Инвестиционные возможности Бахрейна (часть 2)

Экономика Бахрейна является наиболее диверсифицированной в регионе ССЗ с особыми преимуществами в секторах финансовых услуг, ИКТ, производства, логистики и туризма.

Сектора для инвестиций

Строительство и инфраструктура

В рамках «Видения 2030» Бахрейн объявил о более чем 22 стратегических инфраструктурных проектах стоимостью более 30 млрд долларов США, включая строительство пяти искусственных островов. Эти проекты будут в значительной степени финансироваться за счёт государственно-частного партнёрства. Стратегия направлена на улучшение инфраструктуры, промышленности, жилья и связи, и это требует более разнообразной экономической базы с более широкой приватизацией, индустриализацией, обучением и образованием национальной рабочей силы Бахрейна.

Крупномасштабные государственные инфраструктурные проекты продолжают стимулировать сектор и оказывают положительное побочное воздействие на отрасли поставок. Основные:

• Проект модернизации и расширения компании Bahrain Petroleum Company (BAPCO) стоимостью 7 млрд долларов США;
• Проект транспортной инфраструктуры King Hamad Causeway стоимостью 3,5 млрд долларов США;
• Проект метрополитена Бахрейна стоимостью 2 млрд долларов США;
• Новый газоперерабатывающий завод стоимостью 355 млн долларов США;
• Крупные жилищные и курортные проекты (2,2 млрд долларов США);
• Проекты по доставке электроэнергии и воды (1,1 млрд долларов США);
• Проекты дорожной и канализационной инфраструктуры (900 млн долларов США);
• Развитие пяти прибрежных городов у побережья Бахрейна.

Ряд других реализуемых проектов сосредоточены на образовании, здравоохранении, социальном развитии, промышленности, многие из которых будут финансироваться за счёт грантов, полученных от более богатых соседей Бахрейна через Фонд развития ССЗ.

Спрос на небольшие жилые единицы для семей с низким и средним доходом резко возрос за последние годы. В правительственном списке ожидания на субсидируемое жилье находится около 60 000 бахрейнских семей. Правительство реализует амбициозную программу по строительству 40 000 единиц жилья в течение следующего десятилетия. Около 20 000 единиц находятся в стадии строительства. Основные жилищные проекты — East Hidd City, Diyyar Al Muharraq, Tubli Gardens, Argan, East Sitra и проект Naseej в Northern City. Министерство жилищного строительства также запустило программу финансирования социального жилья для поддержки покупки жилья гражданами Бахрейна.

В частном секторе были запущены крупные новые проекты по недвижимости с правом собственности в Дияр-аль-Мухарраке, Дильмунии и Дуррат-аль-Бахрейне. Среди прочего, в Дияр-аль-Мухарраке стартовал проект Deerat al Oyun на 3000 единиц. Финансируемые правительством проекты в области энергетики, промышленности и транспорта также стали основными драйверами в строительном секторе.

Возможности

Одним из крупнейших проектов является Программа модернизации международного аэропорта Бахрейна стоимостью 1,1 млрд долларов США. Основной контракт был присуждён консорциуму Arabtech Construction. Ряд иностранных компаний выиграли более мелкие субподряды в рамках общего проекта расширения. Первая фаза была завершена в начале 2021 года и почти удвоила пассажиропоток аэропорта до 14 млн пассажиров в год. Последующие фазы и новые проектные возможности включают строительство ангара для технического обслуживания и капитального ремонта, реконструкцию VIP-терминала и, в рамках проекта метрополитена Бахрейна, установку пассажирской станции, соединяющей аэропорт с центром Манамы.

В мае 2022 года Министерство транспорта и телекоммуникаций Бахрейна провело предварительную квалификацию 11 международных и бахрейнских компаний для первой фазы проекта метрополитена Бахрейна стоимостью 2 млрд долларов США. Проект поставит 109-километровую систему легкорельсового транспорта, которая будет перевозить более 43 000 пассажиров в час и будет включать 4 отдельные линии с двумя пересадками и более 20 пассажирских станций.

