Компания по добыче минералов и производству удобрений в Колумбии

Компания является высокоприбыльным предприятием «зеленой экономики», специализирующимся на производстве высококачественных удобрений и почвоулучшителей. Благодаря обширным запасам добытых минералов и крупным долгосрочным резервам, организация демонстрирует устойчивый финансовый профиль, имея рентабельность по EBITDA в 58% и прогнозируемый среднегодовой темп роста выручки за 5 лет в 79%. Предприятие объединяет крупномасштабную промышленную добычу полезных ископаемых с глобальной устойчивостью, предлагая сертифицированный продукт с отрицательным углеродным следом, который активно поддерживает глобальную продовольственную безопасность.

Корпоративная структура и эволюция

• Стратегическая реструктуризация: В период с 2020 по 2023 год предприятие прошло значительную трансформацию в горнодобывающем секторе для оптимизации операций.
• Двойное подразделение: В результате трансформации были созданы две отдельные специализированные корпоративные структуры для разделения полезности активов:
• Промышленное подразделение: Промышленная компания, созданная для управления частично переработанными запасами, недвижимостью, производственными мощностями и оборудованием.
• Горнодобывающее подразделение: Специализированная горнодобывающая компания, созданная для владения и управления долгосрочными правами на добычу и запасами.
• Глобальный надзор: Вся структурная трансформация и операционный аудит контролировались и сертифицировались ведущими мировыми компаниями, включая Deloitte, Intertek, RSM, OCH и GGI.

Ресурсная база и потенциал добычи

• Предварительно добытые запасы: Компания владеет более чем 13 миллионами тонн предварительно добытого и частично переработанного силиката магния, унаследованного от предыдущих операций, что значительно сокращает этапы и затраты на непосредственное производство.
• Долгосрочные запасы: Горнодобывающее подразделение контролирует огромные месторождения, содержащие более 52 миллионов тонн доказанных запасов.
• Предполагаемый потенциал роста: Помимо доказанных месторождений, активы включают более 212 миллионов тонн предполагаемых запасов.
• Гарантия прав: Гарантией активов являются обновленные права на добычу, действующие до 2051 года.

Операционная инфраструктура

Компания обладает надежной, полностью реализованной физической и логистической инфраструктурой, рассчитанной на масштабирование до годовой мощности в 1,1 миллиона тонн.

• Земля и переработка: Занимает почти 300 гектаров земли, на которых расположен перерабатывающий завод площадью 25 000 квадратных метров.
• Логистика и доступ: Обслуживается более чем 15 километрами внутренних дорог.
• Коммуникации и электроснабжение: Поддерживается автономными водопроводами и выделенной 14-километровой высоковольтной линией электропередачи.
• Инфраструктура на территории предприятия: Включает в себя полностью интегрированные лагеря для персонала и инфраструктуру столовой.

Устойчивое развитие и воздействие на окружающую среду

Предприятие выделяется как «репутационно прибыльное» Лидер, оказывающий позитивное влияние на многих глобальных фронтах:

• Зеленая и циклическая экономика: Использует методы восстановительной добычи полезных ископаемых, которые позволяют перерабатывать отходы предыдущей добычи и максимально эффективно использовать существующую операционную инфраструктуру.
• Отрицательный углеродный след: Основной продукт, силикат магния, обладает естественной, присущей ему способностью связывать углерод, что делает его сертифицированным активом с отрицательным углеродным следом.
• Глобальная продовольственная безопасность: Непосредственно борется с дефицитом и высокими ценами на традиционные азотные удобрения, повышая продуктивность почвы и снижая общую зависимость от потребления азотных удобрений.
• Соответствие ЦУР: Операции структурированы таким образом, чтобы оказывать позитивное влияние на все Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР).

Финансовая устойчивость и рыночная оценка

• Операционная рентабельность: Текущая деятельность обеспечивает высокорентабельную структуру с показателем EBITDA, близким к 58%, что объясняется минимальными требованиями к переработке предварительно добытых запасов.
• Аудированная стоимость активов: Активы компании официально признаны всемирно известными аудиторами в размере 695 миллионов долларов США (по состоянию на 31 декабря 2024 года), за исключением полного объема неразработанных запасов и предстоящих оценок оборудования.
• Оценка предприятия: Независимые прогнозы бизнес-плана, подготовленные глобальными финансовыми консультантами, оценивают общую стоимость предприятия в диапазоне от 1,1 до 1,7 миллиарда долларов США.

Инвестиции в развитие и стратегия выхода

• Запрос на финансирование расширения: Компания запрашивает 110 миллионов долларов США на финансирование расширения, чтобы полностью привести операционные возможности в соответствие с целевым показателем производства в 1,1 миллиона тонн в год.
• Долговой профиль: Организация вступает в фазу расширения с очень надежным финансовым положением и без значительной задолженности.
• Стратегические горизонты выхода: Планируется осуществить стратегический корпоративный выход к 2025 году посредством первичного публичного размещения акций (IPO) или выпуска «зеленых» облигаций.
• Распределение капитала: Средства, привлеченные в рамках стратегии выхода, будут использованы для приобретения дополнительных компаний в сельскохозяйственном секторе и секторе удобрений, что приведет к полной вертикальной операционной интеграции.