Инвестиции в горнодобывающую отрасль Монголии для иностранцев

Монголия — страна, богатая природными ресурсами. Её предполагаемые минеральные богатства составляют около 3 триллионов долларов, причём основные запасы это уголь, медь и золото. Страна исторически привлекала значительные иностранные инвестиции в свой горнодобывающий сектор.

В Монголии расположено несколько крупных горнодобывающих предприятий, включая медный и золотой рудник Ою Толгой, который совместно принадлежит правительству Монголии и мировому горнодобывающему гиганту Rio Tinto. Горнодобывающая промышленность также привлекла инвестиции от многих крупных игроков по всему миру.

Примерно в 110 километрах к северу от Улан-Батора расположены различные золотые рудники, такие как рудник Бороо и рудник Гацуурт. Кроме того, угольная шахта Хотгор, место добычи угля открытым способом, находится примерно в 120 км к западу от Улан-Батора. На юге Монголии, особенно в провинции Умнеговь, есть значительные горнодобывающие проекты, включая угольную шахту Таван Толгой и медную шахту Ою Толгой.

Законодательство

Горнодобывающая промышленность является важной отраслью в Монголии, парламент и правительство страны ввели в действие различные политики и правила для управления сектором. Они включают долгосрочную и среднесрочную политику в этой сфере, а также связанные с ней законы и правила, такие как Закон о полезных ископаемых и Закон об инвестициях.

Правительство Монголии пообещало сделать процесс выдачи лицензий прозрачным и простым, а также поддерживать ответственную практику добычи полезных ископаемых. Кроме того, правительство стремится защищать права и интересы иностранных и местных инвесторов в горнодобывающем секторе.

В рамках долгосрочной политики Монголии «Vision 2050» и среднесрочной «New Recovery Policy» проводиться процесс поддержки разведки, добычи и переработки сектора полезных ископаемых.

Чтобы достичь этого, правительство находится в процессе обновления правовой среды горнодобывающего сектора, и в настоящее время рассматривается несколько законопроектов. Некоторые из этих законопроектов находятся на стадии парламентского обсуждения, в то время как другие находятся в стадии разработки. К ним относятся Закон о тяжёлой промышленности, пересмотр Закона о добыче нефти, Закон о товарной бирже, Закон о фонде национального сокровища, пересмотр Закона о полезных ископаемых и пересмотр Закона о недрах.

В декабре 2022 года парламент Монголии одобрил законопроект о товарной бирже.

Закон о полезных ископаемых

Горнодобывающий сектор в Монголии регулируется Законом о полезных ископаемых, который был впервые принят в 1994 году и с тех пор несколько раз изменялся, в том числе в 1997 и 2006 годах.

Пересмотр законодательства 2006 года установил новую категорию стратегически важных месторождений, которые будут разрабатываться как правительством Монголии, так и частными лицами. Сегодня, в дополнение к Закону о полезных ископаемых, в Монголии действует в общей сложности 10 законодательных актов, регулирующих этот сектор.

Закон о полезных ископаемых определяет правила и положения, регулирующие все аспекты горнодобывающей отрасли, включая выдачу лицензий, сбор налогов и сборов, а также защиту окружающей среды и местных сообществ.

Некоторые из ключевых положений Закона о полезных ископаемых включают в себя:

1. Требования к лицензии: Закон определяет требования для получения лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых в Монголии. Это включает в себя подачу плана разведки, оплату сборов и предоставление гарантий для восстановления окружающей среды.

2. Охрана окружающей среды: Закон требует от горнодобывающих компаний проводить оценку воздействия на окружающую среду и принимать меры по смягчению любого негативного воздействия на неё. Это включает в себя восстановление участка после завершения горнодобывающей деятельности.

3. Распределение доходов: Закон требует от горнодобывающих компаний платить налоги и роялти за свою горнодобывающую деятельность. Часть этих доходов также должна быть разделена с местными сообществами.

4. Местная занятость: Закон требует от горнодобывающих компаний предоставлять возможности обучения и трудоустройства для местных работников. Закон также требует от горнодобывающих компаний закупать товары и услуги у местных предприятий, когда это возможно.

5. Прозрачность и отчётность: Закон требует от горнодобывающих компаний регулярно отчитываться о своей деятельности, включая уровни производства, доходы и экологические показатели. Эта информация становится общедоступной для содействия прозрачности ведения бизнеса.

Правительство Монголии разработало «Видение 2050» или Генеральный план развития до 2050 года. Основными целями являются:

• Развитие экспортной инфраструктуры
• Развитие перерабатывающей промышленности

Парламент Монголии своим Постановлением № 18 от 16 января 2014 года утвердил Государственную политику в области полезных ископаемых на 2014–2025 годы. Основной целью является создание стабильной среды для инвестиций, улучшение качества разведки, добычи и переработки полезных ископаемых путём внедрения передовых технологий и инноваций, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, производят продукцию с добавленной стоимостью и повышают конкурентоспособность на международном рынке.