В Бахрейне планируется строительство дамбы короля Хамада. Этот новый проект железнодорожной и автомобильной дамбы, соединяющей Саудовскую Аравию и Бахрейн, будет проходить параллельно существующей дамбе короля Фахда протяжённостью 25 км и обеспечит новые полосы для поддержки дополнительных пассажирских и грузовых перевозок, а также железнодорожную линию, которая свяжет Бахрейн с основной железной дорогой стран ССЗ и существующей железнодорожной сетью Саудовской Аравии.

Государственные компании продолжают строительство критической экономической инфраструктуры и знаковых проектов тяжелой промышленности в области переработки углеводородов и алюминия, включая программу модернизации и расширения BAPCO. Aluminium Bahrain BSC (Alba) начала технико-экономическое обоснование для своего проекта расширения Линии 7. Компания оценивает, что проект Линии 7 будет иметь аналогичную производственную мощность, что и проект расширения Линии 6, в пределах 540 000 метрических тонн в год.

Стратегия развития туризма и недвижимости Бахрейна также распространяется на проекты в области медицинского туризма, такие как строительство больницы King Abdullah Medical City Hospital стоимостью 300 млн долларов США, открытие которой ожидается в ближайшем будущем, и запуск проектов многоцелевой недвижимости в Bahrain Bay, Bahrain Marina, Diyar Al Muharraq, Water Garden City, Dilmunia, Thai Mart Bahrain, открытом торговом центре El Balcon Mall и Marassi Al Bahrain. В январе 2023 года была открыта больница King Hamad American Mission Hospital стоимостью 66 млн долларов США.

Другие ключевые проекты в сфере туризма, которые, как ожидается, будут завершены в ближайшем будущем, включают:

• Проект набережной Мухаррака (Саада) стоимостью 120 млн долларов США, включающий торговые точки, пристань для яхт, развлекательные заведения, 4-звездочный отель, многоэтажную автостоянку и традиционный базар.
• Многофункциональный комплекс Bahrain Marina в Манаме, состоящий из 5-звездочного отеля и гостиничных номеров, апартаментов, вилл, торгового центра, развлекательных и образовательных учреждений, торговых площадей и яхт-клуба на 250 лодок.
• Многомиллионный проект смешанного использования туризма и отдыха на берегу моря Bijlaj Al Jazair в Заллаке, включающий доступ к общественному пляжу, точки питания и напитки, развлекательные заведения и услуги гостеприимства, а также 4-звездочный отель, фирменные бутик-отели и жилые многоквартирные дома, запланированные на более поздние этапы.

Нефть и газ

Несмотря на успех экономической диверсификации, нефтегазовый сектор остается сильным компонентом экономики Бахрейна. Будучи небольшим производителем нефти в Персидском заливе, не входящим в ОПЕК, с приблизительно 124,6 млн баррелей доказанных запасов, Бахрейн получает свои нефтяные доходы с двух месторождений: наземного месторождения Бахрейн и морского месторождения Абу-Сафах, которое он делит с Саудовской Аравией. В апреле 2018 года правительство Бахрейна объявило о своем крупнейшем открытии нефти и газа с 1930-х годов. Обширный резервуар, обнаруженный у западного побережья Бахрейна, по оценкам, содержит около 80 млрд баррелей плотной нефти на месте, хотя находка требует дальнейшего изучения. Бахрейн также объявил об открытии 10-20 триллионов кубических футов наземных глубоких запасов газа «Pre-Unayzah» под старым месторождением Бахрейн; судебная экспертиза этой находки продолжается.

С доходами от экспорта нефти, правительство Бахрейна стремится диверсифицировать экономику и источники дохода из других секторов. Целевые области для производства включают пластмассы, стекловолокно, химикаты, нефтехимию и пищевую переработку. Правительство уделяет особое внимание развитию нефтехимической промышленности. Пять нефтехимических подсекторов быстро росли в последние годы: строительная химия, химикаты для очистки воды, полимерные и пластиковые добавки, добавки для красок и покрытий, а также химикаты для нефтяных месторождений.

Возможности

После серии реформ 2021 года по реструктуризации нефтегазового сектора, включая объединение Национального управления по нефти и газу в Министерство нефти, правительство Бахрейна опубликовало Национальную энергетическую стратегию, в которой описаны изменения в государственных предприятиях нефтегазового сектора и обозначены стратегические приоритеты в энергетическом секторе.

