Bolivya'nın yatırım yetenekleri

Bolivya'nın makroekonomik istikrarı, zengin doğal kaynaklar ve Güney Amerika'nın tam kalbindeki stratejik konum, onu yatırımcılar için çekici bir ülke haline getiriyor.

Yatırım mevzuatı

2014 Yatırım Kanunu, yerli ve yabancı şirketlere eşit muamele edilmesini garanti etmektedir; ancak kamu yatırımı özel yatırıma (hem yerli hem de yabancı) göre önceliklidir. Bolivya hükümeti hangi sektörlerin özel yatırım gerektirdiğini belirliyor. Hükümet politikası Bolivya'da üretilen ürünlerin yurt içi tüketimini teşvik ediyor. Doğrudan ulusal güvenlikle ilgili konularda yabancı yatırıma izin verilmemektedir. Bolivya'da yabancı yatırımı teşvik edecek bir yatırım teşvik ajansı bulunmuyor.

Yabancı ve yerli özel kuruluşlar ticari işletme kurma, işletme sahibi olma ve kârlı faaliyetlerde bulunma hakkına sahiptir. Her türlü yatırım, ilgili sektöre yönelik ilgili bakanlık tarafından denetlenecektir. Özel şirketlerin hem yerli hem de yabancı yatırım yapmasını sınırlayabilen şey, hükümetin yatırım kararları, doğal kaynaklar ve yayın lisansları da dahil olmak üzere önemli stratejik sektörlerin kontrolü ve önceliklendirilmesidir.

Anayasa bir “sınır güvenlik bölgesi” oluşturuyor Sınırdan Bolivya topraklarına 50 km. Kamusal zorunluluklar ve Yasama Meclisinin çoğunluğunun onayı dışında, hiçbir yabancı kişi bu topraklarda mülk edinemez. Buna uyulmaması, mülkün veya mülkiyetin herhangi bir tazminat ödenmeden devlete devredilmesiyle sonuçlanır.

Devlet, fosil enerji ve madencilik de dahil olmak üzere Bolivya'nın doğal kaynakları üzerinde tam kontrole sahiptir. Doğal kaynakların işletilmesi için geçici izinler verilebilir, ancak hiçbir imtiyaz veya sözleşme mülkiyeti özel şahıslara devredemez. Yabancı bireyler veya şirketler, hizmet sözleşmeleri temelinde hükümetle ortak girişim sözleşmeleri yapabilirler. Ancak yabancı işletmelerin devletin egemenliğine ve kanunlarına uyması gerekmektedir. Yabancı davalar veya yargı yetkileri tanınmadığından, yabancı yatırımcılar uluslararası tahkim için herhangi bir istisnai duruma başvuramaz veya diplomatik taleplere itiraz edemez.

Yabancı kişi veya kuruluşlar radyo yayın lisansı alamazlar. Yayıncılık kuruluşlarındaki toplam yabancı yatırımın payı, devlet veya uluslararası anlaşmalar tarafından onaylanmadığı sürece %25'i geçemez. Bolivya'da bir yatırım taraması veya onay mekanizması bulunmuyor.

Özel ekonomik bölgeler

El Alto, Patacamaya, Oruro, Puerto Suarez, Cobija ve Varnes şehirlerinde serbest sanayi bölgeleri bulunmaktadır. Serbest sanayi bölgelerindeki imtiyazlar 15 yıl sürelidir ve yenilenebilir. Bölgelere giren mallar için basitleştirilmiş gümrük prosedürleri ve bölgelerde verimli yatırımların teşvik edilmesi için daha güçlü devlet desteği mevcut.

Yatırıma yönelik sektörler

Enerji

Potansiyel gaz rezervlerine ilişkin en son uluslararası değerlendirmeye göre Bolivya'da yaklaşık 12,5 trilyon fit küp (TCF) doğal gaz rezervi (hem kanıtlanmış hem de çıkarımsal) bulunmaktadır. Bu miktarın 10,7 TCF'si kanıtlanmış rezervdir. Ülkede 240,95 milyon varilin üzerinde kanıtlanmış ham petrol rezervi bulunuyor. Hükümet, ilave 47,8 milyon varil muhtemel rezerv ve ilave 78,4 milyon varil muhtemel rezerv tahmin ediyor.

