Tunus'ta yatırım fırsatları (Bölüm 2)

Tunus hükümeti, iş ortamını iyileştirmek ve doğrudan yabancı yatırım çekmek için çaba sarf ediyor.

Hükümet, özellikle az gelişmiş iç bölgelerde yatırım çekmeyi ve elde tutmayı, vergi indirimleri sağlayarak, yeni çalışanlar için sosyal güvenlik katkılarını destekleyerek ve yatırım bonusları sunarak işsizliği azaltmayı önceliklendirdi.

Tunus'ta şu anda 3.860'tan fazla yabancı şirket faaliyet gösteriyor ve hükümet tarihsel olarak çağrı merkezleri, elektronik, havacılık ve uzay, otomotiv parçaları, tekstil ve giyim, deri ve ayakkabı, tarımsal gıda ve diğer hafif imalat gibi temel sektörlerde ihracata yönelik doğrudan yabancı yatırımı teşvik ediyor.

Yatırım için endüstriler

Elektrik Güç Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji

Tunus'un enerji sektörü oldukça gelişmiştir ve nüfusun neredeyse tamamı ulusal elektrik şebekesine erişebilmektedir. Tunus'ta şu anda 25 santralde toplam 5 bin 944 megavat (MW) kurulu elektrik üretim kapasitesi bulunuyor ve 2022 yılında 19 bin 520 gigavat/saat elektrik üretilecek. Ülkenin kurulu elektrik üretim kapasitesinin %92,1'ini Devlet Elektrik Tedarik Şirketi (STEG) kontrol ediyor ve elektriğin %83,5'ini kendisi üretiyor. Geri kalanı ise Cezayir ve Libya'dan ithal ediliyor ve Tunus'un tek bağımsız elektrik üreticisi (IPP) olan Carthage Power Company (CPC) adlı 471 MW'lık kombine çevrim elektrik santrali tarafından üretiliyor. CPC santrali, Mayıs 2022'de resmen STEG'e devredildi ve iki şirket arasındaki 20 yıllık elektrik satın alma anlaşması sona erdi. Santralin inşasında yaşanan gecikmeler nedeniyle elektrik sektöründe üretim kapasitesi fazlalığı yaşanmamakta ve elektrik kesintilerine maruz kalınmaktadır. STEG, Tunus'un yıllık %5'lik elektrik tüketimi büyümesine ayak uydurmak bir yana, yaz aylarındaki yoğun elektrik talebini karşılamakta bile zorlanıyor.

Tunus'un elektriğinin yaklaşık %97'si fosil yakıtlardan, özellikle de doğal gazdan üretiliyor. 2024 yılı itibarıyla Tunus'un doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %47'si ithalatla (çoğunlukla Cezayir'den) karşılanıyordu. Ülkede gaz üretimi, ülkenin milli arama şirketi ETAP'ın imtiyazları ve yabancı şirketlerin imtiyazları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Uzun zamandır beklenen ve nihayet 2020 yılı başında üretime başlayan Nawara gaz sahasının, üretim zirveye ulaştığında genel enerji açığını %20, gaz ithalatını ise %30 oranında azaltması bekleniyor. Tunus, yerel gaz üretiminin yanı sıra, Tunus'u İtalya'ya bağlayan Cezayir Transmed boru hattı aracılığıyla telif hakkı olarak doğal gaz alıyor.

2015 Enerji Kanunu, yenilenebilir enerji teknolojilerinde bağımsız güç üreticilerini teşvik ediyor. Uygulama kararnameleri ve Elektrik Satın Alma Anlaşması örneği 2017 yılı başında yayımlandı.

Yenilenebilir enerji alanında ilk Bağımsız Enerji Üretim Projeleri 2017 yılının ikinci yarısında duyurulmuş olup, şu ana kadar Tunus hükümeti 10 MW'lık 24 güneş enerjisi projesi, 50 MW'lık 2 güneş enerjisi projesi, 100 MW'lık 2 güneş enerjisi projesi, 200 MW'lık 1 güneş enerjisi projesi ve 30 MW'lık 4 rüzgar enerjisi projesini özel şirketlere ihale etmiştir. Projelerin çoğu henüz elektrik üretimine başlamadı.

Artan elektrik talebini karşılamak ve enerji tasarrufunu teşvik etmek amacıyla Tunus hükümeti, kojenerasyon ve yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanan özel şirketlere ve hanelere kendi tüketimleri için elektrik üretme ve fazla elektriğin %30'una kadarını sabit bir fiyat üzerinden yalnızca STEG'e satma olanağı sağlıyor. Ülke hükümeti enerji tasarrufu ve enerji verimliliği projelerine hibe ve teşvik sağlıyor. Hükümet, Temmuz 2021'de 1 MW'tan düşük yenilenebilir enerji kaynaklarından özel sektör tarafından kendi elektriğinin üretilmesi için ön izin şartının kaldırıldığını duyurdu.

Önde Gelen Alt Sektörler

Yenilenebilir enerji kaynakları

Hidrokarbon bazlı üretim yakın vadede Tunus'un genel enerji görünümüne hakim olmaya devam edecek olsa da, rüzgar ve güneş enerjisinin büyüme potansiyeli önemlidir. Ülke hükümeti, artan iç elektrik talebini karşılamak için yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelmeye istekli.

2015 yılında çıkarılan Yenilenebilir Enerji Yasası, özel işletmeleri temiz enerji üretmeye ve kullanmaya teşvik ediyor. Mayıs 2019'da Parlamento, işletmelerin tamamen elektrik üretimine adanmış ayrı, uzmanlaşmış şirketler kurmalarına izin veren iş ortamını iyileştirmek amacıyla bir yasa tasarısını kabul etti. Bu politika değişikliği, şirketlerin kendi tüketimleri için daha rekabetçi fiyatlarla elektrik üretmelerine olanak sağlıyor.

Tunus hükümeti, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını toplam kapasitenin %35'ine çıkarmayı hedefliyor.

