Meksika'da yatırım fırsatları (Bölüm 2)

Meksika, Orta ve Güney Amerika'da en fazla doğrudan yabancı yatırımı çeken ülkedir. Ülke, üretim ve endüstriyel faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunan önemli doğal kaynaklara sahiptir.

Ekonomi Bakanlığı, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla Meksika'ya gelen doğrudan yabancı yatırım (FDI) girişlerinin 2024'ün ilk çeyreğine (20,313 milyar ABD doları) kıyasla %5,4 artarak 21,373 milyar ABD dolarına ulaştığını ve verilerin kaydedildiği dönemden bu yana yeni bir tarihi rekor kırdığını bildirdi.

Yatırım Yapılacak Sektörler

Otomotiv Endüstrisi

Meksika, yılda 3,5 milyon araç üreterek dünyanın yedinci büyük binek otomobil üreticisidir. Meksika'da üretilen otomobillerin %88'i ihraç edilmektedir. Meksika'daki yerleşik otomobil üreticileri arasında Audi, BMW, Ford Motor Company, General Motors, Honda, Hyundai, Jac by Giant Motors, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Stellantis, Toyota, Volkswagen ve yakın zamanda elektrikli araç üretimi kapsamında Nuevo Leon eyaletinde yeni bir fabrika açacağını duyuran Tesla yer almaktadır.

Meksika, dünyanın beşinci büyük ağır hizmet tipi nakliye aracı üreticisi olup, 14 otobüs, kamyon ve traktör üreticisi ve montajcısının yanı sıra iki motor üreticisine ev sahipliği yapmaktadır. Bu üreticilerin ülke genelinde 28.000'den fazla kişiye iş sağlayan 11 üretim tesisi bulunmaktadır. Meksika, dünyanın önde gelen traktör ihracatçısıdır. Ülke aynı zamanda büyük bir ağır hizmet tipi nakliye aracı ihracatçısıdır. Önde gelen oyuncular arasında Cummins, Detroit Diesel Allison, Freightliner-Daimler, Kenworth Mexicana, Mack Trucks de México, International-Navistar, Dina, Scania, Volvo, VW, Man Truck & Bus, Mercedes-Benz, Hino Motors ve Isuzu Motors yer almaktadır.

Otomobil üreticileri çoğunlukla Baja California'nın kuzey bölgesinde, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon ve San Luis Potosi'de yoğunlaşmıştır. Orijinal ekipman üreticisi (OEM) tesisleri ayrıca Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Mexico City, Hidalgo, Morelos ve Puebla'da bulunmaktadır. Tedarik zincirleri açısından, otomobil parçaları üreticileri bu tesislerin yakınında, öncelikle Coahuila, Chihuahua, Nuevo Leon, Guanajuato, Queretaro, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosi ve Estado de México'da bulunmaktadır, ancak ülkenin diğer bölgelerinde de bulunmaktadırlar. Ağır vasıta üretim tesisleri çoğunlukla kuzey Baja California, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Jalisco, Guanajuato, Queretaro, Hidalgo ve Estado de Mexico'da yoğunlaşmıştır.

Yabancı otomotiv parçaları ve ekipmanları tedarikçilerinin Meksika pazarına girmesinin en etkili yolu yerel bir temsilcilik ofisi veya bölgesel dağıtımdır. Montaj tesisleri envanter seviyelerini en aza indirmek ve tam zamanında veya tam sıralı teslimatları kolaylaştırmak için yakınlarda bulunan tedarikçileri tercih eder. 1. veya 2. kademe tedarikçiler için bileşen olarak sınıflandırılan otomotiv parçaları en çok ihraç edilen ürünlerdir. Ancak, motorlar, plastik metal hibrit bileşenler, direksiyon dökümleri, damgalamalar, konektörler, ikincil işlemlerle yüksek hassasiyetli parçalar, makine ve ekipman, malzemeler, önceden monte edilmiş bileşenler, soğuk ve sıcak dövme, alüminyum döküm kalıpları, kalıplar, aletler, kesme takımları, proses otomasyon ekipmanları, hammaddeler, bitmiş parçalar ve aksesuarların üretimi için fırsatlar mevcuttur.

