Инвестиционные возможности Туниса (часть 2)

Правительство Туниса предприняло усилия по улучшению делового климата и привлечению прямых иностранных инвестиций. 

Правительство страны отдаёт приоритет привлечению и удержанию инвестиций, особенно в слаборазвитых внутренних регионах, и сокращению безработицы путём предоставления налоговых льгот, субсидирования взносов в фонд социального обеспечения для новых сотрудников и предложения инвестиционных бонусов.

В настоящее время в Тунисе работают более 3860 иностранных компаний, и правительство исторически поощряло экспортно-ориентированные прямые иностранные инвестиции в ключевых секторах, таких как колл-центры, электроника, аэрокосмическая и аэронавтическая промышленность, автомобильные детали, текстиль и одежда, кожа и обувь, агропродовольственная и другая легкая промышленность.

Отрасли для инвестирования

Электроэнергетические системы и возобновляемые источники энергии

Энергетический сектор Туниса хорошо развит, и почти всё население имеет доступ к национальной электросети. В настоящее время в Тунисе установленная мощность производства электроэнергии составляет 5944 мегаватт (МВт) на 25 электростанциях, которые произвели 19 520 гигаватт-часов в 2022 году. Государственная компания по электроснабжению (STEG) контролирует 92,1% установленной мощности страны по производству электроэнергии и производит 83,5% электроэнергии. Остальная часть импортируется из Алжира и Ливии, а также производится единственным независимым производителем электроэнергии (IPP) Туниса Carthage Power Company (CPC), электростанцией комбинированного цикла мощностью 471 МВт. Электростанция CPC была официально передана STEG в мае 2022 года, что положило конец 20-летнему соглашению о закупке электроэнергии между обеими компаниями. В результате задержек в строительстве электростанции энергетический сектор не обладает избыточными генерирующими мощностями и подвержен отключениям электроэнергии. STEG испытывает трудности с удовлетворением пикового летнего спроса на электроэнергию, не говоря уже о том, чтобы успевать за ежегодным 5%-ным ростом потребления электроэнергии в Тунисе.

Примерно 97% электроэнергии Туниса вырабатывается из ископаемого топлива, в основном природного газа. По состоянию на 2024 год почти 47% потребностей Туниса в природном газе удовлетворялось за счёт импорта (в основном из Алжира). Местная добыча газа осуществляется за счёт концессий национальной геологоразведочной компании страны ETAP, а также концессий иностранных компаний. Ожидается, что долгожданное газовое месторождение Навара, добыча на котором наконец началась в начале 2020 года, поможет сократить общий дефицит энергии на 20%, а импорт газа на 30% после достижения пика добычи. Помимо местной добычи газа, Тунис получает природный газ в качестве роялти по алжирскому газопроводу Transmed, пересекающему Тунис в Италию.

Парламентский закон об энергетике 2015 года поощряет независимых производителей электроэнергии в технологиях возобновляемой энергии. Указы о реализации закона и шаблон Соглашения о покупке электроэнергии были опубликованы в начале 2017 года.

Первые IPP в области возобновляемой энергетики были объявлены во второй половине 2017 года, и на данный момент правительство Туниса выдало частным компаниям 24 солнечных проекта по 10 МВт каждый, 2 солнечных проекта по 50 МВт каждый, 2 солнечных проекта по 100 МВт каждый, 1 солнечный проект по 200 МВт и 4 ветровых проекта по 30 МВт каждый. Большинство проектов ещё не начали вырабатывать электроэнергию.

Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и содействия энергосбережению правительство Туниса позволяет частным компаниям и домохозяйствам, использующим технологии когенерации и возобновляемой энергии, производить электроэнергию для собственного потребления и продавать до 30% избыточной электроэнергии исключительно компании STEG по фиксированной цене. Правительство страны предоставляет гранты и стимулы для проектов по энергосбережению и энергоэффективности. В июле 2021 года правительство объявило об отмене требования предварительной авторизации для частного самостоятельного производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии мощностью менее 1 МВт.

Ведущие подсекторы

Возобновляемые источники энергии

Хотя в ближайшей перспективе генерация на основе углеводородов продолжит доминировать в общей энергетической картине Туниса, потенциал роста ветровой и солнечной энергетики значителен. Правительство страны крайне заинтересовано в диверсификации в технологии возобновляемой энергии, чтобы помочь удовлетворить растущий внутренний спрос на электроэнергию.

Закон о возобновляемой энергии, принятый в 2015 году, поощряет частный бизнес к производству и использованию чистой энергии. В мае 2019 года парламент принял законопроект об улучшении делового климата, разрешающий предприятиям создавать отдельные специализированные компании, полностью посвященные производству электроэнергии. Это изменение политики позволяет компаниям производить электроэнергию для собственного потребления по более конкурентоспособным ценам.

