Аргентина — это страна, которая занимает важное место на карте международного бизнеса, обладая огромным потенциалом с точки зрения природных ресурсов, человеческого капитала и динамичных промышленных комплексов.
Правительство Аргентины активно ищет прямые иностранные инвестиции. Как иностранные, так и местные инвесторы, как правило, работают в Аргентине на равных условиях. Тем не менее, иностранное участие запрещено в определённых секторах, таких как авиация и СМИ. Кроме того, существуют ограничения на иностранное владение сельскими землями, водоёмами и приграничными территориями. Аргентина недавно ввела налоговые льготы для инвесторов в автомобильный сектор, которые включают ускоренную амортизацию и оперативное возмещение НДС при покупке нового капитального оборудования, а также полное освобождение (ставка 0%) от экспортных пошлин на промышленные товары, произведенные в рамках инвестиционных инициатив.
1. Большая и диверсифицированная экономика
2. Наличие природных ресурсов
3. Высококачественные человеческие ресурсы
4. Прочная институциональная структура
5. Развитая инфраструктура
6. Привлекательное ценностное предложение
С 2016 года Аргентина провела несколько аукционов по проектам в области ветра, солнца, малых гидроэлектростанций, биогаза и биомассы, чтобы соответствовать своей цели по увеличению производства энергии из возобновляемых источников и достижению 20% спроса страны к 2025 году.
Правительство выделило 244 проекта, добавив более 6300 МВт установленной мощности возобновляемых источников энергии через раунды 1, 1.5, 2 и 3 RenovAr, правительственного плана по возобновляемым источникам энергии, и рынка фьючерсов на возобновляемые источники энергии (MaTER). На рынке доминируют европейские и китайские игроки, поддерживаемые финансированием экспортно-кредитного агентства.
Третий раунд программы RenovAr включал в себя мелкомасштабные проекты, распределенные по всей стране, способствуя более децентрализованной и федеральной инфраструктуре генерации электроэнергии. Упомянутые проекты в основном устанавливались вблизи зон потребления и стали краеугольным камнем диверсификации энергетической матрицы Аргентины.
Соглашения о покупке электроэнергии были выпущены в долларах США на 20 лет. В то время правительство Аргентины защищало проекты от потенциальной экономической нестабильности с помощью ряда инструментов, таких как трастовый фонд правительства Аргентины и страхование Всемирного банка. Однако из-за целевых показателей сокращения бюджетного дефицита, привязанных к соглашению правительства Аргентины с МВФ, и высокого странового риска, связанного с экономической нестабильностью и политической неопределённостью, некоторые проекты не смогли достичь финансового закрытия. Производство электроэнергии из возобновляемых источников, таких как биогаз, биомасса, ветер и солнце, увеличилось на 42,5%, 30,4%, 28,4% и 52,3% соответственно.
Нормативно-правовая база энергетического сектора Аргентины направлена на обеспечение большей определённости рынка и привлечение иностранных инвестиций для стимулирования добычи нефти и газа на экспорт. Учитывая текущие экономические проблемы, аргентинские правительства на федеральном и провинциальном уровнях продолжают играть значительную роль в критически важных отраслях экономики, таких как энергетика и горнодобывающая промышленность. Правительство страны (GOA) рассматривает нефтегазовый сектор как основной двигатель экспорта и генератор иностранной валюты. Правительство стремится привлекать прямые иностранные инвестиции для стимулирования экономического роста.
Аргентина обладает четвёртыми по величине в мире запасами сланцевой нефти и вторыми по величине запасами сланцевого газа. Сланцевая формация Вака-Муэрта расположена в провинциях Неукен, Мендоса и Рио-Негро, и только её часть была разработана для добычи нефти и газа. Качество сланца Вака-Муэрта, производственные стимулы, налоговые льготы и согласованные трудовые льготы способствовали снижению эксплуатационных расходов и повышению эффективности. Крупнейшие мировые компании по разведке и добыче, включая Chevron, ExxonMobil, Petronas, Raizen (Shell) и Total, присутствуют наряду со многими местными фирмами. Государственная энергетическая компания Аргентины YPF занимает самую большую долю рынка в секторе добычи.
Промышленность сообщает о постоянной потребности в малых и средних сервисных компаниях со сланцевым опытом для выхода на рынок с целью дальнейшего повышения эффективности и снижения затрат.
