Инвестиционные возможности Мексики (часть 2)

Мексика привлекает больше всего прямых иностранных инвестиций в Центральной и Южной Америке. Страна обладает важными природными ресурсами, которые способствуют развитию производственной и промышленной деятельности.

Министерство экономики сообщает, что по состоянию на первый квартал 2025 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Мексику составил 21,373 млрд долларов США, что на 5,4% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года (20,313 млрд долларов США), установив новый исторический рекорд за период с момента регистрации данных.

Сектора для инвестиций

Автомобильная промышленность

Мексика является седьмым по величине производителем легковых автомобилей в мире, выпуская 3,5 миллиона автомобилей в год. 88% автомобилей, произведенных в Мексике, экспортируются. К признанным автопроизводителям в Мексике относятся Audi, BMW, Ford Motor Company, General Motors, Honda, Hyundai, Jac by Giant Motors, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Stellantis, Toyota, Volkswagen и Tesla, которая недавно объявила о строительстве нового завода в штате Нуэво-Леон в рамках своего производства электромобилей.

Мексика является пятым по величине производителем большегрузных автомобилей для перевозки грузов в мире, размещая 14 производителей и сборщиков автобусов, грузовиков и тягачей, а также двух производителей двигателей. Эти производители имеют 11 производственных предприятий, которые поддерживают более 28 000 рабочих мест по всей стране. Мексика является ведущим мировым экспортером тягачей. Страна также является крупным экспортером большегрузных автомобилей для перевозки. Ведущие игроки включают Cummins, Detroit Diesel Allison, Freightliner-Daimler, Kenworth Mexicana, Mack Trucks de México, International-Navistar, Dina, Scania, Volvo, VW, Man Truck & Bus, Mercedes-Benz, Hino Motors и Isuzu Motors.

Производители автомобилей в основном сосредоточены в северном регионе Нижней Калифорнии, Соноре, Чиуауа, Коауиле, Нуэво-Леоне и Сан-Луис-Потоси. Заводы производителей оригинального оборудования (OEM) также расположены в Гуанахуато, Агуаскальентесе, Халиско, Мехико, Идальго, Морелосе и Пуэбле. Что касается цепочек поставок, производители автозапчастей расположены рядом с этими заводами, в первую очередь в Коауиле, Чиуауа, Нуэво-Леоне, Гуанахуато, Керетаро, Пуэбле, Тамаулипасе, Сан-Луис-Потоси и Эстадо-де-Мексико, хотя они также встречаются и в других частях страны. Заводы по производству тяжелых автомобилей в основном сосредоточены в северной Нижней Калифорнии, Коауиле, Нуэво-Леоне, Сан-Луис-Потоси, Халиско, Гуанахуато, Керетаро, Идальго и Эстадо-де-Мексико.

Наиболее эффективным способом для иностранных поставщиков автозапчастей и оборудования выйти на мексиканский рынок является местное представительство или региональная дистрибуция. Сборочные заводы предпочитают поставщиков, которые находятся поблизости, чтобы минимизировать объемы запасов и способствовать поставкам точно в срок или точно в последовательности. Автомобильные детали, относящиеся к компонентам для поставщиков уровня 1 или 2, представляют собой наиболее экспортируемые товары. Однако существуют возможности для производства двигателей, пластиковых металлических гибридных компонентов, литья рулевого управления, штампованных деталей, разъёмов, обработки высокоточных деталей со вторичной операцией, машин и оборудования, материалов, предварительно собранных компонентов, холодной и горячей ковки, форм для литья алюминия под давлением, форм, инструментов, режущих инструментов, оборудования для автоматизации процессов, сырья, готовых деталей и аксессуаров.

По мере того, как автомобильные технологии становятся всё более сложными, Мексика будет искать решения, включая большие данные, беспроводные технологии, электронные карты, аналитику данных, электрификацию и инновации. Экспортеры из других стран, которые также поддерживают собственное проектирование, исследования и разработку линеек продукции качеством, сертификацией, ценовой конкурентоспособностью, скоростью, а также сильной цепочкой субпоставщиков, управлением проектами, гибкостью и адаптивностью, находятся в лучшем положении для обслуживания клиентов автомобильного рынка и других в передовом производственном секторе. Основная конкуренция за оригинальные детали оборудования исходит от отечественных производителей, а также из Китая, Японии, Южной Кореи, Германии и Канады, среди других стран.

