Инвестиционные возможности в Бангладеш

Бангладеш входит в десятку самых быстрорастущих экономик мира. Стабильная политическая обстановка, привлекательные инвестиционные стимулы и растущий потребительский рынок, насчитывающий более 170 миллионов человек, делают Бангладеш золотой жилой для иностранных инвесторов. От инфраструктуры и возобновляемых источников энергии до производства и информационных технологий — возможности для бизнеса столь же разнообразны, как и богатое культурное наследие этой страны.

5 причин почему стоит инвестировать в Бангладеш

1. Устойчивый экономический рост.

По данным BCG, на пути к выходу из статуса НРС к 2026 году Бангладеш находится в процессе к превращению в экономику с оборотом в триллион долларов к 2040 году.

2. Растущая популяция MAC.

В то время как в Бангладеш происходит трансформационный переход от сельской экономики к городской, сопровождающийся снижением уровня бедности, процветающий и амбициозный средний и богатый класс (MAC) находится на подъёме. По прогнозам, этот динамичный средний класс будет расти на 10,5% в год, а к 2025 году его численность достигнет 34 миллионов человек. Подпитываемые молодостью, технологической подкованностью и оптимизмом, они активно инвестируют в товары и услуги, которые повышают их уровень жизни. По прогнозам, Бангладеш с растущим населением MAC к 2030 году станет 9-м по величине потребительским рынком.

3. Демографический дивиденд.

В основе экономического подъёма Бангладеш лежит энергичная молодежь. 62% населения моложе 35 лет, а средний возраст составляет всего 28 лет. В настоящее время, поддерживаемая 74,4 миллионами рабочей силы, экономика процветает за счёт потенциала этого демографического всплеска. С ростом участия в рабочей силе экономика также становится всё более инклюзивной, поскольку за последние 12 лет доля женщин в рабочей силе увеличилась с 36% до 42%.

4. Стратегическое расположение.

Расположенная между экономическими центрами Китая и Индией, а также являющаяся частью Инициативы «Поясной путь» (BRI), страна обеспечивает доступ к 2,2-миллиардному азиатскому потребительскому рынку. Будучи НРС, Бангладеш заключает преференциальные торговые соглашения как с Китаем, так и с Индией, получая беспошлинный доступ к большей части экспорта. В тандеме Бангладеш активно продвигается к заключению Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) с Индией, направленного на оптимизацию стандартов продукции, улучшение цепочки поставок и расширение связей между двумя странами.

5. Быстрая цифровизация.

Внедрение мобильного Интернета (65%) и общего Интернета (75%) демонстрирует значительный рост. Бангладеш также занимает 12-е место по самой низкой стоимости передачи данных, что делает страну более доступной, чем другие страны, такие как Вьетнам и Шри-Ланка. Помимо других успехов, положительные тенденции в области цифровизации способствуют расширению финансовой доступности в стране. Быстрая цифровизация в государстве, отмеченная 25% ростом цифровых платежей и 205 миллионами зарегистрированных счетов мобильных финансовых услуг (MFS), расширяет возможности доступа к финансовым ресурсам, укрепляет связи и открывает новые рынки.

Страна предлагает множество перспективных направлений для инвестирования, ключевыми являются такие отрасли как:

Электроника и оборудование

Огромный внутренний рынок с растущими доходами наряду с благоприятными налоговыми льготами предоставляет местным производителям огромные возможности поставлять продукцию электроники по доступным ценам и расширять рынок более быстрыми темпами. Кроме того, рост цифровой экономики способствует дальнейшему росту рынка электроники и Интернета вещей. Ожидается, что к 2025 году общий объём рынка электроники и электрооборудования превысит 12 миллиардов долларов США, а к 2030 году рынок бытовой электроники превысит 10 миллиардов долларов США.

Индустрия электронного и электротехнического оборудования состоит из широкого спектра бытовой и промышленной электронной продукции. В этом секторе задействовано около 3000 организаций, в которых работает около 1 миллиона человек. Электронная промышленность в Бангладеш в основном производит потребительские товары, такие как мобильные телефоны, бытовую технику, такую как холодильники, кондиционеры, телевизоры, электронные вентиляторы, радиоприемники, духовки, блендеры и т. д. Также производится и экспортируется электрооборудование, такое как аккумуляторы, трансформаторы, диоды.

