Инвестиционные возможности Колумбии (часть 2)

Колумбия — одна из самых стабильных экономик в Латинской Америке. Макроэкономическая мощь, привлекательная рабочая сила, сеть договоров и инвестиционных гарантий помогли Колумбии выделиться среди региональных экономик в качестве стратегического центра для поставок надёжных и качественных товаров и услуг.

Сектора для инвестиций

Электроэнергетика и возобновляемые источники энергии

Процесс перехода на возобновляемые источники энергии в Колумбии идёт полным ходом. Благодаря плану, основанному на частных инвестициях, Колумбия стремится оставаться лидером в производстве чистой энергии, стремясь сократить выбросы на 51% к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году, работая вместе с инвесторами, которые также вносят вклад в достижение Целей устойчивого развития, установленных Организацией Объединённых Наций, и позиционирование Колумбии как мировой державы жизни.

Президент Колумбии подчеркивает энергетический переход как ключевой приоритет своей администрации и называет свою политику Планом справедливого энергетического перехода. Правительство работает над дорожной картой справедливого энергетического перехода, которая будет сосредоточена на производстве электроэнергии на уровне общин (включая сельские общины).

Установленная мощность генерации электроэнергии в Колумбии в настоящее время составляет 17 771 МВт, из которых 68% приходится на гидроэлектростанции, 31% — на газовые и угольные электростанции, а оставшийся 1% — на ветровые и солнечные установки. Энергетическая матрица страны является чистой, но сильно зависит от климатических условий для генерации гидроэнергии.

Подразделение по горнодобывающей промышленности и энергетическому планированию Колумбии (UPME) провело три аукциона по возобновляемым источникам энергии и в общей сложности присудило 9 ветровых и 16 солнечных крупномасштабных проектов на сумму около 3,1 млрд долларов США. Разработчики подписали 15-летнее соглашение о покупке электроэнергии (PPA) на 2,1 ГВт ветровых и солнечных мощностей. Проекты будут способствовать достижению цели страны по выработке 2,5 ГВт солнечной, ветровой и биомассовой энергии.

Добавление Закона 2099 от 2021 года (Закон об энергетическом переходе) создало основу для надёжной нормативной базы, способствующей развертыванию этого вектора устойчивой энергетики, который будет иметь ключевое значение для достижения страной целевых показателей сокращения выбросов. Новый закон создал привлекательную фискальную структуру для инвестиций в нетрадиционные источники энергии, включая зелёный и голубой водород. При этом преимущества Закона 1715 будут применяться в течение 30 лет, что включает освобождение от уплаты таможенных пошлин, исключение НДС, ускоренную амортизацию и вычет подоходного налога в размере 50% от инвестиций.

В 2021 году Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии представило свою Дорожную карту по водороду. Заявленные цели заключались в достижении от 1 до 3 ГВт электролизных мощностей к 2030 году и производстве 50 килотонн голубого водорода на новых заводах по паровой конверсии метана, а также улавливании и хранении углерода на существующих объектах. Обладая богатыми запасами природного газа и являясь крупнейшим производителем угля в Латинской Америке, Колумбия сосредоточилась на производстве голубого водорода в качестве базы для начала построения цепочки создания стоимости водорода.

В 2022 году Колумбия опубликовала свою дорожную карту развития офшорной ветроэнергетики, часть более широкого плана по отказу страны от гидроэнергетики и ископаемого топлива. Дорожная карта была разработана лондонской фирмой Renewables Consulting Group (RCG) в партнёрстве со Всемирным банком и британским правительством. Долгосрочный прогноз является частью наилучшего сценария, который также предусматривает 1 ГВт мощности к 2030 году и 3 ГВт к 2040 году. В менее чем оптимальном сценарии, который предполагает развитие без перспективной стратегии и программы закупок, мощность, вероятно, достигнет 200 МВт к 2030 году, 500 МВт к 2040 году и 1,5 ГВт к 2050 году, по данным RCG.

