Meksika'da yatırım fırsatları (Bölüm 2)

Meksika, Orta ve Güney Amerika'da en fazla doğrudan yabancı yatırımı çeken ülkedir. Ülke, üretim ve endüstriyel faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunan önemli doğal kaynaklara sahiptir.

Ekonomi Bakanlığı, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla Meksika'ya gelen doğrudan yabancı yatırım (FDI) girişlerinin 2024'ün ilk çeyreğine (20,313 milyar ABD doları) kıyasla %5,4 artarak 21,373 milyar ABD dolarına ulaştığını ve verilerin kaydedildiği dönemden bu yana yeni bir tarihi rekor kırdığını bildirdi.

Yatırım Yapılacak Sektörler

Otomotiv Endüstrisi

Meksika, yılda 3,5 milyon araç üreterek dünyanın yedinci büyük binek otomobil üreticisidir. Meksika'da üretilen otomobillerin %88'i ihraç edilmektedir. Meksika'daki yerleşik otomobil üreticileri arasında Audi, BMW, Ford Motor Company, General Motors, Honda, Hyundai, Jac by Giant Motors, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Stellantis, Toyota, Volkswagen ve yakın zamanda elektrikli araç üretimi kapsamında Nuevo Leon eyaletinde yeni bir fabrika açacağını duyuran Tesla yer almaktadır.

Meksika, dünyanın beşinci büyük ağır hizmet tipi nakliye aracı üreticisi olup, 14 otobüs, kamyon ve traktör üreticisi ve montajcısının yanı sıra iki motor üreticisine ev sahipliği yapmaktadır. Bu üreticilerin ülke genelinde 28.000'den fazla kişiye iş sağlayan 11 üretim tesisi bulunmaktadır. Meksika, dünyanın önde gelen traktör ihracatçısıdır. Ülke aynı zamanda büyük bir ağır hizmet tipi nakliye aracı ihracatçısıdır. Önde gelen oyuncular arasında Cummins, Detroit Diesel Allison, Freightliner-Daimler, Kenworth Mexicana, Mack Trucks de México, International-Navistar, Dina, Scania, Volvo, VW, Man Truck & Bus, Mercedes-Benz, Hino Motors ve Isuzu Motors yer almaktadır.

Otomobil üreticileri çoğunlukla Baja California'nın kuzey bölgesinde, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon ve San Luis Potosi'de yoğunlaşmıştır. Orijinal ekipman üreticisi (OEM) tesisleri ayrıca Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Mexico City, Hidalgo, Morelos ve Puebla'da bulunmaktadır. Tedarik zincirleri açısından, otomobil parçaları üreticileri bu tesislerin yakınında, öncelikle Coahuila, Chihuahua, Nuevo Leon, Guanajuato, Queretaro, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosi ve Estado de México'da bulunmaktadır, ancak ülkenin diğer bölgelerinde de bulunmaktadırlar. Ağır vasıta üretim tesisleri çoğunlukla kuzey Baja California, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Jalisco, Guanajuato, Queretaro, Hidalgo ve Estado de Mexico'da yoğunlaşmıştır.

Yabancı otomotiv parçaları ve ekipmanları tedarikçilerinin Meksika pazarına girmesinin en etkili yolu yerel bir temsilcilik ofisi veya bölgesel dağıtımdır. Montaj tesisleri envanter seviyelerini en aza indirmek ve tam zamanında veya tam sıralı teslimatları kolaylaştırmak için yakınlarda bulunan tedarikçileri tercih eder. 1. veya 2. kademe tedarikçiler için bileşen olarak sınıflandırılan otomotiv parçaları en çok ihraç edilen ürünlerdir. Ancak, motorlar, plastik metal hibrit bileşenler, direksiyon dökümleri, damgalamalar, konektörler, ikincil işlemlerle yüksek hassasiyetli parçalar, makine ve ekipman, malzemeler, önceden monte edilmiş bileşenler, soğuk ve sıcak dövme, alüminyum döküm kalıpları, kalıplar, aletler, kesme takımları, proses otomasyon ekipmanları, hammaddeler, bitmiş parçalar ve aksesuarların üretimi için fırsatlar mevcuttur.

Otomotiv teknolojileri giderek daha karmaşık hale geldikçe, Meksika büyük veri, kablosuz teknolojiler, elektronik haritalar, veri analitiği, elektrifikasyon ve inovasyon gibi çözümler arayacaktır. Ürün hatlarının kendi tasarımını, araştırma ve geliştirmesini kalite, sertifikasyon, fiyat rekabeti, hız ve güçlü bir alt tedarik zinciri, proje yönetimi, esneklik ve uyarlanabilirlikle destekleyen diğer ülkelerden ihracatçılar, otomotiv pazarındaki müşterilere ve ileri üretim sektöründeki diğerlerine hizmet vermek için daha iyi bir konumdadır. Orijinal ekipman parçaları için ana rekabet, diğer ülkelerin yanı sıra yerel üreticilerden ve Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya ve Kanada'dan geliyor.