Правительство Туниса намерено увеличить использование возобновляемых источников энергии до 35% от общей мощности к 2030 году.

Зелёный водород

Обильные солнечные и ветровые ресурсы Туниса, а также его близость к Европе (которая испытывает повышенную потребность в новых и чистых источниках энергии) делают его очень привлекательным местом для производства зелёного водорода. Уже существующий газопровод Transmed, соединяющий Алжир с Италией через Тунис, является важным активом для инвесторов, рассматривающих экспорт в Европу. Правительство Туниса также работает над созданием новой правовой базы для продвижения производства и использования зелёного водорода и его производных на местном рынке.

Генерация электроэнергии

В течение последних 10 лет STEG активно запускала энергетические проекты, некоторые из которых используют технологию комбинированного цикла General Electric (GE). Два тендера на газовые электростанции, объявленные в 2014 году, были выиграны в 2017 и 2018 годах и запущены в 2019 и 2022 годах. Ожидается, что Тунис продолжит запускать тендеры на газовые электростанции в течение следующих пяти лет.

Возможности

Существуют прекрасные коммерческие возможности для продажи оборудования для генерации электроэнергии проектам STEG и IPP. Сектор также предлагает возможности для проектов Build-Own-Operate (BOO) или Build-Operate-Transfer (BOT). Большая часть электроэнергии в Тунисе производится газовыми турбинами. Основными игроками в этом секторе являются General Electric (США), Mitsubishi (Япония), Ansaldo (Италия) и Siemens (Германия).

В 2019 году STEG объявила тендер на установку пилотной интеллектуальной распределительной системы электропитания из 400 000 интеллектуальных счётчиков. Проект был присужден в апреле 2022 года нескольким иностранным претендентам с фазой реализации в 2023–2025 годах.

Ожидается, что в ближайшее время правительство Туниса объявит тендер на строительство как минимум одной парогазовой электростанции мощностью 470–550 МВт в Схире (юг Туниса) в качестве независимой электростанции (ИПП).

В мае 2018 года Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности опубликовало призыв к частным проектам по строительству возобновляемых электростанций общей мощностью 1000 МВт (500 МВт ветряных и 500 МВт солнечных). В то время как ветровые проекты всё ещё находятся на этапе предварительной квалификации, в 2019 году правительство Турции выделило все 500 МВт солнечных проектов трём частным застройщикам.

В январе 2023 года Министерство энергетики объявило три новых тендера на разработку проектов в области солнечной и ветровой энергетики на 2023–2025 годы общей мощностью до 1700 МВт. Эти тендеры включают 10 фотоэлектрических электростанций, 8 по 100 МВт каждая и 2 по 150 МВт каждая, а также 8 ветряных электростанций по 75 МВт каждая. Правительство планирует продолжить проведение тендеров после 2025 года с целью достижения общей мощности генерации из возобновляемых источников энергии в 3,5 гигаватт к 2030 году. Одна треть проектов будет посвящена ветряным электростанциям, а две трети — солнечной фотоэлектрике.

Национальная сеть Туниса подключена к сетям Алжира и Ливии. Более того, в августе 2023 года проект подводного соединения Туниса с Италией под названием ELMED был одобрен Европейской комиссией на финансирование в размере 337 миллионов долларов. Проект, оценочная стоимость которого оценивается в 932 миллиона долларов, состоит из строительства высоковольтного кабеля постоянного тока мощностью 600 МВт, который свяжет сети Туниса и Италии и обеспечит двунаправленный поток электроэнергии между Африкой и Европой по подводному кабелю длиной 124 мили.

Проект ELMED также получил финансирование в размере 268,4 миллиона долларов от Всемирного банка, в частности, на строительство преобразовательной станции переменного тока (AC)/постоянного тока (DC) в регионе Кап-Бон в дополнение к строительству других соединительных линий электропередачи. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2028 году. После завершения проект поможет расширить доступ Европы к возобновляемым источникам энергии.

Сельскохозяйственные отрасли

Тунис является нетто-импортером сельскохозяйственной продукции. По сравнению с другими странами Северной Африки, сельское хозяйство играет относительно скромную роль в экономике Туниса, составляя 15% рабочей силы страны и 12% ВВП страны, при этом ежегодно его рост составляет около 2%. В то время как крупные сельскохозяйственные предприятия становятся всё более заметными, сектор остается политически чувствительным и жестко регулируемым.

В силу исторических и географических причин Европейский союз оказывает сильное влияние на политику Туниса в области сельского хозяйства. Тунис также сохраняет значительный рыночный контроль по всей цепочке создания стоимости в сельском хозяйстве, что в некоторой степени ограничивает возможности роста и инвестиций. Государственные земли могут сдаваться в аренду у правительства частным фермерам или управляться напрямую Министерством сельского хозяйства. Иностранцы не могут владеть сельскохозяйственными землями, но могут получать долгосрочную аренду.