Ведущие подсекторы и возможности

В автомобильной промышленности Мексики есть пять основных подсекторов: детали оригинального оборудования (OE), детали вторичного рынка, детали для электромобилей и гибридных автомобилей, специальное оборудование и восстановленные продукты. Из этих подсекторов US Commercial Service Mexico видит большие возможности в деталях OE, вторичном рынке и деталях для электромобилей (EV).

Рынок электромобилей в Мексике стремительно развивается, поскольку автопроизводители объявили об амбициозных стратегических целях по переходу своих предложений с бензиновых на электрические транспортные средства.

Строительство

Большинство домов, коммерческих и общественных зданий, промышленных объектов (промышленные производственные предприятия, логистические и распределительные центры) и многоцелевых зданий в Мексике построены из кирпича и бетона, которые являются традиционными строительными материалами в стране. Спрос на цемент, стальные прутки, стекло и системы кондиционирования воздуха растет и не всегда удовлетворяется местными поставщиками. Это представляет рыночную возможность для иностранных фирм, особенно в промышленных зонах. Тем не менее, современные панельные системы для многоцелевых зданий и объектов завоевывают долю рынка из-за тенденций к гибким пространствам и зонам в офисах, распределительных центрах, а также в роскошных апартаментах.

Также существует высокий спрос на фанеру. Потенциальные нишевые рынки существуют в секторе производства мебели, строительном секторе (потребляющем большие объемы древесины для формования бетона) и секторе внутренней отделки, особенно в напольных покрытиях, панелях и молдингах.

В жилищном секторе Мексики доминируют и финансируют крупные независимые государственные и полугосударственные агентства.

Нет никаких серьезных барьеров для импорта материалов для строительства жилья. Некоторые регулируемые продукты должны будут соответствовать местным стандартам тестирования (например, провода, переключатели, резервные батареи питания и т. д.), поэтому необходимо проверить требования для вашего конкретного продукта.

Для иностранных компаний, заинтересованных в выходе на рынок жилья Мексики, одним из лучших вариантов является партнёрство с мексиканским застройщиком жилья или строительной фирмой, которая работает в этом секторе.

Поставщики строительных материалов, которые успешно вышли на мексиканский рынок, как правило, нанимают представителя для продажи крупным дистрибьюторам и строительным компаниям в стране. Кроме того, важно, чтобы производители зарегистрировались в качестве поставщиков строительных материалов в INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, Pemex, CFE и государственных жилищных институтах.

Экологическое строительство

Как и другие развивающиеся экономики, Мексика быстро движется в сторону зелёного и более экологически чистого строительства. Мексика присоединилась к Всемирному совету по зелёному строительству (WGBC) и изучает передовой опыт Европы, Канады и США, чтобы снизить затраты и получить пользу для здоровья от зелёных и устойчивых зданий. Мексиканская строительная отрасль также стремится продемонстрировать другим странам, как использовать простые, умеренно затратные стратегии, приобретенные благодаря собственным многолетним методам строительства, для достижения преимуществ зелёного строительства.

Мексика имеет традицию архитектуры, которая благоприятствует экологически чистым, малогабаритным методам строительства и проектам. Тем не менее, политические усилия по продвижению зелёных зданий являются относительно новыми и, как правило, сосредоточены на жилищном секторе. Ведущие организации, документирующие и внедряющие зелёные методы и работающие над определением критериев для зелёных зданий и домов, включают CONAVI, INFONAVIT, Мексиканскую палату строительной промышленности (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción или CMIC), Национальную палату консалтинговых фирм (Cámara Nacional de Empresas de Consultoría или CNEC), Национальный колледж архитекторов (Colegio Nacional de Arquitectos de la Ciudad de México), Мексиканский совет по устойчивому строительству (Consejo Mexicano para la Edificación Sustentable), Устойчивость для Мексики (Sustentabilidad para México или SUME) и Ассоциацию фирм по экономии энергии в строительстве и зданиях. Кроме того, INFONAVIT создала программу «зелёной ипотеки», поддерживаемую обязательными взносами работодателей и работников.