Önde Gelen Alt Sektörler ve Fırsatlar

Meksika'nın otomotiv endüstrisinin beş ana alt sektörü vardır: orijinal ekipman (OE) parçaları, satış sonrası parçalar, EV ve hibrit parçalar, özel ekipman ve yeniden üretilmiş ürünler. Bu alt sektörlerden ABD Ticari Servisi Meksika, OE parçalarında, satış sonrası parçalarda ve EV parçalarında büyük fırsatlar görüyor.

Otomobil üreticilerinin tekliflerini benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçirmek için iddialı stratejik hedefler duyurmasıyla Meksika'nın EV pazarı hızla büyüyor.

İnşaat

Meksika'daki çoğu ev, ticari ve kamu binası, endüstriyel tesis (endüstriyel üretim tesisleri, lojistik ve dağıtım merkezleri) ve çok amaçlı bina, ülkenin geleneksel yapı malzemeleri olan tuğla ve betondan yapılmıştır. Çimento, çelik çubuklar, cam ve klima sistemlerine olan talep artmaktadır ve her zaman yerel tedarikçiler tarafından karşılanmamaktadır. Bu, özellikle endüstriyel alanlarda yabancı firmalar için bir pazar fırsatını temsil etmektedir. Ancak, çok amaçlı binalar ve tesisler için modern panel sistemleri, ofislerde, dağıtım merkezlerinde ve lüks dairelerde esnek alanlar ve bölgelere yönelik eğilim nedeniyle pazar payı kazanmaktadır.

Ayrıca kontrplağa olan talep de yüksektir. Mobilya üretim sektöründe, inşaat sektöründe (beton kalıplama için büyük miktarda odun tüketen) ve özellikle döşeme, panel ve kalıplamalarda iç kaplama sektöründe potansiyel niş pazarlar mevcuttur.

Meksika'nın konut sektörü, büyük bağımsız hükümet ve yarı hükümet kuruluşları tarafından yönetilmekte ve finanse edilmektedir.

Konut inşaatı için malzeme ithal etmenin önünde büyük bir engel yoktur. Bazı düzenlenmiş ürünlerin yerel test standartlarını (örneğin kablolar, anahtarlar, pil yedekleri vb.) karşılaması gerekecektir, bu nedenle belirli ürününüz için gereklilikleri kontrol etmeniz gerekecektir.

Meksika konut pazarına girmek isteyen yabancı şirketler için en iyi seçeneklerden biri, sektörde faaliyet gösteren bir Meksika ev inşaatçısı veya inşaat firmasıyla ortaklık kurmaktır.

Meksika pazarına başarıyla giren yapı malzemesi tedarikçileri, genellikle ülkedeki büyük dağıtımcılara ve inşaat şirketlerine satış yapmak üzere bir temsilci tutarlar. Ayrıca, üreticilerin INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, Pemex, CFE ve hükümet konut enstitülerine yapı malzemesi tedarikçisi olarak kaydolmaları önemlidir.

Yeşil Bina

Diğer gelişmekte olan ekonomiler gibi, Meksika da hızla daha yeşil ve daha çevre dostu binalara doğru ilerliyor. Meksika, Dünya Yeşil Bina Konseyi'ne (WGBC) katıldı ve maliyetleri düşürmek ve yeşil ve sürdürülebilir binaların sağlık yararlarından yararlanmak için Avrupa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi uygulamaları inceliyor. Meksika inşaat sektörü ayrıca, yeşil binanın faydalarını elde etmek için kendi uzun süredir devam eden inşaat uygulamalarıyla edinilen basit, düşük maliyetli stratejilerin nasıl kullanılacağını diğer ülkelere göstermek konusunda isteklidir.

Meksika, çevre dostu, düşük hacimli inşaat yöntemlerini ve tasarımlarını destekleyen bir mimari geleneğe sahiptir. Ancak, yeşil binaları teşvik etmeye yönelik politika çabaları nispeten yenidir ve konut sektörüne odaklanma eğilimindedir. Yeşil uygulamaları belgeleyen ve uygulayan ve yeşil binalar ve evler için kriterleri tanımlamak için çalışan önde gelen kuruluşlar arasında CONAVI, INFONAVIT, Meksika İnşaat Endüstrisi Odası (C'mara Mexicana de la Industria de la Construcción veya CMIC), Ulusal Danışmanlık Firmaları Odası (C'mara Nacional de Empresas de Consultoría veya CNEC), Ulusal Mimarlar Koleji (Colegio Nacional) yer almaktadır. de Arquitectos de la Ciudad de México), Meksika Sürdürülebilir İnşaat Konseyi (Consejo Mexicano para la Edificación Sustentable), Meksika için Sürdürülebilirlik (Sustentabilidad para México veya SUME) ve İnşaat ve Binalarda Enerji Tasarrufu Firmaları Birliği. Ayrıca, INFONAVIT işverenler ve çalışanların zorunlu katkılarıyla desteklenen bir "yeşil ipotek" programı oluşturmuştur.

