Ведущий колл-центр 1 уровня по аутсорсингу бизнес-процессов (BPO) в Аргентине

Возможность приобрести ведущую платформу по аутсорсингу бизнес-процессов (BPO) и контакт-центр в Буэнос-Айресе, Аргентина, с более чем 30-летней историей работы, высокой степенью удержания клиентов и устойчивой базой доходов, поддерживаемой глубокой интеграцией с ведущими телекоммуникационными операторами. Компания работает как поставщик критически важных услуг, интегрированный в инфраструктуру клиента, предоставляя многоканальные решения для взаимодействия с клиентами и передовые рабочие процессы технической поддержки.

Обзор бизнеса

• Поставщик услуг BPO первого уровня с численностью персонала около 750 человек
• Операции централизованы в Буэнос-Айресе с резервированием двух площадок
• Обслуживает ведущих клиентов в сфере телекоммуникаций, здравоохранения и крупных корпораций
• Предоставляет сложные многопроцессные сервисные среды (технические, коммерческие и бэк-офисные)

Стратегическое позиционирование

• Компания представляет собой высокозащищенную платформу первого уровня на консолидирующемся рынке BPO в Латинской Америке, где конкурентное преимущество все больше определяется интеграцией технологий и внедрением ИИ, а не чистым трудовым арбитражем.
• Глубокая интеграция с телекоммуникационной инфраструктурой позиционирует ее как квази-внутреннюю компанию оператор, а не традиционный внешний поставщик — это создает значительные затраты на переход и высокие барьеры для входа на рынок.

Основные моменты инвестиций

Долгосрочные отношения с клиентами и прозрачность доходов

• ~60% клиентского портфеля удерживается более 10 лет
• Ключевой клиент телекоммуникационной отрасли составляет ~2/3 доходов в рамках долгосрочного соглашения об уровне обслуживания
• Встроенная операционная модель обеспечивает высокие затраты на переход и надежную защиту от оттока

Дифференцированная платформа, готовая к использованию ИИ

• Собственная омниканальная платформа (на основе облака)
• Возможность перехода от традиционного аутсорсинга бизнес-процессов к услугам по улучшению клиентского опыта с использованием ИИ
• Возможность работы с высокоценными не голосовыми процессами (технические рабочие процессы, бэк-офис)

Доказанная операционная устойчивость

• Двухсайтовая инфраструктура с полным резервированием (подключение и мощность)
• Проверенная в кризисных условиях производительность в самых нестабильных макроэкономических условиях Аргентины
• Интеграция телекоммуникаций в режиме реального времени (подключение на уровне оптоволоконной сети)

Привлекательный финансовый профиль с потенциалом роста

• Выручка: ~10 млн долларов США
• Заявленная EBITDA: 8–10% и нормализованная EBITDA: 15+% (после корректировок, будем надеяться)
• Дополнительная скрытая стоимость за счет нормализации оборотного капитала в размере ~1 млн долларов США

Прозрачность институционального уровня

• Полностью аудированная финансовая отчетность (DFK International)
• 100% операций, отраженных в бухгалтерской отчетности (отсутствие неформальных рисков)
• Низкие юридические и трудовые издержки непредвиденные обстоятельства

Обоснование сделки

• Немедленный доступ к стабильным, регулярным денежным потокам
• Платформа для региональной стратегии приобретения и развития в Латинской Америке
• Возможность расширения маржи за счет автоматизации и внедрения ИИ

Идеально подходит для:

• Стратегических операторов BPO
• Поставщиков телекоммуникационных интегрированных услуг
• Частных инвестиционных фондов, нацеленных на платформенные проекты

Структура сделки

• Рассматриваются гибкие структуры сделки:
• Приобретение контрольного пакета акций (80%) с сохранением менеджмента (пут/колл в течение 36 месяцев)
• Стратегическое партнерство для региональной экспансии