Yeşil Hidrojen

Tunus'un bol miktarda güneş ve rüzgar kaynağının yanı sıra, yeni ve temiz enerji kaynaklarına olan ihtiyacın arttığı Avrupa'ya yakınlığı, onu yeşil hidrojen üretimi için oldukça cazip bir yer haline getiriyor. Cezayir'i Tunus üzerinden İtalya'ya bağlayan mevcut Transmed doğalgaz boru hattı, Avrupa'ya ihracat yapmayı düşünen yatırımcılar için önemli bir varlıktır. Tunus hükümeti ayrıca yerel pazarda yeşil hidrojen ve türevlerinin üretimi ve kullanımını teşvik etmek için yeni bir yasal çerçeve oluşturmak üzere çalışıyor.

Güç üretimi

STEG, son 10 yıldır aktif olarak enerji projeleri başlatıyor ve bunların bir kısmı General Electric (GE) kombine çevrim teknolojisini kullanıyor. 2014 yılında duyurulan iki adet doğalgaz santrali ihalesi 2017 ve 2018 yıllarında kazanılmış, 2019 ve 2022 yıllarında ise ihaleye çıkılmıştır. Tunus'un önümüzdeki beş yıl boyunca doğalgazla çalışan elektrik santralleri için ihalelere devam etmesi bekleniyor.

Olasılıklar

STEG ve IPP projelerine güç üretim ekipmanlarının satışı için mükemmel ticari fırsatlar bulunmaktadır. Sektörde ayrıca Yap-Sahip Ol-İşlet (BOO) veya Yap-İşlet-Devret (BOT) projeleri için de fırsatlar bulunuyor. Tunus'un elektriğinin büyük kısmı gaz türbinleriyle üretiliyor. Bu sektörün başlıca oyuncuları General Electric (ABD), Mitsubishi (Japonya), Ansaldo (İtalya) ve Siemens'tir (Almanya).

STEG, 2019 yılında 400.000 akıllı sayaçtan oluşan pilot akıllı güç dağıtım sisteminin kurulumu için bir ihale duyurdu. Proje, 2023-2025 yılları arasında uygulama aşamasına geçilecek şekilde Nisan 2022'de birkaç yabancı istekliye ihale edildi.

Tunus hükümetinin, Skhir'de (Güney Tunus) en az 470-550 MW kapasiteli bir kombine çevrim santralinin bağımsız bir elektrik santrali (BŞS) olarak inşası için yakında bir ihale açması bekleniyor.

Enerji ve Maden Bakanlığı, Mayıs 2018'de 1.000 MW'lık yenilenebilir enerji santrali (500 MW rüzgar ve 500 MW güneş) inşa etmek üzere özel projelere çağrıda bulundu. Rüzgar projeleri henüz ön yeterlilik aşamasındayken, Türkiye hükümeti 2019 yılında 500 MW'lık güneş enerjisi projesinin tamamını üç özel geliştiriciye verdi.

Enerji Bakanlığı, Ocak 2023'te 2023-2025 yılları arasında toplam kapasitesi 1.700 MW'a kadar olan güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesi için üç yeni ihale duyurdu. İhalelere 8 adet 100 MW, 2 adet 150 MW olmak üzere toplam 10 adet fotovoltaik santral ile 8 adet 75 MW'lık rüzgar santrali dahil ediliyor. Hükümet, 2030 yılına kadar toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 3,5 gigavata çıkarma hedefiyle 2025 yılından sonra da ihalelere devam etmeyi planlıyor. Projelerin üçte biri rüzgar santrallerine, üçte ikisi ise - güneş fotovoltaikleri.

Tunus'un ulusal ağı Cezayir ve Libya'nın ağlarına bağlıdır. Ayrıca, Ağustos 2023'te Tunus ile İtalya arasında ELMED adı verilen su altı bağlantısı projesi Avrupa Komisyonu tarafından 337 milyon dolarlık finansmanla onaylandı. Maliyeti 932 milyon dolar olarak tahmin edilen proje, Tunus ve İtalya'nın şebekelerini birbirine bağlayacak ve 124 mil uzunluğundaki deniz altı kablosuyla Afrika ile Avrupa arasında çift yönlü elektrik akışı sağlayacak 600 megavatlık yüksek gerilimli doğru akım (HVDC) kablosunun inşasından oluşuyor.

ELMED projesi ayrıca Dünya Bankası'ndan, Cap Bon bölgesinde alternatif akım (AC)/doğru akım (DC) dönüştürücü istasyonunun inşası ve diğer iletim bağlantılarının inşası için 268,4 milyon ABD doları finansman aldı. İnşaat çalışmalarının 2028 yılında tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına erişiminin genişletilmesine yardımcı olacak.

Tarımsal endüstriler

Tunus, tarım ürünleri açısından net ithalatçı bir ülkedir. Diğer Kuzey Afrika ülkeleriyle karşılaştırıldığında, tarım Tunus ekonomisinde nispeten mütevazı bir rol oynamaktadır; ülke iş gücünün %15'ini ve ülke GSYİH'sinin %12'sini oluşturmakta ve yıllık yaklaşık %2 oranında büyümektedir. Büyük tarımsal işletmeler giderek daha görünür hale gelirken, sektör politik açıdan hassas ve sıkı bir şekilde düzenleniyor.

Tarihi ve coğrafi nedenlerle Avrupa Birliği'nin Tunus'un tarım politikası üzerinde güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Tunus ayrıca tarımsal değer zinciri boyunca önemli bir pazar kontrolünü elinde tutuyor; bu da bir ölçüde büyümeyi ve yatırım fırsatlarını sınırlıyor. Devlet arazileri hükümet tarafından özel çiftçilere kiralanabilir veya doğrudan Tarım Bakanlığı tarafından yönetilebilir. Yabancılar tarım arazisi sahibi olamazlar ancak uzun vadeli kiralama yapabilirler.

