Инвестиции в Индонезии

Учитывая позитивное экономическое развитие, огромный внутренний рынок и прогнозы роста на сегодняшний день, Индонезия в настоящее время привлекает больше внимания иностранных бизнесменов. Страна предлагает инвесторам низкую заработную плату, всё более привлекательный инвестиционный климат, огромный внутренний рынок, а также доступ к другим рынкам АСЕАН.

Политическая стабильность и ряд законодательных и административных реформ, направленных на улучшение инвестиционного и делового климата, сыграли важную роль в превращении Индонезии в экономический центр региона, равно как и её преимущества в виде молодого населения и богатых природных ресурсов.

Перспективные отрасли для инвестиций

Переработка полезных ископаемых

Будучи крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, Индонезия пережила экспортный бум на фоне роста цен на сырьё. Таким образом, экспорт сырьевых товаров Индонезии продолжит оставаться основой экономики.

Ещё с 2014 года правительство Индонезии начало запрещать экспорт минерального сырья, чтобы стимулировать иностранные инвестиции в горнодобывающий сектор и развивать местные металлургические заводы, а также стимулировать экспорт более дорогостоящих переработанных сырьевых товаров и тем самым увеличивать государственные доходы.

Индонезия обладает большим и неразведанным разнообразием месторождений полезных ископаемых и является крупнейшим в мире экспортёром олова, пальмового масла и энергетического угля, а также крупным экспортёром никеля, меди, бокситов, каучука, марганца, цинка и свинца. Горнодобывающая промышленность составляет примерно более одной десятой ВВП Индонезии и является неотъемлемой частью её экономического роста.

В стране также находится рудник Грасберг — один из крупнейших золотых рудников и третий по величине медный рудник в мире, запасы которого, по оценкам, составляют 275 миллиардов унций меди и 14,2 миллиона тройских унций золота.

Производство электромобилей

Запасы никеля в Индонезии делают страну незаменимой для мировой индустрии электромобилей, поскольку страна стремится стать глобальным центром по их производству. Мировые производители электромобилей (EV), в том числе Tesla (всё ещё обсуждается) и BYD из Китая (завершается подписание меморандумов о взаимопонимании), рассматривают возможность инвестиций в Индонезию. Индонезия стремится войти в тройку крупнейших производителей аккумуляторов для электромобилей в мире к 2027 году.

Кроме того, в дополнение к производству аккумуляторов на основе никеля страна также развивает заводы по переработке лития и производства анодных материалов.

Индонезия с населением около 278 миллионов человек также предоставляет возможности для продажи электромобилей. Огромные проблемы и возможности для инвесторов включают доступность для потребителей и отсутствие общественной инфраструктуры зарядки. Правительство поставило амбициозную цель — к 2025 году иметь 2,5 миллиона пользователей электромобилей.

Угольная промышленность

Индонезия является третьим по величине экспортёром угля в мире после Китая и Индии, а также крупнейшим в мире экспортёром энергетического угля. В 2022 году Индонезия произвела 687 миллионов тонн угля, из которых 494 миллиона тонн было экспортировано, а остальное — для внутреннего использования. Экспорт угля приносит стране примерно 3 миллиарда долларов США в месяц, при этом на Китай, Индию, Южную Корею и Японию приходится 70% экспорта. Вьетнам и Филиппины также расширяют экспортные рынки для индонезийского угля.

Правительство оставило рынок энергетического угля в нестабильном состоянии в январе 2022 года, когда ввело запрет на экспорт для удовлетворения внутреннего спроса. Запрет вытеснил примерно 4% мировых морских поставок или 36 миллионов тонн угля.

В 2023 году страна экспортировала около 518 миллионов тонн и произвела около 695 миллионов тонн.

Как и в случае с другими сырьевыми товарами, правительство стремится развивать перерабатывающую угольную промышленность Индонезии, в частности, охватывая следующие семь подотраслей:

• сжижение угля;
• повышение качества угля;
• газификация угля;
• производство кокса;
• подземная газификация угля;
• производство брикетов;
• производство водоугольной смеси.

Эта стратегия потребует огромных иностранных инвестиций, особенно в инфраструктуру и технологии.

Здравоохранение и фармацевтика

Учитывая большой размер рынка, сектор здравоохранения Индонезии представляет собой выгодную возможность для иностранных инвесторов.

Годовые расходы правительства на здравоохранение резко возросли с момента реализации в 2014 году Всеобщей программы здравоохранения (BPJS), которая теперь стала крупнейшей в мире и охватывает около 248 миллионов человек. Каждый гражданин и иностранец, проживающий в стране более 6 месяцев, обязан присоединиться к ней. Компании также должны зарегистрировать своих сотрудников в программе, выплачивая процент от премий.

Увеличение расходов на здравоохранение повлияет на важные подотрасли, такие как промышленность медицинского оборудования. Индонезия в основном импортирует сложные медицинские инструменты, такие как ПЭТ-КТ-сканеры и оборудование для интенсивной терапии, а также экспортирует низкотехнологичное оборудование, такое как перчатки и шприцы.

В фармацевтической промышленности преобладают дженерики (70%), а остальная часть препаратов продается без рецепта (OTC). Программа BPJS увеличила продажи непатентованных лекарств в стране на сумму более 700 миллионов долларов США.

Туризм

Министерство туризма страны открыло этот сектор иностранным инвестициям для развития проектов устойчивого туризма, 5 приоритетных туристических направлений и 9 специальных экономических зон, ориентированных на туризм. В министерстве также подчеркнули, что эти возможности оцениваются в общей сложности в 1,5 миллиарда долларов США и позволят создать 1,5 миллиона новых рабочих мест.