Проекты по распределённой генерации также растут в Колумбии. Более 1000 проектов в частном секторе из разных отраслей промышленности стремятся установить солнечные фотоэлектрические решения, которые позволят им генерировать собственную энергию.

Возможности

Поскольку правительство разрабатывает несколько новых проектов по производству электроэнергии для удовлетворения растущего спроса до 2031 года, перспективы колумбийского электроэнергетического сектора являются многообещающими. Проект гидроэлектростанции Ituango мощностью 2,4 ГВт, пострадавший от оползней и затопления электростанции, имеет задержку в завершении. Первый блок был введён в эксплуатацию в конце 2022 года, а последний блок, как ожидается, будет завершен в 2026 году. Empresas Publicas de Medellin (EPM) по-прежнему сталкивается с проблемами высокой технической сложности, защита вертикальных напорных скважин и подводные работы на глубине 50 метров в водохранилище стали критическим путём, и EPM требует вклада компаний и специалистов мирового класса, а также использования самых современных технологий для продолжения работы.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики готовит аукцион на концессии на офшорную ветровую энергетику в рамках усилий по достижению до 50 ГВт потенциала генерации электроэнергии на своем побережье Карибского моря. Ожидается, что первые проекты начнут коммерческую эксплуатацию в 2030 году.

Учитывая богатство страны как возобновляемыми, так и традиционными природными ресурсами, Колумбия обладает огромным потенциалом для производства энергии, что делает приоритетной задачей внедрение современной нормативной, институциональной и рыночной схемы для диверсификации энергетической матрицы за счёт расширения установленной мощности источников прямых иностранных инвестиций (ПИИ), не связанных с добычей полезных ископаемых. Иностранные инвесторы имеют возможности для инвестирования в таких направлениях как:

• Распределительные и специальные трансформаторы
• Распределительные устройства
• Солнечные фотоэлектрические системы
• Ветроэнергетические системы
• Промышленный контроль
• Паровые, газовые и гидравлические турбины
• Интеллектуальные счётчики и системы управления спросом
• Турбогенераторные установки
• Консалтинговые услуги (Управление проектами)
• Хранение энергии
• Литиевые батареи
• Технологии морской ветроэнергетики
• Технологии зелёного и синего водорода
• Электрические кабели (медные)

Инфраструктура

Администрация президента Колумбии направлена на улучшение социальной, равноправной и экологической ситуации в стране, включая политику в области инфраструктуры и транспорта, которая принесёт пользу сельским районам, оставшимся без развития. Инфраструктурный портфель включает в себя возобновление работы железных дорог, реконструкцию аэропортов и водные проекты.

Железные дороги

В ноябре 2020 года администрация президента запустила Генеральный план развития железных дорог Колумбии. Он направлен на улучшение и развитие грузовых и пассажирских железнодорожных линий. План ставит цель сократить логистические расходы страны на 26% для повышения производительности и снижения загрязнения окружающей среды.

Районы Боготы и Медельина планируют развивать железные дороги в ближайшие годы. Богота стремится развивать регион Кундинамарка, соединяя город и сельские окрестности линиями метро и пригородными поездами. Аналогичным образом Медельин стремится повысить конкурентоспособность департамента Антиокия, соединив распределительные центры города с морскими портами.

Реконструкция железной дороги является приоритетом для администрации президента, поскольку это было громким предвыборным обещанием. Железнодорожная сеть Колумбии активна только на 37% (2195 миль). Правительство планирует возобновить работу ещё 1181 мили. Национальное агентство инфраструктуры работает над возобновлением работы трёх коридоров, включая: Ла-Дорада-Чиригуана, Богота-Беленсито и Тихоокеанский коридор, первые два работают, а Тихоокеанский коридор остается неактивным с 2017 года. Чтобы гарантировать развитие существующих коридоров и разработку новых, администрация президента включила проекты в Национальный план развития, то есть правительство Колумбии выделило финансирование на 70% проектов, а местные органы власти профинансируют 30%.

Первая линия Боготы и легкорельсовый транспорт Медельина были переданы китайским концессионерам. Ожидается, что испанские, французские и колумбийские компании представят предложения по развитию второй линии метро Колумбии.

