Производство керамической и кровельной черепицы в Бразилии

Производство керамической и кровельной черепицы в Бразилии

Эксклюзивная возможность приобрести стратегически расположенную промышленную платформу, работающую в секторе керамической и кровельной черепицы на юге Бразилии.

Компания владеет полностью функционирующей промышленной базой со значительной установленной мощностью, существенной стоимостью недвижимости и большим потенциалом роста за счет операционной реструктуризации и коммерческой оптимизации.

В настоящее время работая с неоптимальной эффективностью, компания предоставляет инвесторам редкую возможность приобрести промышленные активы по оценке значительно ниже стоимости замещения, одновременно получая выгоду от немедленной масштабируемости и потенциала оперативного улучшения.

Сделка особенно привлекательна для стратегических покупателей, промышленных операторов и инвесторов, ориентированных на реорганизацию, которые стремятся получить доступ к сектору строительных материалов Бразилии.

Основные моменты инвестиции

Ключевые показатели

• Площадь промышленного участка: 64 000 м²
• Застроенная промышленная зона: 14 770 м²
• Площадь производственной площадки: 6 000 м²
• Оценочная стоимость недвижимости (2026): 44,2 млн бразильских реалов
• Оценочная общая стоимость активов: 65 млн бразильских реалов
• Оценочный чистый долг: 19 млн бразильских реалов
• Коэффициент использования производственных мощностей: ~50% простаивающих мощностей
• Структура сделки: 100% продажа акций

Промышленная платформа институционального качества

Компания управляет полной промышленной экосистемой, включая:

• Производственные мощности по выпуску керамической черепицы
• Производственные мощности по выпуску кровельной черепицы
• Промышленные склады и ангары
• Административная и техническая инфраструктура
• Энергетические и коммунальные системы
• Действующие операционные лицензии и разрешения

Платформа полностью работоспособна и способна обеспечить немедленное масштабирование производства с ограниченными дополнительными капитальными затратами

Ориентировочный срок строительства с нуля: 3–5 лет

Текущая возможность позволяет инвесторам обойти цикл разработки и получить немедленный доступ к действующему промышленному активу.

Немедленная масштабируемость

В настоящее время компания работает значительно ниже установленной производственной мощности, что создает существенный потенциал роста за счет:

• Повышения коэффициентов использования
• Снижения постоянных затрат
• Повышения операционной эффективности
• Коммерческой реструктуризации
• Продуктового ассортимента оптимизация
• Расширение дистрибьюторской сети

Промышленная структура уже существует, что позволяет расти с минимальными дополнительными капитальными затратами.

Превосходное промышленное местоположение

Расположенная на юге Бразилии вдоль важного логистического коридора с прямым доступом к автомагистрали, компания получает выгоду от развитой региональной транспортной сети и эффективных возможностей распределения.

Обзор активов

• Общая площадь земельного участка: 64 000 м²
• Площадь застроенной промышленной зоны: 14 770 м²
• Площадь производственной площадки: 6 000 м²
• Инфраструктура: Полностью интегрированный промышленный комплекс
• Лицензионный статус: Действующие лицензии на эксплуатацию

Позиционирование на рынке

Компания обслуживает рынок строительных материалов через:

• Коммерческую дистрибуцию B2B
• Продажи на внутреннем рынке
• Экспортные операции

Компания имеет устоявшуюся историю деятельности и признанное присутствие на рынке в своем сегменте.

Финансовые показатели: операционный контекст

Компания исторически получала выручку, соответствующую отраслевым показателям, но в настоящее время работает с отрицательной EBITDA из-за:

• Операционной неэффективности
• Недостаточно используемой установленной мощности
• Дисбаланса структуры затрат
• Возможностей коммерческой оптимизации

Важно отметить, что текущие показатели отражают операционные условия, а не структурные ограничения бизнеса или производственной платформы.

Улучшение операционной деятельности

• Увеличения коэффициента использования мощностей
• Повышения эффективности производства
• Снижения постоянных и переменных затрат

Коммерческая оптимизация

• Реструктуризации каналов сбыта
• Оптимизации продуктового портфеля
• Повышение маржи

Стратегическая синергия

• Возможности вертикальной интеграции
• Потенциал консолидации производства
• Синергия в сфере закупок
• Возможности перекрестного распределения

Ориентировочная оценка

• Оценочная стоимость недвижимости: 44,2 млн бразильских реалов
• Оценочная стоимость предприятия: ~65 млн бразильских реалов
• Оценочный чистый долг: 19 млн бразильских реалов

Окончательная оценка сделки может варьироваться в зависимости от таких факторов как:

• Стратегическая синергия
• Структура сделки
• Принятие обязательств
• Профиль инвестора.