Ожидается, что отрасль будет расти темпами 15% в год и к 2025 году достигнет около 12 млрд долларов США. Размер рынка бытовой электроники оценивается примерно в 2,4 миллиарда долларов США в 2020 году, а к 2030 году ожидается, что он достигнет 10 миллиардов долларов США. Самым популярным продуктом бытовой электроники является мобильный телефон, за которым следуют холодильник, телевизор и кондиционер. Рынок аккумуляторов и батарей также быстро растёт.

ITES

ITES, что означает «Услуги, основанные на информационных технологиях», включает в себя аутсорсинг различных бизнес-операций, связанных с Интернетом и информационными технологиями. Обычно он включает в себя задачи как бэк-офиса, так и фронт-офиса, электронную коммерцию и маркетинговую деятельность, управление цепочками поставок, задачи графического дизайна, веб-дизайн и управление контентом. Сектор ITES/BPO можно разделить на общие категории в зависимости от уровня квалификации, необходимого для этих услуг. В Бангладеш значительная часть поставщиков ITES работает в сегменте специалистов средней квалификации, предлагая услуги, начиная от базового ввода и обработки данных и заканчивая манипулированием данными на основе правил. Этот стратегический фокус повышает экономическую эффективность местной рабочей силы. Следовательно, большая часть доходов и экспортных поступлений отрасли ITES/BPO генерируется за счёт фундаментальных и основанных на правилах задач обработки данных.

Индустрия стартапов Бангладеш, которую часто затмевают её более известные соседи в Южной Азии, становится развивающейся горячей точкой с огромным потенциалом. С макроэкономической точки зрения на первый план выходят уникальные сильные стороны Бангладеш. Страна считается одной из самых густонаселенных стран в мире. Это демографическое преимущество приводит к обширной потребительской базе, что делает государство привлекательным рынком для стартапов, стремящихся масштабировать свою деятельность.

Более 1200 активных стартапов оказывают ощутимое влияние на повседневную жизнь бангладешцев путём внедрения инновационных продуктов и услуг. Инвестиционные потоки в страну неуклонно растут: в 2022 году было инвестировано в общей сложности 112 миллионов долларов США, что отражает растущий местный и международный интерес. Ярким примером этой тенденции являются заметные сделки, такие как инвестиции в ShopUp на сумму 65 миллионов долларов США. Социальные стартапы в Бангладеш также привлекают фонды воздействия, хотя и составляют незначительную долю (0,6%) от общего объёма инвестиций.

На микроуровне стартап-ландшафт Бангладеш разнообразен и охватывает такие сектора, как финансовые технологии, электронная коммерция, образовательные технологии, здравоохранение и агротехнологии. Стартапы в стране не только удовлетворяют внутренний спрос, но и решают уникальные проблемы, с которыми сталкивается население, такие как улучшение доступа к финансовым услугам и повышение качества здравоохранения.

Государственная поддержка и стимулы

В настоящее время существует 10% денежный стимул для общего экспорта в секторе ИТ/ITES. Управление Парка высоких технологий Бангладеш (BHTPA) является регулятором развития Парка высоких технологий, Парка технологий программного обеспечения, а также центров обучения и инкубации ИТ по всей стране. В настоящее время зарегистрировано 12 ПВТ с целью стимулирования местных и иностранных инвесторов, предлагающих следующие преимущества:

• 10-летнее освобождение от подоходного налога для инвесторов
• Освобождение от пошлин при импорте оборудования Capital Machinery
• Освобождение от подоходного налога на дивиденды, передачу акций и роялти
• Освобождение от НДС товаров, произведенных инвесторами
• Таможенная складская станция