Возможности

В той мере, в какой продолжается строительство в частном секторе, у иностранных поставщиков есть возможности для строительства и эксплуатации жилых и нежилых зданий. К ним относятся деревянные окна, двери, напольные покрытия и рамы из устойчивой древесины; экологические краски, покрытия и покрытия; экологические бетонные трубы для питьевой воды и канализации; энергосберегающие лампочки; экологические трубы и арматура для электроприборов; световые люки; сертифицированные зелёные электроприборы и бытовая техника; проницаемый бетон; а также системы и оборудование для зелёных крыш. Также существует спрос на высокоэффективные системы кондиционирования воздуха и оборудование; высокоэффективное оборудование HVAC для коммерческих зданий и больниц; экологические системы и устройства очистки воды; экологичную мебель для помещений и улицы; натуральные изоляционные материалы; экологические блоки и кирпичи; изоляция; акустика; и огнестойкие теплозащитные материалы. Также значительны возможности для бизнеса в области инжиниринга, дизайна, архитектуры, электрики, сантехники, фундамента, ландшафта и других зелёных услуг и технологий.

Спрос на ИТ-инструменты, коммуникационные платформы и программное обеспечение для упрощения строительных процессов, проектирования и управления материалами увеличился за последний год и продолжит расти в ближайшем будущем. Эксперты отрасли отмечают растущий интерес мексиканской строительной отрасли к инструментам информационного моделирования зданий (BIM), которые неуклонно становятся основным активом строительной отрасли по мере ее развития и создания возможностей для владельцев, архитекторов и подрядчиков.

ИТ-оборудование и услуги

Мексика — крупный и развивающийся рынок со средним уровнем дохода, что делает продукты и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) наиболее перспективным сектором отрасли.

По всей стране насчитывается 38 ИТ-кластеров, предлагающих разработку программного обеспечения, колл-центры, высокотехнологичное производство и инжиниринговые услуги. Национальное управление цифровой стратегии координирует все федеральные государственные закупки ИТ-продуктов и услуг и опубликовало руководство по использованию ИТ в государственном управлении, в котором приоритет отдаётся локализации данных внутри страны для процессов государственных закупок.

Согласно исследованию, опубликованному компанией Meltwater, занимающейся медиаразведкой, Мексика является одним из самых быстрорастущих рынков мобильных приложений в мире. Специалисты прогнозируют, что общий доход на мексиканском рынке приложений достигнет годового темпа роста более 8% к 2027 году, что приведет к прогнозируемой рыночной стоимости в 3,6 миллиарда долларов США.

Кибербезопасность

Международные компании по кибербезопасности присутствуют в Мексике, и рынок является конкурентным. Компании предпочитают локальное присутствие и поддержку, а рынок ориентирован на бренд и ищет самые современные решения. Некоторые компании среднего размера всё ещё находятся на ранних стадиях внедрения.  

Федеральный бюджет Мексики устанавливает налог на добавленную стоимость (НДС), удерживаемый с поставщиков цифровых услуг-нерезидентов в Мексике, и включает механизм принудительного исполнения для обеспечения соблюдения. Все поставщики цифровых услуг-нерезиденты, работающие в Мексике, обязаны получить налоговый идентификационный номер, зарегистрироваться в Налоговой административной службе (Servicio de Administración Tributaria или SAT), а также взимать и собирать НДС с клиентов.

Телекоммуникационные услуги и оборудование

За последнее десятилетие рынок телекоммуникаций Мексики постоянно опережал рост экономики в целом, во многом за счет мобильных телефонов, широкополосных услуг и вещания. Ожидается, что к 2032 году доля 5G составит около 43% рынка.

Возможности для иностранных компаний в следующих подсекторах:

• Кибербезопасность
• Мобильные платежи и мобильные приложения
• Решения для удалённой работы
• Инфраструктура центра обработки данных
• Интеграционные услуги
• Облачные вычисления
• Облачные службы безопасности
• Инструменты для совместной работы
• Интернет вещей
• Облачная аналитика
• Программное обеспечение для бизнес-аналитики

Горное дело и минералы

Горнодобывающий сектор Мексики представляет собой ведущую возможность для иностранных инвесторов. Эта отрасль значительно выросла в Мексике за несколько лет и открывает множество возможностей для поставщиков машин, инструментов, услуг и технологий.