Otomotiv teknolojileri giderek daha karmaşık hale geldikçe, Meksika büyük veri, kablosuz teknolojiler, elektronik haritalar, veri analitiği, elektrifikasyon ve inovasyon gibi çözümler arayacaktır. Ürün hatlarının kendi tasarımını, araştırma ve geliştirmesini kalite, sertifikasyon, fiyat rekabeti, hız ve güçlü bir alt tedarik zinciri, proje yönetimi, esneklik ve uyarlanabilirlikle destekleyen diğer ülkelerden ihracatçılar, otomotiv pazarındaki müşterilere ve ileri üretim sektöründeki diğerlerine hizmet vermek için daha iyi bir konumdadır. Orijinal ekipman parçaları için ana rekabet, diğer ülkelerin yanı sıra yerel üreticilerden ve Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya ve Kanada'dan geliyor.

Önde Gelen Alt Sektörler ve Fırsatlar

Meksika'nın otomotiv endüstrisinin beş ana alt sektörü vardır: orijinal ekipman (OE) parçaları, satış sonrası parçalar, EV ve hibrit parçalar, özel ekipman ve yeniden üretilmiş ürünler. Bu alt sektörlerden ABD Ticari Servisi Meksika, OE parçalarında, satış sonrası parçalarda ve EV parçalarında büyük fırsatlar görüyor.

Otomobil üreticilerinin tekliflerini benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçirmek için iddialı stratejik hedefler duyurmasıyla Meksika'nın EV pazarı hızla büyüyor.

İnşaat

Meksika'daki çoğu ev, ticari ve kamu binası, endüstriyel tesis (endüstriyel üretim tesisleri, lojistik ve dağıtım merkezleri) ve çok amaçlı bina, ülkenin geleneksel yapı malzemeleri olan tuğla ve betondan yapılmıştır. Çimento, çelik çubuklar, cam ve klima sistemlerine olan talep artmaktadır ve her zaman yerel tedarikçiler tarafından karşılanmamaktadır. Bu, özellikle endüstriyel alanlarda yabancı firmalar için bir pazar fırsatını temsil etmektedir. Ancak, çok amaçlı binalar ve tesisler için modern panel sistemleri, ofislerde, dağıtım merkezlerinde ve lüks dairelerde esnek alanlar ve bölgelere yönelik eğilim nedeniyle pazar payı kazanmaktadır.

Ayrıca kontrplağa olan talep de yüksektir. Mobilya üretim sektöründe, inşaat sektöründe (beton kalıplama için büyük miktarda odun tüketen) ve özellikle döşeme, panel ve kalıplamalarda iç kaplama sektöründe potansiyel niş pazarlar mevcuttur.

Meksika'nın konut sektörü, büyük bağımsız hükümet ve yarı hükümet kuruluşları tarafından yönetilmekte ve finanse edilmektedir.

Konut inşaatı için malzeme ithal etmenin önünde büyük bir engel yoktur. Bazı düzenlenmiş ürünlerin yerel test standartlarını (örneğin kablolar, anahtarlar, pil yedekleri vb.) karşılaması gerekecektir, bu nedenle belirli ürününüz için gereklilikleri kontrol etmeniz gerekecektir.

Meksika konut pazarına girmek isteyen yabancı şirketler için en iyi seçeneklerden biri, sektörde faaliyet gösteren bir Meksika ev inşaatçısı veya inşaat firmasıyla ortaklık kurmaktır.

Meksika pazarına başarıyla giren yapı malzemesi tedarikçileri, genellikle ülkedeki büyük dağıtımcılara ve inşaat şirketlerine satış yapmak üzere bir temsilci tutarlar. Ayrıca, üreticilerin INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, Pemex, CFE ve hükümet konut enstitülerine yapı malzemesi tedarikçisi olarak kaydolmaları önemlidir.

Yeşil Bina

Diğer gelişmekte olan ekonomiler gibi, Meksika da hızla daha yeşil ve daha çevre dostu binalara doğru ilerliyor. Meksika, Dünya Yeşil Bina Konseyi'ne (WGBC) katıldı ve maliyetleri düşürmek ve yeşil ve sürdürülebilir binaların sağlık yararlarından yararlanmak için Avrupa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi uygulamaları inceliyor. Meksika inşaat sektörü ayrıca, yeşil binanın faydalarını elde etmek için kendi uzun süredir devam eden inşaat uygulamalarıyla edinilen basit, düşük maliyetli stratejilerin nasıl kullanılacağını diğer ülkelere göstermek konusunda isteklidir.

