koruma planlarını onaylıyor. Bu onay olmadan lisans feshedilebilir veya askıya alınabilir.

İki tür madencilik lisansı vardır:

• Arama lisansları; bu lisans kapsamında, lisans sahipleri belirli bir alanda maden araması yapabilir.
• Madencilik lisansı; buna göre, sahibinin madenleri çıkarabileceği ve çıkarabileceği ve ilgili avantajlardan yararlanabileceği.

Mevcut Maden Kanunu uyarınca, yalnızca Moğolistan'da kayıtlı tüzel kişiler maden arama ve madencilik lisanslarına başvurabilir ve bu lisanslara sahip olabilir.

Arama ruhsatları üç yıla kadar bir süre için verilir ve üç yıllık bir süre için üç kez uzatılma imkanı vardır. Arama alanının büyüklüğü 25 hektardan az, 150.000 hektarı aşmamalıdır.

Arama lisansı sahibi, MRPAM için madencilik lisansı başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Madencilik lisansları başlangıçta 30 yıllık bir süre için verilir ve ilave 20 yıllık dönemler için iki kez yenilenebilir. Radyoaktivite içeren minerallere ilişkin lisanslar farklı bir rejime tabidir.

2014 yılında Maden Kanunu'nda arama ruhsatlarının başvuru ve ihale yoluyla verilmesini sağlayacak şekilde değişiklik yapıldı. Böylece yatırımcıların arama için kendi arazilerini seçmesi bahanesi değiştirilerek, yatırımcılar artık yalnızca devletin belirlediği alanlarda arama ruhsatı başvurusunda bulunuyor.

Ancak 2017'den itibaren lisanslar yalnızca rekabet esasına göre verilecektir.

Kömür

Moğolistan kömür rezervleri açısından dünyada 23. sırada yer alıyor. Bu devasa kömür kaynağının en büyük tüketicisi Çin'dir. Çin pazarındaki en büyük rakiplerden biri olan Moğolistan, Çin'in koklaşabilir taş kömürü talebinin %30-40'ını tek başına karşılıyor.

Ülke genelinde üç kömür türünden oluşan 12 havza bulunmaktadır ve kanıtlanmış kömür rezervi 32,6 milyar tondur. Moğol Kömür Endüstrisi Birliği ayrıca ek jeolojik araştırmalarla keşfedilebilecek yaklaşık 173 milyar ton keşfedilmemiş rezervin bulunduğunu da bildiriyor.

Moğolistan tek başına Çin'in toplam kömür tüketiminin %30-40'ını sağlıyor ve koklaşabilir taş kömürü sektörünün en büyük oyuncularından biri.

Maden ruhsatı verilen toplam toprak altı alanı 1.836.487,3 hektar olup, bunun %44,26'sı kömür madenciliğine ayrılmıştır.

Şu anda ülkede faaliyet gösteren 38 kömür madeninin yarısından fazlası; kömür madenleri:

• Sekiz madendeki 7 devlet ve yerel işletme
• 33 madende 28 yerli ve ortak girişim
• %100 yabancı yatırımlı 7 şirket 8 kömür projesi hayata geçiriyor

Moğolistan kömürü beş sınır kontrol noktasından ihraç ediyor: Gashuunsukhait, Shiveekhuren, Hangi, Bichigt ve Yarant. İhracatın çoğu Gashuunsuhait-Gantsimaodu limanından (%51,4) ve %40'ı ise %40'ından yapılıyor. Shiveekhuren-Sekhe geçişinden.

Kömür hem karayolu hem de demiryolu yoluyla ihraç ediliyor; ihracatın çoğunluğu hâlâ sınırdan Çin'e karayoluyla taşınıyor. Yalnızca küçük bir kısmı — veya %1'den biraz daha az — Zamyn-Uud-Eren sınır kapısı üzerinden ihraç ediliyor.

Karayolu ve demiryolu projelerinde, sonuçta kömür ihracatının artmasına katkıda bulunan bir dizi kamu-özel ortaklığı bulunmaktadır.

Moğol hükümeti, ülkenin demiryolu sistemini iyileştirmeye yönelik bir plan geliştirdi. 2022'de üç büyük demiryolu projesi tamamlandı ve çok sayıda proje de geliştirme aşamasında.

1. Tavan Tolgoi demiryolu projesi – Zuunbayan

Tavantoloi güzergahının inşaatı tamamlandı — Zuunbayan ve deneme sevkiyatları başladı. Yıllık üretim hacminin iki katına çıkma potansiyeliyle birlikte 15 milyon ton kargo olması bekleniyor.