Около половины горнодобывающей продукции Мексики приходится на добычу драгоценных металлов, а оставшаяся часть приходится на цветные, на металлургические и на на неметаллические руды.

Металлургия

Grupo Mexico, Met-Mex Peñoles и Fresnillo PLC — три основных производителя горнодобывающей продукции в Мексике, на долю которых приходится 82% рыночной стоимости. Они являются крупнейшими производителями металлических руд в Мексике, поставляющими продукцию для национальной сталелитейной промышленности Мексики.

Годовой импорт Мексикой неметаллических минеральных продуктов, включая стекло, глину, цемент, известь и гипс.

Рынок цемента в Мексике состоит из шести основных компаний, включая Cemex (46% доли рынка), Holcim-Apasco (19%), Grupo Cementos Chihuahua (2%), Cementos Fortaleza (15%), Cemento Moctezuma (12%) и Cruz Azul (5%). Большая часть импорта этого материала в Мексику поступает напрямую от зарубежных дочерних компаний этих компаний.

Возможности

Новый закон о добыче полезных ископаемых в Мексике национализировал критически важные минералы и резервы и предоставил большую часть новых видов деятельности по разведке полезных ископаемых мексиканскому государству. Разведка по-прежнему будет приоритетом для правительства Мексики (GOM) в горнодобывающем секторе, и все новые концессии на добычу должны предоставляться в соответствии с публичным тендером.

В апреле 2022 года правительство Мексики одобрило законодательство о национализации литиевых запасов страны и создало государственную литиевую компанию под названием «Litio para Mexico» или LitioMx. Руководство LitioMx является новичком в горнодобывающем секторе и стремится к партнерству с иностранными для содействия разработке ресурсов Мексики.

Существуют возможности для 3D-моделирования и программного обеспечения для моделирования горных работ в новых операциях. Ведущие горнодобывающие компании будут внедрять новые технологии для достижения статуса Industry 4.0. Автоматизированные решения по профилактическому обслуживанию, мониторинг состояния и автономное производство — вот некоторые примеры решений, необходимых на шахтах.

Добыча полезных ископаемых в Мексике должна соответствовать повышенным экологическим и трудовым требованиям. В результате появляются возможности поставлять продукцию для контроля за состоянием окружающей среды в местную горнодобывающую промышленность.

Электрификация горнодобывающей промышленности в Мексике станет одним из крупнейших технологических сдвигов в ближайшие годы. Прогрессивные компании отказываются от дизельных автомобилей и инвестируют в полностью электрические и гибридные электромобили, чтобы сократить расходы и загрязнение, а также используют новые технологии, более привлекательные для молодых потребителей и рабочей силы.

Нефть и газ

Нефтяная и газовая отрасли являются наиболее перспективными секторами, которые предлагают возможности иностранным экспортерам/производителям оборудования и поставщикам услуг. Иностранным компаниям следует ориентироваться на компании частного сектора на рынке, а также на Pemex (государственная нефтяная компания Мексики).

Значительные запасы нефти были подтверждены в Мексике крупными нефтегазовыми компаниями, работающими в стране, и усилия по модернизации существующей логистической инфраструктуры, вероятно, будут стимулировать инвестиции частного сектора и откроют возможности для иностранных компаний в качестве подрядчиков, субподрядчиков или поставщиков оборудования и/или технологий.

В декабре 2013 года Мексика внесла поправки в свою конституцию, чтобы впервые с момента национализации в 1938 году разрешить как местные, так и иностранные частные инвестиции в энергетический сектор. Реформы разрешают международным энергетическим компаниям работать в Мексике и включают положения о конкурентных контрактах на раздел продукции и лицензиях. Эта мера увеличила спрос на технологии и техническую экспертизу для разработки месторождений нефти и газа в верхнем течении, глубоководных и сланцевых месторождений. Энергетическая реформа также допускает более крупные частные инвестиции в розничную дистрибуцию топлива.

Pemex осуществляет свою деятельность через два основных подразделения: Pemex Exploration and Production и Pemex Industrial Transformation. Pemex Industrial Transformation контролирует национальные газовые, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия и аффилированные компании (бурение, логистика, удобрения, этилен, когенерация и услуги). Pemex International (PMI), дочерняя компания Pemex по развитию международного бизнеса, покупает и продает топливо и основные нефтехимические продукты, но не оборудование.