Önde Gelen Alt Sektörler

Gıda endüstrisi sektörü

2022 yılında gıda işleme sektöründe her biri 10 veya daha fazla kişiyi istihdam eden yaklaşık 1.200 işletme vardı. Bu firmaların yaklaşık yüzde 20'si sadece ihracata yönelik üretim yapıyor. Sektörün yıllık değeri yaklaşık 12 milyar dolar olup, taze gıdalardan işlenmiş gıdalara doğru değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle istikrarlı bir şekilde büyüyor. Gıda sektörünün ithal yüksek kaliteli bileşenlere olan talebi giderek artarken, çokuluslu gıda şirketleri daha gelişmiş ürünleri lisanslıyor. Tunus'un gıda ithalatının ortalama %90'ını tahıllar ve tahıl ürünleri, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar ve şeker türevleri oluşturmaktadır.

Gıda perakende sektörü

Modern perakende sektörü, yabancı yatırımcılarla yapılan ortak girişimler sayesinde modern dağıtım noktalarının ve süpermarketlerin genişlemesiyle son on yılda önemli bir gelişme kaydetti. Çoğunlukla Fransa ile oldu. Ancak pandemi nedeniyle alışveriş merkezleri ve hipermarketlerin geçici olarak kapanması nedeniyle sektör, pazar payını butik perakendecilere ve küçük marketlere kaptırdı. Pandemiyle bağlantılı seyahat kısıtlamaları da online market alışverişinin artmasına neden oldu.

Kamu ikram sektörü

Bu sektör, yurt içi müşterilerinin yanı sıra her yıl Tunus'u ziyaret eden çok sayıda turiste de hizmet veriyor. Çoğu otel ve restoran, yiyeceklerini yıllık ihaleler yoluyla veya hanelerin kullandığı dağıtım kanalları aracılığıyla satın alıyor. Lüks oteller, içkileri, şarapları ve özel peynirleri doğrudan veya ithalat şirketleri aracılığıyla ithal eder.

Olasılıklar

Yerel tarımı ve tarımsal işlemeyi destekleyen ürünler ve hizmetler için en önemli pazar fırsatları mevcuttur. Bunlara soya fasulyesi ve ham bitkisel yağ, yem taneleri ve katkı maddeleri, modifiye nişastalar, enzimler, genetik, tahıl siloları, elevatörler, traktörler, biçerdöverler, sulama sistemleri, pestisitler ve gıda işleme/doldurma ekipmanları dahildir.

Tunus hükümeti, tarımsal ekipman satın alımını teşvik etmek amacıyla 2016 Yatırım Yasası kapsamında %50'ye varan vergi teşvikleri sunuyor. Tunus pazarında en iyi beklentilere sahip tüketim malları arasında kuruyemişler, kuru meyveler, baharatlar ve soslar, süt ürünleri, bisküviler ve krakerler, çikolata ve kakao ile alkollü ve alkolsüz içecekler yer alıyor.

İnşaat, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri

Kasım 2016'da Tunus'ta düzenlenen bir yatırım konferansında uluslararası yatırımcı ve bağışçılara duyurulan 2016-2020 Tunus Kalkınma Planı, ülkenin özellikle batı ve güney-orta bölgelerindeki Tunus altyapısının geliştirilmesi çağrılarını içeriyordu. Konferansın ardından Tunus Hükümeti, birçok büyük altyapı projesi için yaklaşık 6,5 milyar dolarlık taahhütlü finansman ve 8,5 milyar dolarlık ek taahhüt imzalandığını duyurdu. Ayrıca, Tunus, Eylül 2018'de yatırımcılara 4 sektörde büyük inşaat projelerini içeren 33 adet kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) projesinin yer aldığı bir liste sundu: 1) ulaştırma ve lojistik; 2) enerji, su ve çevre; 3) Altyapı ve kentsel gelişim; ve 4) bilim ve teknoloji. O tarihten bu yana sadece birkaç proje hayata geçirilebildi.

Ağır ekipman ve teknoloji alanında yabancı tedarikçiler, Tunuslu veya yabancı müteahhitler tarafından gerçekleştirilen hastane, otoyol, liman terminali ve köprü inşaat projelerinde potansiyel talep bulabilirler. Tunuslu işletmelerle ortaklıklar, bu sektöre katılımı artırmak için hayati önem taşıyor.

Olasılıklar

Şirketler, mühendislik hizmetleri, tasarım, ağır ekipman, yeni teknolojiler, son derece uzmanlaşmış yapı malzemeleri ve güvenlik sistemleri sağlayarak büyük altyapı projelerine katılabilir. Tunus inşaat firmalarıyla İtalyan ve Türk şirketleri arasında yakın ilişki bulunuyor. Benzer şekilde, büyük Çinli firmalar Tunus'taki PPP fırsatlarına ilgi gösterdiler.

2016 yılında büyük ulaştırma sistemi inşaat projeleri ve finansman kaynakları açıklandı. Bunların arasında Tunus'un başkentini Kairouan, Sidi Bu Zuid, Kasserine ve Gafsa şehirlerine bağlayacak 188 kilometrelik ücretli otoyol da yer alıyor (Tunus-Kairouan kesiminin ihalesi 2021'de duyurulmuştu). Projeye Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan 520 milyon dolar kaynak sağlandı.

Tunus-Kasserin arasındaki 239 km uzunluğundaki demir yolunun modernizasyonu için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 112 milyon dolar finansman sağlanırken, Bizerte'deki 2,7 km uzunluğundaki asma köprü için Avrupa Yatırım Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası'ndan 260 milyon dolar finansman sağlandı. Köprü projesinin ihalesi 2022 yılında yapılmış olup, ihale 2023 yılında gerçekleştirilmiştir.

Beja ve Gabes'te iki genel hastane, Tunus'ta bir onkoloji hastanesi, Manouba'da bir çocuk hastanesi ve sekiz diğer bölge hastanesinin inşasına, İslam Kalkınma Bankası, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ve Suudi Kalkınma Fonu'ndan sağlanan finansmanla 2023 yılında başlanacak. Projenin inşasını Tunuslu şirketler yürütüyor. Ağır yabancı menşeili ekipmanların kullanılması planlanıyor.