Hidrokarbon sektöründe Bolivya şu anda günde ortalama 36 milyon metreküp (m³/gün) gaz üretiyor, bunun 12 milyon m³/gününü iç tüketim için kullanıyor ve 15 milyon metreküpünü ihraç ediyor. Brezilya'ya 0 milyon m³/gün ve Arjantin'e 8 milyon m³/gün. Hidrokarbonlar Bolivya'nın ihracatının yaklaşık %22'sini oluşturuyor.

Devlete ait hidrokarbon şirketi Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), genellikle üretim hizmetleri sağlamak üzere özel şirketlerle 40 yıllık sınırlı bir süre için ortak girişimlere (%55-45 ortak katılım, çoğunluk hissesi hükümetin elinde) giriyor . YPFB, Brezilya'nın devlet petrol şirketi Petrobras ile bir gaz satış anlaşması ve Arjantin ile bir başka anlaşmayı yönetiyor. Mevcut hidrokarbon yasaları, şirketlerin tüm YPFB ürünlerini satmasını ve hidrokarbonların ihraç edilebilmesi için iç talebin karşılanmasını gerektirmektedir. Üstelik bu yasalar, tüm nakliye ve satış zincirini devletin kontrolü altına alıyor. Her ne kadar hidrokarbon sektöründe çoğunluk hissesi devlete ait olsa da, hükümet yatırımı (özellikle arama alanında) teşvik etmek ve kanıtlanmış rezerv seviyelerini azaltmak için teşvikler ve muafiyetler çıkarmıştır. Eyalet ve yerel yönetimler gelir açısından hidrokarbon sektörüne bağımlıdır ve halk gaz şirketlerinden ortalama %80 gelir elde etmektedir. Bu yapı, doğal gaz ve arama yatırımlarında son yıllarda yaşanan düşüşte önemli bir faktördür. Devletleştirilmiş elektrik şirketleri toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %80'ini temsil ediyor.

Milli elektrik dağıtım şirketleri dağıtım pazarının %51'ini işgal ediyor. Bu şirketler ENDE'nin (Ulusal Elektrik Şirketi) bir parçasıdır. Bolivya'da elektrik üretimi termoelektrik (%71), hidroelektrik (%20) ve güneş ve rüzgar enerjisine (%9) dayanmaktadır.

Bolivya'nın azalan kanıtlanmış doğal gaz rezervleri, hükümetin mevcut ihracat sözleşmelerini yerine getirebileceğini ve artan iç talebi karşılayabileceğini göstermesi gerektiğinden, yabancı şirketler için yatırım fırsatları sunabilir. 30 yıldır hidrokarbon ihraç eden Bolivya, Nisan 2022'den bu yana net yakıt ithalatçısı haline geldi. Kıtlığın nedenleri arasında yüksek yakıt fiyatları ve doğal gaz arama ve üretiminde on yıldır devam eden düşüşler yer alıyor. Gelecekteki fırsatlar doğal gaz arama, sondaj ve üretim alanlarında olabilir.

Bolivya, artan küresel doğal gaz fiyatlarından yararlanmaya çalışıyor ancak doğal gaz ihracat yükümlülüklerini yerine getirmekte zorluk çekiyor. Sonuç olarak Arjantin, Bolivya'dan doğalgaz ithalatını 2024 yılı sonuna kadar durduracağını duyurdu. Bolivya'nın Brezilya ile olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor; ancak ithalat anlaşmalarının genişletilmesi ve muhtemelen ek yatırım çekilmesi yönünde müzakereler sürüyor. Bolivya'da şu anda bir düzineden fazla enerji üretim projesi (hidro, güneş, kombine çevrim ve jeotermal) ve iletim hattı projesi devam ediyor ve iki biyokütle enerji santralinin inşası da dahil olmak üzere 30'dan fazla proje üzerinde çalışılıyor. Ülke, elektrik şebekesini 2025 yılına kadar genişletmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Bu enerji planı daha fazla kırsal alana elektrik sağlayacak, iç talebi karşılamak ve ihracat kapasitesini artırmak için daha fazla elektrik üretecek. Mevcut ve gelecekteki hükümet enerji projelerine yönelik makine ve sarf malzemelerinin tedarikine yönelik ihaleler - Bunlar yabancı yatırımcılar için harika fırsatlar.