Ведущие подсекторы

Сектор пищевой промышленности

В 2022 году в секторе пищевой промышленности насчитывалось около 1200 предприятий, на каждом из которых работало 10 или более человек. Примерно 20% этих компаний производят продукцию только на экспорт. Стоимость продукции этого сектора составляет около 12 миллиардов долларов в год и постоянно растёт из-за изменений в привычках питания в сторону потребления переработанных продуктов вместо свежих. Спрос сектора пищевой промышленности на импортные высококачественные ингредиенты неуклонно растёт, при этом более сложные продукты лицензируются многонациональными пищевыми компаниями. Зерновые и зерновые продукты, масличные семена, растительные масла и производные сахара составляют в среднем 90% продовольственного импорта Туниса.

Сектор розничной торговли продуктами питания

За последнее десятилетие современный сектор розничной торговли пережил глубокое развитие, подпитываемое расширением современных распределительных точек и супермаркетов посредством совместных предприятий с иностранными инвесторами. В основном это было с Францией. Однако сектор потерял долю рынка в пользу бутиковой розничной торговли и семейных продуктовых магазинов из-за временного закрытия торговых центров и гипермаркетов, связанного с пандемией. Ограничения на передвижение, связанные с пандемией, также подстегнули рост онлайн-покупок продуктов питания.

Сектор общественного питания

Помимо внутренних клиентов, этот сектор обслуживает многочисленных туристов, которые посещают Тунис каждый год. Большинство отелей и ресторанов либо закупают продукты питания через ежегодные тендеры, либо через те же каналы дистрибуции, которые используют домохозяйства. Высококлассные отели импортируют спиртные напитки, вина и фирменные сыры либо напрямую, либо через импортные компании.

Возможности

Наиболее значительные рыночные возможности существуют для товаров и услуг, поддерживающих местное сельское хозяйство и агроперерабатывающую промышленность, включая соевые бобы и сырое растительное масло, кормовое зерно и добавки, модифицированные крахмалы, ферменты, генетику, зернохранилища, элеваторы, тракторы, комбайны, ирригационные системы, пестициды и оборудование для обработки/розлива пищевых продуктов.

Правительство Туниса предлагает налоговые льготы до 50% в соответствии с Законом об инвестициях 2016 года для поощрения приобретения сельскохозяйственного оборудования. К потребительским товарам, имеющим наилучшие перспективы на рынке Туниса, относятся орехи, сухофрукты, приправы и соусы, молочные продукты, печенье и крекеры, шоколад и какао, а также алкогольные и безалкогольные напитки.

Строительство, архитектура и инженерные услуги

План развития Туниса на 2016–2020 годы, объявленный международным инвесторам и донорам на инвестиционной конференции в Тунисе в ноябре 2016 года, включал призывы к развитию инфраструктуры Туниса, особенно в западном и юго-центральном регионах страны. После конференции правительство Туниса объявило о подписании около 6,5 млрд долларов США выделенного финансирования для многих крупных инфраструктурных проектов и 8,5 млрд долларов США дополнительных обязательств. Более того, в сентябре 2018 года Тунис представил инвесторам список из 33 проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), в который вошли крупные строительные проекты в 4 секторах: 1) транспорт и логистика; 2) энергетика, вода и окружающая среда; 3) инфраструктура и городское развитие; и 4) наука и технологии. С тех пор только несколько проектов были реализованы.

Иностранные поставщики тяжёлого оборудования и технологий могут найти потенциальный спрос в строительных проектах больниц, автомагистралей, портовых терминалов и мостов, реализуемых тунисскими или иностранными подрядчиками. Партнёрство с тунисскими предприятиями имеет жизненно важное значение для расширения участия в этом секторе.

Возможности

Компании могли бы участвовать в крупных инфраструктурных проектах посредством предоставления инженерных услуг, проектирования, тяжёлого оборудования, новых технологий, высокоспециализированных строительных материалов и систем безопасности. Итальянские и турецкие компании уже тесно связаны с тунисскими строительными фирмами. Аналогичным образом, крупные китайские фирмы выразили интерес к возможностям ГЧП в Тунисе.

В 2016 году были объявлены крупные проекты по строительству транспортных систем и источники финансирования. К ним относится 188-километровая платная автомагистраль, которая свяжет столицу Туниса с городами Кайруан, Сиди-Бузид, Кассерин и Гафса (тендер на участок Тунис-Кайруан был объявлен в 2021 году). Проект получил финансирование в размере 520 миллионов долларов от Арабского фонда экономического и социального развития и Европейского инвестиционного банка.

Модернизация железной дороги протяженностью 239 км между Тунисом и городом Кассерин получила финансирование в размере 112 млн долларов США от Европейского банка реконструкции и развития, а 2,7-километровый подвесной мост в городе Бизерта получил финансирование в размере 260 млн долларов США от Европейского инвестиционного банка и Африканского банка развития. Тендер на проект моста был объявлен в 2022 году, а присуждение было в 2023 году.