Аэропорты

В Колумбии аэропорты эксплуатируются частным сектором на основе концессионных соглашений сроком от 10 до 25 лет. Правительство объявило о 5 проектах реконструкции аэропортов стоимостью 2,7 млрд долларов США. Реновация запланирована для двух аэропортов в Картахене, Сан-Андресе, Кали и Боготе.

Частная колумбийская компания ODINSA представила Национальному агентству инфраструктуры (ANI) проекты по развитию международного аэропорта Картахены. Проект находится на стадии технико-экономического обоснования. Если ANI одобрит проект, ODINSA разработает аэропорт в Баунке (район Картахены). Он сможет обслуживать 8 миллионов пассажиров в год и будет выполнять 35 полетов в час.

Инициатива по расширению аэропорта Боготы под названием IP EDMAX является второй по величине частной инвестицией в сегмент аэропортов. Проект находится на стадии технико-экономического обоснования и будет присуждён к концу 2024 года с проектной стоимостью 1,5 млрд долларов США. Кроме того, правительство структурирует реконструкцию аэропортов Густаво Рохаса Пинилья в Сан-Андресе, Альфонсо Бонилья в Кали и Бенито Саласа в Нейве.

Морские порты

Колумбийское национальное агентство инфраструктуры (ANI) предоставляет концессии на морские порты на 20–25 лет частным компаниям. В Колумбии есть 8 портовых зон, расположенных в Тихоокеанском и Карибском регионах. ANI предоставила концессии 61 порту. Колумбийские морские порты в Буэнавентуре и Барранкилье теряют конкурентоспособность, поскольку скорость осадка влияет на доступ к портам. За счёт развития водных проектов, таких как судоходность реки Магдалена и канала Дике, порты Барранкильи и Картахены стремятся повысить свою конкурентоспособность за счёт сокращения объема осадка.

Пуэрто-Антиокия — новейший морской порт в стране. Порт находится в районе залива Ураба, недалеко от границы с Панамой на побережье Карибского моря. Пуэрто-Антиокия сможет обрабатывать 1,15 млн тонн грузов в год, 3 млн тонн насыпных грузов и 60 000 автомобилей. Кроме того, порт станет основным экспортным маршрутом для бананов и фруктов на международные рынки. Основными инвесторами Пуэрто-Антиокии являются местные банановые компании, а также французские и колумбийские бизнесмены. Инвестиции в порт составляют 650 млн долларов США, и ожидается, что Пуэрто-Антиокия начнёт работу в 2025 году.

Дноуглубительные работы

В 2017 году правительство Колумбии совместно с правительством Нидерландов разработало Национальный план дноуглубительных работ. Целью была разработка стратегии технического обслуживания дноуглубительных работ для поддержки портов Колумбии. Правительство Колумбии через Национальный институт дорог (INVIAS) проводит ежегодные дноуглубительные работы в портах Буэнавентура, Картахена, Барранкилья, Тумако, Провиденсия, Сан-Андрес и заливе Ураба.

Canal del Dique — это экологический проект, который будет реализован в департаменте Боливар и Атлантико на колумбийском побережье Карибского моря. Цель проекта — повторить Панамский канал со строительством дамб и плотин для снижения скорости седиментации, предотвращения наводнений и восстановления мангровых зарослей и болот, пострадавших от седиментации на существующем канале.

Возможности для инвестирования:

• Комплексные инженерные проекты и услуги, связанные с системами общественного транспорта: морские порты, дноуглубительные работы, туннели и мосты
• Строительное машинное оборудование
• Оборудование и услуги интеллектуальных транспортных систем
• Оборудование и услуги для обеспечения безопасности дорожного движения
• Поставка железнодорожного транспорта

Медицинские приборы

Колумбия является третьим по величине рынком медицинских устройств в Латинской Америке после Бразилии и Мексики. Рынок медицинских устройств составляет около 5% расходов Колумбии на здравоохранение. Он является высококонкурентным и в значительной степени зависит от импорта. Внутреннее производство сосредоточено в основном на низкотехнологичных расходных материалах. По данным Fitch Solutions, ожидается, что рынок медицинских устройств будет расширяться с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в размере 2,1% в долларовом выражении с 2022 по 2027 год.