Политика в области полезных ископаемых направлена ​​на совершенствование действующих законов и нормативных актов, а также на внедрение международных стандартов в ряде областей, таких как:

• создание особой правовой среды для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых;
• поддержка сотрудничества и правовой организации старателей посредством государственной политики и совершенствования соответствующего законодательного регулирования;
• совершенствование регистрации и надзора за передачей/покупкой контрольных акций предприятий и компаний/специальных лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых;
• обеспечение необходимой законодательной среды, позволяющей специализированным организациям с квалифицированными инженерно-исследовательскими группами выполнять геологоразведочные проекты в секторе добычи полезных ископаемых.

Потенциал ресурсов

В ходе предыдущих геологических исследований и разведки полезных ископаемых, проведенных в Монголии, было выявлено в общей сложности 2500 месторождений 85 типов в 10 000 проявлениях, а также тысячи геохимических и геофизических аномалий и минерализованных объектов.

Разведка месторождений золота в основном ведется в южной и северной части гор Хэнтэй и Хангай. Месторождения меди и молибдена находятся в бассейне рек Орхон и Селенга, плавикового шпата — в Восточной Монголии, фосфора — в районе Хубсугула. Большие запасы угля наблюдаются на месторождениях Таван Толгой, Хар Тарвагатай, Ачит нуур, Баган нуур и Увдуг худаг. А месторождения Налайх, Шарын гол, Адуунчулуун и Багануур играют важную роль в обеспечении городских поселений энергетическим углём, поскольку находятся в ключевых промышленных районах.

В Монголии много месторождений железной руды, таких как Тумур толгой, Баяр гол и Тамир гол. Большинство месторождений медной руды расположены в районах Орхона, Селенги, Гоби, южного Хэрлена, Баянхонгора и Ханхухия, из которых крупнейшим является медно-молибденовое месторождение Эрдэнэт в Орхон-Селенгинской провинции.

В стране много месторождений золота и цинка, таких как Тумуртын Овоо, Салхит, Тулгатай Маунтин и Модон Овоо. Рудник Берхского мукомольного шпата был открыт в 1954 году и является одним из крупнейших месторождений плавикового шпата в Монголии. В восточной части страны также много месторождений плавикового шпата.

Большинство месторождений фосфора тянутся вдоль западного берега озера Хубсугул, начиная с горы Соён. Также можно найти такие минералы, как хрусталь, топаз, сапфир, гранат, хризолит, аметист, бирюза и нефрит, и некоторые из этих месторождений имеют промышленное значение.

В Монголии также есть термин «стратегические рудники», который относится к месторождениям полезных ископаемых, которые считаются критически важными для экономики страны и перспектив её развития. Эти рудники обычно содержат ценные минералы, а в некоторых случаях могут демонстрировать богатство не только в отдельных месторождениях, но и во всем регионе.

Чтобы обеспечить легкий и доступный доступ к геоданным для промышленности и инвесторов, Монголия создала Национальную базу данных по геологии, которой управляет агентство Национальной геологической службы. База данных предоставляет точную информацию о ресурсах, что имеет решающее значение для поддержки инвестиций в сектор. В 2022 году Национальная геологическая служба Монголии опубликовала обновленные карты месторождений и мест залегания полезных ископаемых в стране, обеспечивающие всестороннее понимание ресурсного потенциала государства.

Геологические исследования масштаба 1:200 000 были проведены на 99% территории Монголии. Однако работы масштаба 1:50 000 охватили только 43% территории. 84% всей территории было охвачено гидрогеологическими исследованиями и только 38% территории было охвачено геофизическими исследованиями.

Лицензии

Министерство по минеральным ресурсам и нефти Монголии выдаёт лицензии на добычу и разведку полезных ископаемых и контролирует деятельность держателей лицензий. Министерство окружающей среды и туризма утверждает планы по охране окружающей среды для держателей лицензий на добычу и разведку полезных ископаемых. Без этого одобрения лицензия может быть прекращена или приостановлена.

Существует два типа лицензий на добычу полезных ископаемых:

• Лицензии на разведку, в соответствии с которыми владельцы лицензий могут проводить разведку полезных ископаемых на определенной территории.
• Лицензия на добычу полезных ископаемых, в соответствии с которой её владелец может добывать и извлекать полезные ископаемые и получать соответствующие выгоды.

В соответствии с действующим Законом о полезных ископаемых, только юридические лица, зарегистрированные в Монголии, могут подавать заявки на получение лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых и иметь их.

Лицензии на разведку выдаются сроком до трёх лет с возможностью трёхкратного продления сроком на три года. Размер разведочной площади не должен быть менее 25 га и не должен превышать 150 000 га.

Владелец лицензии на разведку имеет право подать запрос на получение лицензии на добычу для MRPAM. Лицензии на добычу выдаются на первоначальный срок в 30 лет и могут быть продлены дважды на дополнительные 20-летние периоды. Лицензии на минералы с радиоактивностью подчиняются другому режиму.