Tunus'un son dönemdeki en büyük kalkınma projelerinden biri de Enfidha'daki (orta Tunus) derin su limanıdır. Devrim öncesi hükümet, 3.000 hektarlık bir alanı geleceğin sanayi bölgesi olarak ayırmış ve bölgeyi Tunus'un kara ve demir yolu sistemlerinin hizmet verdiği uluslararası bir lojistik merkezine dönüştürmeyi umuyordu. Yıllık toplam 4,3 milyon yirmi fit eşdeğer ünite (TEU) kapasitesine ulaşmak amacıyla 1 milyar ABD dolarından fazla maliyetle gerçekleştirilecek bir projenin parçası olarak limanın geliştirilmesi için ilk fizibilite çalışmaları yürütüldü. Projenin ilk etabının 2024 yılında tamamlanması ve başlangıç kapasitesinin 1 milyon TEU olması bekleniyor. Ancak ihalede yaşanacak gecikmeler, işin daha geç tamamlanmasına yol açacaktır. Liman sahasının kendisi kapsamlı bir tarama gerektirecek ve sulak alanlar üzerindeki konumu Çevre Bakanlığı'nın müdahalesini gerektirebilir.

Tunus Limanlar İdaresi (Office de la Marine Marchande et des Ports veya OMMP) ayrıca ülkenin ana ticari limanı olan Rades'in kapasitesini genişletmeyi ve bitişik bir lojistik bölge eklemeyi planlıyor. Ayrıca özel bir konteyner terminali oluşturulması, limanda iki yeni rıhtım inşa edilmesi ve liman yönetiminin iyileştirilmesine yatırım yapılması planlanıyor.

Yıllar süren gecikmelerin ardından Gulf Financial House (GFH), Tunus'un kuzey banliyölerinde Tunus Finans Limanı projesini inşa etmeyi planladığını doğruladı. 2014 yılında GFH ve GOT, GFH'nin inşaata başlamasına izin veren bir anlaşma imzaladı. Tamamlandığında bu, ilk "offshore" olacak Kuzey Afrika'nın finans merkezi. Adı Tunus Körfezi Projesi olarak değiştirilen projede, iş ve bankacılık hizmetleri, bir tekafül sigorta merkezi ve bir de (İslam hukuku esaslarına uygun bir sigorta türü), bir işletme okulu ve konut binası. İnşaat, 2017 yılında Fransız-Tunuslu gayrimenkul ve turizm şirketi Alliance Group ortaklığıyla başladı. Golf sahası ve çok sayıda konuttan oluşan Tunis Bay Golf Residence adını taşıyan projenin ilk etabı 2021 yılının temmuz ayında tamamlandı. İkinci etapta daha fazla konut alanı ve 100.000 metrekarelik bir alışveriş merkezi yer alıyor ve 2024 yılı sonlarında tamamlanması planlanıyor.

Mart 2022'de Emirati Bukhatir Group, Tunus'un kuzey banliyölerinde 2008'de planlanan ancak mali ve politik kısıtlamalar nedeniyle ertelenen 5 milyar dolarlık Tunus Spor Şehri projesinin yeniden başlayacağını duyurdu. Üç aşamada hayata geçirilecek projenin ilk etabı 2026'da tamamlanacak ve golf sahası, dört spor eğitim akademisi ve konut alanının inşasını içerecek. İkinci etabın ise iş bölgesi olması planlanıyor ve 2028 yılında tamamlanması bekleniyor. Üçüncü etapta ise altı otel ve bir alışveriş merkezinin de yer alacağı projelerin 2031 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Uçak, havaalanı yer desteği ve havacılık

Ülkede faaliyet gösteren altı Tunus havayolu şirketi bulunuyor: ikisi devlet, dördü özel. Ülkenin ulusal havayolu şirketi ve Tunus'un uluslararası pazarlarına hizmet veren ana havayolu şirketi olan Tunisair, ülke hükümeti tarafından yoğun şekilde sübvanse edilmeye devam ediyor. Tunisair'in 2024 yılı itibarıyla 29 uçağı bulunuyor ve bunların 11'i uzun vadeli kiralık. Tunisair CEO'su, Mayıs 2022'de havayoluna maliyetleri düşürmeyi ve şirketin uluslararası standartlara uymasını sağlamayı amaçlayan bir kurtarma planı sundu. Plan, yeni uçak kiralayarak filoyu geliştirme, karlılığı artırma ve yolcu kayıtlarını dijitalleştirme stratejisini içeriyordu.

Tunus'un ikinci ulusal havayolu şirketi ve Tunisair'in bir yan kuruluşu olan Tunisair Express, dokuz adet ATR turboprop uçağından oluşan filosuyla kısa mesafeli iç ve dış hat uçuşları gerçekleştiriyor.

Tunus'un dört özel havayolundan en büyüğü Nouvelair Tunisie olup, 13 Airbus A320 uçağından oluşan filosuyla faaliyet göstermektedir. Tunus, özel bir ticari uçak ve helikopter operatörü olup, çöl ve açık deniz petrol tesislerine hizmet vermektedir. Ekspres Hava Kargo — Tunus'tan Afrika ve Avrupa'ya hizmet veren kargo taşıyıcısı, dört adet Boeing 737 uçağı işletmektedir. Jasmin Airways — Libya devletinin %40 hissesine sahip olduğu yeni bir özel havayolu şirketi olup, 2019 yılında Ulusal Sivil Havacılık Otoritesinden Hava Operatörü Sertifikası (AOC) almıştır. Havayolu, iki adet Embraer 170 uçağıyla Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya kısa ve orta mesafeli charter uçuşlarının yanı sıra özel uçuşlar da sunuyor. Havayolu, ağırlıklı olarak Enfidha-Hammamet Uluslararası Havalimanı'ndan ve zaman zaman da Djerba-Zarzis Havalimanı'ndan uçuş gerçekleştiriyor. Havayolunun Avrupa destinasyonlarına uçması planlanıyor.