Инфраструктура здравоохранения страны адекватна в крупных городских районах, но в целом нуждается в модернизации и расширении. Правительство Колумбии предоставляет всеобщее медицинское покрытие, известное как «Общая система социального обеспечения в здравоохранении» (SGSSS, или Sistema General de Seguridad Social en Salud), благодаря Закону 100 от 1993 года, в котором говорится, что все граждане, независимо от их платёжеспособности, имеют право на комплексный пакет медицинских услуг.

В феврале 2023 года президент представил законопроект о реформе здравоохранения. Он направлен на улучшение первичной медико-санитарной помощи, расширение доступа к лечению, повышение заработной платы работников здравоохранения и устранение частного сектора управления платежами для борьбы с коррупцией. Эта реформа создала центры первичной медико-санитарной помощи, которые гарантируют быстрое обслуживание пациентов, расширяя возможности на рынке медицинских устройств.

Общая тенденция по объёму импорта показала наиболее значительный рост расходных материалов. Диагностическая визуализация, ортопедия и протезирование составили большую часть импортных долей. Импорт стоматологической продукции резко увеличился, поскольку стоматологические процедуры восстановились после COVID-19.

Наиболее перспективными нишами для иностранных производителей медицинских приборов являются:

• Лабораторные расходные материалы и оборудование
• Диагностическое оборудование
• Электродиагностические аппараты
• Медицинские, хирургические и стоматологические инструменты
• Ортопедия и протезирование

Возможности

Правительство Колумбии является основным покупателем, а иностранные компании могут найти возможности участия в публичных тендерах на веб-сайте Министерства здравоохранения (МЗ) и Colombia Compra Eficiente (это правительственная система государственных закупок, предлагающая участникам инструменты для упрощения процесса торгов в колумбийской системе государственных закупок).

Лучший подход к выходу на колумбийский рынок медицинских приборов — через местного партнёра, например, дистрибьютора. Колумбийские компании предпочитают покупать у компаний с местным присутствием, которые могут предоставлять послепродажные услуги в стране, однако некоторые из крупнейших конечных пользователей страны импортируют оборудование и расходные материалы напрямую.

Индустрия медицинских приборов сосредоточена в Боготе и департаменте Антиокия. Несколько транснациональных корпораций производят продукцию внутри страны. Хотя есть некоторые внутренние мощности для производства основных товаров, рынок медицинских приборов в значительной степени зависит от импорта, особенно для более высокотехнологичных товаров.

Оборудование для разведки и добычи нефти и газа

Нефтегазовый сектор является ключевым для национального дохода Колумбии. На его долю приходится около 10% ВВП и 20% экспорта. Хотя частные иностранные инвестиции разрешены, все нефтеперерабатывающие заводы страны на 100% принадлежат и управляются Ecopetrol, национальной нефтяной компанией Колумбии. Компания также управляет примерно 64% от общего объёма добычи нефти и газа в стране. Оставшаяся доля в основном состоит из более мелких независимых производителей. 

Роль правительства в основном зарезервирована для регулирования нефтяных и газовых разработок частных инвесторов в секторе через совместное предприятие (СП) или отдельные компании, которым разрешено разведывать и добывать углеводороды в Колумбии. Компания или субъект должны быть зарегистрированы в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики (MinEnergy) в качестве компании по разведке и добыче для участия на внутреннем рынке.

По данным Fitch Solutions Macro Research, при текущих темпах добычи (около 700 000 баррелей в день) запасов сырой нефти в Колумбии хватит только на 6,3 года добычи. Похожая картина складывается и с газом, запасов которого хватит только на 7,7 лет добычи. Обширные районы страны, особенно на шельфе Карибских блоков, остаются недоразведанными, а это значит, что в ближайшие годы могут быть обнаружены новые углеводородные ресурсы.