Fırsatlar

Özel sektör inşaatı devam ettiği sürece, yabancı tedarikçilerin konut ve konut dışı binalar inşa etmesi ve işletmesi için fırsatlar vardır. Bunlara sürdürülebilir keresteden yapılmış ahşap pencereler, kapılar, döşemeler ve çerçeveler; çevre dostu boyalar, kaplamalar ve kaplamalar; içme suyu ve sanitasyon için çevre dostu beton borular; enerji tasarruflu ampuller; elektrikli cihazlar için çevre dostu borular ve bağlantı parçaları; çatı pencereleri; sertifikalı yeşil elektrikli cihazlar ve beyaz eşyalar; geçirgen beton; ve yeşil çatı sistemleri ve ekipmanları dahildir. Ayrıca yüksek verimli klima sistemleri ve ekipmanları; ticari binalar ve hastaneler için yüksek verimli HVAC ekipmanları; çevre dostu su arıtma sistemleri ve cihazları; çevre dostu iç ve dış mekan mobilyaları; doğal yalıtım malzemeleri; çevre dostu bloklar ve tuğlalar; yalıtım; akustik; ve yangına dayanıklı termal bariyer malzemeleri için talep vardır. Mühendislik, tasarım, mimarlık, elektrik, tesisat, temel, peyzaj ve diğer yeşil hizmetler ve teknolojilerde de önemli iş fırsatları bulunmaktadır.

İnşaat süreçlerini, tasarım ve malzeme yönetimini basitleştirmek için BT araçlarına, iletişim platformlarına ve yazılımlara olan talep geçen yıl artmıştır ve yakın gelecekte de artmaya devam edecektir. Sektör uzmanları, Meksika inşaat sektörünün, evrilip sahipleri, mimarlar ve müteahhitler için fırsatlar yaratırken inşaat sektörü için giderek önemli bir varlık haline gelen bina bilgi modelleme (BIM) araçlarına olan artan ilgisini belirtmiştir.

BT Ekipmanı ve Hizmetleri

Meksika — büyük ve büyüyen bir orta gelirli pazar olup, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ürünleri ve hizmetlerini sektörün en umut verici sektörü haline getirmektedir.

Ülke genelinde yazılım geliştirme, çağrı merkezleri, yüksek teknoloji üretimi ve mühendislik hizmetleri sunan 38 BT kümesi bulunmaktadır. Ulusal Dijital Strateji Ofisi, BT ürünleri ve hizmetlerinin tüm federal kamu alımlarını koordine eder ve kamu alım süreçleri için ülke içi veri yerelleştirmesine öncelik veren kamu yönetiminde BT kullanımına ilişkin bir kılavuz yayınlamıştır.

Medya istihbarat firması Meltwater tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Meksika dünyanın en hızlı büyüyen mobil uygulama pazarlarından biridir. Uzmanlar, Meksika uygulama pazarındaki genel gelirin 2027 yılına kadar yıllık %8'in üzerinde bir büyüme oranına ulaşacağını ve bunun da 3,6 milyar dolarlık tahmini bir pazar değerine yol açacağını öngörüyor.

Siber Güvenlik

Uluslararası siber güvenlik şirketleri Meksika'da mevcuttur ve pazar rekabetçidir. Şirketler yerel varlığı ve desteği tercih eder ve pazar marka odaklıdır ve son teknoloji çözümler arar. Bazı orta ölçekli şirketler hala uygulamanın erken aşamalarındadır.  

Meksika federal bütçesi, Meksika'daki yerleşik olmayan dijital hizmet sağlayıcılarından kesilen bir katma değer vergisi (KDV) belirler ve uyumluluğu sağlamak için bir uygulama mekanizması içerir. Meksika'da faaliyet gösteren tüm yerleşik olmayan dijital hizmet sağlayıcılarının bir vergi kimlik numarası almaları, Vergi İdari Servisi'ne (Servicio de Administración Tributaria veya SAT) kayıt yaptırmaları ve müşterilerden KDV tahsil etmeleri ve tahsil etmeleri gerekmektedir.

Telekomünikasyon Hizmetleri ve Ekipmanları

Geçtiğimiz on yılda, Meksika'nın telekomünikasyon pazarı, büyük ölçüde cep telefonları, geniş bant ve yayıncılık tarafından yönlendirilerek genel ekonomiyi sürekli olarak geride bıraktı. 2032 yılına kadar 5G'nin pazarın yaklaşık %43'ünü oluşturması bekleniyor.

Aşağıdaki alt sektörlerde yabancı şirketler için fırsatlar:

• Siber güvenlik
• Mobil ödemeler ve mobil uygulamalar
• Uzaktan çalışma çözümleri
• Veri merkezi altyapısı
• Entegrasyon hizmetleri
• Bulut bilişim
• Bulut güvenlik hizmetleri
• İş birliği araçları
• Nesnelerin interneti
• Bulut analitiği
• İş zekası yazılımı

Madencilik ve mineraller

Meksika'nın madencilik sektörü yabancı yatırımcılar için önde gelen bir fırsatı temsil ediyor. Bu endüstri son yıllarda Meksika'da önemli ölçüde büyüdü ve makine, araç, hizmet ve teknoloji tedarikçileri için birçok fırsat sunuyor.