Провинция Неукен, где находится крупнейшая часть формации Вака Муэрта, продолжает оставаться ключевым фактором роста отрасли. Общий объём добычи нетрадиционной нефти и газа увеличился примерно на 11 и 26% в годовом исчислении соответственно.
Правительство запустило «Plan GasAr», который представляет собой план по природному газу для увеличения местного производства и сокращения импорта газа путём предоставления структуры, которая гарантирует доступ к иностранной валюте и государственной поддержке для увеличения производства. 9 июля 2023 года GOA открыло первую фазу газопровода президента Нестора Киршнера, которая обошлась примерно в 2,5 миллиарда долларов и протянулась от бассейна Вака-Муэрта в Неукене до провинции Буэнос-Айрес. После полной эксплуатации трубопровод сэкономит миллиарды долларов на сжиженном природном газе (СПГ) и другом импорте топлива. Действующая администрация оценивает источники финансирования для второй фазы, которая достигнет провинции Санта-Фе.
Фаза I трубопровода имеет текущую пропускную способность 11 миллионов м3/день. Предполагается, что пропускная способность увеличится до 25 миллионов м3/день после ввода в эксплуатацию двух новых компрессорных установок, которые в настоящее время строятся. Кроме того, после завершения Фазы II ожидается увеличение пропускной способности до 44 миллионов м3/день.Рассматриваются некоторые проекты по транспортировке в среднем течении, в том числе расширение существующего нефтепровода из Неукена в Буэнос-Айрес, что может сыграть важную роль в увеличении экспорта нефти.
Рынок ожидает введения правительством законопроекта об углеводородах, который может включать режим поощрения инвестиций в углеводороды, чтобы обеспечить отрасли налоговую и фискальную стабильность. Ожидается, что законопроект будет стимулировать прирост добычи нефти и газа для внутренних и международных рынков и способствовать непрерывности добычи на зрелых скважинах посредством вторичного и третичного восстановления, которые составляют примерно 80% от обычного производства углеводородов в стране, а также обеспечит доступ к иностранной валюте.
Правительство Аргентины играет видную роль в секторе инфраструктуры. В краткосрочной перспективе администрация, как сообщается, сосредоточена на небольших инфраструктурных проектах — в диапазоне 20 миллионов долларов — с возможностями для местных компаний в попытке создать местные рабочие места, а также на других проектах, которые были выставлены на тендер и присуждены при предыдущей администрации. Приоритетные области общественных работ включают социальное жильё, порты, дороги, железные дороги и водопроводные сооружения. Главные приоритетные проекты правительства включают строительство трубопроводов для транспортировки углеводородов, модернизацию железных дорог и расширение существующих линий электропередач, а также логистическую инфраструктуру, связанную с горнодобывающим сектором.
Аргентина имеет хорошо развитую местную обрабатывающую промышленность, которая производит сельскохозяйственную технику и ресурсы. Сектор состоит из примерно 730 компаний и был одной из первых отраслей, которая развивалась в стране из-за преобладающей роли сельского хозяйства в экономике. Согласно местной статистике, внутреннее производство сельскохозяйственной техники и оборудования составляет около 80% от общего спроса. Требования к местному содержанию, введенные предыдущими государственными администрациями, привели к росту местного производства деталей и компонентов. Это заставило транснациональные корпорации включать более 50% местных компонентов в производимое ими оборудование. Внутреннее производство сеялок, опрыскивателей и инструментов является сильным и конкурентоспособным. Аргентина сохраняет экспортные пошлины на многие экспортируемые сельскохозяйственные продукты. С 2008 года Аргентина применяет дополнительные процентные экспортные пошлины на ряд продуктов, включая соевые бобы, соевый шрот и соевое масло. Кроме того, некоторые продукты, такие как говядина и пшеница, сталкиваются с экспортными квотами.
10-летний план правительства под названием «Национальное содействие инвестициям и сельскохозяйственному экспорту» направлен на увеличение объёма экспорта примерно на 35% и создание новых рабочих мест для сектора. План может привести к появлению бизнес-возможностей для иностранных экспортёров, поскольку местные производители ищут новые решения.