Возможности

Правительство Колумбии (GoC) взяло на себя обязательство по декарбонизации энергетической матрицы Колумбии путём перехода от жидкого топлива к природному газу и электричеству в качестве основных источников энергии для транспортного, промышленного и жилого секторов. Ограниченные запасы Колумбии и снижение производства могут привести к увеличению импорта природного газа в ближайшие годы. Возможности могут возникнуть для экспортёров природного газа из других стран.

GoC объявило тендер на разработку второго импортного объекта СПГ в Буэнавентуре на тихоокеанском побережье. Также необходима дополнительная трубопроводная инфраструктура. Возможности для инвестирования:

• Услуги по сейсмической активности (двух- и трёхмерные)
• Буровое оборудование (включая наклонно-направленное бурение) и буровые растворы
• Оборудование устья скважин (фонтанная арматура, клапаны, компрессоры, насосы, трубопроводное оборудование, оборудование безопасности, оборудование для заканчивания скважин, обсадки и цементирования)
• Улучшенные системы интенсификации добычи и искусственной добычи
• Повышение нефтеотдачи на отдельных месторождениях
• Услуги по проектированию и строительству трубопроводов для сырой нефти и природного газа
• Фильтрующее или очистное оборудование

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

Рынок информационно-коммуникационных технологий Колумбии переживает значительный рост. Промышленность по производству оборудования в Колумбии невелика, а рынок зависит от импорта, в то время как отрасль программного обеспечения и услуг стала важным региональным центром ниаршоринга. Местная индустрия программного обеспечения в Колумбии имеет множество фирм-разработчиков, некоторые из которых нацелены на региональную экспансию. Местные фирмы-разработчики программного обеспечения имеют сильные стороны в финансовых приложениях, цифровой анимации, а также мобильных и веб-приложениях.

Колумбия добилась значительных успехов в расширении доступа к интернету и ИКТ для своих граждан в городских районах. Наиболее часто используемой технологией является 4G, на долю которого приходится 85,2% подключений, за ним следует 3G с 13,2% и 2G с 1,5%.

Рост числа мобильных подписок процветает, со значительным увеличением каждый квартал за последние несколько лет. По данным Fitch Solutions, проникновение мобильной связи достигло оценочных 155,8% в Q422, что говорит о том, что рынок мобильной голосовой связи приближается к насыщению.
25 июля 2019 года Колумбия приняла Закон о модернизации сектора ИКТ (Закон 1978 от 2019 года). Закон направлен на сокращение цифрового разрыва в Колумбии. Он направлен на стимулирование сектора ИКТ, позволяя существующим и новым компаниям разрабатывать инновационные проекты, связанные с услугами ИКТ, улучшать доступ к этим услугам, обеспечивать прогресс и модернизацию, а также внедрять новые технологии.

Наилучшие перспективы для сектора ИКТ связаны с решениями в области цифровизации и кибербезопасности. А также:

• Услуги облачных вычислений: увеличение емкости центров обработки данных, развертывание большего количества услуг поставщиками облачных вычислений и внедрение платформы как услуги на предприятиях.
• Серверы и хранилища: спрос на оборудование для центров обработки данных со стороны операторов связи, облачных сервисов и контент-компаний.
• Программное обеспечение как услуга (SaaS): уровень внедрения локального программного обеспечения в Колумбии низок, и многие компании готовятся обойти эру локального программного обеспечения и перейти сразу в облако.

Возможности

Внедрение облачных сервисов станет наиболее значимым драйвером развития рынка ИКТ в Колумбии в среднесрочной перспективе. На ИТ-рынке Колумбии большинство спроса исходит от нескольких ключевых подсекторов, таких как ИКТ-индустрия, государственный сектор и розничная торговля. В Колумбии существует спрос на инвестиции и услуги ИКТ, которые повышают эффективность и гибкость финансовых услуг, включая цифровизацию и платформы для платежей и банковского обслуживания, обнаружения мошенничества и решения по кибербезопасности. Возможности для иностранных компаний будут обусловлены возросшей связностью и доступностью оборудования, многосекторным экономическим ростом и государственными программами институциональной и региональной модернизации.