Бахрейн, имеющий концентрированную промышленную зону и обилие отработанных нефтяных и газовых месторождений, активно изучает технологию улавливания и хранения углерода (CCS) для её внедрения в нефтегазовом и промышленном секторах.

Продолжаются усилия по определению границ и снижению рисков месторождения Khaleej Al-Bahrain (KAB) и глубоководного газового резервуара Pre-Unayzah, что открывает возможности как для международных нефтяных компаний (МНК), так и для компаний, предоставляющих услуги в области нефтяных месторождений. Бахрейн привлек иностранные компании для бурения двух оценочных скважин на шельфе с целью оценки коммерческой жизнеспособности месторождения KAB и поддерживает меморандум о взаимопонимании с Chevron, чтобы выступить в качестве партнёра по знаниям. Правительство приглашает компании официально зарегистрировать свой интерес, чтобы получить доступ к виртуальной комнате данных месторождения.

Бахрейн проводит модернизацию нефтеперерабатывающего завода BAPCO стоимостью 7 млрд долларов США. Проект завершён более чем на 80%. Расширение увеличит перерабатывающую мощность BAPCO до 400 000 баррелей в день (б/д) с 267 000 б/д после завершения, а также повысит энергоэффективность и выбросы. В августе 2021 года BAPCO заключила с Advanced Refining Technologies (совместное предприятие Chevron–Grace) контракт на управление катализаторами на сумму 250 млн долларов США в связи с проектом модернизации.

Bahrain LNG, совместно принадлежащая Bapco Energies и консорциуму, состоящему из Teekay LNG Partners, Gulf Investment Corporation (GIC) и Samsung C&T (Samsung), завершила строительство первого в Бахрейне терминала импорта СПГ. Терминал расположен на шельфе примерно в 4 км к востоку от берегового приёмного сооружения в порту Халифа Бин Салман. Терминал, который был введён в эксплуатацию в феврале 2020 года, но до сих пор простаивает, рассматривается как стратегический актив, который может быть использован для дополнения местной добычи газа в Бахрейне и обеспечения мощности для удовлетворения пикового сезонного спроса на газ и промышленного роста в будущем, если это необходимо. Мощность проекта составляет 800 млн стандартных кубических футов в день.

Нефтехимия

Стремясь к дальнейшему разнообразию своей экономики, правительство Бахрейна работало над выявлением альтернатив нефтегазовому сектору для создания экспорта. Развитие нефтехимической промышленности Бахрейна является главным приоритетом. Правительство Бахрейна создало Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) в 1980 году для производства аммиака и метанола. К 1988 году GPIC производила 1700 тонн нефтехимической продукции ежедневно, что привело к созданию новых отраслей промышленности в стране. В нефтехимическом секторе в последние годы быстро росли 5 подсекторов: строительная химия, химикаты для очистки воды, полимерные и пластмассовые добавки, добавки для красок и покрытий, а также химикаты для нефтяных месторождений.

Ведущими отраслями промышленности в Бахрейне являются алюминиевая, железная, нефтехимическая, пластмассовая, стекольная, пищевая и фармацевтическая, судостроение и ремонт, а также производство железных окатышей и другие. BAPCO перерабатывает 267 000 баррелей сырой нефти в день для производства: бензина, керосина, реактивного топлива, дизельного топлива с низким содержанием серы, тяжелых дистиллятов, мазута, асфальта, сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана.

Gulf Petrochemical Company (GPIC) преобразует природный газ в аммиачные химические удобрения и метанол с производственной мощностью около 1,5 млн тонн в год. Aluminum Bahrain (Alba) производит жидкий алюминий (расплавленный), а также прокатные и волочильные формы и стандартные сплавы для местной промышленности и литые диски с производственной мощностью более 1 млн метрических тонн в год, из которых 50% распределяется среди местных клиентов, поставляя им различные виды продукции, такие как жидкий металл, прокатные формы и тяговые штанги.

Возможности

Бахрейн имеет хорошо развитую алюминиевую промышленность, при этом перерабатывающее производство алюминия занимает значительную долю вторичного сектора экономики. Существует несколько инвестиционных возможностей в цепочке создания стоимости алюминия, включая производство и поставки компонентов для железнодорожной сети GCC.