В 2014 году в Закон о полезных ископаемых были внесены поправки, предусматривающие выдачу лицензий на разведку посредством заявок и тендеров. Таким образом, изменив предлог, согласно которому инвесторы сами выбирают себе землю для разведки, теперь инвесторы подают заявки на получение лицензий на разведку только в районах, обозначенных правительством.

Однако с 2017 года лицензии будут выдаваться только на конкурсной основе.

Уголь

Монголия занимает 23-е место в мире по запасам угля. Крупнейшим потребителем этого огромного угольного ресурса является Китай. Монголия в одиночку обеспечивает 30-40% спроса Китая на коксующийся уголь, являясь одним из крупнейших конкурентов на китайском рынке.

По всей стране существует 12 бассейнов, состоящих из трёх типов угля, с подтвержденным запасом угля в 32,6 млрд тонн. Ассоциация угольной промышленности Монголии также сообщает, что существует около 173 млрд тонн неразведанных запасов, которые могут быть обнаружены путём дополнительных геологических изысканий.

Монголия в одиночку поставляет 30-40% от общего потребления угля в Китае и является одним из крупнейших игроков в отрасли коксующегося угля.

Общая площадь недр, на которые выданы лицензии на добычу полезных ископаемых, составляет 1 836 487,3 га, из которых 44,26% отведено под добычу угля.

Из 38 угольных шахт, действующих в настоящее время в стране, более половины — шахты по добыче каменного угля:

• 7 государственных и местных предприятий на восьми шахтах
• 28 отечественных и совместных предприятий на 33 шахтах
• 7 компаний со 100% иностранными инвестициями реализуют 8 угольных проектов

Монголия экспортирует уголь через пять пограничных контрольно-пропускных пунктов: Гашуунсухайт, Шивээхурэн, Ханги, Бичигт и Ярант. Большая часть экспорта идёт через порт Гашуунсухайт-Ганцимаоду (51,4%), а 40% — через переход Шивээхурэн-Сэхэ.

Уголь экспортируется как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, причём большая часть экспорта по-прежнему перевозится через границу в Китай по дорогам. Только небольшая часть — или чуть менее 1% — экспортируется через пограничный переход Замын-Ууд-Эрэн.

Существует ряд государственно-частных партнёрств по проектам строительства автомобильных и железных дорог, что в конечном итоге способствует увеличению экспорта угля.

Правительство Монголии разработало план по улучшению железнодорожной системы страны. Три крупных железнодорожных проекта были завершены в 2022 году, и ещё несколько находятся в стадии разработки.

1. Проект железной дороги Таван Толгой — Зуунбаян

Завершено строительство маршрута Тавантолой — Зуунбаян и начаты пробные перевозки. Ожидается, что его годовая пропускная способность составит 15 миллионов тонн грузов с потенциалом удвоения.

Непрерывная длина: 416,1 км

Местоположение: от угольного месторождения Таван Толгой в сомоне Цогтцэци, аймака Умнеговь до Зуунбаян в аймаке Дорноговь, охватывая сомоны Цогтцэци и Манлай аймака Умнеговь, баги Мандах и Зуунбаян сомона Сайншанд в аймаке Дорноговь.

Годовая мощность: 15 млн тонн грузов.

2. Проект железной дороги Таван Толгой — Гашуунсухайт

Завершено строительство железной дороги Тавантолгой — Гашуунсухайт, её годовая пропускная способность составляет 30-50 млн тонн грузовых перевозок. Она позволит снизить текущую стоимость экспорта с месторождения Тавантолгой в 3,8 раза. Железная дорога имеет большое социальное и экономическое значение, поскольку она соединяет Таван Толгой, который производит 50% коксующегося угля в стране, и Гашуунсухайт, крупнейший порт по экспорту угля.

Непрерывная длина: 233,6 км

Местоположение: продолжается от угольного месторождения Таван Толгой в Южной Гоби до пограничного перехода Гашуунсухайт.

3. Проект железной дороги Зунбаян — Ханги

Железная дорога Зуунбаян — Ханги была завершена и имеет годовую пропускную способность 20 миллионов тонн грузовых перевозок. Железнодорожный проект также увеличит экспортную стоимость более 10 месторождений в регионе Гоби.

Непрерывная длина: 226 км

Местоположение: Железная дорога начинается на станции Зуунбаян Улан-Баторской железной дороги в округе Зуунбаян, сомоне Сайншанд, аймаке Дорноговь, и идет до порта Ханги, соединяя его с китайским портом Мандал.

Порт Ханги стратегически расположен между Гашуунсухайтом, основным портом экспорта угля и меди, и Замын-Уудом, основным портом импорта.

