Специфика работы банков в Мексике

Мексиканская банковская индустрия является одной из самых развитых в Латинской Америке. Строгий контроль за движением капитала и относительно низкие процентные ставки способствуют её высоким показателям. Приток иностранных инвестиций ещё больше помог устойчивости мексиканской банковской системы.

Банковская система Мексики

Мексиканские банки хорошо капитализированы и имеют надежные буферы капитала благодаря консервативным мерам регулирования, принятым мексиканскими регуляторами. С точки зрения активов мексиканский банковский сектор является вторым по величине в Латинской Америке. Банковская индустрия Мексики высококонцентрирована, поскольку 7 крупнейших банков (известные как «G-7») владеют примерно 80% от общего объёма активов. Крупнейшие банки в основном являются дочерними предприятиями крупных международных банковских групп. В Мексике действуют около 50 коммерческих банков и несколько банков развития, принадлежащих правительству.

Секретариат финансов и государственного кредита (Secretaría de Hacienda y Crédito Público или SHCP), Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (Comisión Nacional Bancaria y de Valores или CNBV) и BANXICO (Центральный банк) являются основными регуляторами банковской системы.

SHCP занимается институциональными вопросами, такими как лицензирование, и устанавливает кредитную и фискальную политику.

CNBV, полуавтономное государственное агентство, отвечает за надзор и соответствия законодательству. BANXICO реализует эту политику и управляет межбанковскими системами клиринга и компенсации чеков.

Институт защиты банковских сбережений (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  или IPAB, заменяющий прежнее учреждение FOBAPROA) действует как учреждение по страхованию вкладов.

Мексиканская банковская ассоциация (Asociación Bancaria Mexicana или ABM) представляет интересы банков Мексики.

Крупнейшие банки

• BBVA México

BBVA México — одно из крупнейших финансовых учреждений страны, часть BBVA Group, базирующейся в Испании. Он предлагает широкий спектр услуг, включая персональный банкинг, корпоративный, инвестиционный банкинг и управление активами.

BBVA México обслуживает миллионы клиентов, имея более 1700 отделений и 7000 банкоматов. Банк хорошо известен своими инновационными цифровыми банковскими решениями, включая мобильные приложения, которые облегчают бесперебойные транзакции и управление счетами.

• Citibanamex

Citibanamex, дочерняя компания Citigroup, является одним из старейших банков Мексики, история которого восходит к 1884 году. Он предлагает широкий спектр услуг, включая розничный банкинг, корпоративный банкинг и инвестиционные услуги.

Citibanamex может похвастаться обширной сетью из более чем 1500 отделений и 9000 банкоматов по всей стране. Банк известен своим сильным обслуживанием клиентов и различными финансовыми продуктами, разработанными для разных сегментов, включая персональные кредиты, ипотечные кредиты и инвестиционные возможности.

• Santander México

Santander México является частью международной Santander Group, которая имеет сильное присутствие в Латинской Америке. Банк предоставляет широкий спектр услуг, включая розничный банкинг, корпоративный банкинг и страхование.

Имея 1200 отделений и надёжную цифровую платформу, Santander México делает акцент на удобстве клиентов. Банк предлагает конкурентоспособные процентные ставки по сберегательным счетам и различные кредитные опции, обслуживая как частных лиц, так и предприятия.

• Banorte

Banorte — одно из крупнейших финансовых учреждений Мексики, специализирующееся на предоставлении услуг частным лицам, предприятиям и государственным организациям. Банк предлагает персональный банкинг, корпоративный банкинг и инвестиционные услуги.

Banorte известен своим сильным местным присутствием, имея более 1200 отделений и 8000 банкоматов. Банк уделяет особое внимание обслуживанию клиентов и предлагает персонализированные банковские решения.

• HSBC México

HSBC México — дочерняя компания мирового банковского гиганта HSBC Holdings. Она предлагает широкий спектр услуг, включая розничный банкинг, корпоративный банкинг и управление благосостоянием.

Имея сеть из более чем 1000 отделений и 5000 банкоматов, HSBC México известен своей превосходной глобальной связью. Банк предоставляет различные международные банковские решения, что делает его отличным выбором для экспатриантов и международных компаний.

• Scotiabank México

Scotiabank México — дочерняя компания канадского банка Scotiabank, имеющего прочные позиции на рынке Латинской Америки. Банк предоставляет ряд персональных и коммерческих банковских услуг.