Лучшие перспективы подсектора
Агротехнологии и биотехнологии: аргентинскому рынку необходимо внедрять новые технологии в этом секторе, уделяя особое внимание прослеживаемости производства, а также продуктам и услугам, которые будут способствовать повышению эффективности экологических практик.
Оборудование для орошения: местный рынок систем орошения в последние годы растёт из-за увеличения площади аргентинских сельскохозяйственных угодий, отведенных под пропашные культуры. В настоящее время 5,6 млн акров (что составляет около 7% сельскохозяйственных угодий) орошаются. Правительство Аргентины стремится увеличить существующие орошаемые площади на 28%.
Детали и компоненты: Годовые продажи в этом подсекторе в настоящее время составляют около 12% от общего объёма рынка, со многими национальными продуктами. Существуют возможности для технологий, начиная от точного земледелия и заканчивая ключевыми электронными компонентами для производства бытового оборудования.
Возможности
Продукция, предлагающая экономию затрат и передовой опыт, пользуется большим спросом, как и та, которая улучшает качество сельскохозяйственной техники. Информационные технологические услуги и продукты для сельскохозяйственного сектора также весьма востребованы в стране. Существует потенциальный рынок для инновационных продуктов и техники, таких как более чистые двигатели, которые снижают загрязнение воздуха. Дистрибьюторские соглашения, совместные предприятия с отечественными производителями и лицензирование предоставляют возможности для инвестирования иностранным компаниям.
Аргентина имеет хорошо образованное и технически подкованное население, где проживает 11 из 34 единорогов в Латинской Америке. Рынок ИКТ является зрелым сектором с одним из самых высоких показателей проникновения широкополосного доступа в регионе, где основные сети связи являются цифровыми, но всё ещё с ограниченной конкуренцией за услуги широкополосного доступа и мобильной телефонии. Основной проблемой является необходимость подключения неравномерно распределённого населения в отдаленных и малонаселённых районах, где есть возможности и спрос на спутниковые услуги связи. По данным местного регулятора телекоммуникаций ENACOM, к другим проблемам относится завершение замены медных кабелей на оптоволоконные, что в сочетании с экономическими проблемами замедлило развертывание услуг 5G при завершении развертывания 4G.
Лучшие перспективы подсектора
В телекоммуникационном секторе инвестиции сосредоточены на четырёх направлениях: развертывание и улучшение сети 4G+LTE; расширение широкополосного доступа в Интернет; расширение передачи данных/широкополосной связи и контента по сотовым сетям; и спутниковые услуги (для отдалённых и сельских районов страны). Несмотря на то, что аргентинский регулятор ENACOM недавно объявил о выделении диапазона 5G, развертывание 5G остается среднесрочной реальностью в Аргентине, учитывая текущее состояние волоконно-оптической сети, необходимой для оперативной реализации 5G. Текущая волоконно-оптическая сеть охватывает более 33 000 км, при этом 85% волокна «освещено» (активно), а скорость Интернета на 15% ниже, чем у региональных аналогов. Сеть Федерального интернет-плана будет использовать волоконно-оптическую сеть государственной телекоммуникационной и спутниковой компании ARSAT в качестве поставщика услуг передачи данных на оптовом уровне и предлагать доступ местным поставщикам интернет-услуг, кооперативам, муниципалитетам и МСП. Правительство Аргентины реализует политику «облачных технологий в первую очередь», инвестируя в создание и развитие надежного национального центра обработки данных в ARSAT.
IT-услуги предлагают возможности для иностранных компаний в области внедрения, управления и обслуживания сетей, устаревших приложений, внедрения RTE (инфраструктуры реального времени), удалённой обработки операций, резервного копирования, систем аварийного восстановления, систем безопасности Интернета и сетей, управления цифровыми активами, хранения, коммунальных вычислений и информационных систем для сельских районов. Облачные вычисления и услуги, связанные с виртуализацией, по-прежнему будут пользоваться высоким спросом в 2025 году. Аутсорсинг разработки программного обеспечения и колл-/контакт-центров продолжает привлекать новые инвестиции, экспорт и увеличение продаж на внутреннем рынке. Другие рыночные условия будут способствовать росту IT-услуг, такие как более широкое использование онлайн-платформ для таких секторов, как банковское дело, электронная коммерция и государственное управление, повысили осведомлённость, связанную с безопасностью информационных технологий.