Sürekli uzunluk: 416,1 km

Konum: Tsogttsetsi somon, Umnegovi aimag'daki Tavan Tolgoi kömür yatağından Dornogovi aimag'daki Zuunbayan'a kadar; Umnegovi aimag'ın Tsogttsetsi ve Manlai somonlarını, Dornogovi aimag'daki Sainshand somon'un Mandakh ve Zuunbayan somonlarını kapsar.

Yıllık kapasite: 15 milyon ton kargo.

2. Tavan Tolgoi demiryolu projesi – Gashuunsukhait

Tavantolgoi demiryolunun inşaatı tamamlandı — Gashuunsukhait'in yıllık kapasitesi 30-50 milyon ton yük trafiğidir. Tavantolgoi sahasından yapılan ihracatın mevcut maliyetini 3,8 kat azaltacak. Demiryolu, ülkenin koklaşabilir taş kömürünün %50'sini üreten Tavan Tolgoi ile en büyük kömür ihracat limanı Gashuunsukhait'i birbirine bağlaması nedeniyle sosyal ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.

Sürekli uzunluk: 233,6 km

Konum: Güney Gobi'deki Tavan Tolgoi kömür yatağından Gashuunsukhait sınır kapısına kadar devam ediyor.

3. Zunbayan Demiryolu Projesi – Hangi

Zuunbayan Demiryolu — Hangisi tamamlandı ve yıllık 20 milyon ton taşıma kapasitesine sahip. Demiryolu projesi aynı zamanda Gobi bölgesindeki 10'dan fazla sahanın ihracat değerini de artıracak.

Sürekli uzunluk: 226 km

Konum: Demiryolu, Sainshand somon, Dornogovi aimag'ın Zuunbayan bölgesindeki Ulaanbaatar Demiryolunun Zuunbayan istasyonundan başlar ve onu Çin'in Mandal limanına bağlayarak Hangi limanına gider.

Hangi Limanı, kömür ve bakırın ana ihracat limanı Gashuunsukhait ile ana ithalat limanı Zamyn-Uud arasında stratejik bir konuma sahiptir.

Yaklaşan demiryolu projeleri:

• Shiveehuren-Seke rotası boyunca 13 km uzunluğunda demiryolu
• Bichigt güzergahı boyunca 10 km uzunluğunda demiryolu - Zuunhatawch
• Bichigt güzergahı boyunca 100 km uzunluğunda demiryolu projesi - Huut
• Shiveekhuren güzergahı boyunca 300 km'lik demiryolu projesi - Shinedginst

Moğolistan'ın politikası kendi kömürünü işleyerek yurtdışına ihracat yapmadan önce sektöre daha fazla değer katmaktır. Her ne kadar kömür toplam ihracatın %30'undan fazlasını oluştursa da, kömür işleme toplam ihracatın yalnızca %20'sini oluşturuyor. Mevcut hükümet politikası kömür işleme tesislerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

Şu anda Moğolistan'da yaklaşık 30 kömür işleme tesisi bulunmaktadır; bunların yaklaşık 20'si ıslak yöntemi kullanıyor, geri kalanı ise kömürü kuru yöntem teknolojilerini kullanarak işliyor.

Moğolistan'ın ilk kömür işleme tesisi, Ukhaa Khudag projesi kapsamında Energy Resource LLC tarafından 2011 yılında inşa edildi. Üç aşamada inşa edilen tesisin her aşaması yılda 5 milyon ton kömürün yıkanıp işlenmesi kapasitesine sahip. Tesis, devreye alındıktan sonraki 10 yıl içinde toplam 69,5 milyon ton ham kömür işledi, 34,6 milyon ton koklaşabilir taş kömürü üretti ve 13 milyon ton termal kömür işledi.

Umnugovi Eyaleti, Nariin Suchait'te bulunan MAK işleme tesisi, yıllık 1 milyon ton kömür işleme kapasitesine sahiptir. Şu anda üretim kapasitesinin %65'i ile çalışan tesis, 100 litre su kullanıyor ve kullanılan suyun %92'sini geri dönüştürüyor. Kapasite daha da 5 milyon tona çıkarılabilir.

Nisan 2021'de Maden Kaynakları Profesyonel Konseyi, Tavan Tolgoi kömür işleme tesisinin inşasına yönelik bir fizibilite çalışmasını inceleyip kabul etti. Tesis, her biri yılda 10 milyon ton işleme kapasiteli ve toplam kapasitesi 30 milyon ton olan üç yapı bloğundan oluşacak. Proje maliyetinin 911,5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor ve yatırımın geri dönüşünün yedi yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tesis, özellikle Tavan Tolgoi'de düşük dereceli kömürün kok işlenmesi ve uluslararası pazarlara ihraç edilmek üzere koklaşabilir taş kömürü konsantresi, yarı yumuşak koklaşabilir taş kömürü konsantresi ve ara maddeler üretmek için kullanılacak.