Çoğunluğu Fransız olmak üzere 90 ihracat odaklı havacılık şirketi Tunus'ta uçak bakımı, havacılık kablolaması, mühendislik ve danışmanlık, sac metal kesimi ve montajı, yazılım geliştirme ve elektronik gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Alanında lider Tunus ticaret örgütü olan Tunus Havacılık ve Uzay Sanayii Derneği'nin 51 üye şirketi bulunmaktadır.

EADS (2014 yılında Airbus Group olarak yeniden düzenlendi) ile Tunus hükümeti arasında 2009 yılında imzalanan bir Mutabakat Zaptı sonucunda EADS, Rades limanı yakınlarında bir havacılık endüstri bölgesi kurdu. Tesis, Airbus için uçak parçaları üretiyor.

Airbus'ın önemli tedarikçilerinden Latécoére, Tunus'ta 900 kişiyi istihdam eden iki kablo fabrikası işletiyor. Safran'ın yakın zamanda satın aldığı bir diğer büyük tedarikçi Zodiac Aerospace, yolcu koltukları ve metal yapılar için dört üretim tesisi işletiyor ve 3.500 kişiyi istihdam ediyor. Bu projeler, eksiksiz ve tamamlayıcı bir aviyonik tedarik zinciri oluşturuyor. Altran, ileri teknoloji Tunuslu mühendislik şirketi Telnet Holding ile ortaklık kurarak ileri havacılık teknolojilerinde uzmanlaşmış bir tasarım ve Ar-Ge platformu yarattı.

Tunus, hafif uçak üretimi alanında da niş pazarda kendini iyi konumlandırmıştır. İki yerel şirket olan Avionav ve Evada Aircraft, iki ve dört kişilik hafif uçaklar üretiyor ve İtalya, İspanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi birçok ülkeye ihraç ediyor.

Türk holding şirketi Tepe Akfen Ventisres (TAV) tarafından 40 yıllık imtiyazla inşa edilen Enfidha Uluslararası Havalimanı'nın ilk fazı, yıllık 7 milyon yolcu başlangıç kapasitesiyle 2009 yılında tamamlandı. Başlangıçta Sahra Altı Afrika'ya uçuşlar için potansiyel bir merkez olarak öngörülen havalimanı, henüz yeterince kullanılmıyor ve genişleme planları süresiz olarak askıya alındı. Havaalanı şu anda ağırlıklı olarak charter uçuşlarına hizmet veriyor ve yakındaki Monastir havaalanından yolcu trafiği alıyor.

Ulaştırma Bakanlığı, 2019 yılı sonunda Tunus-Kartaca Havalimanı için 100 milyon dolarlık bir genişleme planı açıklayarak, yıllık kapasitesini 5 milyondan 8 milyon yolcuya çıkarmayı amaçlamıştı. Proje için 2021 yılında uluslararası ihale açılmış olup, teklifler halen beklenmektedir.

Olasılıklar

Tunus'un turizm sektörü, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından büyük ölçüde kurtuldu. Özellikle özel havayollarının, yeterince hizmet alamayan Avrupa pazarlarını giderek daha fazla sömürdüğü görülüyor. AB ile Açık Semalar Anlaşması Rekabeti Artıracak ve Maliyet Duyarlı Yolcular İçin Uçak Biletlerini Düşürecek

Havacılık alanında Tunus, havacılık elektroniği, uçak bakımı, motor parçaları, hava trafik kontrol ekipmanları ve diğer alanlarda üretim yaparak katma değeri yüksek bir sanayi merkezi olarak konumlanıyor. Tunus hükümeti bu sektördeki yabancı yatırımlara vergi indirimleri ve diğer teşvikler sağlıyor. Tunus ayrıca eğitimli, nispeten ucuz bir iş gücü, eğitimli mühendisler ve Avrupa'ya çok yakın bir konum da sunuyor.

Otomotiv Parçaları, Servisleri ve Ekipmanları

Otomobil satış ve servisleri Tunus ekonomisinin ana sektörlerinden birini temsil ediyor. Otomobiller tamamen yerel olarak üretilmiyor, ancak Tunus'ta küçük bir otomobil montaj endüstrisi bulunuyor. Ülke hükümeti, her yıl ülkeye girmesine izin verilen araç sayısını sınırlayan sıkı bir kota sistemi uyguluyor. Kota eşikleri belirlenirken Tunus'un dış ticaret açığı, yeni otomobillere yönelik pazar talebi ve yabancı otomobil üreticileri ile yerli parça üreticileri arasındaki yatırım anlaşmaları dikkate alınıyor. 2012 yılından bu yana ağır vasıtalar dahil olmak üzere beş yaşından büyük tüm araçların ithalatı yasaklandı. Tunus gümrüğü, tüm araç ithalatlarına, aracın yaşı arttıkça beş yıla kadar artan kademeli bir vergi uygular.

Tunus otomobil pazarına tarihsel olarak Avrupa markaları hakim olsa da, Tunus'ta bulunan Toyota, Kia, Hyundai, Suzuki, Haval ve Geely gibi 20 Asyalı markanın genel pazar payı yüksektir. Hibrit araç pazarı henüz yeterince gelişmemiş durumda; Ancak Toyota, Kia, Mercedes, Honda, BMW, Audi ve Hyundai gibi pek çok marka Tunus'ta hibrit otomobil modellerini sunmaya başladı.

Tunus hükümeti Ocak 2020'de ülkede %100 elektrikli araç satışına izin vermeye başladı, ancak iç pazar hala yeterince gelişmemiş durumda ve yerel pazarda yalnızca beş marka %100 elektrikli araç sunuyor. Fransız çokuluslu şirketi Total Energies, ülkenin ilk elektrikli araç şarj istasyonunu hizmete açtı ve bunları başkentte ve çevre semtlerdeki tüm akaryakıt istasyonlarına kurmayı planlıyor.