Чтобы стать поставщиком Pemex, компании должны сначала пройти процесс регистрации на сайте Pemex Procurement International (PPI). Компании, желающие стать зарегистрированными поставщиками, должны предоставить копии своих учредительных документов, проверенные финансовые отчёты, а также коммерческие и финансовые рекомендации.

Национальная комиссия по углеводородам (Comisión Nacional de Hidrocarburos или CNH) отвечает за регулирование, надзор и оценку всех видов деятельности по разведке и добыче углеводородов в стране. CRE отвечает за выдачу разрешений на импорт, коммерциализацию, транспортировку и хранение сырой нефти, бензина, дизельного топлива, смазочных материалов и строительство новых автозаправочных станций. ASEA отвечает за утверждение экологических и землепользования разрешений до начала разведки, бурения и добычи, включая строительство новых автозаправочных станций и газовой инфраструктуры. SENER отвечает за обработку оценок социального воздействия, которые являются обязательными для большинства крупных видов деятельности по добыче, переработке и сбыту, включая строительство и эксплуатацию трубопроводов, хранилищ и нефтеперерабатывающих заводов, а также розничную торговлю и дистрибуцию.

Мексика располагает примерно 17 триллионами кубических футов (Tcf) доказанных запасов природного газа. Природный газ все больше заменяет нефть в качестве сырья для производства электроэнергии. Однако более высокие уровни потребления природного газа, вероятно, будут зависеть от большего импорта по трубопроводам из других стран. Мексика располагает примерно 545 Tcf технически извлекаемых ресурсов сланцевого газа, шестыми по величине в мире. Истинный потенциал доступа и разработки сланцевого газа в Мексике сдерживается низкой доступностью необходимых технологий и доступностью дешёвого природного газа из других стран. Однако страна поощряет внутреннюю добычу природного газа, приглашая частные компании участвовать в торгах на новые газопроводы и хранилища для импортируемого природного газа.

Ведущие подсекторы

В ближайшие несколько лет в подсекторе появятся возможности для иностранных компаний продавать технологии и услуги крупным нефтяным компаниям, которые подали заявки на тендеры. Необходимое оборудование включает в себя вышки для нефтяных и газовых месторождений, буровое оборудование для нефтяных и газовых месторождений, сборки рождественских фонтанов, буровые установки, машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых месторождений, а также инжиниринговые услуги.

Возможности

Инвестиционный план Pemex на 2021–2025 годы включает 399 новых проектов по разведке, добыче и производству на мелководье и на суше в штатах Тамаулипас, Веракрус, Табаско и Кампече, включая модернизацию 25 платформ, установку трубопроводов для Трансиштмусского коридора (300 км от порта Коацакоалькос, штат Веракрус, до порта Салина-Крус, штат Оахака), а также завершение восьми соединений с существующими мелководными платформами в Мексиканском заливе.

Открытие рынка добычи нефти и газа предоставит возможности продавать технологии и услуги частным подрядчикам и Pemex. Эти возможности включают модернизацию шести существующих НПЗ Pemex, модернизацию 77 хранилищ Pemex для сырой нефти, бензина, дизельного топлива и смазочных материалов, а также модернизацию более 5000 автозаправочных станций Pemex. Текущие тендеры Pemex требуют мексиканского местного содержания в размере 25%, достигающего 35% к концу 2025 года.

Оборудование и услуги, пользующиеся большим спросом, включают насосы высокого давления/высокого объёма; гидравлические погружные насосы; фильтрационные чаши; вспомогательные топливные баки; сейсмические услуги; траншеекопатели; плуги; бурильную технику для проходки тоннелей; системы смешивания бурового раствора; системы переработки бурового раствора; вакуумные машины; буровые установки для забивки свай; рабочие сепараторы; оборудование для удаления ила; и полевые сборные линии.

Энергетический сектор: инфраструктура электроснабжения и интеллектуальные сети

Национальная энергосистема Мексики (Sistema Eléctrico Nacional или SEN) является одной из крупнейших в Западном полушарии. Она состоит из девяти регионов, а также двунациональной электросистемы в Нижней Калифорнии. Большинство из девяти регионов взаимосвязаны, образуя Национальную объединенную систему (Sistema Interconectado Nacional или SIN). Система Нижней Калифорнии работает в Западном объединении Соединённых Штатов, контролируемом Западным координационным советом по электроснабжению (WECC).

