Afrika'daki teknoloji pazarının analizi: Çin buna milyarlarca yatırım yaparken, yerel makamlar büyümeyi yavaşlatıyor. Bölüm 1

The Generalist'in analizinin yeniden anlatımında, nasıl çalıştığı, Çin ve ABD'den milyonlarca dolarlık yatırımları kim ve neden çektiği ve yetkililerin gelişimini neden engellediği. Başlangıç.

Afrika'da Demografi

Etnocoğrafik olarak Afrika, Avrupa, ABD, Hindistan ve Çin'in toplamından daha büyük:

• Afrika kıtasında 1,2 milyardan fazla insan yaşıyor.
• 2000'den fazla dil konuşuyorlar.
• 54 ülkesinde 3.000'den fazla yerli halk yaşıyor.

Ancak yatırımcılar ülkenin mirasıyla değil, geleceğiyle ilgileniyor — ve uzmanların tahminlerine göre böyle olacak.

Nüfus ve gençlerin sayısı artacak

Bugün Afrikalılar dünya nüfusunun %16'sını oluşturuyor, ancak 2050'de bu rakam %25'e çıkacak. Bunun nedeni, kıtanın nüfusunun ikiye katlanarak 2,4 milyara ulaşması bekleniyor. Yayına göre bu, küresel ekonomi üzerindeki etkisini artırabilir.

Afrikalıların yarısı beş ülkede yaşayacak:

• Nijerya'da — 411 milyon
• Etiyopya'da — 191 milyon
• Mısır'da — 153 milyon
• Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde — 197 milyon
• Tanzanya'da — 138 milyon

Nüfusun ortalama yaşı da düşecek: 2,4 milyarın yaklaşık yarısı 25 yaşın altında olacak. Ve The Generalist'in öne sürdüğü gibi, yarım yüzyıl içinde kıtada tüm G-20 ülkelerinin toplamından daha fazla genç yaşayacak.

Birçok gelişmiş ekonomide nüfus artışı yavaşladığından, gazeteye göre, çalışan ihtiyacı olan kuruluşlar onları Afrika'da bulabilecek.

Afrikalılar daha iyi yaşayacak ve daha fazla satın alacak

2030'a kadar Afrika orta sınıfı 580 milyona ulaşacak ve üst sınıf 116 milyon artacak. The Generalist, her iki sınıfın birlikte ABD nüfusunu geçeceğini yazıyor.

2021 itibariyle, ortalama bir Amerikalı Afrikalıdan daha fazla kazanıyor. ABD'de günlük hane halkı geliri yaklaşık 200 ABD Doları, bazı Afrikalılar ise 2 ABD Doları kadar az kazanıyor. Ancak nüfus artışı ve kentleşme arttıkça Afrika'nın satın alma gücü de artacak.

Kıtanın tüketici harcamaları 2025'te 2,1 trilyon dolara ve 2030'da 2,5 trilyon dolara ulaşabilir. ABD'de 12 trilyon ABD dolarına ulaşırken, Hindistan'da 1 trilyon ABD dolarına yaklaşıyor.

Daha fazla Afrikalı çevrimiçi olacak

2021'de Afrikalıların yalnızca %22'si internet erişimine sahipken, Sahra altı Afrikalıların %45'i telefon kullanıyor. Yayın, bu tür koşullarda teknoloji pazarının gelişmesinin zor olduğunu, ancak durumun yavaş yavaş değiştiğini belirtiyor: 2005'te Afrikalıların yalnızca %2'si internete erişebiliyordu.

Afrika'daki Önemli Pazarlar

Partech'in bir raporuna göre, 26 Afrika ülkesi 2020'de 1,43 milyar dolar topladı. Gazete, pazar ölçeğinde paranın küçük olduğunu yazıyor: 2020'deki küresel yatırım 300 milyar doları buldu ve Afrika bu miktarın yalnızca %0,5'ini aldı.

Ancak The Generalist'e göre bu aynı zamanda ileri bir adım: 10 yıl önce neredeyse hiç enjeksiyon yoktu ve 2015'ten beri hacimleri her yıl %40'tan fazla artıyor.

Doğru, fonlar eşit olmayan bir şekilde dağıtılıyor: Tüm fonların %80'i yalnızca dört eyalete düşüyor — Nijerya, Kenya, Mısır ve Güney Afrika.