Moğol devletine ait Erdenes Tavan Tolgoi, Moğolistan Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Tavan Tolgoi JSC ve Hong Kong'da işlem gören Mongolian Mining Corporation (Energy Resource LLC olarak da bilinir) — hepsi Tavan Tolgoi kalıntı yataklarında kömür madenleri işletiyor. Bu üç proje Moğolistan'ın kömür ihracatının yarısından fazlasını oluşturuyor.

JORC standartlarına göre Tavan Tolgoi yatağındaki kömür rezervi 7,4 milyar tondur. Bunun 5,1 milyar tonunu koklaşabilir taş kömürü, 2,2 milyar tonunu ise koklaşabilir taş kömürü oluşturuyor. Erdenet Tavan Tolgoi'nin bildirdiğine göre termal kömür için.

Devlete ait Erdenes Tavan Tolgoi, 2010 yılında ham kömür çıkarmaya başladı ve 2019'da satış geliri 1 milyar ABD dolarını aşan ilk yerli şirket oldu.

Mongolian Mining Corporation (Energy Resource LLC olarak da bilinir), Moğolistan'daki en büyük yıkanmış sert koklaşabilir taş kömürü üreticisidir. Şirket, her ikisi de Moğolistan'ın Güney Gobi bölgesinde bulunan Tavan Tolgoi kalıntı yataklarının bir parçası olan Ukhaa Khudag yatağının ve Baruun Naran koklaşabilir taş kömürü yatağının sahibidir.

Ayrıca, Tavan Tolgoi yataklarından 400 km'den daha uzakta bulunan Nariin-Sukhait artık yatakları, tamamı ihracata yönelik kömür üreten Southgobi Kaynakları, Usukh Hayvanat Bahçeleri ve Mongolyn Alt Corporation gibi çok sayıda projeye ev sahipliği yapıyor

Nariin-Sukhait yatakları yaklaşık 380 milyon ton yüksek kaliteli, düşük küllü, düşük kükürtlü metalurjik ve termal kömür içeriyor.

Batı Moğolistan'da, Moğolistan Enerji Şirketi (MEC), Moğolistan'ın Khovd eyaletindeki Ulaanbaatar'ın yaklaşık 1.350 km batısında bulunan Khushuut Kok Kömürü Projelerini işletiyor. Khushuut yolu ile bağlanan Sincan-Takeshiken sınırına yaklaşık 311 km uzaklıktadır. Hong Kong Borsası'nda işlem gören şirket, Kuzey Çin'e koklaşabilir taş kömürü ve termal kömür satıyor.

Gelecek vaat eden bir diğer büyük kömür yatağı da Aspire Mining Limited'in projesidir.

Aspire Mining Limited — Ovoot koklaşabilir taş kömürü projesinde %100 ve Nuurstei koklaşabilir taş kömürü projesinde %90 hisseye sahip olan, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, tamamına sahip olunan bir metalürjik kömür ve demiryolu şirketidir. Aspire Ovoot'un Moğolistan'ın Khuvsgol Eyaletinde yer alan amiral gemisi projesi, 255 milyon ton JORC kömür rezervi içeriyor.

Şirket, kömür projesini henüz uygulamaya başlamadı ve uygulamasını erteledi.

2022 yılında Moğol hükümeti, kömür ve diğer maden ihracatını artırmak için yeni demiryolu projelerini tamamladı. Buna 267 km'lik Tavantolgoi-Gashuunsuhait demiryolu, 416 km'lik Tavantolgoi-Zuunbayan demiryolu ve Zuunbayan ile Hangi Limanı arasındaki 227 km'lik demiryolu dahildir.

Bu demiryolları geniş bir hat genişliğine sahip olacak. Ancak Çin'deki önemli bir tüketici pazarı dar hatlı bir demiryolu ağına sahiptir. Bu nedenle her iki taraf da gösterge değişim noktaları ve kargo aktarma terminallerinin geliştirilmesine ilişkin planlar üzerinde henüz anlaşmaya varmadı.

Altın

Altın madenciliği endüstrisi, Moğolistan'ın döviz rezervlerine önemli bir katkıda bulunuyor ve ihracat kazançları üzerinde önemli bir etkiye sahip; bu nedenle Moğolistan için büyük ekonomik öneme sahip bir endüstri olarak kabul edilmektedir. Moğolistan Merkez Bankası, altın madencilerini desteklemek amacıyla 1992 yılından bu yana üç kez Altın Finansman Programı'nı uygulayarak sektöre kritik destek sağladı.