Предстоящие железнодорожные проекты:

• Железная дорога протяжённостью 13 км по маршруту Шивеехурен-Секе
• Железная дорога протяжённостью 10 км по маршруту Бичигт — Зуунхатавч
• Проект железной дороги протяжённостью 100 км по маршруту Бичигт — Хуут
• Проект железной дороги протяжённостью 300 км по маршруту Шивеэкхурен — Шинеджинст

Политика Монголии заключается в переработке собственного угля, тем самым добавляя больше ценности отрасли перед экспортом за рубеж. Хотя уголь составляет более 30% от общего объёма экспорта, переработка угля составляет лишь около 20% от всего экспорта. Текущая государственная политика направлена ​​на увеличение количества угольных перерабатывающих заводов.

В настоящее время в Монголии действуют около 30 углеперерабатывающих заводов, из которых около 20 используют мокрый способ, а остальные перерабатывают углём с использованием технологий сухого способа.

Первый в Монголии завод по переработке угля был построен в 2011 году компанией Energy Resource LLC в рамках проекта Ukhaa Khudag. Построенный в три этапа, каждый этап завода способен промывать и перерабатывать 5 млн тонн угля в год. В течение десятилетия после ввода в эксплуатацию завод переработал в общей сложности 69,5 млн тонн сырого угля, произвёл 34,6 млн тонн коксующегося угля и переработал 13 млн тонн энергетического угля.

Расположенный в Нариин Сухаите провинции Умнугови, завод по переработке MAK имеет годовую мощность переработки 1 млн тонн угля. Завод, который в настоящее время работает на 65% от своей производственной мощности, использует 100 литров воды и перерабатывает 92% использованной воды. Мощность может быть дополнительно увеличена до 5 млн тонн.

В апреле 2021 года Профессиональный совет по минеральным ресурсам рассмотрел и принял технико-экономическое обоснование строительства завода по переработке угля Таван Толгой. Завод будет иметь три строительных блока с производительностью переработки 10 миллионов тонн в год каждый и общей производительностью 30 миллионов тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 911,5 млн долларов, а окупаемость инвестиций ожидается в течение семи лет. Завод будет специально использоваться для переработки коксования низкосортных углей на Таван Толгой, а также для производства концентрата коксующегося угля, полумягкого концентрата коксующегося угля и промпродукта для экспорта на международные рынки.

Монгольская государственная компания Erdenes Tavan Tolgoi, зарегистрированная на Монгольской фондовой бирже компания Tavan Tolgoi JSC и зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже Mongolian Mining Corporation (также известная как Energy Resource LLC) — все они эксплуатируют угольные шахты на остаточных месторождениях Таван Толгой. На эти три проекта приходится более половины экспорта угля из Монголии.

Согласно оценке стандартов JORC, запасы угля на месторождении Таван Толгой составляют 7,4 млрд тонн. Из них 5,1 млрд тонн приходится на коксующийся уголь, а 2,2 млрд тонн — на энергетический уголь, как сообщила компания Erdenet Tavan Tolgoi.

Государственная компания Erdenes Tavan Tolgoi начала добычу сырого угля в 2010 году и стала первой отечественной компанией, выручка от продаж которой в 2019 году превысила 1 млрд долларов США.

Mongolian Mining Corporation (также известная как Energy Resource LLC) является крупнейшим производителем промытого твердого коксующегося угля в Монголии. Компания владеет месторождением Ухаа Худаг, частью остаточных месторождений Таван Толгой, а также месторождением коксующегося угля Баруун Наран, оба расположены в регионе Южная Гоби, Монголия.

Кроме того, на остаточных месторождениях Нариин-Сухаит, расположенных более чем в 400 км от месторождений Таван-Толгой, работают многочисленные проекты, в том числе Southgobi Resources, Usukh Zoos и Mongolyn Alt Corporation, и все они добывают уголь на экспорт.

Месторождения Нариин-Сухаит содержат около 380 миллионов тонн высокосортного, малозольного, малосернистого металлургического и энергетического угля.

В западной части Монголии Mongolia Energy Corporation (MEC) управляет проектами по добыче коксующегося угля Khushuut Coking Coal Projects, которые расположены примерно в 1350 км к западу от Улан-Батора в аймаке Ховд в Монголии. Это примерно в 311 км от границы Синьцзян-Такешикен, соединенной дорогой Khushuut. Компания, котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже, продаёт коксующийся уголь и энергетический уголь в Северный Китай.

Ещё одним перспективным крупным месторождением угля является проект компании Aspire Mining Limited.

Aspire Mining Limited — это 100% металлургическая угольная и железнодорожная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже, со 100% долей в проекте по добыче коксующегося угля Ovoot и 90% долей в проекте по добыче коксующегося угля Nuurstei. Флагманский проект Aspire Ovoot, расположенный в провинции Хубсугул в Монголии, содержит 255 млн тонн угольных запасов JORC.

Компания пока не приступила к реализации своего угольного проекта, отложив его реализацию.