Согласно Программе развития национальной энергосистемы Мексики (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacionalп) предполагается, что потребление электроэнергии будет увеличиваться в среднем на 2,5% в год в период с 2023 по 2037 год.

По данным Международного энергетического агентства, ожидается, что население Мексики к 2050 году превысит 150 миллионов, что значительно увеличит спрос на энергию. На промышленный и коммерческий секторы приходится 72% спроса на электроэнергию, что представляет собой самую большую возможность для экспорта, учитывая необходимость снижения затрат на энергию и повышения энергоэффективности.

29 мая 2023 г. Секретариат энергетики (Secretaría de Energía или SENER) опубликовал отчет на 2023–2037 гг. Программа развития национальной энергосистемы (PRODESEN). Этот плановый документ соответствует Национальному плану развития Мексики и касается потребностей в производстве, передаче, распределении и коммерциализации электроэнергии Национальной энергосистемы. PRODESEN на 2023–2037 годы подчеркивает приверженность правительства Мексики обеспечению всеобщего доступа к электроэнергии и содействию социальному и экономическому развитию страны.

Национальная энергосистема обслуживает более 125 миллионов жителей на территории Мексики, а также государственную частную промышленность по всей стране, что делает ее одной из крупнейших интегрированных электрических систем в мире. По данным PRODESEN, главная цель правительства — удовлетворить спрос на электроэнергию для всех граждан Мексики по доступным ценам и гарантировать поставку электроэнергии во все производственные секторы мексиканской экономики с целью достижения равенства и сокращения разрывов в развитии между Севером и Югом в Мексике.

PRODESEN конкретно включает положения, касающиеся модернизации электросистемы, в том числе предложения по проектам расширения национальных сетей передачи и распределения, развитию новых электростанций, а также восстановлению, модернизации и установке нового оборудования для действующих гидроэлектростанций. Планирование электроэнергетического сектора учитывает международные обязательства в отношении окружающей среды, сокращения выбросов и смягчения последствий изменения климата. В рамках энергетической матрицы есть прогнозы по увеличению выработки электроэнергии из чистых и возобновляемых источников энергии в период 2023-2037 гг.

Возможности

Электроэнергетическая отрасль Мексики в основном предлагает возможности для иностранной продукции, услуг и технологий в области энергоэффективности, распределенной генерации, хранения энергии, небольших проектов в области возобновляемых источников энергии и распределительных сетей.

Федеральная комиссия по электроэнергии (CFE). CFE — это государственное производственное предприятие, состоящее из десяти дочерних компаний, пяти аффилированных компаний и четырёх бизнес-единиц. Такая структура представляет операционные, административные и финансовые проблемы, поскольку существует юридическое разделение во всех видах деятельности различных компаний. Дочерние компании контролируют общественные электроэнергетические услуги через шесть компаний, отвечающих за генерацию электроэнергии. Ещё три дочерние компании контролируют передачу, распределение и поставку электроэнергии

План укрепления и расширения национальной электросистемы (2025–2030 гг.) предусматривает общие инвестиции в размере около 624,6 млрд мексиканских песо. 9 апреля 2025 г. правительство Мексики объявило, что в рамках инициатив в секторе электроэнергетики будет добавлено 29 000 МВт мощности, при этом CFE обеспечит надёжность и стабильную энергию, а частные компании поддержат энергетический переход.

