Инвестиции в горнодобывающую отрасль Монголии для иностранцев

Монголия — страна, богатая природными ресурсами. Её предполагаемые минеральные богатства составляют около 3 триллионов долларов, причём основные запасы это уголь, медь и золото. Страна исторически привлекала значительные иностранные инвестиции в свой горнодобывающий сектор.

В Монголии расположено несколько крупных горнодобывающих предприятий, включая медный и золотой рудник Ою Толгой, который совместно принадлежит правительству Монголии и мировому горнодобывающему гиганту Rio Tinto. Горнодобывающая промышленность также привлекла инвестиции от многих крупных игроков по всему миру.

Примерно в 110 километрах к северу от Улан-Батора расположены различные золотые рудники, такие как рудник Бороо и рудник Гацуурт. Кроме того, угольная шахта Хотгор, место добычи угля открытым способом, находится примерно в 120 км к западу от Улан-Батора. На юге Монголии, особенно в провинции Умнеговь, есть значительные горнодобывающие проекты, включая угольную шахту Таван Толгой и медную шахту Ою Толгой.

Законодательство

Горнодобывающая промышленность является важной отраслью в Монголии, парламент и правительство страны ввели в действие различные политики и правила для управления сектором. Они включают долгосрочную и среднесрочную политику в этой сфере, а также связанные с ней законы и правила, такие как Закон о полезных ископаемых и Закон об инвестициях.

Правительство Монголии пообещало сделать процесс выдачи лицензий прозрачным и простым, а также поддерживать ответственную практику добычи полезных ископаемых. Кроме того, правительство стремится защищать права и интересы иностранных и местных инвесторов в горнодобывающем секторе.

В рамках долгосрочной политики Монголии «Vision 2050» и среднесрочной «New Recovery Policy» проводиться процесс поддержки разведки, добычи и переработки сектора полезных ископаемых.

Чтобы достичь этого, правительство находится в процессе обновления правовой среды горнодобывающего сектора, и в настоящее время рассматривается несколько законопроектов. Некоторые из этих законопроектов находятся на стадии парламентского обсуждения, в то время как другие находятся в стадии разработки. К ним относятся Закон о тяжёлой промышленности, пересмотр Закона о добыче нефти, Закон о товарной бирже, Закон о фонде национального сокровища, пересмотр Закона о полезных ископаемых и пересмотр Закона о недрах.

В декабре 2022 года парламент Монголии одобрил законопроект о товарной бирже.

Закон о полезных ископаемых

Горнодобывающий сектор в Монголии регулируется Законом о полезных ископаемых, который был впервые принят в 1994 году и с тех пор несколько раз изменялся, в том числе в 1997 и 2006 годах.

Пересмотр законодательства 2006 года установил новую категорию стратегически важных месторождений, которые будут разрабатываться как правительством Монголии, так и частными лицами. Сегодня, в дополнение к Закону о полезных ископаемых, в Монголии действует в общей сложности 10 законодательных актов, регулирующих этот сектор.

Закон о полезных ископаемых определяет правила и положения, регулирующие все аспекты горнодобывающей отрасли, включая выдачу лицензий, сбор налогов и сборов, а также защиту окружающей среды и местных сообществ.

Некоторые из ключевых положений Закона о полезных ископаемых включают в себя:

1. Требования к лицензии: Закон определяет требования для получения лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых в Монголии. Это включает в себя подачу плана разведки, оплату сборов и предоставление гарантий для восстановления окружающей среды.

2. Охрана окружающей среды: Закон требует от горнодобывающих компаний проводить оценку воздействия на окружающую среду и принимать меры по смягчению любого негативного воздействия на неё. Это включает в себя восстановление участка после завершения горнодобывающей деятельности.

3. Распределение доходов: Закон требует от горнодобывающих компаний платить налоги и роялти за свою горнодобывающую деятельность. Часть этих доходов также должна быть разделена с местными сообществами.

4. Местная занятость: Закон требует от горнодобывающих компаний предоставлять возможности обучения и трудоустройства для местных работников. Закон также требует от горнодобывающих компаний закупать товары и услуги у местных предприятий, когда это возможно.

5. Прозрачность и отчётность: Закон требует от горнодобывающих компаний регулярно отчитываться о своей деятельности, включая уровни производства, доходы и экологические показатели. Эта информация становится общедоступной для содействия прозрачности ведения бизнеса.