Meksika, çevre dostu, düşük hacimli inşaat yöntemlerini ve tasarımlarını destekleyen bir mimari geleneğe sahiptir. Ancak, yeşil binaları teşvik etmeye yönelik politika çabaları nispeten yenidir ve konut sektörüne odaklanma eğilimindedir. Yeşil uygulamaları belgeleyen ve uygulayan ve yeşil binalar ve evler için kriterleri tanımlamak için çalışan önde gelen kuruluşlar arasında CONAVI, INFONAVIT, Meksika İnşaat Endüstrisi Odası (C'mara Mexicana de la Industria de la Construcción veya CMIC), Ulusal Danışmanlık Firmaları Odası (C'mara Nacional de Empresas de Consultoría veya CNEC), Ulusal Mimarlar Koleji (Colegio Nacional) yer almaktadır. de Arquitectos de la Ciudad de México), Meksika Sürdürülebilir İnşaat Konseyi (Consejo Mexicano para la Edificación Sustentable), Meksika için Sürdürülebilirlik (Sustentabilidad para México veya SUME) ve İnşaat ve Binalarda Enerji Tasarrufu Firmaları Birliği. Ayrıca, INFONAVIT işverenler ve çalışanların zorunlu katkılarıyla desteklenen bir "yeşil ipotek" programı oluşturmuştur.

Fırsatlar

Özel sektör inşaatı devam ettiği sürece, yabancı tedarikçilerin konut ve konut dışı binalar inşa etmesi ve işletmesi için fırsatlar vardır. Bunlara sürdürülebilir keresteden yapılmış ahşap pencereler, kapılar, döşemeler ve çerçeveler; çevre dostu boyalar, kaplamalar ve kaplamalar; içme suyu ve sanitasyon için çevre dostu beton borular; enerji tasarruflu ampuller; elektrikli cihazlar için çevre dostu borular ve bağlantı parçaları; çatı pencereleri; sertifikalı yeşil elektrikli cihazlar ve beyaz eşyalar; geçirgen beton; ve yeşil çatı sistemleri ve ekipmanları dahildir. Ayrıca yüksek verimli klima sistemleri ve ekipmanları; ticari binalar ve hastaneler için yüksek verimli HVAC ekipmanları; çevre dostu su arıtma sistemleri ve cihazları; çevre dostu iç ve dış mekan mobilyaları; doğal yalıtım malzemeleri; çevre dostu bloklar ve tuğlalar; yalıtım; akustik; ve yangına dayanıklı termal bariyer malzemeleri için talep vardır. Mühendislik, tasarım, mimarlık, elektrik, tesisat, temel, peyzaj ve diğer yeşil hizmetler ve teknolojilerde de önemli iş fırsatları bulunmaktadır.

İnşaat süreçlerini, tasarım ve malzeme yönetimini basitleştirmek için BT araçlarına, iletişim platformlarına ve yazılımlara olan talep geçen yıl artmıştır ve yakın gelecekte de artmaya devam edecektir. Sektör uzmanları, Meksika inşaat sektörünün, evrilip sahipleri, mimarlar ve müteahhitler için fırsatlar yaratırken inşaat sektörü için giderek önemli bir varlık haline gelen bina bilgi modelleme (BIM) araçlarına olan artan ilgisini belirtmiştir.

BT Ekipmanı ve Hizmetleri

Meksika — büyük ve büyüyen bir orta gelirli pazar olup, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ürünleri ve hizmetlerini sektörün en umut verici sektörü haline getirmektedir.

Ülke genelinde yazılım geliştirme, çağrı merkezleri, yüksek teknoloji üretimi ve mühendislik hizmetleri sunan 38 BT kümesi bulunmaktadır. Ulusal Dijital Strateji Ofisi, BT ürünleri ve hizmetlerinin tüm federal kamu alımlarını koordine eder ve kamu alım süreçleri için ülke içi veri yerelleştirmesine öncelik veren kamu yönetiminde BT kullanımına ilişkin bir kılavuz yayınlamıştır.

Medya istihbarat firması Meltwater tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Meksika dünyanın en hızlı büyüyen mobil uygulama pazarlarından biridir. Uzmanlar, Meksika uygulama pazarındaki genel gelirin 2027 yılına kadar yıllık %8'in üzerinde bir büyüme oranına ulaşacağını ve bunun da 3,6 milyar dolarlık tahmini bir pazar değerine yol açacağını öngörüyor.