Meksika'nın madencilik çıktısının yaklaşık yarısı değerli metallerden oluşurken, geri kalanı demir dışı, eritme ve metal dışı cevherlerden geliyor.

Metalurji

Grupo Mexico, Met-Mex Peñoles ve Fresnillo PLC, Meksika'daki mineral ürünlerinin üç ana üreticisidir ve pazar değerinin %82'sini oluşturmaktadır. Meksika'daki en büyük metalik cevher üreticileridir ve Meksika'nın ulusal çelik endüstrisine ürün tedarik etmektedirler.

Meksika'nın yıllık metalik olmayan mineral ürünleri ithalatı cam, kil, çimento, kireç ve alçıtaşı içerir.

Meksika'daki çimento pazarı, Cemex (%46 pazar payı), Holcim-Apasco (%19), Grupo Cementos Chihuahua (%2), Cementos Fortaleza (%15), Cemento Moctezuma (%12) ve Cruz Azul (%5) olmak üzere altı ana şirketten oluşmaktadır. Meksika'nın bu malzemenin ithalatının çoğu doğrudan bu şirketlerin yurtdışı iştiraklerinden geliyor.

Fırsatlar

Meksika'nın yeni madencilik yasası kritik mineralleri ve rezervleri millileştirdi ve çoğu yeni mineral keşif faaliyetini Meksika devletine verdi. Keşif, madencilik sektöründe Meksika Hükümeti (GOM) için bir öncelik olmaya devam edecek ve tüm yeni madencilik imtiyazları kamu ihalesi yoluyla verilmelidir.

Nisan 2022'de Meksika hükümeti ülkenin lityum rezervlerini millileştirmek ve "Litio para Mexico" veya LitioMx adlı devlet mülkiyetindeki bir lityum şirketi kurmak için mevzuatı onayladı. LitioMx yönetimi madencilik sektörüne yeni giren bir şirket ve Meksika'nın kaynaklarını geliştirmeye yardımcı olmak için yabancı şirketlerle ortaklık kurmayı düşünüyor.

Yeni operasyonlarda 3B modelleme ve madencilik simülasyon yazılımı için fırsatlar var. Önde gelen madencilik şirketleri Endüstri 4.0 statüsüne ulaşmak için yeni teknolojileri benimseyecek. Otomatik tahminli bakım çözümleri, durum izleme ve otonom üretim madenlerde ihtiyaç duyulan çözümlere bazı örneklerdir.

Meksika'daki madencilik operasyonları artan çevresel ve işgücü gereksinimlerini karşılamalıdır. Sonuç olarak, yerel madencilik sektörüne çevresel izleme ürünleri tedarik etme fırsatları vardır.

Meksika'da madenciliğin elektriklendirilmesi önümüzdeki yıllardaki en büyük teknolojik değişimlerden biri olacak. İlerici şirketler dizel araçlardan uzaklaşıyor ve maliyetleri ve kirliliği azaltmak için tamamen elektrikli ve hibrit elektrikli araçlara yatırım yapıyor ve daha genç tüketiciler ve iş gücü için daha çekici olan yeni teknolojileri benimsiyor.

Petrol ve Gaz

Petrol ve gaz, yabancı ihracatçılar/ekipman üreticileri ve hizmet sağlayıcıları için fırsatlar sunan en umut verici sektörlerdir. Yabancı şirketler, piyasada Pemex'in (Meksika'nın devlet petrol şirketi) yanı sıra özel sektör şirketlerine de bakmalıdır.

Ülkede faaliyet gösteren büyük petrol ve gaz şirketleri tarafından Meksika'da önemli petrol rezervleri doğrulandı ve mevcut lojistik altyapısını yükseltme çabaları muhtemelen özel sektör yatırımını teşvik edecek ve yabancı şirketlere müteahhit, alt yüklenici veya ekipman ve/veya teknoloji tedarikçisi olarak fırsatlar açacaktır.

Aralık 2013'te Meksika, 1938'deki millileştirmeden bu yana ilk kez enerji sektöründe hem yerli hem de yabancı özel yatırıma izin vermek için anayasasını değiştirdi. Reformlar, uluslararası enerji şirketlerinin Meksika'da faaliyet göstermesine izin veriyor ve rekabetçi üretim paylaşım sözleşmeleri ve lisansları için hükümler içeriyor. Bu önlem, akış yukarısı, derin su ve kaya petrolü ve gazı sahalarını geliştirmek için teknoloji ve teknik uzmanlığa olan talebi artırdı. Enerji reformu ayrıca perakende yakıt dağıtımında daha fazla özel yatırım yapılmasına olanak tanıyor.