В настоящее время существует в общей сложности 90 стран, гражданам которых не требуется виза для приезда и пребывания в Индонезии (максимум на период 30 дней). Тем временем правительство также ввело новые правила в отношении круизных судов и яхт. Оно устраняет обязательства по каботажу для международных круизных судов и яхт, а это означает, что международные круизные суда теперь могут забирать и выгружать пассажиров в 5 индонезийских портах: Танджунг Приок (Джакарта), Танджунг Перак (Сурабая), Белаван (Медан), Сукарно-Хатта. (Макассар) и Беноа (Бали). Раньше только индонезийским судам по закону разрешалось садиться и высаживать пассажиров в индонезийских водах.

Через Министерство туризма и креативной экономики Индонезия позиционирует себя как туристическое направление для иностранных туристов с помощью кампании «Чудесная Индонезия». Правительству важно инвестировать в такие рекламные кампании для распространения положительного имиджа Индонезии.

Авиационная промышленность

Авиационный рынок Индонезии является вторым по темпам роста в мире. Запасные части и услуги для самолетов представляют собой значительный рынок. Также существует спрос на услуги управления воздушным движением и аэропортовую логистику, включая наземное вспомогательное оборудование. Учитывая высокие темпы роста, индонезийский авиационный рынок нуждается в инфраструктуре, обучении и компонентах для поддержания своего бизнеса. При прогнозируемом среднегодовом темпе роста в 6,5% в период с 2022 по 2028 год Индонезия имеет очень благоприятные условия в секторе MRO. Этот рост обусловлен растущим спросом и множеством возможностей для игроков отрасли. Благодаря процветающему авиационному парку, процветающей туристической индустрии и правительству, стремящемуся к развитию авиационного сектора, Индонезия обладает значительным потенциалом для роста MRO.

ИКТ

Конкурентоспособный и расширяющийся банковский сектор открывает значительные возможности для ИТ и финансовых технологий от поставщиков оборудования, программного обеспечения и технологий. Существуют возможности для телекоммуникационной инфраструктуры, такой как спутники и наземные станции, портативные устройства, а также интеграционные устройства или средства реализации. Телекоммуникационное оборудование и услуги, а также спутники остаются отличными областями для иностранных продуктов и услуг, которые имеют сравнительное технологическое преимущество.

Инфраструктура

Неразвитая общественная инфраструктура Индонезии является приоритетом для правительства и открывает возможности для авиации, железных дорог, портов и наземного транспорта, а также в проектах муниципальной инфраструктуры, таких как водоснабжение, системы очистки сточных вод и объекты по утилизации отходов. В период с 2020 по 2024 год Индонезия планирует развивать транспортную инфраструктуру, включая платные дороги (2724 км/1693 мили), новые дороги (3224 км/2003 мили) и мосты (38 км/24 мили). Проекты по созданию системы общественного транспорта на общую сумму 8 миллиардов долларов США запланированы для шести мегаполисов Джакарта, Сурабая, Бандунг, Семаранг, Медан и Макассар с целью снижения экономических потерь из-за пробок.

Правительство Индонезии действительно понимает важность участия частного сектора в обеспечении инфраструктуры, поэтому предлагает государственно-частное партнёрство (ГЧП) в качестве альтернативной схемы финансирования при разработке инфраструктурных проектов. Эта схема предусмотрена Постановлением Президента № 38/2015 наряду с производными от него постановлениями. В соответствии с постановлением существуют две схемы предложений проектов ГЧП: по запросу и не по запросу. Запрошенный проект инициируется правительством, а незапрошенный проект инициируется частным сектором. Согласно Постановлению министра национального развития № 2/2020, для запрошенных предложений портфель проектов ГЧП состоит из 4 этапов: планирование, подготовка, сделка и реализация. Незапрашиваемое предложение ГЧП инициируется частным сектором инициатора. Существует 3 стадии незапрошенного проекта: подготовка, сделка и реализация, и подготовка проводится частным сектором в качестве инициатора.

Государственная гарантия, также известная как инфраструктурная гарантия, предоставляется проектам ГЧП с учётом принципа управления и надзора за финансовыми рисками в государственном бюджете (APBN).

Электричество

Важные возможности за пределами Джакарты сохраняются в сфере услуг по передаче энергии и электроэнергии. Ожидается, что в течение следующего десятилетия продолжится значительный рост проектов по производству электроэнергии, как традиционных, так и возобновляемых источников, включая IPP. Новые возможности включают устойчивую переработку биотоплива, чистую энергию, энергоэффективность и технологии для улучшения местного производственного потенциала, плотины и проекты по переработке отходов в энергию. Что касается водной и энергетической инфраструктуры, правительство планирует построить 18 многоцелевых плотин стоимостью около 6,2 миллиарда долларов США, которые будут обеспечивать 2,4 ГВт электроэнергии и чистой воды для ежедневных нужд.

С налоговой точки зрения индонезийские программы содействия инвестициям сопоставимы с программами других стран Юго-Восточной Азии. Налоговое законодательство Индонезии предусматривает снижение налогов (налоговые каникулы) в пользу определенных «новаторских отраслей».

Налоговые льготы применимы к предприятиям или инвестициям в некоторых отдаленных регионах, включая предоставление расширенных схем переноса убытков на срок до десяти лет. Мастер-лист инвестиций облегчает беспошлинный импорт оборудования и сырья.

Соответствующие критерии для получения выгоды от предыдущих стимулов также аналогичны тем, которые предлагают другие страны Юго-Восточной Азии. Они нацелены на инвестиционные проекты в отдаленных регионах, предоставляющие возможности для большого числа местных рабочих, обеспечивающие передачу технологий и приносящие пользу индонезийской экономике или обществу, а также экспортную ориентацию Индонезии.