Moğolistan'da çok sayıda plaser mevduatı kaydedildi. Ancak alüvyon yataklarının kanıtlanmış altın rezervlerinin toplam hacmindeki payı nispeten küçüktür. Üstüne üstlük, nehirler ve göletlerin yakınında altın madenciliğini yasaklayan “Nehir Kaynakları, Su Koruma Bölgeleri ve Orman Arazilerinde Maden Arama ve Madenciliği Yasaklanması Hakkında” yasanın kabul edilmesinden bu yana jeolojik araştırmalar keskin bir şekilde azaldı. Sonuç olarak alüvyon yataklarındaki madencilik faaliyetleri giderek azaldı. Tuv, Selenge, Bayankhongor ve Darkhan-Uul dahil olmak üzere orta bölgedeki illerde çok sayıda plaser altın yatağının rapor edildiği bildirildi.

Genel altın üretimini artırmak için Moğol hükümeti, düşük verimli küçük ölçekli madenler yerine büyük, orta ölçekli madenlerde ileri teknolojilerin benimsenmesini güçlü bir şekilde destekliyor.

Moğolistan'daki kayıtlı sert kaya yataklarının sayısı Selenga, Tuv ve Umnegovi illerinde en fazladır. Ana madenlerden Boroo ve Gatsuurt yatakları zaten tükendi.

Altın içeren diğer metal yatakları arasında bakır, kurşun ve çinko yatakları bulunur. Ülkenin keşfedilen altın kaynaklarının çoğu bu yataklarda bulunmaktadır. Tabii ki en büyüğü Oyu Tolgoi'dir. Oyu Tolgoi bakır-altın madeni tek başına toplam 1.028 ton altın kaynağına sahiptir. Ayrıca Oyu Tolgoi yatağı, belirli koşullar altında kullanılabilecek 810 ton ek altın rezervine sahiptir.

2020 yılında, yeni kayıtlı maden altın yataklarının çoğunluğu Zavkhan, Umnogovi ve Bayankhongor illerinde bulunurken, alüvyonlu altın yataklarının çoğunluğu Tuv, Selenga, Khentii ve Bayankhongor aimag'larında bulunuyordu. Bunların arasında çok sayıda büyük altın mevduatı kaydedildi.

Alüvyon altın ruhsatları aktif ruhsatların çoğunluğunu oluştururken sert kaya yatakları toplam altın rezervlerinin yaklaşık %90'ını oluşturur. Son yıllarda, yabancı sermayeli şirketler tarafından işletilen Altan Tsagaan Ovoo, Bayankhundiy ve Tsagaan Tsakhiur'un da aralarında bulunduğu sert altın madenciliği projelerinin sayısı, doğrudan yabancı yatırım akışı nedeniyle artıyor.

Alüvyonlu altın madenciliği için 462, 92 adet ise — yerli altın mevduatları için. Ayrıca altın içeren metallerin depolanmasına ilişkin lisanslar da geçerliliğini koruyor. Miktar olarak tüm madencilik lisansları arasında en büyük pay plaser altındır; %26.

Maden arama ruhsatlarının sayısı azalıyor. Bunun nedeni, talep veya başvuru üzerine arama ruhsatı verilmesi işleminin yasak olmasıdır. Günümüzde arama ruhsatları yalnızca bir devlet kurumunun düzenlediği ihale yoluyla verilmektedir.

Moğolistan'daki jeolojik çalışmalar açısından ülkenin güneybatı bölgesi, Güney Afrika'dan sonra bilinen en büyük endüstriyel altın birikimlerini içeren Orta Asya Orojenik Kuşağı'na aittir. Bölgede Oyu Tolgoi, Kharmagtai, Bayankhundiy, Altan Nar ve Uudam Khundiy dahil olmak üzere bilinen birçok büyük altın yatağı bulunmaktadır. Ancak bölgede yapılan jeolojik araştırma miktarı oldukça sınırlıdır.

"Altın 2" programının bir parçası olarak Altının jeolojik çalışması "BUM Alt 2019" yapılıyor batı ve güneybatı bölgelerinde Moğolistan topraklarının neredeyse üçte birini kapsıyor. Çalışmanın başarıyla tamamlanması, yatak ve rezervlerin daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle araştırılmasına olanak tanıyacak.

Jeolojik çalışmaya konu olan iller: Bayan-Ulgii, Uvs, Khovd, Zavkhan, Govi-Altai, Bayankhongor, Uvurkhangai, Arkhangai, Khuvsgul, Bulgan, Dundgovi ve Umnugovi.