Правительство Монголии разработало «Видение 2050» или Генеральный план развития до 2050 года. Основными целями являются:

• Развитие экспортной инфраструктуры
• Развитие перерабатывающей промышленности

Парламент Монголии своим Постановлением № 18 от 16 января 2014 года утвердил Государственную политику в области полезных ископаемых на 2014–2025 годы. Основной целью является создание стабильной среды для инвестиций, улучшение качества разведки, добычи и переработки полезных ископаемых путём внедрения передовых технологий и инноваций, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, производят продукцию с добавленной стоимостью и повышают конкурентоспособность на международном рынке.

Политика в области полезных ископаемых направлена ​​на совершенствование действующих законов и нормативных актов, а также на внедрение международных стандартов в ряде областей, таких как:

• создание особой правовой среды для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых;
• поддержка сотрудничества и правовой организации старателей посредством государственной политики и совершенствования соответствующего законодательного регулирования;
• совершенствование регистрации и надзора за передачей/покупкой контрольных акций предприятий и компаний/специальных лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых;
• обеспечение необходимой законодательной среды, позволяющей специализированным организациям с квалифицированными инженерно-исследовательскими группами выполнять геологоразведочные проекты в секторе добычи полезных ископаемых.

Потенциал ресурсов

В ходе предыдущих геологических исследований и разведки полезных ископаемых, проведенных в Монголии, было выявлено в общей сложности 2500 месторождений 85 типов в 10 000 проявлениях, а также тысячи геохимических и геофизических аномалий и минерализованных объектов.

Разведка месторождений золота в основном ведется в южной и северной части гор Хэнтэй и Хангай. Месторождения меди и молибдена находятся в бассейне рек Орхон и Селенга, плавикового шпата — в Восточной Монголии, фосфора — в районе Хубсугула. Большие запасы угля наблюдаются на месторождениях Таван Толгой, Хар Тарвагатай, Ачит нуур, Баган нуур и Увдуг худаг. А месторождения Налайх, Шарын гол, Адуунчулуун и Багануур играют важную роль в обеспечении городских поселений энергетическим углём, поскольку находятся в ключевых промышленных районах.

В Монголии много месторождений железной руды, таких как Тумур толгой, Баяр гол и Тамир гол. Большинство месторождений медной руды расположены в районах Орхона, Селенги, Гоби, южного Хэрлена, Баянхонгора и Ханхухия, из которых крупнейшим является медно-молибденовое месторождение Эрдэнэт в Орхон-Селенгинской провинции.

В стране много месторождений золота и цинка, таких как Тумуртын Овоо, Салхит, Тулгатай Маунтин и Модон Овоо. Рудник Берхского мукомольного шпата был открыт в 1954 году и является одним из крупнейших месторождений плавикового шпата в Монголии. В восточной части страны также много месторождений плавикового шпата.

Большинство месторождений фосфора тянутся вдоль западного берега озера Хубсугул, начиная с горы Соён. Также можно найти такие минералы, как хрусталь, топаз, сапфир, гранат, хризолит, аметист, бирюза и нефрит, и некоторые из этих месторождений имеют промышленное значение.

В Монголии также есть термин «стратегические рудники», который относится к месторождениям полезных ископаемых, которые считаются критически важными для экономики страны и перспектив её развития. Эти рудники обычно содержат ценные минералы, а в некоторых случаях могут демонстрировать богатство не только в отдельных месторождениях, но и во всем регионе.

Чтобы обеспечить легкий и доступный доступ к геоданным для промышленности и инвесторов, Монголия создала Национальную базу данных по геологии, которой управляет агентство Национальной геологической службы. База данных предоставляет точную информацию о ресурсах, что имеет решающее значение для поддержки инвестиций в сектор. В 2022 году Национальная геологическая служба Монголии опубликовала обновленные карты месторождений и мест залегания полезных ископаемых в стране, обеспечивающие всестороннее понимание ресурсного потенциала государства.

Геологические исследования масштаба 1:200 000 были проведены на 99% территории Монголии. Однако работы масштаба 1:50 000 охватили только 43% территории. 84% всей территории было охвачено гидрогеологическими исследованиями и только 38% территории было охвачено геофизическими исследованиями.

Лицензии

Министерство по минеральным ресурсам и нефти Монголии выдаёт лицензии на добычу и разведку полезных ископаемых и контролирует деятельность держателей лицензий. Министерство окружающей среды и туризма утверждает планы по охране окружающей среды для держателей лицензий на добычу и разведку полезных ископаемых. Без этого одобрения лицензия может быть прекращена или приостановлена.