Scotiabank имеет более 1000 отделений и 5000 банкоматов по всей Мексике. Банк известен своими конкурентоспособными предложениями кредитных карт и разнообразными кредитными продуктами, удовлетворяющими как личные, так и деловые потребности.

• Inbursa

Inbursa — это финансовое учреждение, принадлежащее Grupo Carso, возглавляемое мексиканским миллиардером Карлосом Слимом. Банк предлагает широкий спектр услуг, включая персональный банкинг, инвестиционный банкинг и страховые продукты.

Сосредоточение Inbursa на обслуживании клиентов и инновационных финансовых продуктах помогло ему значительно вырасти в последние годы. Предложения банка включают сберегательные счета, персональные кредиты и инвестиционные фонды, что делает его универсальным выбором для клиентов.

• Banamex (часть Citigroup)

Banamex, часть Citigroup, предоставляет широкий спектр банковских услуг, включая коммерческий банкинг, инвестиционный банкинг и управление активами.

Banamex, уделяя особое внимание технологиям, предлагает инновационные решения цифрового банкинга, которые позволяют клиентам удобно управлять своими финансами. Банк также известен своими конкурентоспособными ипотечными продуктами и персональными кредитами.

• Banjército

Banjército — уникальный банк, который в первую очередь обслуживает военнослужащих мексиканской армии и их семьи. Он предоставляет различные банковские продукты, включая сберегательные счета, кредиты и страхование.

Банк управляет многочисленными филиалами на военных объектах и в гражданских районах.

• Banco del Bajío

Banco del Bajío — региональный банк, который фокусируется на предоставлении финансовых услуг в центральной Мексике. Он предлагает персональный банкинг, корпоративный банкинг и сельскохозяйственное финансирование.

Banco del Bajío с сильным региональным присутствием управляет более чем 300 филиалами. Банк известен своей приверженностью поддержке местного бизнеса и сельского хозяйства, предоставляя индивидуальные финансовые решения для этих секторов.

Мексиканская платёжная система (SPEI)

Одной из целей Центрального банка является содействие развитию мексиканской платёжной системы. Центральный банк контролирует работу Системы межбанковских электронных платежей (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios или SPEI) не только для крупных, но и для розничных платёжных транзакций, а также регулирует розничные платёжные системы, которые включают электронные переводы средств, карточные платежи, прямые дебеты и чеки.

SPEI — это электронная система перевода средств, принадлежащая и управляемая Центральным банком. Система позволяет участникам переводить деньги в режиме реального времени с августа 2004 года. Система используется как для крупных платежей, так и для небольших транзакций. SPEI — это гибридная система, которая проводит операции каждые несколько секунд, а результаты немедленно зачисляются на денежные счета участников.

Цифровая платежная система (Cobro Digital или CoDi)

В январе 2019 года Центральный банк, Секретариат финансов и Мексиканская комиссия по банкам и ценным бумагам объявили о новой платёжной системе с использованием кода QR (Quick Response). Система под названием Cobro Digital или CoDi является частью усилий правительства по повышению финансовой доступности и сокращению наличной экономики.

Пользователи/клиенты CoDi должны иметь смартфон и банковский счёт уровня 2 (счета, которые можно открыть с помощью базовой информации клиента). Продавцы должны иметь статический QR-код, смартфон для загрузки приложения CoDi (для личных транзакций) или веб-страницу для создания запросов CoDi для онлайн-продаж. Система CoDi была официально запущена в марте 2019 года во время Ежегодного съезда Мексиканской банковской ассоциации.

Закон Мексики о финансовых технологиях (Fintech)

С более чем 400 финтех-стартапами Мексика в настоящее время является вторым по величине финтех-рынком в Латинской Америке после Бразилии. Большинство мексиканских финтех-компаний сосредоточены на платежах и денежных переводах, управлении личными финансами, краудфандинге и кредитовании.

Помимо этих финтех-сегментов, на мексиканском рынке наблюдается активность в управлении личными финансами, финансовом образовании и сбережениях, а также решениях для скоринга.

В связи с растущей значимостью финтех-индустрии в Мексике в 2017 и 2018 годах финансовые регуляторы разработали первый в Мексике закон о регулировании финансовых технологий для снижения операционного риска, повышения прозрачности и улучшения безопасности. 10 марта 2018 года Закон о финтехе был опубликован в Official Gazette.