Ulusal Petrol Dağıtım Şirketi (Agil) ile Tunus enerji şirketi STEG, ülkenin altı büyük şehrinde elektrikli araçlar için 10 şarj istasyonunun yer alacağı bir pilot proje oluşturmak üzere anlaştı. Tunus'ta şu anda elektrikli araçlar için 60 şarj istasyonu bulunuyor.

Türkiye hükümeti, sektörün büyümesini teşvik etmek amacıyla Ocak 2022'den itibaren hibrit araçlarda gümrük vergilerinde %50 indirim, elektrikli araçlarda ise gümrük vergilerinden tamamen muafiyet getirdi. Ancak şarj altyapısının yetersizliği, satış sonrası servis bilgisinin yetersizliği ve araç fiyatlarının içten yanmalı motorlu araçlara göre nispeten yüksek olması, segmentin büyümesini engellemeye devam ediyor.

Yüksek güçlü motorlara sahip otomobiller daha yüksek tüketim vergilerine tabi tutuluyor. Benzinli motorlarda bu oran yüzde 277'ye, dizel motorlarda ise yüzde 360'a ulaşıyor. Yetkili distribütörler aracılığıyla ithal edilmesi halinde ise devlet bu oranları sırasıyla yüzde 67 ve yüzde 88'e düşürüyor. Azaltılmış vergi oranının amacı, yetkili bayiler aracılığıyla satılan otomobillerin fiyatlarının, yurtdışından özel olarak satın alınan ve Tunus'a geri gönderilen araçlarla rekabet edebilmesini sağlamaktır.

Akaryakıt istasyonlarında dizel yakıt ve benzinin fiyatı devlet tarafından kontrol ediliyor. Tunuslu şoförler, komşuları Libya ve Cezayir'deki meslektaşlarından daha fazla ücret ödüyorlar, ancak Avrupalı şoförlerden önemli ölçüde daha az ödüyorlar. Dizel ve kurşunsuz yakıtın iki çeşidi mevcuttur.

Tunus'ta otomotiv yedek parçaları, elektrik kabloları ve telleri, elektronik, motor parçaları, tasarım, plastik ve kauçuk ile tekstil ve deri değer zincirinin tamamında 260'tan fazla otomotiv bileşeni üretim şirketi faaliyet gösteriyor ve bunların %65'i ihraç ediliyor. Otomotiv bileşenleri sektöründe Tunus'un önde gelen ticaret örgütü olan Tunus Otomobil Derneği'nin 40 üye şirketi bulunmaktadır.

Önde Gelen Alt Sektörler

Tunus pazarı, pikaplar ve SUV'lar da dahil olmak üzere orta büyüklükteki yabancı araçlar için fırsatlar sunuyor. Özellikle ağır kamyonlar (3,5+ ton), pikaplar ve kamyonetler için daha büyük montaj tesislerine yönelik yerel talep, yabancı yatırımcıları çekebilir. Geely (Çin), Hyundai (Güney Kore), Kinglong (Çin), Mahindra (Hindistan) ve SsangYong (Güney Kore) gibi bazı Asya markaları halihazırda yerel montaj projelerine yatırım yapıyor. Yabancı markalı otomobil pazarının genişlemesi, yabancı otomobil parçaları ve komponentlerine olan talebin artmasına yardımcı olacak. Otomobil tamirhanelerinin yaygın olarak bulunmasına rağmen, bayi servis departmanları da potansiyel bir kar merkezi olmaya devam edecektir.

Olasılıklar

Otomotiv sektörünün yeniden yapılandırılması, daha fazla yabancı markanın bulunduğu daha açık bir pazarın oluşmasını mümkün kılmıştır. İhracat için otomotiv bileşenleri üretimine yatırım çekmek, özellikle mevcut ekonomik durumda Tunus hükümeti için bir önceliktir. Otomotiv parçalarının Avrupa pazarlarına ihracatına yönelik çalışmalar umut vadediyor ve birçok yabancı şirket bu sektöre başarıyla yatırım yapıyor. Yurt içi satışlarda Tunuslular fiyat konusunda çok hassas olabiliyor ve yedek parça fiyatları çoğu zaman kaliteyi aşıyor.

Telekomünikasyon ekipmanları ve hizmetleri (ITES)

Uluslararası eğilimleri takip eden Tunus, telekomünikasyon ürünleri ve hizmetleri için canlı bir pazara sahiptir. 15,9 milyondan fazla mobil hattın hizmette olduğu Tunus, Afrika'nın en yüksek mobil abone tabanlarından birine sahiptir.

Tunus, telekomünikasyon hizmetleri sektöründe DTÖ taahhütlerine uyuyor ve yabancı telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarına tam pazar erişimi ve ulusal muamele sağlıyor. Özellikle özel ağların gelecekte uygulamaya alınması, idarenin dijitalleştirilmesi, siber güvenlik ve akıllı şehirler gibi konularla birlikte telekomünikasyon sektöründe önemli iş fırsatları bulunmaktadır.

Önde Gelen Alt Sektörler

Mobil ve sabit telekomünikasyon ağları

Tunus'un mobil hizmetler pazarı, önceki yıllara kıyasla biraz daha yavaş da olsa büyümeye devam ediyor. Tunus'ta faaliyet gösteren yabancı şirketler için rekabet ortamı adil olmaya devam ediyor; devlete ait telekomünikasyon şirketi Tunisie Telecom'un belirgin bir rekabet avantajı bulunmuyor. Mobil hizmetler pazarını dört büyük operatör kontrol ediyor. Tunus'un en büyük telekomünikasyon şirketi Ooredoo'dur (Orascom Telecom Tunisia).