Существует два типа лицензий на добычу полезных ископаемых:

• Лицензии на разведку, в соответствии с которыми владельцы лицензий могут проводить разведку полезных ископаемых на определенной территории.
• Лицензия на добычу полезных ископаемых, в соответствии с которой её владелец может добывать и извлекать полезные ископаемые и получать соответствующие выгоды.

В соответствии с действующим Законом о полезных ископаемых, только юридические лица, зарегистрированные в Монголии, могут подавать заявки на получение лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых и иметь их.

Лицензии на разведку выдаются сроком до трёх лет с возможностью трёхкратного продления сроком на три года. Размер разведочной площади не должен быть менее 25 га и не должен превышать 150 000 га.

Владелец лицензии на разведку имеет право подать запрос на получение лицензии на добычу для MRPAM. Лицензии на добычу выдаются на первоначальный срок в 30 лет и могут быть продлены дважды на дополнительные 20-летние периоды. Лицензии на минералы с радиоактивностью подчиняются другому режиму.

В 2014 году в Закон о полезных ископаемых были внесены поправки, предусматривающие выдачу лицензий на разведку посредством заявок и тендеров. Таким образом, изменив предлог, согласно которому инвесторы сами выбирают себе землю для разведки, теперь инвесторы подают заявки на получение лицензий на разведку только в районах, обозначенных правительством.

Однако с 2017 года лицензии будут выдаваться только на конкурсной основе.

Уголь

Монголия занимает 23-е место в мире по запасам угля. Крупнейшим потребителем этого огромного угольного ресурса является Китай. Монголия в одиночку обеспечивает 30-40% спроса Китая на коксующийся уголь, являясь одним из крупнейших конкурентов на китайском рынке.

По всей стране существует 12 бассейнов, состоящих из трёх типов угля, с подтвержденным запасом угля в 32,6 млрд тонн. Ассоциация угольной промышленности Монголии также сообщает, что существует около 173 млрд тонн неразведанных запасов, которые могут быть обнаружены путём дополнительных геологических изысканий.

Монголия в одиночку поставляет 30-40% от общего потребления угля в Китае и является одним из крупнейших игроков в отрасли коксующегося угля.

Общая площадь недр, на которые выданы лицензии на добычу полезных ископаемых, составляет 1 836 487,3 га, из которых 44,26% отведено под добычу угля.

Из 38 угольных шахт, действующих в настоящее время в стране, более половины — шахты по добыче каменного угля:

• 7 государственных и местных предприятий на восьми шахтах
• 28 отечественных и совместных предприятий на 33 шахтах
• 7 компаний со 100% иностранными инвестициями реализуют 8 угольных проектов

Монголия экспортирует уголь через пять пограничных контрольно-пропускных пунктов: Гашуунсухайт, Шивээхурэн, Ханги, Бичигт и Ярант. Большая часть экспорта идёт через порт Гашуунсухайт-Ганцимаоду (51,4%), а 40% — через переход Шивээхурэн-Сэхэ.

Уголь экспортируется как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, причём большая часть экспорта по-прежнему перевозится через границу в Китай по дорогам. Только небольшая часть — или чуть менее 1% — экспортируется через пограничный переход Замын-Ууд-Эрэн.

Существует ряд государственно-частных партнёрств по проектам строительства автомобильных и железных дорог, что в конечном итоге способствует увеличению экспорта угля.

Правительство Монголии разработало план по улучшению железнодорожной системы страны. Три крупных железнодорожных проекта были завершены в 2022 году, и ещё несколько находятся в стадии разработки.

1. Проект железной дороги Таван Толгой — Зуунбаян

Завершено строительство маршрута Тавантолой — Зуунбаян и начаты пробные перевозки. Ожидается, что его годовая пропускная способность составит 15 миллионов тонн грузов с потенциалом удвоения.

Непрерывная длина: 416,1 км

Местоположение: от угольного месторождения Таван Толгой в сомоне Цогтцэци, аймака Умнеговь до Зуунбаян в аймаке Дорноговь, охватывая сомоны Цогтцэци и Манлай аймака Умнеговь, баги Мандах и Зуунбаян сомона Сайншанд в аймаке Дорноговь.

Годовая мощность: 15 млн тонн грузов.