Закон охватывает четыре основные области финтех-услуг. Они включают краудфандинг и кредитование P2P, услуги электронных денег, виртуальные активы и интерфейсы прикладного программирования (API). Закон был разработан для содействия финансовой доступности, защите прав потребителей, финансовой стабильности, конкуренции и финансовой целостности.

Закон позволяет компаниям и финансовым организациям получать специальное временное разрешение на предложение финансовых услуг с использованием технологических инструментов через нормативную базу. В Законе о финтехе также упоминается создание Группы финансовых инноваций, сформированной финансовыми органами и частным сектором для обмена идеями, обсуждения инноваций в финансовой сфере между частным и государственным секторами и достижения лучшего планирования и разработки закона. Закон также устанавливает, что SHCP, CNBV и BANXICO являются основными регуляторами для сектора финтеха.

Закон о финтехе включает возможность получения специального временного разрешения на предложение финансовых услуг с использованием технологических инструментов при соблюдении определенных условий.

Банки развития

Миссия банков развития заключается в восполнении дефицита финансирования в коммерческом банковском секторе. В Мексике есть 7 государственных банков развития, которые предоставляют услуги определенным областям экономики. Доминирующими учреждениями являются Nacional Financiera (Nafinsa) и Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior или Национальный банк международной торговли). Эти учреждения стали в первую очередь банками второго уровня, которые выдают кредиты через коммерческие банки и других финансовых посредников, таких как кредитные союзы, сберегательные и кредитные компании, а также лизинговые и факторинговые компании.

Основная программа Nafinsa финансирует МСП и микропредприятия. Nafinsa также осуществляет стратегические инвестиции в акционерный капитал и вносит капитал в совместные предприятия.

Bancomext предоставляет финансирование мексиканскому экспорту и МСП. Он также предлагает оборотный капитал, проектное кредитование и обучение фирмам в нескольких конкретных секторах, которым требуется поддержка, таких как текстильная и обувная промышленность.

Другими мексиканскими банками развития являются Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos или Национальный банк развития общественных работ и услуг), Financiera Rural (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero или Сельский сельскохозяйственный банк), Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros или Банк национальных сбережений и финансовых услуг), Banjercito (Banco Nacional del Ejército или Банк мексиканской армии, ВВС и ВМФ) и Hipotecaria Federal (который финансирует мексиканское домовладение через финансовых посредников).

Небанковские организации (SOFOM)

Нетрадиционный банковский сектор в Мексике состоит из обменных пунктов, кредитных союзов, лизинговых, факторинговых компаний и финансовых кредитных сетей с полномочиями управлять несколькими бизнес-линиями для предоставления кредита (известных под аббревиатурой SOFOMs, по их юридической корпоративной структуре под названием Sociedad Financiera de Objeto Múltiple ).

SOFOM делятся на две категории: Entidades Reguladas, или регулируемые организации (SOFOM ER) и Entidades No Reguladas, или нерегулируемые организации (SOFOM NR).

В связи с финансовой реформой регулирование и надзор за SOFOMs усилились. SOFOMs обязаны поддерживать актуальность информации в Национальной комиссии по защите пользователей финансовых услуг (CONDUSEF), и они обязаны предоставлять информацию о своих заёмщиках как минимум в одно кредитное бюро.

SOFOM могут предлагать финансовый факторинг, лизинг, займы и/или другие кредитные услуги, но им не разрешается принимать депозиты от населения.

Онлайн-банки в Мексике

N26 — инновационный онлайн-банк, работающий в Мексике, предлагающий услуги цифрового банкинга через удобное мобильное приложение. Он предоставляет такие функции, как онлайн-платежи, сберегательные счета и инструменты бюджетирования, что делает его популярным выбором среди технически подкованных клиентов, ищущих удобный и эффективный банковский опыт.

Revolut, ещё один вариант онлайн-банкинга в Мексике, известен своими инновационными функциями, включая мультивалютные счета, бесплатные международные переводы и торговлю криптовалютой.

Hey Banco от Banregio Bank — это простое в настройке приложение. В течение 5–10 дней вам будет отправлена дебетовая карта Visa, которую можно использовать везде, где принимают Visa.