Pemex, iki ana bölüm aracılığıyla faaliyet gösteriyor: Pemex Arama ve Üretim ve Pemex Endüstriyel Dönüşüm. Pemex Industrial Transformation, ülkenin gaz, rafineri ve petrokimya işletmelerini ve iştiraklerini (sondaj, lojistik, gübre, etilen, kojenerasyon ve hizmetler) kontrol eder. Pemex'in uluslararası iş geliştirme yan kuruluşu olan Pemex International (PMI), yakıt ve temel petrokimya ürünleri satın alır ve satar, ancak ekipman satın almaz.

Pemex tedarikçisi olmak için, şirketlerin öncelikle Pemex Procurement International (PPI) web sitesinde bir kayıt sürecini tamamlamaları gerekir. Kayıtlı tedarikçi olmak isteyen şirketler, kuruluş belgelerinin, denetlenmiş mali tablolarının ve ticari ve finansal referanslarının kopyalarını sağlamalıdır.

Ulusal Hidrokarbon Komisyonu (Comisión Nacional de Hidrocarburos veya CNH), ülkedeki tüm hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekten sorumludur. CRE, ham petrol, benzin, dizel yakıt, yağlayıcıların ithalatı, ticarileştirilmesi, taşınması ve depolanması ve yeni benzin istasyonlarının inşası için izinler vermekten sorumludur. ASEA, yeni benzin istasyonları ve gaz altyapısının inşası dahil olmak üzere arama, sondaj ve üretimden önce çevre ve arazi kullanım izinlerini onaylamaktan sorumludur. SENER, boru hatları, depolama tesisleri ve rafinerilerin inşası ve işletilmesi ile perakende ve dağıtım dahil olmak üzere çoğu büyük akış yukarısı faaliyeti için zorunlu olan sosyal etki değerlendirmelerini işlemekten sorumludur.

Meksika'nın yaklaşık 17 trilyon kübik fit (Tcf) kanıtlanmış doğal gaz rezervi vardır. Doğal gaz, elektrik üretimi için bir hammadde olarak giderek daha fazla petrolün yerini almaktadır. Ancak, daha yüksek doğal gaz tüketim seviyeleri muhtemelen diğer ülkelerden daha fazla boru hattı ithalatına bağlı olacaktır. Meksika, teknik olarak geri kazanılabilir yaklaşık 545 Tcf kaya gazı kaynağına sahiptir ve dünyanın altıncı en büyüğüdür. Meksika'da kaya gazına erişim ve geliştirme için gerçek potansiyel, gerekli teknolojinin düşük bulunabilirliği ve diğer ülkelerden düşük maliyetli doğal gazın bulunabilirliği ile sınırlıdır. Ancak ülke, özel şirketleri ithal doğal gaz için yeni boru hatları ve depolama tesisleri için teklif vermeye davet ederek yerel doğal gaz üretimini teşvik ediyor.

Önde Gelen Alt Sektörler

Alt sektör, önümüzdeki birkaç yıl içinde yabancı şirketlerin teklif veren petrol devlerine teknoloji ve hizmet satması için fırsatlar görecek. Gerekli ekipmanlar arasında petrol ve gaz kuleleri, petrol ve gaz sondaj ekipmanları, Noel çeşmesi tertibatları, sondaj kuleleri, petrol ve gaz sondaj makineleri ve ekipmanları ve mühendislik hizmetleri yer almaktadır.

Fırsatlar

Pemex'in 2021-2025 yatırım planı, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco ve Campeche eyaletlerinde sığ sularda ve karada 399 yeni keşif, üretim ve üretim projesini, 25 platformun modernizasyonunu, Trans-Isthmus Koridoru için boru hatlarının kurulumunu (Veracruz, Coatzacoalcos limanından Oaxaca, Salina Cruz limanına 300 km) ve Meksika Körfezi'ndeki mevcut sığ su platformlarına sekiz bağlantının tamamlanmasını içermektedir.

Petrol üretim pazarının ve gazın açılması, özel yüklenicilere ve Pemex'e teknoloji ve hizmet satışı fırsatları sağlayacaktır. Bu fırsatlar arasında altı mevcut Pemex rafinerisinin modernizasyonu, ham petrol, benzin, dizel ve yağlayıcılar için 77 Pemex depolama tesisinin modernizasyonu ve 5.000'den fazla Pemex benzin istasyonunun modernizasyonu yer almaktadır. Mevcut Pemex ihaleleri %25 oranında Meksika yerel içeriği gerektiriyor ve 2025 yılı sonuna kadar bu oran %35'e ulaşıyor.

Yüksek talep gören ekipman ve hizmetler arasında yüksek basınçlı/yüksek hacimli pompalar; hidrolik dalgıç pompalar; filtre kapları; yardımcı yakıt tankları; sismik hizmetler; hendek kazıcılar; pulluklar; tünel açma ekipmanları; çamur karıştırma sistemleri; çamur geri dönüşüm sistemleri; vakum makineleri; kazık çakma kuleleri; çalışma ayırıcıları; silt giderme ekipmanları; ve saha toplama hatları.