В 2022 году правительство Монголии завершило новые железнодорожные проекты для увеличения экспорта угля и других полезных ископаемых. Это включает в себя железную дорогу протяженностью 267 км по маршруту Тавантолгой-Гашуунсухайт, железную дорогу протяженностью 416 км по маршруту Тавантолгой-Зуунбаян и железную дорогу протяженностью 227 км между Зуунбаяном и портом Ханги.

Эти железные дороги будут иметь широкую колею. Однако ключевой потребительский рынок в Китае имеет узкоколейную железнодорожную сеть. Поэтому обеим сторонам ещё предстоит согласовать планы по пунктам смены колеи и развитию грузовых перегрузочных терминалов.

Золото

Золотодобывающая промышленность вносит значительный вклад в валютные резервы Монголии и существенно влияет на экспортные доходы; таким образом, она считается отраслью, имеющей большое экономическое значение для Монголии. Центральный банк Монголии, стремясь поддержать золотодобытчиков, трижды с 1992 года реализовал программу финансирования «Золото», оказав решающую поддержку сектору.

В Монголии зарегистрировано множество россыпных месторождений. Но доля россыпных месторождений в общем объёме разведанных запасов золота относительно невелика. Вдобавок ко всему, геологоразведочные работы резко сократились с момента принятия закона «О запрете разведки и добычи полезных ископаемых в истоках рек, в водоохранных зонах и на лесных землях», который запрещал добычу золота вблизи рек и прудов. В результате горнодобывающая деятельность на россыпных месторождениях постоянно сокращалась. Многочисленные россыпные месторождения золота были зарегистрированы в провинциях центрального региона, включая Тув, Сэлэнгэ, Баянхонгор и Дархан-Уул.

Чтобы увеличить общее производство золота, правительство Монголии решительно поддерживает внедрение передовых технологий на крупных месторождениях средней мощности вместо использования малопроизводительных мелких рудников.

Число зарегистрированных месторождений твердых пород в Монголии самое большое в провинциях Селенга, Тув и Умнеговь. Из основных рудников месторождения Бороо и Гацуурт уже истощены.

Другие месторождения золотосодержащих металлов включают месторождения меди, свинца и цинка. Большая часть разведанных в стране ресурсов золота заключена в этих месторождениях. Безусловно, самым крупным по размеру является Ою Толгой. Только медно-золотое месторождение Ою Толгой имеет в общей сложности 1028 тонн золотых ресурсов. Кроме того, на месторождении Ою Толгой учтены 810 тонн дополнительных запасов золота, которые могут быть использованы при определённых обстоятельствах.

В 2020 году большинство новых зарегистрированных месторождений рудного золота были в провинциях Завхан, Умноговь и Баянхонгор, тогда как большинство месторождений россыпного золота были расположены в аймаках Тув, Селенга, Хэнтий и Баянхонгор. Среди них было зарегистрировано несколько крупных месторождений золота.

Лицензии на добычу россыпного золота составляют большую часть действующих лицензий, в то время как месторождения твердых пород составляют около 90% от общего объёма запасов золота. В последние годы число проектов по добыче твердых пород золота, включая Алтан Цагаан Овоо, Баянхундий и Цагаан Цахиур, которые эксплуатируются компаниями с иностранными инвестициями, увеличивается благодаря притоку прямых иностранных инвестиций.

На всей территории Монголии действуют 462 лицензии на добычу россыпного золота и 92 — на месторождения коренного золота. Кроме того, лицензии на месторождения золотосодержащих металлов остаются действительными. По количеству наибольшую долю всех лицензий на добычу составляет россыпное золото — 26%.

Количество лицензий на разведку полезных ископаемых сокращается. Это связано с запретом на процесс выдачи лицензий на разведку по запросу или заявке. Сегодня лицензии на разведку выдаются только путём тендера, организованного правительственным агентством.

С точки зрения геологического изучения в Монголии, юго-западный регион страны относится к Центрально-Азиатскому орогенному поясу, который включает крупнейшие известные промышленные скопления золота после Южной Африки. Зона включает несколько известных крупных месторождений золота, включая Ою Толгой, Хармагтай, Баянхундий, Алтан Нар и Уудам Хундий. Однако количество геологических исследований в зоне довольно ограничено.

В рамках программы «Золото 2» проводится геологическое изучение золота «BUM Alt 2019» в западном и юго-западном регионах, охватывающее почти треть территории Монголии. Успешное завершение исследования позволит провести более короткую и малозатратную разведку месторождений и запасов.

Провинции, подлежащие геологическому изучению: Баян-Улгий, Увс, Ховд, Завхан, Гови-Алтай, Баянхонгор, Увурхангай, Архангай, Хувсгул, Булган, Дундгови и Умнугови.

Существующие крупные месторождения золота в основном открыты в результате многолетних геологических исследований и разведки. Например, проект Алтан Цагаан Овоо компании Steppe Gold в провинции Дорнод был впервые открыт 18 лет назад. Компания Erdene Resource Development проводила разведку на участках золотого месторождения Баянхундий в течение 16 лет. Золотоносное месторождение Цагаан Цахир компании Naran Mandal LLC также было открыто в результате разведки, проведенной в период с 1950 по 1960 год.