Siber Güvenlik

Uluslararası siber güvenlik şirketleri Meksika'da mevcuttur ve pazar rekabetçidir. Şirketler yerel varlığı ve desteği tercih eder ve pazar marka odaklıdır ve son teknoloji çözümler arar. Bazı orta ölçekli şirketler hala uygulamanın erken aşamalarındadır.  

Meksika federal bütçesi, Meksika'daki yerleşik olmayan dijital hizmet sağlayıcılarından kesilen bir katma değer vergisi (KDV) belirler ve uyumluluğu sağlamak için bir uygulama mekanizması içerir. Meksika'da faaliyet gösteren tüm yerleşik olmayan dijital hizmet sağlayıcılarının bir vergi kimlik numarası almaları, Vergi İdari Servisi'ne (Servicio de Administración Tributaria veya SAT) kayıt yaptırmaları ve müşterilerden KDV tahsil etmeleri ve tahsil etmeleri gerekmektedir.

Telekomünikasyon Hizmetleri ve Ekipmanları

Geçtiğimiz on yılda, Meksika'nın telekomünikasyon pazarı, büyük ölçüde cep telefonları, geniş bant ve yayıncılık tarafından yönlendirilerek genel ekonomiyi sürekli olarak geride bıraktı. 2032 yılına kadar 5G'nin pazarın yaklaşık %43'ünü oluşturması bekleniyor.

Aşağıdaki alt sektörlerde yabancı şirketler için fırsatlar:

• Siber güvenlik
• Mobil ödemeler ve mobil uygulamalar
• Uzaktan çalışma çözümleri
• Veri merkezi altyapısı
• Entegrasyon hizmetleri
• Bulut bilişim
• Bulut güvenlik hizmetleri
• İş birliği araçları
• Nesnelerin interneti
• Bulut analitiği
• İş zekası yazılımı

Madencilik ve mineraller

Meksika'nın madencilik sektörü yabancı yatırımcılar için önde gelen bir fırsatı temsil ediyor. Bu endüstri son yıllarda Meksika'da önemli ölçüde büyüdü ve makine, araç, hizmet ve teknoloji tedarikçileri için birçok fırsat sunuyor.

Meksika'nın madencilik çıktısının yaklaşık yarısı değerli metallerden oluşurken, geri kalanı demir dışı, eritme ve metal dışı cevherlerden geliyor.

Metalurji

Grupo Mexico, Met-Mex Peñoles ve Fresnillo PLC, Meksika'daki mineral ürünlerinin üç ana üreticisidir ve pazar değerinin %82'sini oluşturmaktadır. Meksika'daki en büyük metalik cevher üreticileridir ve Meksika'nın ulusal çelik endüstrisine ürün tedarik etmektedirler.

Meksika'nın yıllık metalik olmayan mineral ürünleri ithalatı cam, kil, çimento, kireç ve alçıtaşı içerir.

Meksika'daki çimento pazarı, Cemex (%46 pazar payı), Holcim-Apasco (%19), Grupo Cementos Chihuahua (%2), Cementos Fortaleza (%15), Cemento Moctezuma (%12) ve Cruz Azul (%5) olmak üzere altı ana şirketten oluşmaktadır. Meksika'nın bu malzemenin ithalatının çoğu doğrudan bu şirketlerin yurtdışı iştiraklerinden geliyor.

Fırsatlar

Meksika'nın yeni madencilik yasası kritik mineralleri ve rezervleri millileştirdi ve çoğu yeni mineral keşif faaliyetini Meksika devletine verdi. Keşif, madencilik sektöründe Meksika Hükümeti (GOM) için bir öncelik olmaya devam edecek ve tüm yeni madencilik imtiyazları kamu ihalesi yoluyla verilmelidir.

Nisan 2022'de Meksika hükümeti ülkenin lityum rezervlerini millileştirmek ve "Litio para Mexico" veya LitioMx adlı devlet mülkiyetindeki bir lityum şirketi kurmak için mevzuatı onayladı. LitioMx yönetimi madencilik sektörüne yeni giren bir şirket ve Meksika'nın kaynaklarını geliştirmeye yardımcı olmak için yabancı şirketlerle ortaklık kurmayı düşünüyor