Enerji Sektörü: Elektrik Altyapısı ve Akıllı Şebekeler

Meksika'nın Ulusal Şebekesi (Sistema Eléctrico Nacional veya SEN), Batı Yarımküre'deki en büyük şebekelerden biridir. Dokuz bölgeden ve Baja California'daki ikili bir şebekeden oluşur. Dokuz bölgenin çoğu, Ulusal Bağlantılı Sistem'i (Sistema Interconectado Nacional veya SIN) oluşturmak için birbirine bağlıdır. Baja California sistemi, Batı Elektrik Koordinasyon Konseyi (WECC) tarafından kontrol edilen Batı Amerika Birleşik Devletleri Elektrik Şebekesi'nde faaliyet göstermektedir.

Meksika Ulusal Elektrik Sistemi Geliştirme Programı'na (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacionalп) göre, elektrik tüketiminin 2023 ile 2037 yılları arasında yılda ortalama %2,5 oranında artması öngörülmektedir.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Meksika nüfusunun 2050 yılına kadar 150 milyonu aşması ve enerji talebinin önemli ölçüde artması beklenmektedir. Endüstriyel ve ticari sektörler, enerji maliyetlerini düşürme ve enerji verimliliğini artırma ihtiyacı göz önüne alındığında, elektrik talebinin %72'sini oluşturmaktadır ve en büyük ihracat fırsatını temsil etmektedir.

29 Mayıs 2023'te Enerji Sekreterliği (Secretaría de Energía veya SENER) 2023-2037 raporunu, Ulusal Şebeke Geliştirme Programı'nı (PRODESEN) yayınladı. Bu planlama belgesi Meksika'nın Ulusal Kalkınma Planı ile uyumludur ve Ulusal Şebeke'nin üretim, iletim, dağıtım ve ticarileştirme ihtiyaçlarını ele almaktadır. PRODESEN 2023-2037, Meksika hükümetinin elektriğe evrensel erişimi sağlama ve ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimini teşvik etme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Ulusal Şebeke, Meksika genelinde 125 milyondan fazla sakine ve ülke genelindeki kamu-özel sektöre hizmet vererek onu dünyanın en büyük entegre elektrik sistemlerinden biri haline getirmektedir. PRODESEN'e göre, hükümetin temel amacı, tüm Meksika vatandaşlarının elektrik talebini uygun fiyatlarla karşılamak ve Meksika ekonomisinin tüm üretken sektörlerine elektrik tedarikini garanti altına almak, eşitliği sağlamak ve Meksika'da Kuzey ile Güney arasındaki gelişme farklarını azaltmaktır.

PRODESEN, ulusal iletim ve dağıtım ağlarını genişletme, yeni enerji santralleri geliştirme ve mevcut hidroelektrik santralleri için yeni ekipmanların rehabilitasyonu, modernizasyonu ve kurulumu için proje önerileri de dahil olmak üzere elektrik sisteminin modernizasyonu için özel hükümler içerir. Elektrik sektörü planlaması, çevre, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğinin hafifletilmesiyle ilgili uluslararası taahhütleri dikkate alır. Enerji matrisi, 2023 ile 2037 yılları arasında temiz ve yenilenebilir enerji üretiminin artmasına yönelik projeksiyonları içerir.

Fırsatlar

Meksika'nın elektrik endüstrisi, enerji verimliliği, dağıtılmış üretim, enerji depolama, küçük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri ve dağıtım ağları alanlarında yabancı ürünler, hizmetler ve teknolojiler için fırsatlar sunmaktadır.

Comisión Federal de Eletto (CFE). CFE, on iştirak, beş bağlı şirket ve dört iş biriminden oluşan devlete ait bir kamu hizmeti şirketidir. Bu yapı, çeşitli şirketlerin tüm faaliyetlerinde yasal bir ayrım olduğu için operasyonel, idari ve finansal zorluklar sunmaktadır. İştirakler, elektrik üretmekten sorumlu altı şirket aracılığıyla kamu elektrik hizmetlerini kontrol eder. Diğer üç iştirak, elektriğin iletimini, dağıtımını ve tedarikini kontrol eder

Ulusal elektrik sisteminin güçlendirilmesi ve genişletilmesi planı (2025-2030), yaklaşık 624,6 milyar Meksika pesosu tutarında toplam yatırım öngörmektedir. 9 Nisan 2025'te Meksika hükümeti, CFE'nin güvenilirlik ve istikrarlı enerji sağlaması ve özel şirketlerin enerji geçişini desteklemesiyle elektrik sektöründeki girişimler yoluyla 29.000 MW kapasite ekleneceğini duyurdu.