Агропереработка

В 2020 году на долю Бангладеш пришлось 2% от общего мирового производства зерновых и примерно 1% от общего количества основных сельскохозяйственных культур, произведенных в мире несмотря на то, что она занимала всего 0,11% мировой площади. Агроперерабатывающая промышленность страны претерпевает значительные преобразования из-за тенденций урбанизации и индустриализации. Быстрый рост городского населения со скоростью 3% в год указывает на то, что к 2040 году примерно 100 миллионов человек будут проживать в городах. Однако этот сдвиг сопровождается проблемами, связанными с изменением климата, включая засоление и непредсказуемые погодные условия, которые отрицательно влияют на сельское хозяйство и производство продуктов питания. Это представляет собой сложный сценарий; доступных сельскохозяйственных земель становится меньше, в то время как спрос на более питательные продукты питания растёт. Чтобы справиться с этим сложным сценарием, государственные и частные игроки сектора концентрируют свои усилия на повышении механизации, внедрении более эффективных методов ведения сельского хозяйства и развитии инфраструктуры для повышения производительности и создания более эффективной цепочки создания стоимости.

Рис остается основной сельскохозяйственной культурой в Бангладеш, доминирующей как по объёму производства (38 миллионов тонн), так и по землепользованию (77%). В стране выращивается около 150 различных овощных культур, наиболее известными из которых являются лук, чеснок, помидоры, баклажаны, капуста, цветная капуста, тыквы и перец чили. Ежегодно производится более 6 миллионов тонн овощей, в том числе 2,2 миллиона тонн летних овощей и 3,8 миллиона тонн озимых.

Производство фруктов в 2021-2022 финансовом году составило 5,3 млн тонн. Кроме того, в Бангладеш выращивается около 4 миллионов тонн специй, включая перец чили, лук, чеснок и имбирь. В 2021-2022 финансовом году страна также произвела 8,4 миллиона тонн джута и экспортировала около 800 000 тонн джута-сырца и продуктов из него.

В секторе масличных культур агропроизводства Бангладеш 94% спроса удовлетворяется за счёт импорта.

Общая стоимость импортированных сельскохозяйственных культур в 2021–2022 годах составила 9,1 миллиарда долларов США, при этом ключевые статьи импорта включали пшеницу, соевые бобы, пищевое масло, лук, чеснок и помидоры. Бангладеш экспортирует такие продукты, как соленые огурцы, чатни и фруктовые соки, причем основные рынки, включая страны Ближнего Востока, Великобританию и Италию, в основном обслуживают бангладешскую диаспору. Эта динамика подчеркивает развивающуюся картину агроперерабатывающей промышленности в государстве, характеризующуюся изменением структуры потребления, зависимостью от импорта и экспортным потенциалом.

 Бангладеш имеет плодородные земли и благоприятный климат для выращивания различных культур, что обеспечивает постоянные поставки сырья для переработки. Повышение производительности сельского хозяйства за счёт механизации и диверсификации сельскохозяйственных культур способствует увеличению доступности сырья для переработки.

Сосредоточение внимания правительства на экспортно-ориентированных предприятиях по переработке сельхозпродукции повышает потенциал этого сектора для международной торговли. Примечательно, что местные производители плодоовощной продукции всё больше заинтересованы в доступе к экспортным рынкам с такими продуктами, как картофель, помидоры, баклажаны, перец, а также переработанные фрукты и овощи, в основном включая соленые огурцы, чатни и фруктовые соки.

Государственная поддержка и политические стимулы

• Сниженный корпоративный подоходный налог (CIT) на срок от 5 до 10 лет, в зависимости от местоположения, для переработки фруктов и овощей местного производства.
• Полное освобождение от налога на доходы от производства масла из рисовых отрубей сроком до 10 лет.
• Специальная скидка 20% на потребление электроэнергии для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
• Освобождение от налогов на роялти, технические ноу-хау/платы за помощь и их репатриацию.
• Освобождение от импортных пошлин на капитальное оборудование.
• Полная репатриация прибыли и суммы первоначальных инвестиций.
• 50% освобождение от налога на доходы, полученные от экспорта.
• Отсутствие обложения НДС на экспортные товары.
• 20% экспортная субсидия/денежный стимул для экспортеров сельскохозяйственной продукции, переработанной на месте.

Автомобильная промышленность

Бангладеш является одним из наиболее перспективных рынков для распространения четырехколесных автомобилей. Количество ежегодно регистрируемых автомобилей составило в 2019 году около 26 000 единиц легкового транспорта и 37 000 единиц коммерческого транспорта (без учёта авторикши, автоперевозчика).