Ülkede 2011 yılında gerçekleşen devrimin ardından hükümet, rejimin eski mensuplarının birçoğunun varlıklarını dondurdu ve şirketlerdeki hisselerini millileştirdi. Bunlar arasında Ooredoo ve Orange Tunisie hisseleri de yer alıyor. Katar Telekom, 2012 yılında Zitouna Telecom ile kurduğu konsorsiyumla, yan kuruluşu Wataniya aracılığıyla millileştirilen Ooredoo hisselerinin bir kısmını satın alarak Ooredoo'daki toplam hisse oranını %90'a çıkardı. O dönemde Maliye Bakanlığı, hükümetin kalan yüzde 10'luk hissesinin Tunus borsasında satılacağını duyurmuştu. Ancak bu kamu satışı henüz gerçekleşmedi. Bu arada şirket kârla faaliyet göstermeye devam ediyor.

Sermayesinin %51'i Tunus, %49'u Fransız (France Telecom aracılığıyla) olan Orange Tunisie'deki Fransız-Tunus konsorsiyumu Orange-Divona Tunisie'nin hisselerinin çoğunluğu da 2011 yılında benzer şekilde millileştirilmişti. Şirket, devlet kontrolüne geçtikten sonra devlet yöneticisi tarafından yönetilmeye başlandı. Ancak müşteri hizmetleri kesintisiz devam ediyor.

İnternet

Dijital Tunus 2020 programının bir parçası olarak, — 2016-2020 beş yıllık ulusal BT geliştirme planı - Tunus genelinde internet bağlantısını iyileştirmek için bir dizi düzenleyici önlem ve altyapı projesi uygulandı.

Tunus Telekom — Tunus'ta uluslararası internet bağlantısının önde gelen sağlayıcısı. Şirket üç adet denizaltı kablosu işletiyor; Bunlardan biri olan 112 mil uzunluğundaki fiber optik kablo, Tunisie Telecom'a ait olup, Tunus'un Kelibia kentini İtalya'nın Mazara kentine bağlıyor. 2014 yılında özel telekom operatörleri Ooredoo ve Orange Tunisie kendi denizaltı kablosunu işletmeye başladılar. Akdeniz'in en önemli telekomünikasyon bağlantıları arasında sayılan bu iki kablo, ülkenin dijital bağımsızlığını garanti altına alıyor. Kablolar, Tunus'un uluslararası internet kapasitesini 1.000.000'a çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin BT bağlantısını ve geniş bant kapasitesini, Afrika'nın diğer bölgelerine yüksek hızlı internet hizmetleri sunabilecek düzeyde genişletti. Bu durum Tunus'u güçlü bir bölgesel BT merkezi haline getiriyor.

Ülkenin hükümeti kapasitesini daha da genişletmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor ve Tunus'un kuzeyindeki Bizerte şehrini Fransa'nın Marsilya kentine bağlayacak yeni bir deniz altı kablo projesi üzerinde çalışıyor.

Tunus İletişim ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Tunus'un 2024 yılı sonuna kadar beşinci nesil (5G) lisansları vermeye başlayacağını duyurdu. 5G'nin tanıtımı altyapıya ek yatırım gerektireceğinden, Ulusal Telekomünikasyon Kurumu (INTT), 5G teknolojisinin sosyal ve ekonomik etkisine ilişkin bir fizibilite çalışması tamamladı ve 5G için yasal çerçeve üzerinde çalışmak üzere bir 5G güvenlik görev gücü oluşturdu.

Olasılıklar

Denizaşırı Taşımacılık

Kasım 2015'te Tunus hükümeti Akıllı Tunus programını başlattı BT sektöründe kıyı dışı yatırımı, kıyıya yakın yatırımı ve yabancı yatırımı teşvik etmek.

Çağrı merkezleri Tunus'ta yeni ve hızla büyüyen bir hizmet sektörüdür. Ülkemizin iletişim altyapısı, yetenekli, iki dilli ve çok dilli insan kaynağı bu sektöre güçlü destek sağlıyor. Çoğunlukla Fransızca konuşan müşterilere hitap ediyorlar, ancak İtalyan pazarına da hitap edenler var. En azından biri İngilizce dilinde çalışıyor ve İngiltere sağlık sektörüne hizmet veriyor. Birçok yabancı şirket Tunus'ta çağrı merkezleri işletiyor ve bu merkezlerin temel amacı Avrupa'daki müşterilere hizmet vermek.

Bulut

Tunus, yönetimini dijitalleştirmeye devam etmeyi planlıyor ve bakanlıklar ile kamu kurumlarında bulut bilişim teknolojisini kullanarak kâğıtsız bir hükümete geçişi hızlandırmayı planlıyor. Ülke hükümeti, bakanlıklar arasındaki bilgi paylaşımını iyileştirmek amacıyla kademeli olarak bir e-devlet ağı kurmak için ülke çapında özel bir bulut geliştirmeye başladı. Ayrıca Tunus, bireylerin ve işletmelerin devlet kurumlarıyla güvenli etkileşimini sağlamak için dijital kimlik platformu oluşturmak üzere çalışıyor.

Dört sabit hat lisansı ve 3G ve 4G mobil teknolojisinin (ve planlanan 5G'nin) kullanılabilirliğiyle Tunus, yüksek hızlı mobil internet ve yüksek bant genişliğine sahip veri iletimi konusunda ilerleme kaydetti ve bu teknolojinin diğer ülkelere satılması için fırsatlar yarattı. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka (AI) gibi yeni teknolojilere yatırım fırsatları da var ve bu da daha fazla ticari teklife yol açabilir.

Siber Güvenlik

Siber güvenlik hem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hem de özel sektör için önemli bir konudur ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti elektronik suçlarla mücadele için ulusal bir siber güvenlik stratejisi uygulamak üzere çalışmaktadır. Yabancı siber güvenlik programlarına şu anda finans kuruluşları ve diğer büyük işletmeler tarafından yoğun talep var.