Mevcut büyük altın yatakları esas olarak uzun yıllar süren jeolojik araştırma ve keşifler sonucunda keşfedilmiştir. Örneğin Steppe Gold'un Dornod eyaletindeki Altan Tsagaan Ovoo projesi ilk kez 18 yıl önce keşfedilmişti. Erdene Kaynak Geliştirme, Bayankhundiy altın yatağının alanlarını 16 yıldır araştırıyor. Naran Mandal LLC'nin Tsagaan Tsakhir altın yatağı da 1950-1960 yılları arasında yapılan aramalar sonucunda keşfedildi.

Moğolistan'ın Tuv, Selenga ve Umnegov eyaletlerinde çok sayıda büyük altın madeni var. Ayrıca alüvyon madenlerinin konumuna bağlı olarak altın madenciliği ağırlıklı olarak Selenga, Tuv, Uvurkhangai, Bulgan ve Bayankhongor illerinde yoğunlaşıyor.

2011 yılının başından bu yana Moğol hükümeti, özellikle altın madenciliği sektöründe elverişli bir yasal ortam yaratmaya özel önem verdi. Ayrıca madencilerin altınlarını merkez bankasına satmasını teşvik etmek amacıyla yüzde 10 olan imtiyaz oranı yüzde 2,5'e düşürüldü. Bunlar, altın üretimini ve merkez bankasının altın alımlarını artıran önemli destek tedbirleriydi.

Ayrıca 2017 yılında altın madencilerine imtiyazlı krediler sunan “Altın-2” programı hayata geçirildi ve bunun sonucunda altın üretimi artmaya başladı.

Maden Kanunu'nda belirtildiği gibi, Moğolistan'da çıkarılan altının Moğolistan Bankası'na veya ortağı olan ticari bankalara satılması gerekiyor. Merkez bankası dünya piyasa fiyatlarından altın alıyor. Darkhan-Uul ve Bayankhongor eyaletlerinde de altın ticaretinin şeffaflığını artıran ve ciroyu artıran yeni altın test laboratuvarları kuruldu. Ayrıca, iyileşen vergi ortamı ve Altın finansman programlarının etkisi Altın madencilerini desteklemek altın sektörü üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Moğol altını iki şekilde ihraç edilmektedir: saf altın ve altın konsantresi.

Oyu Tolgoi, ana varış noktası Çin olan önemli bir altın konsantresi ihracatçısıdır. Bu, dünyadaki en büyük bakır ve altın madenciliği projelerinden biridir.

1990'dan bu yana Moğol hükümeti altın madenciliği sektöründe bir dizi politika uyguladı. “Maden kaynakları sektöründe devlet politikası” 2014 yılında Moğol Parlamentosu tarafından onaylanmıştır ve altın madenciliği endüstrisi ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin geliştirilmesi için temel teşkil etmektedir.

Maden Kanunu'nda 2014 yılında yapılan değişiklikler, Bank of Mongolia'nın altın alımlarını olumlu etkiledi. Mineraller Yasası 2019'da yeniden değiştirilerek altın telif ücretleri %5'e ayarlandı. Vergi artışı genel ciroyu azaltmadı.

Ayrıca, imtiyaz gelirinin %30'u ile arama ve üretim lisans ücretlerinin %50'si artık yerel bütçeye tahsis ediliyor. Bu, altın madencileri ile yerel topluluk arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir adımdı.

Madenler ve Ağır Sanayi Bakanlığı, madencilik sektöründeki paydaşların politika geliştirmesinden, izlenmesinden ve koordinasyonundan sorumlu merkezi hükümet kurumudur.

Moğol Maden Kaynakları ve Petrol İdaresi, Madencilik ve Ağır Sanayi Bakanlığı'na bağlı bir uygulayıcı kurumdur. Ajans, madencilik politikasını geliştirir, uygulama desteği sağlar, altın madenciliği faaliyetleri hakkında bilgi ve veri toplar, politikayı yönetir ve lisanslama hizmetleri sunar.

Moğolbank — Moğolistan Bankası veya merkez bankası, Hazine Kanunu uyarınca altının alımını, satımını, depolanmasını ve rafine edilmesini yönetmektedir. Hazine Kanunu'nda belirtildiği üzere, özel altın madencileri ve madencilerin yanı sıra üçüncü taraf aracıların da altınlarını merkez bankasına veya ortağı ticari bankalara satmaları gerekmektedir. Moğolistan Bankası'nın satın alma fiyatı Londra Metal Borsası'ndan alınmalıdır.

Ayrıca Moğolistan Bankası, altını yurt içinde veya diğer yabancı muhabir bankalarda saklama hakkına sahiptir. Aynı zamanda Moğolistan'da altın ihraç etme yetkisine sahip tek tüzel kişiliktir.