Туризм

Колумбия является привлекательным туристическим рынком в регионе. Позиция страны как туристического направления была достигнута благодаря её природному, географическому и культурному богатству в 6 туристических регионах, каждый из которых позволяет совместить пляжный отдых, а также общественный и культурный туризм на одной территории. Это делает Колумбию страной с большими возможностями для развития инфраструктуры и туристических услуг, ориентированных на различные ниши и способных удовлетворять новые тенденции национального и международного спроса.

Стремясь к созданию устойчивых экосистем, Колумбия ищет новые инвестиции и разработки, которые окажут влияние на устойчивость и зеленые инновации в гостиничной инфраструктуре и туристической деятельности, для чего предусмотрены стимулы для таких проектов.

Указом 646 от 2021 года Колумбия официально приняла политику устойчивого туризма, целью которой является позиционирование устойчивости как ключевого принципа развития туризма. Эта политика направлена на то, чтобы сделать туризм инструментом сохранения окружающей среды, который также способствует развитию местных сообществ, и Колумбия является одной из немногих стран в мире, где действует подобный закон.

Инвестиционные возможности:

• Сельский и общинный туризм: разработка гостиничных проектов (включая эко-глэмпинги, эко-гостиницы, кемпинги и устойчивое зеленое развитие) для улучшения предложения высокопотенциальных туристических направлений, особенно в новых регионах, и создания положительного влияния на сообщества и окружающую среду путём продвижения устойчивых методов работы.
• Солнечный и пляжный туризм: возможности для развития гостиничного бизнеса, сочетание экосистем джунглей с пляжами; инфраструктура для наблюдения за птицами, строительство туристических причалов, пристаней для яхт и доступ к новым технологиям.
• Городские отели: возможности для новых отелей, ориентированных на молодёжный, пожилой, корпоративный или развлекательный сегменты в крупных и средних городах.
• Развлечения: развитие тематических парков и мест проведения мероприятий.

Кроме того, всё это природное, географическое и культурное богатство Колумбии должно поддерживаться местной инфраструктурой, способствующей развитию туристической деятельности, которая включает следующие инвестиционные направления:

• Гражданская инфраструктура (дороги, аэропорты, водопроводные сооружения и т. д.).
• Телекоммуникации, инновации и ИТ-инструменты.
• Подготовка кадров в регионах.

Индустрия туризма зарекомендовала себя как важный двигатель экономики страны. На пути к диверсификации туризм играет ключевую роль как основной генератор иностранной валюты в неэнергетическом горнодобывающем секторе, превосходя такие отрасли, как производство кофе, бананов и цветов. По этой причине Национальное правительство стремится поддерживать конкурентоспособность туристического сектора посредством благоприятной инвестиционной среды, предоставляя стимулы для привлечения инвестиций, такие как:

• Инфраструктура: Специальная арендная ставка в размере 15% на 10 лет (по сравнению с общей ставкой в размере 35%) для развития гостиничной инфраструктуры и тематических парков в муниципалитетах, которые являются частью Программ развития с территориальным фокусом (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, или PDET), и в районах, наиболее пострадавших от вооруженного конфликта (ZOMAC).
• Окружающая среда: Вычеты из арендной платы за инвестиции в контроль, сохранение и улучшение окружающей среды. Сюда входят инвестиции в приобретение земли для туристической деятельности в соответствии с сохранением и восстановлением биологического разнообразия и возобновляемых природных ресурсов.