В Монголии есть несколько крупных золотых рудников в провинциях Тув, Селенга и Умнеговь. Также в зависимости от расположения россыпных рудников, добыча золота в основном сосредоточена в провинциях Селенга, Тув, Увурхангай, Булган и Баянхонгор.

С начала 2011 года правительство Монголии уделяло особое внимание созданию благоприятной правовой среды, особенно в золотодобывающем секторе. Кроме того, ставка роялти, которая составляла 10%, была снижена до 2,5%, чтобы стимулировать горняков продавать своё золото центральному банку. Это были значительные меры поддержки, которые увеличили добычу золота и закупку золота центральным банком.

Плюс к этому, в 2017 году была реализована программа «Золото-2», которая предлагала льготные кредиты золотодобытчикам, в результате чего добыча золота начала расти.

Как указано в Законе о полезных ископаемых, золото, добытое на территории Монголии, должно быть продано либо Банку Монголии, либо его партнёрским коммерческим банкам. Центральный банк покупает золото по мировым рыночным ценам. Также были созданы новые лаборатории по проверке золота в провинциях Дархан-Уул и Баянхонгор, что повысило прозрачность торговли золотом и увеличило оборот. Плюс, улучшенная налоговая среда и влияние программ финансирования «Золото» для поддержки золотодобытчиков оказали положительное влияние на золотой сектор.

Монгольское золото экспортируется в двух видах: в виде чистого золота и золотого концентрата.

Oyu Tolgoi является основным экспортёром золотого концентрата, основным пунктом назначения которого является Китай. Это один из крупнейших проектов по добыче меди и золота в мире.

С 1990 года правительство Монголии осуществило ряд мер политики в золотодобывающем секторе. «Государственная политика в секторе минеральных ресурсов» была одобрена парламентом Монголии в 2014 году и служат основой для развития золотодобывающей промышленности, а также связанных с ней законов и нормативных актов.

Поправки 2014 года к Закону о полезных ископаемых оказали положительное влияние на закупку золота Банком Монголии. Закон о полезных ископаемых был снова изменён в 2019 году, установив роялти на золото до 5%. Увеличение налога не снизило общий оборот.

Кроме того, 30% доходов от роялти и 50% доходов от сборов за лицензии на разведку и добычу теперь направляются в местный бюджет. Это стало важным шагом в развитии сотрудничества между золотодобытчиками и местным сообществом.

Министерство горнодобывающей и тяжёлой промышленности является центральным органом государства, отвечающим за разработку политики, мониторинг и координацию действий заинтересованных сторон в горнодобывающем секторе.

Управление по минеральным ресурсам и нефти Монголии является агентством-исполнителем при Министерстве горнодобывающей и тяжёлой промышленности. Агентство разрабатывает политику в области горнодобывающей промышленности, оказывает поддержку в обеспечении её соблюдения, собирает информацию и данные о деятельности по добыче золота, реализует руководство политикой и предлагает услуги по лицензированию.

Монголбанк — Банк Монголии или центральный банк управляет покупкой, продажей, хранением и аффинажем золота в соответствии с Законом о казначействе. Частные организации и старатели, занимающиеся добычей золота, а также сторонние посредники обязаны продавать своё золото центральному банку или его партнёрским коммерческим банкам, как указано в Законе о казначействе. Покупная цена Банка Монголии должна быть взята из Лондонской биржи металлов.

Кроме того, Банк Монголии имеет право хранить золото у себя или в других иностранных банках-корреспондентах. Он также является единственным юридическим лицом, имеющим право экспортировать золото в Монголии.

Банк Монголии производит выплаты золотом на основании результатов анализа содержания золота и серебра в расплавленном золоте в Лаборатории драгоценных металлов Агентства пробационной инспекции, а также вычитает 5% роялти по идентификационному номеру продавца и перечисляет их в Главное налоговое управление.

С целью ускорения реализации программы «Золото-2» Банк Монголии предоставляет долгосрочные авансовые платежи и финансирование золотодобывающим компаниям, которые могут быть погашены золотом. Финансирование предлагается в двух формах. Во-первых, краткосрочное финансирование оборотного капитала сроком до 6 месяцев. Во-вторых, инвестиционное финансирование сроком до 24 месяцев.

Агентство по стандартизации и метрологии — Пробирная палата отвечает за идентификацию, контроль качества, регистрацию и мониторинг образцов золота.

Золото, добываемое и перерабатываемое в Монголии, имеет среднее содержание 90%, но для продажи на международном рынке его необходимо очистить до 99,99%.

Монголия перерабатывает своё золото в других странах, таких как Россия, Великобритания и Япония. Поскольку производство золота увеличивается и несколько новых проектов по добыче руды и россыпей вступают в эксплуатацию, правительство считает, что необходим внутренний завод по переработке золота.