7 проектов, тендер на которые будет проводиться в период с апреля по декабрь 2025 года, планируется ввести в эксплуатацию в период с 2028 по 2029 год:

• Завод комбинированного цикла Франсиско Переса Риоса (CCC): 827 миллионов долларов США (тендер 2 апреля)
• Salamanca II CCC: 537 миллионов долларов США (тендер 23 апреля)
• Altamira CCC: 424 млн долларов США (тендер 14 мая)
• Завод внутреннего сгорания в Лос-Кабосе (CCI): 272 млн долларов США (тендер 11 июня)
• Mazatlán CCC: 529 миллионов долларов США (тендер 2 июля)
• Фаза II солнечной электростанции Пуэрто-Пеньяско (CFV): 270 миллионов долларов США (тендер 12 августа)
• Солнечная электростанция Пуэрто-Пеньяско, Фаза IV (CFV): 252 миллиона долларов США (тендер 21 августа))
• Ветряная электростанция, Хучитан, Федеральная комиссия по электроснабжению Оахаки

77 новых проектов по передаче электроэнергии будут выставлены на тендер, в том числе 9 в 2025 году (в Халиско, Коауиле, Синалоа, Чиуауа, Тамаулипасе, Нуэво-Леоне, Нижней Калифорнии и Гуанахуато)

Планирование CFE согласуется с Национальной программой развития электроэнергетической системы (PRODESEN) на 2024–2038 годы, инструментом государственной политики правительства Мексики, определяющим 15-летний горизонт целей, стратегий и приоритетов для удовлетворения спроса на энергию. PRODESEN фокусируется на восстановлении мощностей CFE по генерации, передаче, распределению и поставкам.

Инфраструктура

Мексика считается привлекательным местом для частных инвестиций в инфраструктуру. Правительство Мексики стремится превратить страну в логистическую платформу мирового класса, способствуя развитию инфраструктуры, а также поддерживая существующую, одновременно поощряя сбалансированное региональное развитие и устойчивый рост городов.

Сегодня Мексика предлагает конкурентоспособные условия для участия частного сектора в инфраструктурных проектах, такие как: а) полная приверженность постоянным государственным инвестициям; б) чётко определённая стратегия, подкрепленная долгосрочным планированием; в) диверсифицированное долгосрочное государственное и частное финансирование в местной и иностранной валюте; и г) прочная институциональная и правовая база.

Аэропорты

Система аэропортов Мексики (SAM) состоит из 80 аэропортов — 66 международных и 14 внутренних — вместе с 1530 аэродромами и 577 вертодромами.  Из 80 аэропортов 35 переданы в концессию трем группам аэропортов (OMA, ASUR и GAP), которые вместе с международным аэропортом Мехико (AICM) обрабатывают 80,2% пассажиропотока и 78,6% грузов.

Больше всего пассажиров перевозят в Мехико, Канкуне и Гвадалахаре, в каждом из которых находится один из трех крупнейших аэропортов страны. Кроме того, аэропорты в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее обрабатывают наибольшую долю грузопотока.

Группы аэропортов:

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA): 2 внутренних аэропорта
• Grupo Aeroportuario Marina: 7 аэропортов; 1 внутренний и 6 международных (AICM, GACM и SACM в процессе слияния)
• Международный аэропорт имени Фелипе Анхелеса (AIFA): 1 международный аэропорт
• Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM): 12 аэропортов; 2 внутренних и 10 международных
• Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP): 11 международных аэропортов.
• Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM): 2 международных аэропорта.
• Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA): 13 международных аэропортов.
• Частные: 3 аэропорта; 2 внутренних и 1 международный
• Партнерство: 3 международных аэропорта
• Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR): 9 международных аэропортов
• Другие (включая государственные, частные и муниципальные): 11 аэропортов; 4 внутренних и 7 международных

Согласно статье 38 Закона об аэропортах, концессионеры, правопреемники и операторы аэропортов должны разработать Генеральный план развития, основанный на национальной политике и программах развития аэропортовой системы, а также её взаимосвязи с другими видами транспорта, в соответствии с выпущенными Правилами и технико-административными положениями. После утверждения Федеральным агентством гражданской авиации (AFAC) с предварительным заключением Министерства национальной обороны или Министерства военно-морского флота, в зависимости от обстоятельств, и Министерства инфраструктуры, связи и транспорта (SICT), этот план станет неотъемлемой частью титула концессии. Генеральный план развития должен пересматриваться каждые пять лет.

Порты

В Мексике Генеральная координация портов и торгового мореплавания (CGPMM) Министерства военно-морского флота (SEMAR) через Главное управление развития и управления портами проводит, координирует и продвигает мероприятия по планированию, программированию и оценке для содействия комплексному развитию 12 федеральных администраций национальной портовой системы (ASIPONAS), относящихся к Министерству военно-морского флота, и 4 ASIPONAS мультимодальной платформы межокеанского коридора перешейка Теуантепек (CIIT).

