Услуги для продажи бизнеса

Кроме размещения вашего бизнес-объекта в каталоге РЕАБ, мы осуществим поиск потенциального покупателя (инвестора) с помощью наших зарубежных представительств и партнёров. Мы обговорим с вами основные базовые параметры вашего бизнеса и предстоящей сделки, а также ваши пожелания к покупателю.

У покупателя (инвестора) будет проверена деловая и медийная репутация, состав собственного бизнеса, подтверждено наличие или доступность средств для сделки.

При необходимости ваши презентационные материалы будут переведены на язык покупателя и представлены ему с учётом национальных деловых традиций и стандартов документооборота.

Для первичной подготовки бизнеса к продаже мы оценим следующие показатели:

• Имущество (основные средства, патенты и т.д.), изучение юридической структуры бизнеса;
• Обязательства (дебиторская и кредиторская задолженность, её ликвидность, оценка рисков со стороны кредиторов, государственных органов);
• Кадровый ресурс (имеющийся персонал, зависимость бизнеса от сотрудников, кадровый резерв, в каком состоянии расчеты с персоналом сейчас);
• Товарные остатки, побочное имущество (инвентаризация, оценка ликвидной стоимости);
• Разрешительная документация для данного вида деятельности (наличие, сроки действия, что нужно получить);
• Ёмкость рынка (насколько данный вид бизнеса прибылен и какую долю занимал в действующем периоде, основные конкуренты и их финансовые показатели);
• Бухгалтерская отчетность компании, финансовые показатели, состояние учетных процессов.

Результатом оценки является заключение, в котором прописываются текущие статус бизнеса, риски, пути их снижения, рекомендации по обязательным процедурам (аудит, получение лицензий, найм персонала, реклама и т.д.), рассчитывается срок предстоящей сделки и планируется привлечение необходимых специалистов.

В конце этапа подписывается договор о намерениях между покупателем и продавцом.

По поручению продавца или запросу покупателя может быть произведено более глубокое исследование объекта продажи. Услуга «Дью-дилидженс» (Due Diligence) — это комплексное исследование бизнеса, направленное на выявление и устранение финансовых, налоговых, юридических рисков, присущих компании. Здесь анализируются:

• Корпоративные документы (регламенты, протоколы) — смена контроля, предыдущие сделки, затрагивающие капитал.
• Финансовая отчётность — детальное исследование активов, существующих долгов, арендных платежей, пенсионных отчислений, договорённостей с аффилированными лицами и потенциальных обязательств.
• Технические отчёты — исследование сырьевых, ресурсных, экологических и иных проблем, способных повлечь крупные затраты.
• Рыночные исследования и отчёты о продукции компании.
• Основные нематериальные активы: патенты, товарные знаки, торговые наименования и авторские права, лицензии.
• Основные материальные активы: закладные, правоустанавливающие документы на недвижимость и личное имущество, идентификация недвижимости и активов.
• Контракты: соглашения о поставке и купле/продаже, контракты со служащими и консультантами, аренда, лицензионные и франчайзинговые соглашения, кредитные соглашения, соглашения с акционерами, спонсорские соглашения, трудовые соглашения, соглашения с менеджментом, соглашения об обеспечении или иные соглашения, предоставляющие другим сторонам право на приобретение активов компании; соглашения о продажах и гарантиях на продукцию; соглашения о поглощении; планы социального обеспечения; коллективные пенсионные планы; план отсроченных компенсаций и опционы на покупку акций компании.
• Страховые полисы.
• Менеджмент и управленческая система компании.
• Информация о финансах и владельцах.
• Судебные дела.
• Изучение патентов и товарных знаков (поиск возможных нарушений прав на продукцию или товарные наименования).
• Анализ финансового положения филиалов и представительств корпорации.
• Оценки принадлежащей компании собственности, недвижимости.
• Страховые оценки.

Этот этап наиболее сложен и долог, но он является необходимым при продаже крупных бизнесов или крупных долей бизнеса, а также при M&A сделках.

Чтобы осуществить продажу иностранному покупателю или привлечь зарубежные инвестиции, ваш бизнес должен быть надлежащим образом упакован – по международным стандартам или, как минимум, соответственно требованиям страны-источника денежных средств.

Это касается не только оформления финансовой отчётности и других документов, но и рекламно-маркетинговых материалов, а также описания нематериальной составляющей вашего дела, включая такие необходимые вещи как:

• Миссия бизнеса;
• Перспективное видение бизнеса;
• Идеология бизнеса, цели и ценности его команды.
• Организация системы маркетинга, рекламы, PR, GR, айдентика бизнеса и бренда
• Репутация бизнеса, его собственников и руководителей.

Когда наступит пора личных встреч, мы организуем ваши контакты с покупателем, осмотр им объекта сделки. Поможем с оформлением документов, регистрацией сделки, оформлением перехода права собственности. Всё это будет выполнено в строгом соответствии с законодательством обеих стран.