Ekipman ve makineler

Bolivya'da sanayi sektörü oldukça az gelişmiştir. Tarım, inşaat, madencilik, enerji, tüketim malları ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanların neredeyse tamamı çeşitli uluslararası tedarikçilerden ithal edilmektedir. Ekipman ve hafif makinelerin ana tedarikçileri, Bolivya'nın ekonomik işbirliği anlaşmalarına sahip olduğu ve Bolivya'ya ürünlerinin ithalatında vergi muafiyeti avantajı sağlayan Brezilya, Arjantin ve Meksika'dır. Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Çin gibi teknolojik gelişme düzeyi yüksek ülkelerden de tüm sektörlere (tarım, inşaat, madencilik, enerji, tüketim malları vb.) yönelik ekipman ve makineler ithal edilmektedir. Ancak Bolivya'nın bu ülkelerden ekipman ve makine ithalatında herhangi bir tarife tercihi bulunmuyor.

Bolivya dünyadaki herhangi bir ülke arasında en büyük lityum yataklarına sahiptir ve bu kaynaklardan yararlanmaya çalışmaktadır. Hükümet, doğrudan lityum ekstraksiyonu (DLE) teknolojisi yoluyla uygun maliyetli ve çevre dostu lityum üretim teknolojisi geliştirmek için uluslararası şirketleri seçme sürecindedir. Ayrıca Bolivya'nın devlete ait madencilik şirketi Comibol, güçlü küresel talep ve artan küresel fiyatlara yanıt olarak kalay üretimini iki katına çıkarmak istiyor. Hükümet, ekipman ve makine sektöründeki ilgili ihracatlara yönelik yatırım fırsatlarının önünü açan madencilik üretimini artırma konusunda kararlıdır.

Otomotiv sektörü

Otomobiller ve diğer araç türlerinin yanı sıra yedek parça ve aksesuarlar, 2020'ye kıyasla %20 artışla 2021'de ithalatın %11,5'ini oluşturdu. Yeni büyümenin büyük kısmı kişisel otomobiller ve kamyonlarda görülüyor ancak otobüsler ve diğer ticari ve ağır taşıtlar da dahil olmak üzere her türlü karayolu taşıtına da ilgi artıyor. Hükümet yalnızca bir yaşından küçük araçların ithalatına izin veriyor. Bu, Bolivya araç filosunun yeni araçlar ile çok daha eski araçlar arasında son derece bölünmüş olduğu ve bunların çoğunun komşu ülkelerden, özellikle de Şili'den kaçırıldığı anlamına geliyor.

Arabalar, kamyonlar ve otobüslerin yanı sıra bunlarla ilgili bakım ekipmanları ve yedek parçalar - Bunların hepsi büyüyen pazarlar. Motosiklet ve diğer kara araçları ile bunların parça ve aksesuarları da yabancı yatırımcılar için gelecek vaat eden pazarlar.

Yabancı şirketler yeni otomobillerin yanı sıra otomobille ilgili hizmetler, bakım ve eski modellerin yedek parçalarını da ihraç edebiliyor. Sağdan direksiyonlu otomobillerin ithalatına getirilen yasak, soldan direksiyonlu otomobillere olan talebin artmasına neden oldu. Sağdan direksiyonlu araçlar artık ithal edilemez ve daha sonra soldan direksiyonluya dönüştürülemez.

Bolivya'daki altyapının iyileştirilmesi gerekiyor, ancak arazi koşullarının çeşitliliği nedeniyle ülkedeki yolların çoğu asfaltsız ve bakım gerektiriyor, bu da yol inşaatı makine ve ekipmanlarının ihracatı için fırsatlar yaratıyor. Ayrıca asfaltsız ve bakımsız yollar araçlarda aşırı aşınma ve yıpranmaya neden olabilir, ancak Bolivya'da yeni araçların yedek parçaları her zaman mevcut olmayabilir ve bu pazardaki yabancı ihracatçıların bu durumu dikkate alması gerekir. 2022'de hükümet, tekelleri sınırlamak için yalnızca kayıtlı ithalatçıların değil, bireylerin de doğrudan yeni araba ithal etmesine izin veren bir yasa çıkardı. Bolivyalı özel vatandaşlar artık büyük bir ithalatçıyla aynı şartlardan ve vergilerden yararlanabiliyor ve bu da ülkede daha adil fiyatların ve daha modern bir filonun yolunu açıyor.