Строительство двух многопрофильных больниц в Беже и Габесе, онкологической больницы в Тунисе, детской больницы в Манубе и восьми других региональных больниц начато в 2023 году после получения финансирования от Исламского банка развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития и Саудовского фонда развития. Тунисские компании управляют строительством проекта. Планируется использовать некоторое тяжёлое оборудование иностранного производства.

Одним из крупнейших недавних проектов развития Туниса является глубоководный порт в Энфиде (центральный Тунис). Дореволюционное правительство выделило территорию площадью 3000 гектаров в качестве будущей промышленной зоны и надеялось превратить регион в международный логистический транспортный узел, обслуживаемый системами автомобильных и железных дорог Туниса. Были проведены первоначальные технико-экономические обоснования по развитию порта в рамках проекта стоимостью более 1 миллиарда долларов США для достижения общей мощности 4,3 миллиона двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU) в год. Ожидалось, что первая фаза проекта будет завершена к 2024 году с первоначальной мощностью 1 миллион TEU. Однако задержки с тендером, вероятно, приведут к более поздней дате завершения. Сам портовый участок потребует обширных дноуглубительных работ, а его расположение на водно-болотных угодьях может потребовать вмешательства Министерства охраны окружающей среды.

Портовое управление Туниса (Office de la Marine Marchande et des Ports, или OMMP) также планирует расширить пропускную способность главного торгового порта страны в Радесе, а также добавить прилегающую логистическую зону. Также запланировано создание специального контейнерного терминала, строительство двух новых причалов в порту и инвестиции в улучшение управления портом.

После многих лет задержек Gulf Financial House (GFH) подтвердила, что всё ещё планирует построить проект Tunis Financial Harbor в северном пригороде Туниса. В 2014 году GFH и GOT подписали соглашение, позволяющее GFH приступить к строительству. После завершения строительства это будет первый «офшорный» финансовый центр в Северной Африке. Проект, который был переименован в проект Tunis Bay, должен включать в себя деловые и банковские услуги, страховой центр «такафул» (форма страхования, соответствующая принципам исламского права), бизнес-школу и жилые помещения. Строительство началось в 2017 году в партнёрстве с франко-тунисской компанией по недвижимости и туризму Alliance Group. Первая фаза проекта под названием Tunis Bay Golf Residence, которая включает в себя поле для гольфа и несколько резиденций, была завершена в июле 2021 года. Вторая фаза включает больше жилых помещений и торговый центр площадью 100 000 квадратных метров и завершена в конце 2024 года.

В марте 2022 года эмиратская группа Bukhatir объявила о возобновлении своего проекта Tunis Sport City стоимостью 5 миллиардов долларов в северном пригороде Туниса, изначально запланированного на 2008 год и отложенного из-за финансовых и политических ограничений. Проект будет реализован в три этапа: первый должен быть завершен к 2026 году и включает строительство поля для гольфа, четырех тренировочных спортивных академий и жилого района. Второй этап будет представлять собой деловой район с ожидаемым завершением к 2028 году. Третий этап будет включать шесть отелей и торговый центр, среди других проектов, и, как ожидается, будет завершен к 2031 году.

Самолёты, наземная поддержка аэропортов и аэронавтика

В стране работают шесть тунисских авиакомпаний: две государственные и четыре частные.  Tunisair, национальный авиаперевозчик страны и основной перевозчик, обслуживающий международные рынки Туниса, по-прежнему в значительной степени субсидируется правительством страны. По состоянию на 2024 год Tunisair эксплуатирует 29 самолётов, 11 из которых сдаются в долгосрочную аренду. В мае 2022 года генеральный директор Tunisair представил план спасения авиакомпании, направленный на сокращение расходов и помощь компании в соблюдении международных стандартов. План включал стратегию развития парка за счёт аренды новых самолётов, повышения рентабельности и цифровизации регистрации пассажиров.

Tunisair Express, вторая государственная авиакомпания Туниса и дочерняя компания Tunisair, выполняет внутренние и международные рейсы на короткие расстояния с помощью парка из девяти турбовинтовых самолетов ATR.

Из четырёх частных авиакомпаний Туниса, Nouvelair Tunisie является крупнейшей и управляет флотом из 13 самолетов Airbus A320. Tunisavia, частный коммерческий оператор самолётов и вертолётов, обслуживает пустынные и морские нефтяные установки. Express Air Cargo — грузовой перевозчик, обслуживающий страны Африки и Европы из Туниса, эксплуатирует четыре самолёта Boeing 737. Jasmin Airways — новейшая частная авиакомпания, 40% которой принадлежит ливийскому государству, и она получила сертификат эксплуатанта (AOC) от Национального управления гражданской авиации в 2019 году. Авиакомпания эксплуатирует два самолета Embraer 170, предлагая чартерные рейсы на короткие и средние расстояния и специальные частные рейсы в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Авиакомпания в основном выполняет рейсы из международного аэропорта Энфида-Хаммамет и иногда из аэропорта Джерба-Зарзис. Авиакомпания намерена летать в европейские пункты назначения.