Хотя коммерческие автомобили доминируют, растущая покупательная способность населения со средним доходом стимулирует регистрацию легковых автомобилей. Ожидается, что в связи с неуклонным ростом доходов на душу населения, а также ростом экономической активности спрос как на легковые, так и на коммерческие автомобили будет расти быстрыми темпами.

В сегменте легковых автомобилей доминируют импортные полнокомплектные автомобили (CBU), на долю которых приходится около 95% продаж. Восстановленные автомобили занимают 80% доли в этом сегменте. Внедорожники и гибридные автомобили переживают самый быстрый рост, при этом все бренды сосредоточены на рынке внедорожников.

Промышленность коммерческих автомобилей в Бангладеш включает производство, распространение, продажу и техническое обслуживание транспортных средств, предназначенных для коммерческих целей, включая грузовые автомобили, автобусы, междугородные автобусы и т. д.

Цепочка поставок автомобильной промышленности состоит из четырёх основных этапов: поставщики компонентов, производство, дилерство и конечные потребители. В отрасли поставщики подразделяются на три основных уровня: Поставщики уровня 1 предоставляют готовые детали, специально разработанные для транспортных средств. Поставщики уровня 2 производят необходимые компоненты, аналогичные поставщикам уровня 1, но их продукция не предназначена исключительно для автомобилей. К уровню 3 относятся компании, поставляющие сырьё, непосредственно используемое в производстве автомобилей.

Кроме того, к 2025 году местная сборка автомобилей может снизить общие затраты автомобильной промышленности на 15–40%. В 2020 году в стране собрали около 15% коммерческого транспорта и 5% легкового транспорта. Если это снижение затрат будет реализовано, значительная часть населения среднего и низшего среднего класса получит возможность приобретать семейные и личные автомобили. Некоторые компании начали местную сборку автомобилей иностранных брендов, например, Pragati вступила в партнёрство с Mitsubishi примерно в 2010 году для местной сборки внедорожника Pajero Sport второго поколения. Концерн Rangs Group Rangs Limited также самостоятельно собирает внедорожники Mitsubishi Outlander.

В мировой автомобильной промышленности наблюдается быстрый рост доли рынка электромобилей, в то время как доля традиционных автомобилей снижается. Соответственно, внедрение электромобилей в Бангладеш находится на подъёме. Различные компании, в том числе Nitol Motors и Bangladesh Auto Industries Limited, активно работают над выпуском электромобилей местной сборки. Некоторые из основных иностранных брендов, собираемых в Бангладеш, — это Mitsubishi Motors, Hino, Proton, Hyundai, Eicher, TATA, Ashok Leyland и Mahindra. Кроме того, правительство Бангладеш демонстрирует готовность выделить землю и ресурсы для поддержки роста производства электромобилей внутри страны. Например, компания Omega Seiki, входящая в состав индийской компании Anglian Omega Network, предложила вложить в создание проектов по разработке электромобилей в Бангладеш около 10 миллиардов долларов США.

РМГ и текстиль

Историю швейной промышленности Бангладеш можно проследить до конца 1970-х годов. Индустрия готовой одежды (RMG) начала свой путь, первоначально сосредоточившись на экспорте, следуя усилиям Нурула Квадер Хана, пионера швейной промышленности. Хан отправил 130 стажёров в Южную Корею для приобретения опыта в производстве готовой одежды, и эти стажёры сыграли решающую роль в создании первой швейной фабрики, известной как Desh Garments.

Сегодня Бангладеш является вторым по величине экспортёром одежды в мире, прочно позиционируя себя в глобальной цепочке поставок одежды.

В 2022-2023 финансовом году экспорт одежды из страны составил 46,99 млрд долларов США, что на 10,27% больше, чем в предыдущем году, и превысило установленный целевой показатель на финансовый год на 0,41%.

Несмотря на свой статус второго по величине мирового экспортера одежды, этот сектор в значительной степени зависит от импорта сырья, включая хлопок-сырец, синтетическое/вискозное волокно, синтетическую/смешанную пряжу, хлопчатобумажную пряжу, текстильные ткани и аксессуары для одежды из других стран. Примечательно, что добавленная стоимость в подсекторе трикотажных изделий превышает аналогичный показатель в тканом сегменте: экспортеры трикотажа закупают около 80% необходимого сырья на местном уровне, в то время как предприниматели, занимающиеся ткачеством, преимущественно полагаются на импортные ткани.