Milyonlarla Afrika ülkelerine yapılan yatırım:

• Nijerya — 307 milyon USD
• Kenya — 305 milyon USD
• Mısır — 269 milyon USD
• Güney Afrika — 259 milyon USD
• Libya ve Madagaskar bir milyonun altında 

(Genel Uzman, Partech).

Nijerya — The Generalist'e göre kıtanın en gelişmiş pazarı:

Nijerya'nın nüfusu 200 milyondur.

Ülke deneyimli bir teknik kadroya ve bir iş melekleri ağına sahiptir.

Nijerya, Flutterwave ve Interswitch gibi çok sayıda başarılı finans girişimine sahip ve geniş fintech sektörü büyümeye devam ediyor.

Kenya — Afrika'nın yaklaşık 50 milyon nüfuslu tarım merkezi, bu alandaki tüm yatırımların %79'unu startup'ları oluşturuyor. Ülke, bunun çoğunu 2020'de 85 milyon dolar toplayan analitik startup Gro Intelligence'a borçlu.

Gro Intelligence, modeller ve tahminler oluşturmak için kullandığı iklim ve pazar verilerini toplar. Şirketlerin üretimi artırmaları gerekip gerekmediğini, en iyi toprağın nerede olduğunu ve kuraklığın öngörülüp öngörülmediğini anlamalarına yardımcı oluyorlar.

Mısır lojistik ve eğitim teknolojisinde başı çekiyor, 2020'deki işlem sayısında başı çekiyor ve ayrıca yatırımda Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'yı geçiyor: Mısır'a yatırılan sermaye hacmi %28 artıyor yıllık %.

Ayrıca, yalnızca yerel yatırımcılar ilgi göstermiyor. Kısa bir süre önce Mısırlı neobank Telda, Amerikan risk sermayesi fonu Sequoia'dan 5 milyon dolar aldı.

Güney Afrika, kişi başına düşen GSYİH açısından Nijerya, Kenya ve Mısır'dan daha zengindir ve kurumsal yazılım alanında liderdir: sektördeki tüm yatırımların neredeyse yarısını çeker. Güney Afrika, Naspers gibi büyük medya gruplarına da ev sahipliği yapıyor.

Yayına göre, Fransızca konuşan Afrika ülkeleri İngilizce konuşan ülkelere göre önemli ölçüde daha az yatırım alıyor: 2019'da yalnızca 54 milyon ABD doları çektiler. Ancak The Generalist'e göre bölgenin geleceği var çünkü Dünya Bankası'na göre tüm kıtanın büyümesinin %62,5'ini o sağlayacak.

Önemli Oyuncular

The Generalist, Afrika pazarı hakkında genel bir fikir edinmek için ana katılımcılarını inceledi — hızlandırıcılar, şirketler, girişimler, merkezler ve yatırımcılar.

Başlangıç hızlandırıcıları

Hızlandırıcılar — startup dünyasının önemli oyuncuları: girişimcilere akıl hocalığı yapıyor, arkadaş edinmelerine ve yatırım çekmelerine yardımcı oluyorlar. Onlardan biri — 2015'ten beri Flutterwave ve Paystack ödeme ağ geçitleri dahil 49 Afrika projesi başlatan American Y Combinator.

"Mezunlar" arasında Y Combinator aynı zamanda bir 54Gene tıbbi araştırma şirketi ve Helium Health tıbbi teknoloji geliştiricisidir; lojistik firması Kobo360 ve kripto para platformu Buycoins.

İşletme, YC ile birlikte Techstars gibi diğer Amerikan hızlandırıcılar tarafından da destekleniyor. Afrika'da bir şube açtı ve finans platformları Eversend ve OnePipe'ı, lojistik hizmeti Max.ng'yi ve tıbbi MDaaS Global'i tanıttı.

American Village Capital, tarımsal ve finansal girişimlere yatırım yapmanın yanı sıra girişimciler için bir eğitim programı başlattı — Afrika'da İngilizce konuşulan, Fransızca konuşulan ve Portekizce konuşulan ülkelerde.

Son olarak, Google hızlandırıcı: Şirket, 17 ülkede 50 Afrikalı startup ile çalıştı ve startup'ların yarısı programa daha geçen yıl katıldığı için bu daha başlangıç gibi görünüyor.