Moğolistan Bankası, Denetimli Serbestlik Denetleme Kurumu Kıymetli Madenler Laboratuvarı'nda erimiş altının altın ve gümüş içeriğinin analiz sonuçlarına göre altın cinsinden ödeme yapmakta, ayrıca satıcının kimlik numarasına ve kimlik numarasına göre %5 telif ücreti kesintisi yapmaktadır. bunları Vergilendirme Genel Müdürlüğü'ne aktarır.

“Altın-2” programının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla Moğolistan Bankası, altın madenciliği şirketlerine altınla geri ödenebilecek uzun vadeli avanslar ve finansman sağlıyor. Finansman iki şekilde sunulmaktadır. İlk olarak 6 aya kadar kısa vadeli işletme sermayesi finansmanı. İkincisi, 24 aya varan yatırım finansmanı.

Standardizasyon ve Metroloji Ajansı — Tahlil Ofisi, altın numunelerinin tanımlanması, kalite kontrolü, kaydı ve izlenmesinden sorumludur.

Moğolistan'da çıkarılan ve işlenen altının ortalama derecesi %90'dır ancak uluslararası pazarda satılabilmesi için %99,99'a kadar saflaştırılması gerekir.

Moğolistan altınını Rusya, İngiltere ve Japonya gibi diğer ülkelerde işlemektedir. Altın üretimi arttıkça ve birçok yeni cevher ve plaser madenciliği projesi faaliyete geçtikçe hükümet, yerli bir altın işleme tesisine ihtiyaç duyulduğuna inanıyor.

LME sertifikası garantili bir rafineride dünya standartlarındaki saf altın standardına göre rafine edilmemiş altının ihraç edilmesi, rehin verilmesi veya ticaretinin yapılması mümkün değildir.

Bakır

Moğolistan, toplam bakır yatakları açısından dünyada 12. sırada yer alıyor ve en büyük 5. bakır cevheri ihracatçısı konumunda. İki önemli bakır yatağı, yani Oyu Tolgoi ve Erdenet, Orta Asya'daki en büyük yataklardır.

Bakır, Moğolistan ekonomisinde önemli bir rol oynuyor ve madenciliğin genel ekonomiye katkısı dünyanın en büyük üçüncü kaynağı olarak kabul ediliyor ve bu da ülkeyi madencilik odaklı diğer ekonomilerin üstüne koyuyor. Rio Tinto'nun desteklediği Oyu Tolgoi projesinin 2030 yılına kadar dünyanın 4. büyük bakır üreticisi olması bekleniyor.

Moğolistan'da aktif madencilik ruhsatına sahip 18 bakır yatağı bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü Erdenet, Oyu Tolgoi ve Tsagaan Suvarga yataklarıdır.

Arama projeleri, özellikle Oyu Tolgoi ve Tsagaan Suvarga projelerinin faaliyet gösterdiği güney Moğolistan altın ve porfir bakır kuşağında hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Örneğin, ASX listesinde yer alan Xanadu Mines ve TSX listesinde yer alan Kincora Copper, bölgeyi uzun yıllardan beri araştırıyor.

Moğolistan'da iki ana konsantrasyon işletmesi, ihracata yönelik bakır konsantresi üretiyor; Erdenet ve Oyu Tolgoi projeleri. Ülke, bakır konsantrelerinin önemli bir yatağı olan Erdenet madeninin kurulmasıyla 1970 yılında bakır konsantresi ihracatına başladı.

Moğolistan'dan rafine bakır tedariği Erdmin LLC tarafından gerçekleştirilmektedir. ve LLC "Achit Ikht". Çin'e işlenmiş bakır katot ihraç ediyor. LLC "Ermin" evsel tüketim için bakır katot ve bakır tel gibi bakır ürünler üretmektedir.

Moğolistan bakır konsantrelerini işlemek ve bakır katot üretmekle ilgileniyor. Bu nedenle Vizyon 2050 programı kapsamında Aşağıdaki iki proje dahildir:

• Erdenet tesisi yakınında 124.100 ton/yıl kapasiteli bakır izabe tesisinin açılışı.
• Bakır katot üretmek için Oyu Tolgoi bakır konsantrelerini kullanacak bakır rafinerisi projesi.

Tsagaan Suvarga ve Kharmagtai gibi yeni projelerle Moğolistan'ın önümüzdeki on yıllarda dünyanın en büyük bakır tedarikçilerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Moğolistan, bakır konsantrelerinin %100'ünü karayolu ve demiryolu yoluyla Çin pazarına ihraç ediyor. Erdenet fabrikası Erdenet-Zamyn-Uud rotasını kullanıyor ve Oyu Tolgoi fabrikası ihracat için Oyu Tolgoi-Gashuunsukhait rotası üzerinden tedarik yapıyor.