90 ориентированных на экспорт аэрокосмических компаний, в основном французских, работают в Тунисе в широком спектре секторов, включая техническое обслуживание самолётов, аэрокосмическую проводку, инжиниринг и консалтинг, резку и сборку листового металла, разработку программного обеспечения и электронику. Тунисская ассоциация аэрокосмической промышленности, ведущая тунисская торговая организация в этой сфере, насчитывает 51 компанию-члена.

В результате Меморандума о взаимопонимании 2009 года между EADS (реорганизованной в Airbus Group в 2014 году) и правительством Туниса, EADS запустила авиационную промышленную зону недалеко от порта Радес. На предприятии производятся узлы самолётов для Airbus.

Latécoère, крупный поставщик Airbus, управляет двумя кабельными заводами в Тунисе, на которых работают 900 человек. Другой крупный поставщик, Zodiac Aerospace, недавно приобретенный Safran, управляет четырьмя производственными площадками для пассажирских сидений и металлических конструкций, на которых работают 3500 человек. Эти проекты создают полную и взаимодополняющую систему поставок авионики. В партнёрстве с Telnet Holding, высокотехнологичной тунисской инжиниринговой компанией, Altran создала платформу для проектирования и исследований и разработок, специализирующуюся на передовых аэрокосмических технологиях.

Тунис также хорошо позиционировал себя в нишевом рынке производства лёгких самолётов. Две местные компании, Avionav и Evada Aircraft, производят и экспортируют двух- и четырёхместные легкие самолёты для нескольких стран, таких как Италия, Испания, Великобритания, Саудовская Аравия и Алжир.

С первоначальной пропускной способностью 7 миллионов пассажиров в год первая фаза международного аэропорта в Энфиде, построенного турецкой холдинговой компанией Tepe Akfen Ventisres (TAV) по 40-летней концессии, была завершена в 2009 году. Первоначально задуманный как потенциальный хаб для рейсов в страны Африки к югу от Сахары, аэропорт остается недоиспользованным, и планы по его расширению приостановлены на неопределенный срок. В настоящее время аэропорт обслуживает в основном чартерные рейсы и принимает пассажиропоток из близлежащего аэропорта Монастир.

В конце 2019 года Министерство транспорта объявило о плане расширения аэропорта Тунис-Карфаген стоимостью 100 миллионов долларов США с целью увеличения его годовой пропускной способности с 5 миллионов до 8 миллионов пассажиров. Международный тендер на проект был объявлен в 2021 году, и заявки всё ещё находятся на рассмотрении.

Возможности

Туристический сектор Туниса в значительной степени восстановился после мер по ограничению поездок из-за пандемии COVID-19. В частности, частные авиакомпании, по-видимому, всё больше эксплуатируют недостаточно обслуживаемые европейские рынки. Соглашение об открытом небе с ЕС расширит конкуренцию и позволит снизить цены на авиабилеты для чувствительных к расходам туристов.

Что касается аэронавтики, Тунис позиционирует себя как промышленный центр с высокой добавленной стоимостью в производстве авионики, обслуживании самолётов, компонентов двигателей, оборудования для управления воздушным движением и других областях. Правительство Туниса предоставляет налоговые льготы и другие стимулы для иностранных инвестиций в этот сектор. Тунис также предлагает образованную, относительно недорогую рабочую силу, включая обученных инженеров, и очень близкое расположение к Европе.

Автомобильные запчасти, услуги и оборудование

Продажи и обслуживание автомобилей представляют собой один из основных секторов экономики Туниса. Автомобили не производятся полностью на месте, но в Тунисе есть небольшая отрасль по сборке автомобилей. Правительство страны использует строгую систему квот, которая ограничивает количество транспортных средств, разрешённых к ввозу в страну ежегодно. Пороговые значения квот учитывают торговый дефицит Туниса, рыночный спрос на новые автомобили и инвестиционные соглашения между иностранными автопроизводителями и отечественными производителями деталей. С 2012 года запрещён ввоз всем транспортным средствам старше пяти лет, включая тяжелые грузовики. Тунисская таможня применяет прогрессивный налог на весь импорт транспортных средств, который увеличивается с возрастом транспортного средства до пятилетнего предела.

На автомобильном рынке Туниса исторически доминируют европейские бренды, однако высокая общая доля рынка 20 азиатских брендов, представленных в Тунисе, таких как Toyota, Kia, Hyundai, Suzuki, Haval и Geely. Рынок автомобилей с гибридной силовой установкой всё ещё не развит; однако многие бренды, такие как Toyota, Kia, Mercedes, Honda, BMW, Audi и Hyundai, начали предлагать модели гибридных автомобилей в Тунисе.