ASIPONAS, созданные в качестве приоритетных публичных компаний, отвечают за планирование, программирование, развитие, использование, эксплуатацию и эксплуатацию порта, сдаваемого в концессию, будучи самодостаточными, производительными и конкурентоспособными. Они также могут предоставлять частичную уступку прав частным компаниям на строительство, эксплуатацию и эксплуатацию терминалов, пристаней для яхт и портовых сооружений.

Частичная передача прав позволила повысить конкурентоспособность в секторе, открыв доступ на рынок частным компаниям, специализирующимся на обработке товаров.

В Мексике имеется 118 портовых терминалов (18 федеральных и 6 государственных), которые распределяются следующим образом:

• 103 порта
• 15 терминалов, из которых 6 — специализированные контейнерные терминалы (СКТ) и 9 — многоцелевые терминалы

5 декабря 2024 года правительство Мексики через Министерство военно-морского флота объявило о федеральных инвестициях в размере 32 875,24 млн песо (MXN) на модернизацию и расширение шести стратегических портов: Энсенада; Мансанильо и Нуэво-Мансанильо; Ласаро-Карденас; Акапулько; Веракрус и Прогресо.

Модернизация этих портов направлена на увеличение их пропускной способности для приема круизных судов и обработки контейнерных грузов. Кроме того, для Пуэрто-Прогресо цель состоит в том, чтобы сделать его самым важным портом на полуострове Юкатан.

В 2024 году через Национальную портовую систему было перевезено более 272 млн тонн грузов, из которых более 80% приходится на ASIPONAS, а также 9,37 млн контейнеров (TEU).

Увеличение размера судов является растущей тенденцией, особенно заметной в портах вдоль побережья Тихого океана, которые принимают маршруты из Азии. В этом контексте способность принимать крупногабаритные суда стала стратегически важной.

Морские порты имеют основополагающее значение для мировой торговли, поскольку они обеспечивают доступ к любому континенту и стране. Согласно документу «El Desarrollo Portuario Requerido para México» CGPMM, 82% мировых товаров перевозятся по морю.

Мексика имеет сообщение с 63 странами через 316 портов, с прибытием 145 регулярных судоходных линий: 124 океанских и 21 прибрежных судоходных линий. В стоимостном выражении 38% импорта и 20% экспорта были перевезены морем. Кроме того, морской транспорт составил 30% от общего объёма перевезенных грузов.

Наземная связь

По данным Агентства по регулированию железнодорожного транспорта, железнодорожное сообщение в портах является ключевым фактором для развития интермодальных коридоров в стране. В настоящее время 69% портов, управляемых федеральным ASIPONAS, имеют железнодорожное сообщение. Однако существуют проблемы с улучшением интеграции этих коридоров, особенно посредством проектов по соединению последней мили, укорачивания и восстановления железнодорожных путей.

В настоящее время 10% грузов в федеральных портах обрабатывается по железной дороге. С другой стороны, более 90% грузов, обрабатываемых в портах, перевозятся автомобильным транспортом, что представляет собой серьезную проблему в управлении перевозками, особенно в портах, которые могут обрабатывать более 3000 прицепов в день.

Железная дорога

Мексиканская железнодорожная система (SMF) охватывает 27 732 км, разделенных на 22 036,6 км основных линий и ответвлений, 2 759 км второстепенных линий и 2 936,8 км частных путей, соединенных с основными линиями. Из этого общего числа 18 024 км были переданы в концессию частному сектору для эксплуатации.

С точки зрения международного сообщения, SMF соединяется с железнодорожной сетью США и южной границей с Гватемалой и Белизом, стремясь облегчить интеграцию с мировыми рынками и усилить конкурентоспособность Мексики как ключевого логистического узла в регионе.

По данным Агентства по регулированию железнодорожного транспорта (ARTF), железнодорожное сообщение в портах является ключевым фактором для развития интермодальных коридоров в стране. В настоящее время 69% портов, управляемых Национальными администрациями портовых систем (ASIPONAS), имеют железнодорожное сообщение. Однако остаются проблемы с улучшением интеграции этих коридоров, особенно за счёт проектов по соединению последней мили, укорачивания путей и восстановления.