Şirketler

Afrika teknoloji pazarındaki ana oyuncular — mobil bankacılık ve mobil operatörler. En büyükler arasında:

• Transnational MTN Group ve Airtel Africa.
• Kenya Safaricom.
• Güney Afrika Vodacom.
• Senegalli Portakal Grubu.

Birçoğu yerel yönetim tarafından destekleniyor.

Şirketler, startup'ları beslemenin yanı sıra onların müşterileri ve yatırımcıları olurlar. 2012 yılında 15 Afrika ülkesinde faaliyet gösteren MTN Group, online mağaza Jumia Group'a yatırım yaptı ve ardından buradan yaklaşık 160 milyon ABD doları kazandı.

1915'te kurulan Naspers medya grubu, 100 milyon dolarlık Naspers Foundry'yi kurarak start-up'ları da destekliyor.

Bazen şirketler genç şirketlerle rekabet etmek zorunda kalır. Pozisyonlarını korumak için yan kuruluşlar açarlar. Kendi mobil bankalarını kurarak MTN ve Airtel de öyle. Birincisinin 2021'de 5 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor, ikincisi ise — 2,65 milyar ABD doları.

Başka bir — örneği Gazete, Orange Corporation ile Wave startup arasında Senegal'de devam eden ve kullanıcıları büyük ölçüde düşük komisyonlar nedeniyle çeken bir anlaşmazlık olduğunu yazıyor. Etkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Orange, benzer özellikler için ücretleri önemli ölçüde düşürdü ve ağı üzerinden Wave'e erişimi kapattı.

Başlangıçlar

Büyük bir uluslararası borsada halka arz edilen ilk Afrika girişimi, 2019'da New York Menkul Kıymetler Borsasında halka arz edilen online giyim ve elektronik perakendecisi Jumia oldu.

Aynı yılın Ağustos ayında, ödeme hizmeti Fawry, hisselerini Mısır Menkul Kıymetler Borsasında halka arz etti. O zamanlar piyasa değeri 1 milyar ABD dolarıydı ve hisse satışından sonra ikiye katlandı.

2020 yılında Nijeryalı ödeme ağ geçidi Paystack, Amerikan şirketi Stripe'ın ilgisini çekti. 200 milyon dolarlık anlaşma Stripe'ın en büyüğüydü ve Nijerya, Gana ve Güney Afrika pazarlarına girmesine izin verdi. İngiliz WorldRemit de aynı şeyi yaptı ve fintech girişimi Sendwave'i 500 milyon dolara satın aldı.

Ve 2021'de ödeme şirketi Flutterwave, Afrika'da 200 milyon dolardan (225 milyon dolar) fazla yatırım toplayabilen birkaç şirketten biriydi. Özel yatırımcılar Avenir Growth Capital ve Tiger, ona 1 milyar dolardan fazla değer biçti.

Başarılı Afrika şirketleri arasında — ödeme ve ulaşım uygulamaları, tıbbi, lojistik ve finansal hizmetler, çevrimiçi mağazalar (The Generalist).

Merkezler veya sosyal yapılar

Afrika'da hızlandırıcıların benzerleri var — merkezler, "sosyal yapılar" işbirliği için. —'ın en ünlü örneği; Nijerya'daki Ortak Geliştirme Merkezi: Projelerin geliştirilmesine ve başlatılmasına yardımcı olur ve ayrıca kendi yatırım fonuna sahiptir.

Nijerya merkezi "serbest bırakıldı" birçok Afrika girişiminin kurucusu ve teknoloji sektörünün ana oyuncularının ilgisini çekti: Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ve GitHub CEO'su Nat Friedman.

Afrika Özel Sermaye ve Risk Sermayesi Derneği de kıtada faaliyet gösteriyor. Kurumsal ve özel yatırımcıları bölgesel düzeyde bir araya getirir ve finansmanı teşvik eder.

Risk kapitalistleri

Yayın, Afrika'da Amerikan Sequoia fonunun bir benzeri varsa, o zaman Partech olduğuna inanıyor. Ocak 2019'da şirket, 40'tan fazla yatırımcıyı bağlayarak 125 milyon Euro (149 milyon ABD Doları) topladı. Bunlar arasında Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve Alman Devlet Bankası ile Hollanda Kalkınma Fonu yer alıyor.

Yabancı fonlar daha olgun şirketlere yatırım yapma eğilimindedir. The Generalist, Afrika'nın ise genellikle "tohumlama" aşamasındaki projelere yatırım yaptığını belirtiyor.

Burada bitir