В январе 2020 года правительство Туниса начало разрешать продажу 100% электромобилей в стране, но до сих пор внутренний рынок всё ещё не развит, и только пять брендов предлагают на местном рынке 100% электромобили. Французская многонациональная компания Total Energies запустила в стране первую общественную зарядную станцию для электромобилей и намерена установить их на всех своих заправочных станциях в столице и близлежащих пригородах.

Национальная нефтяная распределительная компания (Agil) и тунисская энергетическая компания STEG договорились о создании пилотного проекта из 10 зарядных станций для электромобилей, расположенных в шести крупнейших городах страны. На данный момент в Тунисе насчитывается 60 зарядных станций для электромобилей.

С января 2022 года правительство Турции ввело 50%-ное снижение таможенных пошлин на гибридные автомобили и полное освобождение от пошлин на электромобили, чтобы стимулировать расширение сектора. Однако отсутствие инфраструктуры зарядных станций, нехватка ноу-хау в области послепродажного обслуживания и относительно более высокие цены на автомобили по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания по-прежнему сдерживают рост сегмента.

Автомобили с двигателями большой мощности облагаются более высоким налогом на потребление, ставки которого достигают 277% для бензиновых двигателей и 360% для дизельных двигателей. Правительство снижает эти ставки до 67% и 88% соответственно, если они импортируются через авторизованных дистрибьюторов. Сниженная налоговая шкала призвана позволить ценам на автомобили, продаваемые через авторизованных дилеров, быть конкурентоспособными с транспортными средствами, купленными в частном порядке за рубежом и отправленными обратно в Тунис.

Цена на дизельное топливо и бензин на заправке контролируется правительством. Тунисские водители платят больше, чем их коллеги в соседних Ливии и Алжире, но существенно меньше, чем европейские водители. Доступны два сорта дизельного и неэтилированного топлива.

Более 260 компаний по производству автомобильных компонентов, из которых 65% полностью экспортируют, работают в Тунисе по всей цепочке создания стоимости автомобильных запасных частей, электрических кабелей и проводов, электроники, компонентов двигателей, дизайна, пластика и резины, а также текстиля и кожи. Тунисская автомобильная ассоциация, ведущая тунисская торговая организация в отрасли автомобильных компонентов, насчитывает 40 компаний-членов.

Ведущие подсекторы

Тунисский рынок представляет возможности для среднеразмерных иностранных автомобилей, включая пикапы и внедорожники. Существует местный спрос на более крупные сборочные заводы, в основном для тяжёлых грузовиков (3,5+ тонн), пикапов и микроавтобусов, что может привлечь иностранных инвесторов. Некоторые азиатские бренды, такие как Geely (Китай), Hyundai (Южная Корея), Kinglong (Китай), Mahindra (Индия) и SsangYong (Южная Корея) уже инвестируют в местные сборочные проекты. Расширение рынка для автомобилей иностранных марок будет способствовать повышению спроса на иностранные автомобильные детали и компоненты. Отделы обслуживания дилеров также останутся потенциальным центром прибыли, несмотря на широкую доступность автомастерских.

Возможности

Реструктуризация автомобильного сектора сделала возможным более открытый рынок с большим количеством иностранных брендов. Привлечение инвестиций в производство автомобильных компонентов на экспорт является приоритетом для правительства Туниса, особенно в текущей экономической ситуации. Операции, направленные на экспорт автомобильных деталей на европейские рынки, являются многообещающими, и несколько иностранных компаний успешно инвестировали в этот сектор. Что касается внутренних продаж, тунисцы могут быть очень чувствительны к цене, а цена запасных частей часто превышает качество.

Телекоммуникационное оборудование и услуги (ИТК)

Следуя международным тенденциям, Тунис обладает оживленным рынком телекоммуникационных продуктов и услуг. Имея уже более 15,9 миллионов мобильных линий, Тунис имеет один из самых высоких показателей абонентской базы мобильной связи в Африке.

Тунис выполняет свои обязательства в секторе телекоммуникационных услуг ВТО и предоставляет полный доступ на рынок и национальный режим для иностранных поставщиков телекоммуникационных услуг. Значительные бизнес-возможности существуют в секторе телекоммуникаций, особенно с будущим внедрением частных сетей, оцифровкой администрирования, кибербезопасностью и умными городами.

Ведущие подсекторы

Мобильные и фиксированные телекоммуникационные сети

Рынок мобильных услуг Туниса продолжает расширяться, хотя и несколько медленнее, чем в предыдущие годы. Игровое поле для иностранных компаний, работающих в Тунисе, остается справедливым, без явного конкурентного преимущества для государственной телекоммуникационной компании Tunisie Telecom. Четыре основных оператора контролируют рынок мобильных услуг. Крупнейшей телекоммуникационной компанией Туниса является Ooredoo (Orascom Telecom Tunisia).