Бангладеш может похвастаться почти 500 прядильными фабриками и 828 фабриками по производству/ткацким работам, при этом местные прядильные предприятия в совокупности способны перерабатывать примерно 13,43 миллиона тюков хлопка в год. Около 80% пряжи, производимой на этих прядильных фабриках, составляет чистая хлопчатобумажная пряжа, а остальные 20% составляют смешанная пряжа из хлопка и искусственных волокон. Следовательно, в стране действует более 4000 швейных фабрик.

Одежда занимает доминирующее положение в экспортной отрасли страны, на её долю приходится около 82% общей стоимости экспорта. В настоящее время Бангладеш экспортирует одежду в более чем 150 стран. Соединенные Штаты считаются основным направлением экспорта бангладешской одежды, составляя примерно 21,50% от общего объёма экспорта. Следом за ними следует Европейский Союз с такими странами, как Испания, Германия, Италия, Франция, Бельгия и Нидерланды в качестве ключевых направлений, за которыми следуют Великобритания и Канада. Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) поставила перед собой амбициозную цель - достичь целевого показателя экспорта в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Чтобы обеспечить устойчивый рост индустрии RMG в стране, важно диверсифицировать ассортимент швейной продукции в экспортном портфеле. Такая диверсификация потенциально может увеличить доходы от экспорта и продлить нынешнюю тенденцию роста.

Более того, сектор технического текстиля представляет для Бангладеш привлекательную возможность для изучения и расширения своего бизнеса. По прогнозам, к 2030 году мировой рынок технического текстиля достигнет 298,1 миллиарда долларов. Европа является крупнейшим региональным рынком технического текстиля, на его долю приходится примерно 28,8% мирового рынка.

Крупнейшую отрасль промышленности страны представляет компания Ha-Meem Group, которая управляет 26 швейными фабриками по всей Бангладеш. Ещё одна известная компания по производству одежды — Beximco, которая начала свою деятельность в 1997 году. BAL — это 100% экспортно-ориентированный производитель одежды, специализирующийся на производстве одежды из тканых материалов. DBL Group — ведущая многопрофильная компания по производству одежды и текстиля со штатом около 35 000 сотрудников. Среди других важных игроков — Faki Group, Square Fashions LTD и Epyllion Group и другие.

В настоящее время более 100 международных брендов поставляют одежду из Бангладеш. В число ведущих брендов одежды, которые закупают продукцию из этой страны, входят Marks & Spencer, Calvin Klein, Lee, H&M, Supreme, American Eagle, Zara, Gap, Tommy Hilfiger и многие другие.

Государственная поддержка и стимулы

• Швейные фабрики, 100% ориентированные на экспорт, имеют преимущество использования системы беспошлинной торговли через таможенные склады, чтобы легко импортировать необходимые ткани и аксессуары.
• Банк Бангладеш играет важную роль в оказании помощи швейной промышленности в соблюдении требований соответствия через Фонд зеленой трансформации (GTF). В соответствии с руководящими принципами Приказа об экспортной политике (EPO), авторизованные дилеры имеют право открывать внутренние компенсационные аккредитивы в пользу местных поставщиков сырья.
• Денежные стимулы были установлены следующим образом: 4,0% для экспортно-ориентированного швейного сектора, 4,0% для мелкой и средней швейной промышленности и 3,0% для расширения новых рынков или новых товаров в швейной отрасли.
• Национальный план адаптации (2023-2050 гг.), продвигающий «зеленый» банкинг и устойчивое финансирование «зеленых» решений. ООС (сооружения по очистке сточных вод) установлены на 80% из 2894 промышленных предприятий, которые построили в 2023 году.