Nisan ve Aralık 2025 arasında ihalesi yapılacak 7 projenin 2028 ile 2029 arasında faaliyete geçmesi planlanıyor:

• Francisco Pérez Ríos Kombine Çevrim Santrali (CCC): 827 milyon ABD doları (2 Nisan'da ihale edildi)
• Salamanca II CCC: 537 milyon ABD doları (23 Nisan'da ihale edildi)
• Altamira CCC: 424 milyon ABD doları (14 Mayıs'ta ihale edildi)
• Los Cabos İçten Yanmalı Santral (CCI): 272 milyon ABD doları (11 Haziran ihale)
• Mazatlán CCC: 529 milyon ABD doları (2 Temmuz ihalesi)
• Puerto Peñasco Güneş Enerjisi Santrali Faz II (CFV): 270 milyon ABD doları (12 Ağustos ihalesi)
• Puerto Peñasco Güneş Enerjisi Santrali Faz IV (CFV): 252 milyon ABD doları (21 Ağustos ihalesi))
• Juchitán Rüzgar Çiftliği, Oaxaca Federal Elektrik Komisyonu

2025'te 9'u (Jalisco, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo Leon, Baja California ve Guanajuato'da) olmak üzere ihale edilecek 77 yeni iletim projesi

CFE planlaması, Ulusal Elektrik Sistemi Geliştirme Programı (PRODESEN) 2024-2038 ile uyumludur; bu, enerji talebini karşılamak için 15 yıllık bir hedef, strateji ve öncelik ufku tanımlayan Meksika hükümeti. PRODESEN, CFE'nin üretim, iletim, dağıtım ve tedarik kapasitelerinin restorasyonuna odaklanıyor.

Altyapı

Meksika, altyapıya özel yatırım için cazip bir yer olarak kabul edilir. Meksika hükümeti, altyapı gelişimini teşvik ederek ve mevcut altyapıyı korurken dengeli bölgesel kalkınmayı ve sürdürülebilir kentsel büyümeyi teşvik ederek ülkeyi dünya standartlarında bir lojistik platformuna dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Bugün Meksika, altyapı projelerine özel sektör katılımı için rekabetçi koşullar sunmaktadır, örneğin: a) devam eden kamu yatırımına tam bağlılık; b) uzun vadeli planlama ile desteklenen açıkça tanımlanmış bir strateji; c) yerel ve yabancı para birimlerinde çeşitlendirilmiş uzun vadeli kamu ve özel finansman; ve d) sağlam bir kurumsal ve yasal çerçeve.

Havaalanları

Meksika Havaalanı Sistemi (SAM), 1.530 havaalanı ve 577 helikopter pistinin yanı sıra 66 uluslararası ve 14 iç hat olmak üzere 80 havaalanından oluşmaktadır. 80 havalimanından 35'i üç havalimanı grubuna (OMA, ASUR ve GAP) devredilmiştir ve bu havalimanı grupları Mexico City Uluslararası Havalimanı (AICM) ile birlikte yolcu trafiğinin %80,2'sini ve kargo trafiğinin %78,6'sını yönetmektedir.

En fazla yolcu, her biri ülkenin en büyük üç havalimanından birine sahip olan Mexico City, Cancun ve Guadalajara'da yönetilmektedir. Ayrıca, Mexico City, Guadalajara ve Monterrey'deki havalimanları kargo trafiğinin en büyük payını yönetmektedir.

Havalimanı grupları:

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA): 2 iç hat havalimanı
• Grupo Aeroportuario Marina: 7 havalimanı; 1 yerli ve 6 uluslararası (AICM, GACM ve SACM birleşme sürecinde)
• Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı (AIFA): 1 uluslararası havaalanı
• Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Meksika (GAFSACOMM): 12 havaalanı; 2 yerli ve 10 uluslararası
• Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP): 11 uluslararası havaalanı.
• Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM): 2 uluslararası havaalanı.
• Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA): 13 uluslararası havaalanı.
• Özel: 3 havaalanı; 2 yurtiçi ve 1 uluslararası
• Ortaklık: 3 uluslararası havalimanı
• Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR): 9 uluslararası havalimanı
• Diğerleri (kamu, özel ve belediye dahil): 11 havalimanı; 4 yurtiçi ve 7 uluslararası

Havalimanları Kanunu'nun 38. maddesine göre, imtiyaz sahipleri, devralanlar ve havalimanı işletmecileri, çıkarılan Kurallar ve Teknik-İdari Yönetmelikler uyarınca havalimanı sisteminin geliştirilmesi ve diğer ulaşım modlarıyla ilişkisi için ulusal politikalar ve programlara dayalı bir Genel Kalkınma Planı geliştirmek zorundadır. Bu plan, duruma göre Milli Savunma Bakanlığı veya Deniz Kuvvetleri Bakanlığı ile Altyapı, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı'nın (SICT) ön görüşü alınarak Federal Sivil Havacılık Kurumu (AFAC) tarafından onaylandıktan sonra imtiyaz hakkının ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. Genel Kalkınma Planı her beş yılda bir gözden geçirilmelidir.

Limanlar

Meksika'da, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'nın Limanlar ve Ticaret Gemileri Genel Koordinasyonu (CGPMM), Limanlar Geliştirme ve Yönetim Genel Müdürlüğü aracılığıyla, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'na ait ulusal liman sisteminin 12 federal idaresinin (ASIPONAS) ve Tehuantepec Kıstağı'nın okyanuslar arası koridorunun çok modlu platformunun 4 ASIPONAS'ının (CIIT) entegre gelişimini teşvik etmek için planlama, programlama ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür, koordine eder ve teşvik eder.