После революции 2011 года в стране правительство заморозило активы многих бывших членов режима и национализировало их акции в компаниях. Это включало акции Ooredoo и Orange Tunisie. В консорциуме с Zitouna Telecom Qatar Telecom выкупила часть этих национализированных акций Ooredoo через свою дочернюю компанию Wataniya в 2012 году, доведя свои общие акции в Ooredoo до 90%. В то время Министерство финансов объявило, что оставшиеся 10% правительства будут проданы на фондовой бирже Туниса. Однако эта публичная продажа ещё не состоялась. Между тем компания продолжает работать с прибылью.

Большинство акций франко-тунисского консорциума Orange-Divona Tunisie в Orange Tunisie, чей капитал на 51% тунисский и на 49% французский (через France Telecom), были аналогичным образом национализированы в 2011 году. С момента перехода под контроль правительства компанией управляет государственный администратор. Однако обслуживание клиентов продолжается бесперебойно.

Интернет

В рамках программы «Цифровой Тунис 2020» — пятилетнего национального плана развития ИКТ с 2016 по 2020 год — был реализован ряд мер регулирования и инфраструктурных проектов для улучшения интернет-подключения по всему Тунису.

Tunisie Telecom — ведущий поставщик международного интернет-подключения в Тунисе. Компания управляет тремя подводными кабелями; один из них, 112-мильный оптоволоконный кабель, принадлежит и эксплуатируется Tunisie Telecom и соединяет город Келибия в Тунисе с итальянским городом Мазара. В 2014 году частные операторы связи Ooredoo и Orange Tunisie начали эксплуатацию собственного подводного кабеля. Эти два кабеля считаются одними из важнейших телекоммуникационных соединений в Средиземноморье и обеспечивают цифровую независимость страны. Кабели не только увеличили пропускную способность международного интернет-соединения Туниса до, но и в достаточной степени расширили возможности ИТ-подключения и широкополосной связи страны, чтобы обеспечить предоставление высокоскоростного интернет-услуг в других частях Африки. Это делает Тунис сильным потенциальным региональным ИТ-хабом.

Правительство страны рассматривает различные варианты дальнейшего расширения своей пропускной способности и изучает новый проект подводного кабеля, который соединит северный город Туниса Бизерта с Марселем во Франции.

Министерство коммуникационных технологий и цифровой трансформации Туниса объявило, что Тунис начнет выдачу лицензий на пятое поколение (5G) к концу 2024 года. Поскольку внедрение 5G потребует дополнительных инвестиций в инфраструктуру, Национальное управление по телекоммуникациям (INTT) завершило технико-экономическое обоснование социального и экономического воздействия технологии 5G и создало целевую группу по безопасности 5G для работы над правовой базой 5G.

Возможности

Оффшоринг

В ноябре 2015 года правительство Туниса запустило программу «Умный Тунис» для содействия офшорингу, ниаршорингу и размещению иностранных инвестиций в секторе ИКТ.

Колл-центры представляют собой новую и быстрорастущую сферу услуг в Тунисе. Коммуникационная инфраструктура страны в сочетании с квалифицированными, двуязычными и многоязычными человеческими ресурсами обеспечивает сильную поддержку этой отрасли. Они обслуживают в основном франкоговорящих клиентов, хотя некоторые обслуживают итальянский рынок. По крайней мере один работает на английском языке, обслуживая сектор здравоохранения Великобритании. Несколько иностранных компаний управляют колл-центрами в Тунисе, в основном для обслуживания европейских клиентов.

Облако

Тунис намерен продолжить цифровизацию своего управления и планирует ускорить переход к безбумажному правительству путём внедрения технологии облачных вычислений в министерствах и правительственных агентствах. Правительство страны начало разработку общенационального частного облака для постепенного создания сети электронного правительства с целью улучшения обмена информацией между министерствами. Кроме того, Тунис работает над созданием платформы цифровой идентификации для частных лиц и предприятий для обеспечения надежного взаимодействия с правительственными агентствами.

Благодаря четырем лицензиям на фиксированную связь и наличию технологий мобильной связи 3G и 4G (и запланированного 5G) Тунис добился прогресса в направлении высокоскоростного мобильного интернета и передачи данных с высокой пропускной способностью, что создаёт возможности для продажи технологий в другие страны. Также существуют инвестиционные возможности в новые технологии, такие как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), которые могут привести к дальнейшим коммерческим предложениям.

Кибербезопасность

Кибербезопасность является существенной проблемой как для GoT, так и для частного сектора, и GoT работает над реализацией национальной стратегии кибербезопасности для борьбы с электронными преступлениями. Иностранные программы по кибербезопасности в настоящее время пользуются большим спросом со стороны финансовых учреждений и других крупных предприятий.