Çin'in Moğol bakır konsantresine olan talebinin orta ve uzun vadede güçlü kalması bekleniyor.

Oyu Tolgoi'nin dünyanın en büyük bakır ve altın yataklarından biri olduğu biliniyor. Moğol hükümeti Oyu Tolgoi'de (OT) %34 hisseye sahip olup geri kalanı madeni işleten dünyanın en büyük ikinci madencilik şirketi Rio Tinto tarafından kontrol edilmektedir. Proje, Ulaanbaatar'ın yaklaşık 550 kilometre güneyinde ve Moğolistan-Çin sınırının 80 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Alan, bilinen Hugo North, Hugo South, Oyut ve Heruga yataklarını içeren 12 km'lik kuzey-güney yönlü bir koridor olan Oyu Tolgoi eğilimi tarafından kesilmiştir. Hugo North depolama tesisi şu anda yeraltında geliştiriliyor.

Bakır yoğunlaştırıcı, ilgili tesisler ve gerekli altyapıyla birlikte, başlangıçta Oyut açık ocağından günde yaklaşık 100.000 ton cevher işleyecek şekilde tasarlanmıştı.

Projenin 2028 ile 2036 yılları arasında hem açık ocak hem de yer altı madenciliği yoluyla yılda ortalama 500.000 ton bakır üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Oyu Tolgoi projesi başlamadan önce Erdenet Madencilik Şirketi (EMC), Moğolistan'ın mali gelirlerinin üçte birini sağlıyordu. EMC tesisi şu anda yılda 37 milyon ton bakır cevheri, yaklaşık 580.000 ton konsantre, 5.000 tona kadar molibden üretiyor ve 32 milyon ton bakır cevheri işliyor.

2017-2019 yıllarında gerçekleştirilen jeolojik araştırmalar sırasında 21,2 milyon ABD doları değerinde ek maden kaynaklarının keşfedilmesi nedeniyle üretim sözleşmesi 30 yıl daha uzatıldı.

EMC SOE, küresel pazarlarda satılan tüm bakırın %3'ünü ve molibden konsantrelerinin %5'ini tedarik ediyor ve bakır üretimi açısından Asya'da 6. sırada yer alıyor.

Aranjin Resources Limited — Moğolistan'a odaklanan yeni bir bakır arama şirketidir. Şirketin Moğolistan'da son derece umut verici üç projesi bulunuyor; bunlar arasında Sharga, Bayan Undur ve ION Energy ile yapılan ortak girişim anlaşması aracılığıyla %80 katılım payına sahip Baavhai Uul Projesi'ndeki Victory Discovery yer alıyor.

Aranjin'in yönetimi ve yönetim kurulu, Hunnu Kömür'ü 500 milyon ABD Doları karşılığında Banpu Kömür'e ve şu anda Moğolistan'ın en büyük altın üreticisi olan Steppe Gold'a satarak madencilik projelerini geliştirme ve büyütme konusunda geniş deneyime sahiptir.

Şirketin şu anda Moğolistan'da oldukça umut verici üç projesi var. Aranjin Resources ile yapılan ortak girişim anlaşması kapsamında ION Energy'nin Baavkhai Uul yatağındaki Sharga, Bayan Undur ve Victory Copper Nickel Discovery yataklarında sondaj başladı ve devam ediyor.

Çin'in tercih ettiği bakır kaynağı Moğolistan gibi Kuşak ve Yol ülkeleri olacak. Oyu Tolgoi aracılığıyla bakır konsantresine yönelik güçlü tedarik zincirleri halihazırda kurulmuştur. Aranjin, Sharga ve Bayan Undur projeleri ile Victory Discovery Çin sınırına yakın konumda bulunuyor.

Demir Cevheri

Moğolistan'ın orta bölgesi muazzam demir cevheri kaynaklarına sahiptir.

Demir cevheri madenciliği 2005 yılında başladı. Moğolistan'daki kanıtlanmış demir cevheri rezervlerinin çoğu, Moğolistan'ın sanayi merkezi olarak kabul edilen Selenge ve Darkhan'ın aimag'larının yakınında bulunmaktadır.