2. Проект железной дороги Таван Толгой — Гашуунсухайт

Завершено строительство железной дороги Тавантолгой — Гашуунсухайт, её годовая пропускная способность составляет 30-50 млн тонн грузовых перевозок. Она позволит снизить текущую стоимость экспорта с месторождения Тавантолгой в 3,8 раза. Железная дорога имеет большое социальное и экономическое значение, поскольку она соединяет Таван Толгой, который производит 50% коксующегося угля в стране, и Гашуунсухайт, крупнейший порт по экспорту угля.

Непрерывная длина: 233,6 км

Местоположение: продолжается от угольного месторождения Таван Толгой в Южной Гоби до пограничного перехода Гашуунсухайт.

3. Проект железной дороги Зунбаян — Ханги

Железная дорога Зуунбаян — Ханги была завершена и имеет годовую пропускную способность 20 миллионов тонн грузовых перевозок. Железнодорожный проект также увеличит экспортную стоимость более 10 месторождений в регионе Гоби.

Непрерывная длина: 226 км

Местоположение: Железная дорога начинается на станции Зуунбаян Улан-Баторской железной дороги в округе Зуунбаян, сомоне Сайншанд, аймаке Дорноговь, и идет до порта Ханги, соединяя его с китайским портом Мандал.

Порт Ханги стратегически расположен между Гашуунсухайтом, основным портом экспорта угля и меди, и Замын-Уудом, основным портом импорта.

Предстоящие железнодорожные проекты:

• Железная дорога протяжённостью 13 км по маршруту Шивеехурен-Секе
• Железная дорога протяжённостью 10 км по маршруту Бичигт — Зуунхатавч
• Проект железной дороги протяжённостью 100 км по маршруту Бичигт — Хуут
• Проект железной дороги протяжённостью 300 км по маршруту Шивеэкхурен — Шинеджинст

Политика Монголии заключается в переработке собственного угля, тем самым добавляя больше ценности отрасли перед экспортом за рубеж. Хотя уголь составляет более 30% от общего объёма экспорта, переработка угля составляет лишь около 20% от всего экспорта. Текущая государственная политика направлена ​​на увеличение количества угольных перерабатывающих заводов.

В настоящее время в Монголии действуют около 30 углеперерабатывающих заводов, из которых около 20 используют мокрый способ, а остальные перерабатывают углём с использованием технологий сухого способа.

Первый в Монголии завод по переработке угля был построен в 2011 году компанией Energy Resource LLC в рамках проекта Ukhaa Khudag. Построенный в три этапа, каждый этап завода способен промывать и перерабатывать 5 млн тонн угля в год. В течение десятилетия после ввода в эксплуатацию завод переработал в общей сложности 69,5 млн тонн сырого угля, произвёл 34,6 млн тонн коксующегося угля и переработал 13 млн тонн энергетического угля.

Расположенный в Нариин Сухаите провинции Умнугови, завод по переработке MAK имеет годовую мощность переработки 1 млн тонн угля. Завод, который в настоящее время работает на 65% от своей производственной мощности, использует 100 литров воды и перерабатывает 92% использованной воды. Мощность может быть дополнительно увеличена до 5 млн тонн.

В апреле 2021 года Профессиональный совет по минеральным ресурсам рассмотрел и принял технико-экономическое обоснование строительства завода по переработке угля Таван Толгой. Завод будет иметь три строительных блока с производительностью переработки 10 миллионов тонн в год каждый и общей производительностью 30 миллионов тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 911,5 млн долларов, а окупаемость инвестиций ожидается в течение семи лет. Завод будет специально использоваться для переработки коксования низкосортных углей на Таван Толгой, а также для производства концентрата коксующегося угля, полумягкого концентрата коксующегося угля и промпродукта для экспорта на международные рынки.

Монгольская государственная компания Erdenes Tavan Tolgoi, зарегистрированная на Монгольской фондовой бирже компания Tavan Tolgoi JSC и зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже Mongolian Mining Corporation (также известная как Energy Resource LLC) — все они эксплуатируют угольные шахты на остаточных месторождениях Таван Толгой. На эти три проекта приходится более половины экспорта угля из Монголии.

Согласно оценке стандартов JORC, запасы угля на месторождении Таван Толгой составляют 7,4 млрд тонн. Из них 5,1 млрд тонн приходится на коксующийся уголь, а 2,2 млрд тонн — на энергетический уголь, как сообщила компания Erdenet Tavan Tolgoi.

Государственная компания Erdenes Tavan Tolgoi начала добычу сырого угля в 2010 году и стала первой отечественной компанией, выручка от продаж которой в 2019 году превысила 1