Kirlilik Kontrol Ekipmanları

Önde Gelen Alt Sektörler

Su ve atık su

Kurak ve yarı kurak iklimi, yetersiz su yönetimi ve artan nüfusu nedeniyle Tunus, özellikle yaz aylarında giderek artan su sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ulusal su hizmeti Sociétété tarafından sağlanan suyun kalitesi Ulusal Su Kullanımı ve Dağıtımı (SONEDE) ülke genelinde farklılık göstermekte olup bazı bölgelerde içme suyu standartlarını karşılamamaktadır. SONEDE, ülke genelinde 16 su arıtma tesisi ve 15 tuzdan arındırma tesisi işletmekte ve nüfusun %85,3'üne hizmet vermektedir. Tarımsal bölgelerde tarımsal kalkınma kooperatifleri hem sığ hem de derin kuyuları kullanarak SONEDE pompa istasyonlarına ve dağıtım şebekelerine bağlanmaktadır. Yağış eksikliği nedeniyle yeraltı su seviyeleri endişe verici bir hızla azalıyor.

Tunus Su Kanunu, su kaynaklarının dağıtımını düzenler ve kentsel tüketicilere içme suyu teminine öncelik verir. Ülkenin sanayi, turizm ve tarım sektörlerinin ihtiyaçlarına yeterince önem verilmiyor. Ülke hükümeti şu anda su kanununu yeniden düzenlemek ve uygulanması için yeni kararnameler çıkarmak üzere çalışıyor.

Tunus, Sfax, Gabes ve Cerbe şehirleri de dahil olmak üzere Tunus'un en büyük kentsel alanları su temini kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Su kaynaklarının korunmasını ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek için hükümet, geri kazanılmış belediye ve endüstriyel atık suların yeniden kullanımı, tuzdan arındırma, yapay doldurma ve yağmur suyu hasadı gibi geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanılmasının gerekliliğini kabul etmektedir.

Temmuz 2021'de SONEDE ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Sfax'ta (güneyde) yaklaşık 100.000 m3/gün kapasiteli bir deniz suyu tuzdan arındırma tesisinin inşasını finanse etmek için 287 milyon ABD doları tutarında bir kredi imzaladı. Tesisin inşası 2022 yılının nisan ayında başladı ve 2024 yılında tamamlandı.

SONEDE ve JICA, Ağustos 2023'te Tunus'un içme suyunun korunması ve dağıtımını iyileştirmesine yardımcı olmak amacıyla su kaçağı tespiti konusunda yardım ve teknoloji transferi konusunda üç yıllık bir iş birliği anlaşmasının başlatıldığını duyurdu.

Atık su arıtımı Tunus Ulusal Sıhhi Tesisleri'nin (ONAS) sorumluluğundadır. Ülkemizde 123 adet atık su arıtma tesisi bulunmakta olup, yılda yaklaşık 287 milyon metreküp atık su toplanıp arıtılmakta ve nüfusun %86,2'sine hizmet verilmektedir. Arıtılmış atık sular tarım arazilerine, golf sahalarına ve yeşil alanlara dağıtılıyor, ayrıca yeraltı su kaynaklarının yenilenmesinde de kullanılıyor. Çamur, çöplüklere atılmadan önce işlenir, koyulaştırılır ve susuzlaştırılır.

Katı Atık Yönetimi

Tunus'ta belediye ve endüstriyel atıkların sürdürülebilir yönetimini ve geri dönüşümünü teşvik eden kapsamlı çevre yasaları bulunmaktadır; ancak katı atık yönetimi hükümet yetkilileri için hâlâ bir zorluk teşkil etmektedir. Özellikle Tunus, Susa ve Safakes metropol bölgelerinde katı atıkların yeterli şekilde toplanması, arıtılması ve geri dönüştürülmesinin sağlanması için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Vatandaşlar arasında farkındalık eksikliği ve belediye ve köy meclislerinin işlevsizliği, mevcut atık yönetimi uygulamalarının sürdürülmesinde ek sorunlar yaratıyor.

Tunus hükümetine göre, Tunus'taki katı atıkların toplam hacmi yılda 2 ila 3,5 milyon ton arasında değişiyor; bunun %85'i kontrollü depolama alanlarına dökülüyor ve geri kalanı geri dönüştürülüyor, kompostlaştırılıyor veya kontrolsüz depolama alanlarına dökülüyor. Ancak bu tahminler başka sorunları da gizliyor olabilir, çünkü birçok belediye çöplüğü hijyenik standartları karşılamıyor ve atıklar sıklıkla hijyenik olmayan alanlara dökülüyor.

Ülkemizde üretilen katı belediye atıklarının hacmi yıllık %2,5 oranında artmaktadır. Bir kent sakini günde 0,82 kilogram katı belediye atığı üretiyor; Kırsal kesimde ise üretim sadece 0,15 kilogram. Ülkemizde 12 adet katı atık depolama sahası faaliyette olup, bunlardan 8 tanesi devlet kontrolündedir. Tunus'ta ayrıca 1 adet atıl endüstriyel atık depolama sahası bulunmaktadır. Şirketlere atık azaltımını veya geri dönüşümün dışarıdan yapılmasını teşvik etmek amacıyla vergi teşvikleri sunulmaktadır.

Geri Dönüşüm

Yerel İşler ve Çevre Bakanlığı, yaklaşık 400 özel şirkete plastik toplama, taşıma ve geri dönüştürme yetkisi verdi. Bakanlık ayrıca beş özel lastik toplayıcısı ve geri dönüşümcüsüne yetki verdi. Kağıt ve karton geri dönüşümü henüz emekleme aşamasındadır, ancak gıda ambalajlarının geri dönüşümü için küçük bir gayri resmi sektör bulunmaktadır.

Olasılıklar

Çevre koruma ve kirlilik kontrolüne yönelik ekipman ve teknolojilere yönelik pazar önemli bir potansiyele sahiptir. Çöp sahası inşaatı ve yönetimi, kıyı kirliliğinin temizlenmesi ve atık su arıtma projelerine yönelik yaklaşan ihaleler yabancı şirketler için iyi fırsatlar sunuyor.