Sağlık hizmetleri

Bolivya Anayasası halkın ilaçlara erişimini garanti ediyor ve jenerik ilaçların yerli üretimine öncelik veriyor. Ülkedeki her coğrafi departman kendi tedarikinden sorumludur. Departmanlar aynı anda büyük miktarlarda ekipman ve malzeme satın almakta ve sıklıkla yabancı ürünleri tercih etmektedir. Bolivya ayrıca tıbbi cihaz ve ilaçların ithalatına da izin veriyor. Tıbbi cihaz ve ürünlerin önemli bir yerli üretimi bulunmadığından ithalata ihtiyaç duyulmaktadır. Bolivya, çoğunlukla iç tüketime yönelik sınırlı sayıda farmasötik ürün üretiyor. Yabancı firmalar, marka ihlalini veya farmasötik ürün tescillerinin başka şekillerde kopyalanmasını yasaklayan bir yasanın bulunmadığını dikkate almalıdır. Sonuç olarak şirketler fikri mülkiyet haklarını korumada zorluk yaşayabilir ve kimyasal bilgilerin gizli kalmasını beklememelidir.

İlaç, laboratuvar malzemeleri ve tıbbi cihazlar önde gelen alt sektörlerdir. Hemodiyaliz ekipmanlarına, tarayıcılara ve meme kanseri ekipmanlarına, ayrıca rahim ağzı kanserini tespit ve tedavi etmeye yönelik ekipmanlara yönelik artan bir talep var.

Sağlık bütçesi, sağlık merkezleri ve hastaneler de dahil olmak üzere inşaat projelerine, ekipmanlara ve tesislerdeki iyileştirmelere öncelik vermektedir. Bütçe ayrıca Evrensel Sağlık Sistemi (SUS) ve pandemik yardım programlarına da kaynak ayırıyor. Hükümet, 1-4. seviye hastanelerin inşası ve iyileştirilmesi de dahil olmak üzere ulusal yatırım projeleri için Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Altyapı ve Tıbbi Donanım Kurumu'na (AISEM) 333 milyon dolar tahsis etti.

Tarım

Tarım Bolivya ekonomisinin ve toplumunun ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen ülke tarım makineleri üretmiyor. Bolivya, ekipmanlarının çoğunu ABD, Çin, Arjantin ve Brezilya'dan ithal ediyor. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Bolivya'nın mahsul verimi bölgedeki en düşük ülkeler arasında yer alıyor. Bolivyalı çiftçiler ve hükümet, ülkenin tarım sektörünü iyileştirmeye ve mahsul verimini artırmaya çalışıyor, ancak verimliliği artırmak ve eski tarım yöntemlerinin çevresel etkilerini azaltmak için modern ekipman ve teknolojiye ihtiyaçları var. Bolivya ayrıca pestisit üretmiyor; bunun yerine bunları komşu Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra Çin ve ABD'den ithal ediyor.

Bolivya hükümeti 2015 yılında tarımsal gayri safi yurt içi hasılasını 3 milyar dolardan 10 milyar dolara üç katına çıkarmayı hedefledi. Bu çabalar, hükümetin Bolivya'nın doğalgaz fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yaşadığı gelir kaybını telafi etme ve yerli gıda üretimini artırma isteğiyle doğrudan bağlantılıydı. Sulama altyapısı ve tarım teknolojisi, bu hedeflere ulaşmak için geliştirilmesi gereken temel unsurlar olarak belirlendi, ancak ilerleme şu ana kadar sınırlı kaldı. Ticari tarımın çoğu (50-5000 hektarlık alanda faaliyet gösteren çiftlikler) Santa Cruz bölgesinde yoğunlaşmıştır. Batıdaki dağlık bölgelerde tarım çoğunlukla küçük çiftçiler (50 hektar veya daha az) tarafından yapılmaktadır. Santa Cruz'da tarım daha gelişmiş ve makineleşmiş olsa da Bolivya'da modern tarım teknolojilerinin kullanımı sınırlıdır.

Alt sektör için en iyi beklentiler yeni ve kullanılmış tarım makineleri, pestisitler ve tarımsal üretime yönelik yeni teknolojilerdir (dronelar, uydu kontrolü vb.).

Çiftçiler sulamayı iyileştirmeye öncelik verdi ve hükümet, sulama sistemlerine önemli miktarda yatırım sözü vererek 2015-2025 yılını "sulama on yılı" ilan etmeyi kabul etti. Sulama işi, pompalar ve kanal kazma ekipmanı da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar gerektirecektir. Ayrıca merkezi pivot sulama, lokal yağmurlama sulama ve damla sulama sistemleri gibi daha gelişmiş ve verimli yönte