Компания по производству сельскохозяйственных удобрений на основе кремния и магния в Колумбии

Колумбийский производитель сельскохозяйственных минералов, специализирующийся на производстве и сбыте биоудобрений, ищет инвестиции в размере 110 миллионов долларов США через акционеров или заемщиков для расширения производственных мощностей и удовлетворения растущего спроса на местном и экспортном рынках. Компания является колумбийской «зеленой» компанией, построенной на принципах экономики замкнутого цикла путем перепрофилирования старых горнодобывающих активов и складированных материалов для производства удобрений. Правительство Колумбии признало компанию первым проектом по перепрофилированию шахт такого рода и зоной, обозначенной ZOMAC.

В настоящее время компания предлагает полный ассортимент биоудобрений, продаваемых как на местном, так и на международном уровне.

Описание продукта

Основной продукт компании — это почвоулучшитель на основе магния и кремния, продаваемый в различных смесях, адаптированных к конкретным потребностям культур и почв.

Продукция компании применяется для широкого спектра сельскохозяйственных культур, включая сахарный тростник, рис, бананы, кофе и фрукты, и совместима как с традиционными, так и с органическими схемами внесения удобрений.

Активы

Компания располагает запасами силиката магния в объеме около 13 млн тонн (стоимостью 517 млн ​​долларов США); сырье уже добыто, частично переработано и прошло независимую сертификацию.

Компания также обладает лицензией на добычу полезных ископаемых, действующей до 2051 года, которая обеспечивает доступ к более чем 52 млн тонн доказанных запасов и еще 212 млн тонн предполагаемых запасов.

Материальные активы:

• Запасы сырья и продукции в объеме 13 млн тонн (стоимостью 517 млн ​​долларов США)
• Перерабатывающий завод площадью 25 000 кв. м (уже построен), спроектированный с возможностью масштабирования до 1 млн тонн в год (текущая мощность — ок. 70 тыс. тонн в год)
• Земельный участок площадью 300 гектаров
• 15 км внутренних дорог
• 14 км высоковольтных линий электропередачи
• Объекты логистической и социальной инфраструктуры (жилые комплексы, столовые)

Налажены коммерческие связи с местными и международными покупателями в сфере агробизнеса (подтвержденные подписанными письмами о намерениях и меморандумами о взаимопонимании), а также сформирована активная база потенциальных клиентов в Центральной Америке, странах Карибского бассейна и Мексике.

Поскольку основное сырье уже добыто, компания обладает преимуществом в себестоимости по сравнению с традиционными производителями, что напрямую обеспечивает более высокую маржинальность. Кроме того, компания имеет действующие лицензии на добычу и экологические разрешения, а также пользуется значительной поддержкой со стороны институциональных структур и государственных органов.

Инвестиционное предложение

Компания привлекает капитал для развития в размере 110 млн долларов США (в форме заемного или акционерного финансирования, либо их комбинации) для реализации следующего этапа расширения деятельности.

Привлеченные средства будут направлены на увеличение производственных мощностей (строительство логистического и распределительного центра, модернизацию транспортной инфраструктуры и финансирование оборотного капитала), что позволит довести объем производства до 1,1 млн тонн в год.

Учитывая устойчивое финансовое положение, отсутствие значительной задолженности и высокую оценку стоимости бизнеса, компания планирует рассмотреть варианты стратегического выхода, включая проведение IPO или выпуск «зеленых» облигаций.

Экономический потенциал (прогноз)

Бизнес-план компании предусматривает рост выручки с примерно 23 млн долларов США в первый год до около 434 млн долларов США к пятому году (по мере увеличения масштабов производства с примерно 70 000 до 1 000 000 тонн в год) и достижение показателя в 607 млн ​​долларов США к десятому году.

Ожидается, что рентабельность по скорректированной EBITDA вырастет с примерно 47% в первый год до около 58% к третьему году и сохранится на этом уровне до десятого года, что обусловлено структурным преимуществом компании в части затрат благодаря работе преимущественно с уже добытыми запасами.

Компания прогнозирует совокупную выручку на уровне около 1 093 млн долларов США за первые 5 лет деятельности при скорректированной EBITDA в размере около 627 млн ​​долларов США.

• 1-й и 2-й годы будут посвящены стабилизации операционной деятельности
• 3-й и 4-й годы будут посвящены расширению производственных мощностей до 1 млн тонн в год
• 5-й год будет посвящен закреплению результатов бизнес-плана

Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за 5 лет: 79%

Оценочная стоимость бизнеса (Enterprise Value) до привлечения инвестиций (pre-money): 1,1–1,7 млрд долларов США.