Öncelikli kamu şirketleri olarak oluşturulan ASIPONAS, imtiyaz kapsamında verilen limanın planlanması, programlanması, geliştirilmesi, kullanımı, işletilmesi ve işletilmesinden sorumludur, kendi kendine yeterli, üretken ve rekabetçidir. Ayrıca terminallerin, marinaların ve liman tesislerinin inşası, işletilmesi ve bakımı için özel şirketlere kısmi imtiyazlar da verebilirler.

Kısmi imtiyazlar, malların elleçlenmesinde uzmanlaşmış özel şirketlere pazarı açarak sektördeki rekabet gücünü artırmıştır.

Meksika'da 118 liman terminali (18 federal ve 6 kamu) bulunmaktadır ve bunlar şu şekilde dağıtılmıştır:

• 103 liman
• 6'sı özel konteyner terminali (SCT) ve 9'u çok amaçlı terminal olmak üzere 15 terminal

5 Aralık 2024'te Meksika Hükümeti, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı aracılığıyla altı stratejik limanın modernizasyonu ve genişletilmesi için 32.875,24 milyon peso (MXN) tutarında federal yatırım duyurdu: Ensenada; Manzanillo ve Nuevo Manzanillo; Lazaro Cardenas; Acapulco; Veracruz ve Progreso.

Bu limanların modernizasyonu, kruvaziyer gemilerini alma ve konteyner kargolarını elleçleme kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Puerto Progreso için hedef, onu Yucatan Yarımadası'nın en önemli limanı yapmaktır.

2024 yılında, Ulusal Liman Sistemi üzerinden 272 milyon tondan fazla kargo taşındı ve bunların %80'inden fazlası ASIPONAS ve 9,37 milyon konteyner (TEU) idi.

Gemilerin boyutlarındaki artış, özellikle Asya'dan rotalar alan Pasifik kıyısındaki limanlarda fark edilen büyüyen bir eğilimdir. Bu bağlamda, büyük boyutlu gemileri alma yeteneği stratejik olarak önemli hale gelmiştir.

Limanlar, herhangi bir kıtaya ve ülkeye erişim sağladıkları için dünya ticareti için temel öneme sahiptir. “El Desarrollo Portuario Requerido para México” belgesine göre CGPMM, dünyadaki malların %82'si deniz yoluyla taşınmaktadır.

Meksika, 316 liman aracılığıyla 63 ülkeye bağlantı sağlamaktadır ve 145 düzenli nakliye hattı gelmektedir: 124 okyanus ve 21 kıyı nakliye hattı. Değer açısından, ithalatın %38'i ve ihracatın %20'si deniz yoluyla taşınmıştır. Ayrıca, deniz taşımacılığı taşınan toplam mal hacminin %30'unu oluşturmaktadır.

Kara Bağlantısı

Demiryolu Düzenleme Ajansı'na göre, limanlardaki demiryolu bağlantıları ülkedeki intermodal koridorların geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Şu anda, federal ASIPONAS tarafından yönetilen limanların %69'unda demiryolu bağlantıları bulunmaktadır. Ancak, özellikle son mil bağlantı projeleri, demiryolu hatlarının kısaltılması ve rehabilite edilmesi yoluyla bu koridorların entegrasyonunu iyileştirmede zorluklar bulunmaktadır.

Şu anda, federal limanlardaki kargonun %10'u demiryolu ile taşınmaktadır. Öte yandan, limanlarda elleçlenen yükün %90'ından fazlası karayoluyla taşınıyor ve bu durum, özellikle günde 3.000'den fazla treyler elleçleyebilen limanlarda, ulaştırma yönetiminde büyük bir zorluk oluşturuyor.

Demiryolu

Meksika Demiryolu Sistemi (SMF), 22.036,6 km ana hat ve yan hatlar, 2.759 km tali hatlar ve ana hatlara bağlı 2.936,8 km özel hatlar olmak üzere 27.732 km'yi kapsıyor. Bu toplamın 18.024 km'si işletme için özel sektöre tahsis edilmiştir.

Uluslararası bağlantılar açısından SMF, ABD demir yolu ağına ve Guatemala ve Belize ile güney sınırına bağlanarak küresel pazarlarla entegrasyonu kolaylaştırmayı ve Meksika'nın bölgedeki önemli bir lojistik merkezi olarak rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Demiryolu Taşımacılığı Düzenleme Ajansı'na (ARTF) göre, limanlardaki demir yolu bağlantısı ülkedeki intermodal koridorların geliştirilmesi için kilit öneme sahiptir. Şu anda Ulusal Liman Sistemi Otoriteleri (ASIPONAS) tarafından yönetilen limanların %69'unda demir yolu bağlantıları bulunmaktadır. Ancak, özellikle son mil bağlantısı, kısaltma ve rehabilitasyon projeleri yoluyla bu koridorların entegrasyonunu iyileştirmek için zorluklar devam etmektedir.