Обувь и кожа

Кожевенная промышленность и производство изделий из кожи в Бангладеш, одна из старейших отраслей страны, на протяжении многих лет вносила значительный вклад в национальную экономику. Эта отрасль обслуживает как внутренний, так и международный рынки, занимая второе место по доходам от экспорта. Несмотря на свой значительный потенциал, почти 40% местного спроса удовлетворяется за счёт импорта. Бангладеш занимает 18-е место на мировом рынке обуви. На мировом рынке кожи и изделий из кожи Бангладеш занимает 3% доли и составляет 10% мирового рынка кожи. В 2020 году местный рынок обуви оценивался примерно в 2 миллиарда долларов США, при годовом объёме производства 378 миллионов пар, а спрос на местном рынке составляет около 200-250 миллионов пар в год.

Эта отрасль охватывает четыре основных продуктовых сегмента: кожевенная продукция, готовая кожа, изделия из кожи и кожаная обувь. Страна производит различные товары, такие как сумки, кошельки, чемоданы, ремни, куртки и обувь, причём обувь является важной категорией продукции в Бангладеш. По данным Ассоциации производителей изделий из кожи, в отрасль входят около 3500 мелких, 90 средних и 15 крупных производителей, а также 220 кожевенных заводов. Сектор обуви и обувных комплектующих играет существенную роль в кожевенной промышленности: здесь насчитывается 2500 обувных предприятий и 90 крупных фирм. Кожевенная промышленность в Бангладеш в основном сосредоточена в районе Хазарибаг недалеко от Дакки, за которым следуют Бхариаб и Чаттграм.

Бангладеш обладает значительным количеством местного сырья, включая значительное поголовье крупного рогатого скота (около 1,8% от общего количества в мире) и поголовье коз (3,7% от общего количества). Страна имеет потенциал поставлять значительный объём сырой кожи.

Примерно 85% кожи и изделий из кожи Бангладеш поступают на международные рынки. Большая часть этого экспорта предназначена для таких стран, как Европейский Союз (ЕС), США, Австралия, Япония, Сингапур, Южная Корея и другие. Когда дело доходит до экспорта обуви, Европейский Союз (ЕС) лидирует, на его долю приходится большая часть в 60%, за ней следует Япония с долей 30%. В более широкой категории кожи и изделий из кожи ЕС претендует на значительную долю, составляющую 33%, в то время как Япония занимает примерно 8% доли рынка. Кроме того, правительство поставило цель увеличить доходы от экспорта кожи с 1 миллиарда долларов США до 10-12 миллиардов долларов США к 2030 году.

После удовлетворения местного спроса излишки обуви экспортируются на международные рынки. В результате такие известные мировые бренды, как ABC Mart, Adidas, Aldo, Esprit, Hugo Boss, H&M, Kate Spade, K-Mart, Michael Kors, Marks & Spencer, Nike, Steve Madden, Sears, Timberland и многие другие полагаются на Бангладеш как поставщик кожаных изделий и обуви. Более того, Apex Footwear в настоящее время является одним из крупнейших производителей обуви в Южной Азии, на долю которого по состоянию на 2022 год приходится примерно 15% экспорта кожаной обуви Бангладеш.

Государственная поддержка и стимулы

Политика развития кожи и изделий из кожи на 2019 год, представленная в августе 2019 года, включает ряд стимулов, направленных на увеличение экспортных доходов отрасли. Правительство создаёт три промышленных зоны, предназначенных для кожевенной и кожевенной промышленности, в Раджшахи, Саваре и Чаттограме.

В отрасли предусмотрены следующие льготы:

• Сниженный корпоративный подоходный налог (CIT) сроком от 5 до 10 лет, в зависимости от местоположения.
• Освобождение от импортной пошлины на капитальное оборудование.
• Освобождение от нормативных/дополнительных пошлин для производителей обуви, использующих определенные материалы, такие как трубки, трубы, пластик, сетки из ПВХ и текстильные/трикотажные ткани.
• 50% освобождение от налога на доходы, полученные от экспорта.
• Отсутствие обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) на экспортируемые товары.
• Предоставление таможенных складов для импорта значительных объемов материалов.
• Денежный стимул в размере 15 % на экспортную стоимость изделий из кожи и обуви, а также дополнительные 5 % на кожу краста от Savar Estate.