Невозможно экспортировать, закладывать и торговать золотом, которое не очищено в соответствии с мировым стандартом чистого золота на аффинажном заводе, гарантированном сертификацией Лондонской биржи металлов.

Медь

Монголия занимает 12-е место в мире по общему объёму месторождений меди и является 5-м крупнейшим экспортёром медных руд. Два ключевых месторождения меди, а именно Оюу-Толгой и Эрдэнэт, являются крупнейшими в Центральной Азии.

Медь играет важную роль в экономике Монголии, и её вклад в горнодобывающую промышленность в общей экономике считается третьим по величине в мире, ставя страну выше других экономик, ориентированных на горнодобывающую промышленность. Прогнозируется, что поддерживаемый Rio Tinto проект Oyu Tolgoi станет 4-м по величине производителем меди в мире к 2030 году.

В Монголии имеется 18 месторождений меди с действующими лицензиями на добычу. Из них крупнейшими являются месторождения Эрдэнэт, Ою Толгой и Цагаан Суварга.

Геологоразведочные проекты продвигаются быстрыми темпами, особенно в золотом и медно-порфировом поясе Южной Монголии, где действуют проекты Oyu Tolgoi и Tsagaan Suvarga. Например, компании Xanadu Mines, котирующиеся на бирже ASX, и Kincora Copper, котирующиеся на бирже TSX, уже много лет изучают этот регион.

В Монголии два основных обогатительных предприятия производят экспортный медный концентрат — проекты Эрдэнэт и Ою Толгой. Страна начала экспортировать медные концентраты в 1970 году с созданием рудника Эрдэнэт, который является ключевым месторождением медных концентратов.

Поставки рафинированной меди из Монголии осуществляются компаниями ООО «Эрдмин» и ООО «Ачит Ихт». Она экспортирует обработанную катодную медь в Китай. ООО «Эрдмин» производит катодную медь и медную продукцию, такую ​​как медная проволока, для внутреннего потребления.

Монголия заинтересована в переработке медных концентратов и производстве катодной меди. Поэтому в программу «Видение-2050» включены следующие два проекта:

• Открытие медеплавильного завода мощностью 124 100 тонн в год вблизи завода «Эрдэнэт».
• Проект завода по рафинированию меди, который будет использовать медные концентраты Ою Толгой для производства катодной меди.

Ожидается, что благодаря новым проектам, таким как Цагаан Суварга и Хармагтай, Монголия станет одним из крупнейших в мире поставщиков меди в ближайшие десятилетия.

Монголия экспортирует 100% своих медных концентратов на китайский рынок по автомобильным и железным дорогам. Завод Эрдэнэт использует маршрут Эрдэнэт-Замын-Ууд, а завод Оюу-Толгой осуществляет поставки по маршруту Оюу-Толгой-Гашуунсухайт для экспорта.

Ожидается, что спрос Китая на монгольский медный концентрат останется высоким в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ою Толгой, как известно, является одним из крупнейших месторождений меди и золота в мире. Правительству Монголии принадлежит 34% акций Ою Толгой (OT), а остальная часть контролируется Rio Tinto, второй по величине горнодобывающей компанией в мире, которая управляет рудником. Проект расположен примерно в 550 километрах к югу от Улан-Батора и в 80 километрах к северу от границы Монголии и Китая. Участок прорезан трендом Ою Толгой, 12-километровым коридором, ориентированным с севера на юг, в котором находятся известные месторождения Hugo North, Hugo South, Oyut и Heruga. В настоящее время хранилище Hugo North разрабатывается подземным способом.

Медный обогатительный завод с сопутствующими объектами и необходимой инфраструктурой изначально был спроектирован для переработки около 100 000 тонн руды в день из карьера Оют.

Ожидается, что в период с 2028 по 2036 год средний объём добычи меди на проекте составит 500 000 тонн в год как открытым, так и подземным способом.

До начала проекта по разработке месторождения Ою Толгой горнодобывающая корпорация Эрдэнэт (EMC) обеспечивала треть фискальных доходов Монголии. В настоящее время завод EMC ежегодно производит 37 млн ​​тонн медной руды, около 580 000 тонн концентратов, до 5000 тонн молибдена и перерабатывает 32 млн тонн медной руды.

Контракт на добычу был продлён ещё на 30 лет в связи с тем, что в ходе геологоразведочных работ, проведённых в 2017–2019 годах, были обнаружены дополнительные полезные ископаемые на сумму 21,2 млн долларов США.

EMC SOE поставляет 3% всей меди, продаваемой на мировых рынках, и 5% молибденовых концентратов и занимает 6-е место в Азии по объёму производства меди.

Aranjin Resources Limited — это новая компания по разведке меди, которая фокусируется на Монголии. У компании есть три высокоперспективных проекта по всей Монголии, включая Sharga, Bayan Undur и Victory Discovery at Baavhai Uul Project с 80% долей участия через соглашение о совместном предприятии с ION Energy.