Типы банковских счетов

• Сберегательный счёт (Cuenta de ahorro)

Идеально подходит для краткосрочных целей сбережения, предлагая умеренные процентные ставки и легкий доступ к средствам.

• Текущий счёт (Cuenta de cheques)

Универсальный счёт для повседневных операций, предлагающий чековые книжки и дебетовые карты для удобного доступа.

• Бизнес-счёт (предприятие Cuenta)

Разработано специально для предприятий, предоставляющих такие услуги, как кредитование, торговые услуги и управление заработной платой.

• Счёт в иностранной валюте (Cuenta en moneda extranjera)

Облегчает международные транзакции, позволяя хранить средства в разных валютах, избегая комиссий за конвертацию.

• Счёт заработной платы (Cuenta de nomina)

Разработано для сотрудников, предлагает прямой перевод заработной платы и дополнительные льготы, такие как скидки и вознаграждения.

• Инвестиционный счёт (Cuenta de inversión)

Для лиц, желающих инвестировать, предлагаются такие варианты, как паевые инвестиционные фонды, акции и облигации для увеличения их благосостояния.

• Пенсионный счёт (Cuenta de jubilados)

Специально для пенсионеров, предоставляющая безопасную платформу для управления пенсионными фондами и получения пенсионных льгот.

• Молодежный счёт (Cuenta para jóvenes)

Разработано для молодых людей, предлагает образовательные функции и более низкие сборы для поощрения финансовой грамотности.

• Совместный счёт (Cuenta Solidaria)

Позволяет нескольким лицам, например парам или деловым партнёрам, совместно пользоваться одним счётом и управлять финансами.

Необходимые документы для открытия мексиканского счёта

Открытие счёта в мексиканском банке требует определенной документации для проверки личности и адреса. Эти документы могут различаться в зависимости от вашего статуса в стране.

Для граждан и резидентов Мексики

• Действующее мексиканское удостоверение личности (карта IFE или INE);
• Подтверждение адреса (счёт за коммунальные услуги, договор аренды или официальное письмо);
• Карта CURP (Clave Única de Registro de Población).

Для иностранцев и нерезидентов

• Документ, удостоверяющий личность с фотографией, как правило, паспорт;
• Письмо с подтверждением места жительства, например, счёт за коммунальные услуги (выданный в течение последних 3 месяцев);
• Доказательство законного въезда в Мексику (например, вид на жительство или виза FMM).

Обратите внимание, что конкретные требования могут различаться в зависимости от политики банка и индивидуальных обстоятельств. Рекомендуется связаться с выбранным вами банком заранее, чтобы узнать их точные требования к документации, поскольку эти требования могут различаться в зависимости от вашего статуса резидента и личной ситуации.

Советы по упрощению процесса открытия счёта

Чтобы обеспечить себе беспроблемный процесс открытия банковского счёта в Мексике, примите во внимание следующие советы:

• Помните о языке. Хотя многие сотрудники банка говорят по-английски, знание некоторых основных фраз на испанском языке может быть полезным в процессе подачи заявления. Вы даже можете взять с собой местного друга, который поможет вам преодолеть языковой барьер.
• Запишитесь на приём. Многие банки предпочитают назначать встречи для открытия счетов. Запланируйте встречу заранее, чтобы обеспечить специализированную помощь и минимизировать время ожидания.
• Посетите местное отделение. Если возможно, посетите местное отделение выбранного вами банка. Личные визиты позволяют прояснить сомнения, предоставить документы и получить немедленную помощь.
• Понять сборы. Узнайте о сборах, связанных с выбранным счётом, включая ежемесячные сборы, транзакционные сборы и сборы за снятие наличных в банкомате. Выберите счёт с разумными и прозрачными сборами.
• Задавайте вопросы. Не стесняйтесь спрашивать о функциях счёта, лимитах транзакций и услугах онлайн-банкинга. Чёткое общение гарантирует, что вы выберете правильный счёт.
• Ещё раз проверьте форму заявки. При заполнении формы заявки внимательно проверьте данные, чтобы избежать ошибок. Точность в процессе подачи заявки может предотвратить задержки.
• Будьте терпеливы и настойчивы. Открытие банковского счёта может занять время, особенно если есть особые требования к документации. Будьте терпеливы, при необходимости уточните детали и продолжайте до тех пор, пока процесс не будет завершён.