Пластик

Пластик — один из ключевых промышленных секторов Бангладеш, вносящий значительный вклад в экономику страны. В Бангладеш около 5000 предприятий по производству пластмасс, на которых занято около 1,2 миллиона человек и которые производят разнообразную продукцию как для внутреннего, так и для экспортного рынка. Пластик является ключевым компонентом многих продуктов в других секторах экономики, таких как текстильная промышленность, здравоохранение, строительство, электроника, энергетика, автомобилестроение и т. д. Бангладеш в основном производит товары для дома и упаковочную продукцию для пищевой, фармацевтической и FMCG-индустрии, сумки и аксессуары для одежды, игрушки, предметы гигиены и строительные изделия, включая трубы ПВХ.

Строительство

В Бангладеш на протяжении десятилетий наблюдается быстрое городское развитие. Столица Дакка стала одним из самых быстрорастущих мегаполисов, и ей необходимо ежегодно принимать почти 600 000 человек, что эквивалентно 120 000 домохозяйств в год. В то же время постоянно реализуется ряд мегаинфраструктурных проектов, и ожидается, что Бангладеш будет тратить около 8-10 миллиардов долларов в год на то, чтобы привести свои электросети, дороги и системы водоснабжения в соответствие с потребностями растущего населения. Развитие инфраструктуры (включая крупномасштабные мегапроекты) и урбанизация стимулировали рост как строительного сектора, так и сектора недвижимости в Бангладеш, который поддерживает высокие и устойчивые ежегодные темпы роста (8% и 4% соответственно) отраслевого ВВП в течение последних пяти лет создавая огромный спрос на строительные материалы, такие как сталь и цемент.

Стальная промышленность

Бангладеш является одним из развивающихся рынков стали в Азии и имеет растущий спрос на качественные материалы и технологии производства стали. Промышленность состоит из ряда сталепрокатных станов, производящих «длинномерный прокат» и ограниченное количество видов «плоского проката» с использованием импортных горячекатаных рулонов. Сталелитейная промышленность переживает структурный сдвиг: крупные прокатные предприятия интегрируют процесс электродуговой печи из-за снижения импортных тарифов на металлолом. Промышленность по-прежнему нуждается в импорте горячекатаных рулонов (полуфабрикатов) для изготовления плоского проката, поскольку в Бангладеш не налажен процесс горячей прокатки. Кроме того, некоторые виды сортового проката, такие как крупногабаритные шпунты для строительства, в значительной степени зависят от импорта.

Цементная промышленность

Спрос на цемент рос на 12% в год за последние пять лет. Прогнозируется, что этот рост сохранится с ростом урбанизации и развитием мегапроектов; на общие проекты государственной инфраструктуры приходится 35% общего потребления цемента в стране, а остальная часть потребляется частным сектором. Среди существующих 100 цементных заводов сегодня действуют 35, из которых 10 крупнейших компаний в настоящее время занимают 80% доли рынка благодаря консолидации, проводимой на протяжении многих лет. Цементная промышленность сильно зависит от импорта своего основного материала, «клинкера», на который правительство поддерживает низкую импортную пошлину, чтобы уменьшить импорт цементной продукции. В Бангладеш преобладает портландцемент, для которого требуется меньше клинкера по сравнению с обычным портландцементом, тогда как цементы, характеризующиеся водонепроницаемостью и длительной прочностью, еще не проникли на рынок.

Фармацевтика

За последнее десятилетие фармацевтическая промышленность Бангладеш существенно выросла, внося 1,83% в ВВП страны. Заметное расширение отрасли началось только в 1980-х годах, когда Бангладеш было предоставлено освобождение от патентов в фармацевтическом секторе после того, как она была признана развивающейся страной. В настоящее время отечественные фармпроизводители могут обеспечить 98% общей потребности страны в лекарствах. Размер рынка этого сектора достиг примерно 3,5 миллиардов долларов США (по состоянию на 2022 год и, по прогнозам, к 2025 году он превысит 6 миллиардов долларов США. За последние пять лет отрасль добилась впечатляющих среднегодовых темпов роста (CAGR) в размере 15,6%.