85% аргентинских компаний планируют инвестировать в кибербезопасность в течение следующих четырёх лет. Несмотря на недавний рост местного рынка кибербезопасности, это только начальная стадия. В целом, внедрение технологий кибербезопасности отстает от более зрелых рынков на два-три года. Некоторые из ведущих секторов для инвестиций в кибербезопасность в Аргентине включают банковское дело, энергетику (нефть и газ), телекоммуникации, производство, розничную торговлю и совсем недавно государственный сектор.
Возможности
Правительство Аргентины продолжит инвестировать в инфраструктуру и улучшать долго откладывавшееся внедрение FTTH (оптоволокно до дома). Государственная компания ARSAT продолжает подключать более 1200 городов страны к своей основной оптоволоконной сети, с предполагаемыми инвестициями в размере 80 миллионов долларов в течение следующих 18 месяцев.
Хотя подтвержденной даты аукциона по распределению спектра для предоставления услуг 5G пока нет, после его запуска появятся возможности для иностранных компаний, предлагающих решения в таких секторах, как Интернет вещей (IoT)/искусственный интеллект (ИИ) для определенных вертикальных отраслей, таких как автомобилестроение, энергетика и металлообработка, а также умные города и электронное правительство.
Расходы на здравоохранение в Аргентине традиционно составляют около 9-10% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в регионе. На рынке медицинского оборудования и приборов Аргентины доминирует импорт, который составляет около 65-80% от общего объёма рынка. Большая часть импорта приходится на оборудование и приборы, составляющие около 51% импорта медицинской продукции, а также на специализированные катетеры, канюли, средства помощи пациентам, ортопедические имплантаты и стоматологические изделия.
Дополнительными возможностями для экспорта иностранных компаний являются технологии электронного здравоохранения и технологическая продукция среднего и высокого класса, такая как электродиагностическое оборудование и другое специализированное медицинское оборудование и приборы, которые не конкурируют с продукцией местного производства.
Также существует потенциал для рынка стентов, сердечных клапанов, кардиостимуляторов и других специализированных одноразовых изделий. Весь импорт медицинской продукции должен осуществляться зарегистрированным импортёром медицинского оборудования в Аргентинском агентстве по регулированию продуктов питания, лекарственных средств и медицинского оборудования ANMAT.
Возможности
Правительство Аргентины, используя международные кредиты от многосторонних банков развития, продолжит предоставлять финансирование для поддержки государственных программ, особенно сосредоточенных на первичной медицинской помощи, охране материнства, инфекционных и иммунопредупреждаемых заболеваниях и инфраструктуре здравоохранения в рамках национального плана. Этот план подчеркивает эффективность, доступность и модернизацию посредством технологий электронного здравоохранения.
Индустрия гостеприимства в Аргентине стабильно растёт, а лидеры международного рынка расширяют свое присутствие в регионе. Страна стала лучшим туристическим направлением в Южной Америке. Туристический сектор входит в пятерку крупнейших источников дохода страны. С ростом числа путешественников в Аргентину столица Буэнос-Айрес стала инвестиционно-привлекательным регионом. Большинство международных лидеров туристического бизнеса уже присутствуют в этом регионе.
В Буэнос-Айресе, построенном на туризме, каждый год открывается множество новых отелей. Город также считается культурным центром, поскольку в нем расположено более 300 театров, занимая четвертое место в мире по театральной деятельности. Это сделало регион лучшим выбором для проведения международных мероприятий.
Индустрия гостеприимства в Аргентине представляет собой сочетание отелей отечественных и международных брендов и их сетей, разбросанных по всей стране. Международные бренды, такие как Wyndham и Marriott, быстро расширяются в регионе и представляют свои бренды один за другим. Marriott расширяет свой бренд First W Hotel в Аргентине, включив около 150 отелей, которые открылись в 2024 году.
В связи с ростом заполняемости отелей в Аргентине градостроители сосредоточивают усилия на привлечении большего количества инвестиций. По данным Министерства туризма за последние несколько лет уровень заполняемости различных объектов размещения растёт. Учитывая рост численности города, правительство предлагает значительный уровень налогового кредита по налогу с оборота для гостиниц на первые 15 лет для новых заведений и на следующие 10 лет для уже существующих. Планируется внедрить аналогичную практику в городах второго уровня в зависимости от их успеха.