Оборудование для контроля загрязнения

Ведущие подсекторы

Вода и сточные воды

Из-за засушливого и полузасушливого климата, неэффективного управления водными ресурсами и растущего населения Тунис сталкивается с растущей нехваткой воды, особенно летом. Качество воды, поставляемой национальной водопроводной службой Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) варьируется по всей стране и не соответствует стандартам питьевой воды в некоторых регионах. SONEDE управляет 16 водоочистными сооружениями и 15 опреснительными установками по всей стране, обслуживая 85,3% населения. В сельскохозяйственных регионах сельскохозяйственные кооперативы развития используют как мелкие, так и глубокие скважины и подключаются к насосным станциям и распределительным сетям SONEDE. Из-за дефицита осадков уровень водоносных горизонтов снижается с угрожающей скоростью.

Водный кодекс Туниса регулирует распределение водных ресурсов, отдавая приоритет снабжению питьевой водой городских потребителей. Меньше внимания уделяется потребностям промышленного, туристического и сельскохозяйственного секторов страны. В настоящее время правительство страны работает над реформированием водного кодекса и принятием новых указов о его реализации.

Крупнейшие городские районы Туниса, включая города Тунис, Сфакс, Габес и Джербу, сталкиваются с ограничениями водоснабжения. Для содействия сохранению и устойчивому развитию водных ресурсов правительство страны признаёт необходимость использования нетрадиционных водных ресурсов, таких как повторное использование регенерированных городских и промышленных сточных вод, опреснение, искусственное пополнение и сбор дождевой воды.

В июле 2021 года SONEDE и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписали кредит в размере 287 миллионов долларов США для финансирования строительства завода по опреснению морской воды в Сфаксе (на юге) с производительностью около 100 000 м3/день. Строительство завода началось в апреле 2022 года и завершилось в 2024 году.

В августе 2023 года SONEDE и JICA объявили о начале тёхлетнего соглашения о сотрудничестве по оказанию помощи и передаче технологий обнаружения утечек воды, чтобы помочь Тунису улучшить сохранение и распределение питьевой воды.

Очистка сточных вод входит в обязанности Национальной санитарной службы Туниса (ОНАС). В стране имеется 123 очистных сооружения, которые собирают и обрабатывают около 287 миллионов кубометров сточных вод в год и обслуживают 86,2% населения. Очищенные сточные воды распределяются по сельскохозяйственным угодьям, полям для гольфа и зелёным насаждениям, а также используются для пополнения запасов грунтовых вод. Осадок обрабатывается, сгущается и обезвоживается перед утилизацией на свалках.

Управление твердыми отходами

В Тунисе действуют комплексные законы об охране окружающей среды, поощряющие устойчивое управление и переработку муниципальных и промышленных отходов, но управление твердыми отходами остается проблемой для государственных органов. Необходимо увеличить инвестиции для обеспечения надлежащего сбора, обработки и переработки твердых отходов, особенно в столичных районах Туниса, Сусса и Сфакса. Недостаточная осведомленность граждан и дисфункция муниципальных и сельских советов создают дополнительные проблемы для поддержания существующих методов управления отходами.

По данным правительства Туниса, общий объём твердых отходов в Тунисе колеблется от 2 до 3,5 миллионов тонн в год, из которых 85% сбрасывается на контролируемые свалки, а остальная часть либо перерабатывается, компостируется, либо сбрасывается на неконтролируемые свалки. Однако эти оценки могут скрывать другие проблемы, поскольку многие муниципальные свалки не соответствуют санитарным нормам, и отходы часто сбрасываются в несанитарные зоны.

Объём твёрдых бытовых отходов, производимых в стране, ежегодно растёт на 2,5%. Житель городской местности производит 0,82 килограмма твердых бытовых отходов в день; сельские жители производят всего 0,15 килограмма. В стране имеется 12 действующих свалок для твёрдых бытовых отходов, из которых 8 контролируются правительством. В Тунисе также есть 1 недействующий полигон для промышленных отходов. Компаниям предлагаются налоговые льготы для поощрения сокращения отходов или аутсорсинга переработки.

Переработка

Около 400 частных компаний уполномочены Министерством местных дел и окружающей среды собирать, перевозить и перерабатывать пластик. Министерство также уполномочило пять частных сборщиков и переработчиков использованных шин. Переработка бумаги и картона всё ещё находится в зачаточном состоянии, но существует небольшой неформальный сектор переработки пищевой упаковки.

Возможности

Рынок оборудования и технологий для защиты окружающей среды и контроля загрязнения имеет значительный потенциал. Ожидаемые тендеры на строительство и управление свалками, проекты по очистке прибрежных загрязнений и очистке сточных вод предлагают хорошие возможности для иностранных компаний.