В настоящее время Бангладеш производит более 450 непатентованных лекарств под 5300 известными брендами и удовлетворяет 4% потребности страны в противораковых препаратах. По данным генерального директора Управления по контролю за лекарствами (DGDA), фармацевтический сектор включает 3657 зарегистрированных генерических аллопатических препаратов, 2400 зарегистрированных гомеопатических препаратов, 6389 зарегистрированных препаратов унани и 4025 зарегистрированных аюрведических препаратов. Примерно 71% фармацевтических продаж приходится на рынок непатентованных лекарств. Производством рецептур занимается более 150 предприятий, из них 30 занимаются экспортом.

Кроме того, около 40 компаний занимаются производством нерасфасованных лекарств, и существует более 40 производственных предприятий, производящих активные фармацевтические ингредиенты (API).

Благодаря статусу НРС, запатентованные продукты, импортируемые в Бангладеш, стоят значительно ниже, чем во многих других странах, что позволяет их реэкспортировать в развитые страны. Бангладеш также экспортирует активные фармацевтические ингредиенты (АФИ). Более того, по данным Статистического бюро Бангладеш (BBS), индивидуальные расходы на здравоохранение в Бангладеш выросли в три раза за предыдущее десятилетие, поднявшись с 15,8 до 41,9 долларов на человека.

В 2022 финансовом году экспорт на сумму 188,8 миллиона долларов был отправлен в 157 стран Азии, Африки, Северной Америки, Южной Америки и Европы. Примечательно, что 90% лекарств, поставляемых в США, поставляются компанией Beximco Pharmaceuticals. Сообщается, что более 20 фармацевтических компаний из Бангладеш, в том числе Incepta, Beacon, Square, Popular, Eskayef, Beximco, Opsonin, ACI, Renata и Ziska, экспортировали лекарства от COVID, причем особенно увеличился экспорт противовирусных препаратов, таких как Ремдесивир и Фавипиравир.

В настоящее время фармацевтический сектор Бангладеш стремится захватить 10% мирового рынка. Признание и разрешение были предоставлены международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), шести национальным организациям. Внутренний рынок состоит из более чем 60% десяти крупнейших фирм этой отрасли и более 80% из двадцати крупнейших.

Государственная поддержка и политические стимулы

• В 2018 году Министерство торговли ввело Национальную политику производства и экспорта активных фармацевтических ингредиентов (API) и лабораторных реагентов с целью стимулирования производства API. В соответствии с этой политикой всем местным и совместным предприятиям производителям API и лабораторных реагентов были предоставлены безусловные налоговые каникулы сроком на пять лет, с 2017 по 2022 год. Производители, производящие минимум пять молекул в год, имели право на 100% налоговые каникулы. в то время как те, кто производит как минимум три молекулы, могут воспользоваться налоговыми каникулами в размере 75% с 2022 по декабрь 2032 года.
• Денежный стимул в размере 20% предлагался производителям, которые добавляли минимум 20% стоимости своей продукции. Условия, связанные с добавленной стоимостью, планировалось пересмотреть после 2026 года. Более того, производители сырья имели возможность сохранять 40% своих экспортных доходов, а производители API имели право на получение компенсационных аккредитивов.
• В 2019 году Национальный совет по доходам (NBR) предоставил местным производителям API освобождение от уплаты НДС в размере 15% до декабря 2025 года при условии, что они добьются минимальной добавленной стоимости в 60% к импортируемому сырью. Однако, признавая, что добавленная стоимость на 60% может оказаться невыполнимой для всех фармацевтических продуктов, поскольку для некоторых требуется только добавленная стоимость на 30–40%, НБР скорректировал коэффициент добавленной стоимости до 20% в январе 2020 года.
• Для дальнейшей поддержки производителей API была оказана валютная помощь, а также увеличен срок просрочки платежей за импорт сырья со 180 дней до 360 дней. В случае импорта техники платёжное окно было увеличено до 360 дней и могло быть продлено до 3 лет в случае нерегулярных платежей.

Бангладеш быстро завоевывает признание как мировой поставщик экономически эффективных и высококачественных непатентованных лекарств, и страна может воспользоваться этой тенденцией. Более того, расширение зоны свободной торговли с Камбоджей, Японией, Бразилией и другими странами приведет к расширению доступа к этим рынкам даже после выхода из категории НРС. Расширение мощностей по производству API существенно уменьшит чрезмерную зависимость Бангладеш от импорта и увеличит её конкурентоспособность на мировом рынке.