Ограничения для иностранных инвесторов

Иностранные инвестиции в финансовом, углеводородном и горнодобывающем секторах подлежат особым режимам, таким как регистрация инвестиций и концессионные соглашения с колумбийским правительством, но не ограничены в размере иностранного капитала. Следующие секторы требуют, чтобы иностранные инвесторы имели законного местного представителя и/или коммерческое присутствие в Колумбии:

• инфраструктура, обработка данных и информации, услуги туристических агентств;
• операторы денежных переводов;
• таможенное посредничество;
• почтовые и курьерские услуги;
• складирование товаров;
• перевозка товаров под таможенным контролем;
• международные грузовые агенты;
• компании коммунального обслуживания, включая канализационные и водопроводные сооружения, утилизацию отходов, распределение электроэнергии, газа и топлива, а также услуги общественной телефонной связи;
• страховые компании;
• юридические услуги;
• специальные воздушные услуги, включая тушение пожаров с воздуха, осмотр достопримечательностей и геодезические работы.

Согласно конституции Колумбии и законодательству об иностранных инвестициях, иностранные инвестиции в Колумбию имеют такой же статус, как и инвестиции, осуществляемые гражданами Колумбии.

Иностранные инвестиции разрешены во всех секторах, за исключением видов деятельности, связанных с обороной, национальной безопасностью и обработкой и утилизацией токсичных отходов. Нет никаких требований к производительности, которые бы явно применялись к въезду и размещению иностранных инвестиций в Колумбии. Правительство Колумбии не имеет механизма проверки инвестиций, основанного на национальной безопасности или другого.

Иностранные инвесторы сталкиваются с особыми исключениями и ограничениями в следующих секторах:

• Медиа: Только граждане Колумбии или юридические лица могут предоставлять услуги радио или телевидения по подписке. Для операторов National Open Television и Nationwide Private Television только граждане Колумбии или юридические лица могут получить концессии на предоставление услуг телевидения. Иностранные инвестиции в национальное телевидение ограничены максимум 40% собственности оператора.
• Бухгалтерский учёт, аудит и обработка данных: Чтобы заниматься бухгалтерской деятельностью в Колумбии, поставщики бухгалтерских услуг должны зарегистрироваться в Центральном совете бухгалтеров и иметь постоянное место жительства в Колумбии не менее трех лет до регистрации. Для предоставления услуг по обработке данных и информации в Колумбии требуется законное коммерческое присутствие.
• Банковское дело: Иностранные инвесторы могут владеть 100% финансовых учреждений в Колумбии, но должны получить одобрение от Финансового суперинтенданта, прежде чем делать прямые инвестиции в размере 10% или более в любую организацию. Иностранные банки должны создать местное коммерческое присутствие и соблюдать те же требования к капиталу и другие требования, что и местные финансовые учреждения. Каждая инвестиция иностранного капитала в портфели должна осуществляться через колумбийскую компанию-администратора, включая брокерские фирмы, трастовые компании и компании по управлению инвестициями.
• Рыболовство: Иностранное судно может заниматься рыболовством в территориальных водах Колумбии только через ассоциацию с колумбийской компанией, имеющей действующее разрешение на ловлю рыбы. Если флаг судна соответствует стране, с которой у Колумбии есть дополнительное двустороннее соглашение, это соглашение определяет, применяется ли требование ассоциации к процессу, необходимому для получения лицензии на ловлю рыбы. Стоимость разрешений на лов рыбы выше для судов под иностранным флагом.
• Частные компании по безопасности и наблюдению: Компании, созданные с иностранным капиталом до 11 февраля 1994 года, не могут увеличить долю иностранного капитала. Компании, созданные после этой даты, могут иметь в качестве акционеров только граждан Колумбии.
• Транспорт: Иностранные компании могут предоставлять услуги мультимодальных грузоперевозок в пределах или с территории Колумбии, только если у них есть домицилированный агент или представитель, юридически ответственный за их деятельность в Колумбии. Международные каботажные компании могут предоставлять услуги каботажа (т. е. между двумя пунктами в Колумбии) «только при отсутствии национальных возможностей для предоставления этих услуг». Колумбия запрещает иностранное владение коммерческими судами, лицензированными в Колумбии. Владельцы концессии, предоставляющей портовые услуги, должны быть законно учреждены в Колумбии, и только колумбийские суда могут предоставлять портовые услуги в пределах колумбийской морской юрисдикции, если только нет подходящих судов под колумбийским флагом.