Руководство и совет директоров Aranjin имеют огромный опыт разработки и масштабирования горнодобывающих проектов: компания Hunnu Coal была продана компании Banpu Coal за 500 млн долларов США и компании Steppe Gold, которая в настоящее время является крупнейшим производителем золота в Монголии.

В настоящее время компания имеет три высокоперспективных проекта по всей Монголии. Бурение началось и продолжается на месторождениях Шарга, Баян Ундур и Victory Copper Nickel Discovery на месторождении Баавхай Уул компании ION Energy в рамках соглашения о совместном предприятии с Aranjin Resources.

Предпочтительным источником меди для Китая будут страны «Одного пояса и пути», такие как Монголия. Прочные цепочки поставок медного концентрата уже налажены через Ою Толгой. Проекты Aranjin, Sharga и Bayan Undur, а также Victory Discovery находятся недалеко от границы с Китаем.

Железная руда

Центральный регион Монголии обладает огромными ресурсами железной руды.

Добыча железной руды началась в 2005 году. Большинство разведанных запасов железной руды в Монголии находится вблизи аймаков Селенга и Дархан, которые считаются промышленным центром Монголии.

Железорудная продукция Монголии в основном низкосортная. Тумуртей, Цахиурт-Овоо, Таяннуур и Эрэн-Хорошо включены в категорию месторождений с запасами железной руды более 50 миллионов тонн. Монгольская железная руда перевозится в основном по железной дороге, поскольку местные тарифы на автомобильные перевозки выше, чем железнодорожные. Однако большинство месторождений железной руды небольшие и находятся далеко от основной железной дороги. Поэтому строительство железных дорог для всех этих месторождений финансово невыгодно.

Основные запасы железной руды в Северной Монголии связаны с главной железной дорогой, и железные концентраты отправляются на китайские сталелитейные заводы напрямую по железной дороге. Однако Улан-Баторская железная дорога является монополистом в Монголии и взимает относительно высокие тарифы на перевозки железа. Чтобы снизить эти расходы, было несколько случаев, когда горнодобывающие компании строили самофинансируемые железные дороги.

В качестве примера можно привести крупнейшую компанию по добыче железной руды Bold Tumur Eruu Gol, которая построила 85-километровый участок железнодорожной линии между своим рудником в районе Эруу провинции Селенге и железными дорогами Улан-Батора. В целом расстояние между рудником и границей с Китаем составляет 1100 км. В настоящее время большинство железорудных рудников экспортируют в Баотоу, один из основных регионов производства стали в Китае, по маршруту Сайншанд — Замийнууд — Эрлянь — Баотоу.

Правительство Монголии завершило разработку проекта железной дороги длиной 227 км по маршруту Зуунбаян-Ханги в 2022 году.

Китайский спрос является основным фактором удвоения мирового производства стали за последнее десятилетие, основным драйвером спроса на железную руду. Хотя запасы железной руды Монголии не столь значительны по сравнению с основными экспортёрами, её географическая близость к крупнейшему потребителю Китаю является значительным преимуществом.

В настоящее время производство стали в Монголии ниже её потребления. Крупнейшим производителем стали является Дарханский металлургический завод, который использует для производства стали местный стальной лом. Его мощность составляет 100 000 тонн в год, но загрузка мощностей составляет всего 50-60%.

Нефть

Нефтяная промышленность Монголии существует около 80 лет. Американские геологи впервые обследовали регион Гоби и предположили наличие запасов нефти в 1930-х годах. С тех пор монгольские и российские геологи провели многочисленные крупномасштабные исследования и обнаружили несколько запасов.

Топливное снабжение Монголии на 100% зависит от импорта. Ежегодно импортируется около двух миллионов тонн нефтепродуктов. Более 90% импортируется российской государственной компанией «Роснефть», а остальное — из Китая и Южной Кореи.

Вопросы, касающиеся поиска, разведки и разработки месторождений нефти и нетрадиционных видов нефти на территории Монголии, регулируются Законом о нефти Монголии.

Закон о нефти Монголии был принят в 1991 году. Закон был пересмотрен в 2014 году, обеспечивая ясную и прозрачную правовую среду и создавая более благоприятные условия для инвесторов. Закон регулирует деятельность монгольских и иностранных юридических или физических лиц по разведке, добыче, транспортировке, хранению и сбыту нефти в Монголии.

MRPAM — это правительственный орган, осуществляющий надзор за исполнением закона и соответствующих нормативных актов.

Термин «разведка нефти» относится к геологическим, геохимическим, геофизическим, буровым и испытательным работам по добыче, которые должны быть выполнены с целью открытия нефтяных месторождений и установления запасов нефти. «Эксплуатация» относится к операциям по разработке и добыче для эксплуатации нефтяных и нетрадиционных нефтяных месторождений.

Разведка и добыча нефти в Монголии осуществляются исключительно в соответствии с контрактами о разделе продукции (СРП), подписываемыми по каждому нефтяному блоку между инвестором и правительством Монголии.