Moğol demir cevheri ürünleri çoğunlukla düşük kalitelidir. Tumurtey, Tsakhiurt-Ovoo, Tayannuur ve Eren-Khorosho, 50 milyon tonun üzerinde demir cevheri rezervine sahip yataklar kategorisine giriyor. Moğol demir cevheri, yerel karayolu navlun oranlarının demiryolu navlun oranlarından daha yüksek olması nedeniyle öncelikle demiryolu ile taşınmaktadır. Ancak demir cevheri yataklarının çoğu küçüktür ve ana demiryolundan uzakta bulunmaktadır. Dolayısıyla tüm bu alanlara yönelik demiryollarının inşası mali açıdan karlı değildir.

Kuzey Moğolistan'daki ana demir cevheri rezervleri ana demiryoluna bağlı ve demir konsantreleri doğrudan demiryolu ile Çin çelik fabrikalarına gönderiliyor. Ancak Ulanbator Demiryolu Moğolistan'da tekele sahip ve demir taşımacılığı için nispeten yüksek tarifeler uyguluyor. Bu maliyetleri azaltmak için madencilik şirketlerinin kendi finansmanını sağladığı demiryolları inşa ettiği birçok durum yaşandı.

Örnek olarak, Selenge eyaletinin Eruu ilçesindeki madeni ile Ulanbator demiryolları arasındaki demiryolu hattının 85 kilometrelik bölümünü inşa eden en büyük demir cevheri madenciliği şirketi Bold Tumur Eruu Gol. Toplamda maden ile Çin sınırı arasındaki mesafe 1.100 km'dir. Şu anda çoğu demir cevheri madeni Sainshand yolu üzerinden Çin'in ana çelik üretim bölgelerinden biri olan Baotou'ya ihraç ediliyor. Zamiinuud — Erlian — Baotou.

Moğol hükümeti, Zuunbayan-Khangi güzergahı boyunca 227 km'lik bir demiryolu projesinin geliştirilmesini 2022 yılında tamamladı.

Çin'in talebi, son on yılda küresel çelik üretiminin iki katına çıkmasının ana nedeni ve demir cevheri talebinin ana nedenidir. Moğolistan'ın demir cevheri rezervleri büyük ihracatçılarla karşılaştırıldığında çok önemli olmasa da en büyük tüketici Çin'e coğrafi yakınlığı önemli bir avantaj sağlıyor.

Şu anda Moğolistan'daki çelik üretimi tüketiminden daha düşük. En büyük çelik üreticisi, çelik üretmek için yerel hurda çelik kullanan Darkhan Metalurji Fabrikasıdır. Kapasitesi yıllık 100.000 ton ancak kapasite kullanımı sadece %50-60.

Petrol

Moğolistan'daki petrol endüstrisi yaklaşık 80 yıldır varlığını sürdürüyor. Amerikalı jeologlar ilk olarak 1930'larda Gobi bölgesini araştırdılar ve petrol rezervlerinin varlığını öne sürdüler. O zamandan bu yana Moğol ve Rus jeologlar çok sayıda büyük ölçekli araştırma gerçekleştirdi ve çok sayıda rezerv keşfetti.

Moğolistan'ın yakıt tedariği %100 ithalata bağlıdır. Yılda yaklaşık iki milyon ton petrol ürünü ithal edilmektedir. %90'dan fazlası Rus devlet şirketi Rosneft tarafından ithal ediliyor, geri kalanı ise; Çin ve Güney Kore'den.

Moğolistan'daki petrol ve konvansiyonel olmayan petrol sahalarının aranması, araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili konular Moğolistan Petrol Kanunu tarafından düzenlenmektedir.

Moğolistan Petrol Kanunu 1991 yılında kabul edildi. Kanun 2014 yılında revize edilerek açık ve şeffaf bir hukuki ortam sağlanarak yatırımcılar için daha uygun bir ortam yaratılmıştır. Kanun, Moğol ve yabancı tüzel kişilerin veya şahısların Moğolistan'da petrol arama, üretim, taşıma, depolama ve pazarlama konusundaki faaliyetlerini düzenliyor.

MRPAM — yasanın ve ilgili düzenlemelerin uygulanmasını denetleyen bir devlet kurumudur.

"Petrol arama" terimi Petrol sahalarının keşfedilmesi ve petrol rezervlerinin oluşturulması amacıyla yapılması gereken jeolojik, jeokimyasal, jeofizik, sondaj ve üretim test faaliyetlerini ifade eder. "Operasyon" Petrol ve konvansiyonel olmayan petrol sahalarının işletilmesine yönelik geliştirme ve üretim faaliyetlerini ifade eder.

Moğolistan'da petrol arama ve üretimi, yalnızca yatırımcı ile Moğol hükümeti arasında her petrol bloğu için imzalanan üretim paylaşım sözleşmelerine (PSA'lar) uygun olarak gerçekleştirilmektedir.