Для оптимизации использования продукции плавильных заводов в Бахрейне было создано несколько производственных предприятий на основе продукции Alba как основного источника сырья. Создание Alba привело к созданию малых и средних заводов, использующих алюминий для производства дверей, окон, кухонь и других изделий. Основные местные производители включают Midal Cables Co., производителя алюминиевых кабелей и электрических разъёмов; Gulf Aluminum Rolling Company (GARMCO), производителя проката, листового проката и алюминиевых схем; Bahrain Aluminum Extrusions Company (BALEXCO), которая производит алюминиевые профили, металлические покрытия, плавку и изготовление; Bahrain International Metal Spray Company, производителя порошка и алюминиевых гранул, используемых в производстве красителей и запасных частей.

Для иностранных компаний существуют возможности в производстве основных химикатов, удобрений, азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах, а также в производстве пестицидов, косметики и синтетических волокон.

Бахрейн имеет возможности для производства в следующих подсекторах: строительная химия, химикаты для очистки воды, полимерные и пластмассовые добавки, добавки для красок и покрытий, а также нефтепромысловые химикаты.

Правительство Бахрейна планирует несколько новых производственных объектов, которые могут представлять потенциальные возможности для иностранных компаний. К ним относятся:

• Проект расширения завода по производству мочевины в рамках GPIC;
• Проект расширения завода по производству аммиака в рамках GPIC;
• Проект завода по производству ароматических веществ под управлением Nogaholding;
• Проект завода по производству полиэтилена и полипропилена в рамках Nogaholding;
• Проект завода по крекингу нафты в рамках Nogaholding.

Возобновляемая энергия

В Видении Бахрейна 2030 изложены меры по защите окружающей среды, сокращению выбросов углерода, минимизации загрязнения и продвижению устойчивой энергетики. Бахрейн привержен разработке политики энергоэффективности и продвижению технологий возобновляемой энергии, которые поддерживают долгосрочные действия страны по борьбе с изменением климата и амбиции по защите окружающей среды.

По официальным источникам, энергоэффективность Бахрейна улучшится в первую очередь за счёт нового разрешения на экологически чистое строительство для всего нового строительства. Бахрейну придётся производить 710 мегаватт к 2035 году, чтобы достичь целевых показателей страны в области возобновляемой энергетики. По официальным источникам, Бахрейн будет полагаться в первую очередь на солнечную и ветровую энергию, чтобы сократить выбросы углерода и достичь национальных целевых показателей в области возобновляемой энергетики.

Возможности

Некоторые из ключевых солнечных инициатив Бахрейна включают: планирование проекта солнечной фермы на полигоне Аскар, поставляющей 100 мегаватт возобновляемой энергии; инициативу мощностью 50 мегаватт по установке солнечных панелей на крышах сотен государственных зданий и потенциальную установку «плавающих солнечных» технологий, которые будут развернуты для выработки электроэнергии в территориальных водах Бахрейна с целью решения проблемы нехватки земли для более крупных солнечных ферм.

Развитие возобновляемой энергии на море даёт возможность для крупномасштабной генерации и достижения более высоких целей в области возобновляемой энергии. Бахрейн имеет достаточную силу и интенсивность ветра, а также мелководье, что благоприятствует установке прибрежных или морских ветровых электростанций. Другие варианты использования возобновляемой энергии на море включают соединение Бахрейна и его соседей по ССЗ через интегрированную сеть инфраструктурных объектов с возможностями возобновляемой энергии, таких как дамбы и железнодорожные системы.

Бахрейн планирует пилотную программу по утилизации отходов тепла, в рамках которой избыточное тепло, вырабатываемое Aluminum Bahrain (Alba), крупнейшим в мире одноплощадочным плавильным заводом, может быть собрано и преобразовано в электричество. Как и в других государствах ССЗ, более половины годового потребления электроэнергии в Бахрейне обусловлено широким использованием кондиционирования воздуха из-за теплого климата Персидского залива. В результате Бахрейн стремится использовать практику «централизованного охлаждения», чтобы повысить эффективность кондиционирования воздуха на целых 50%.

Бахрейн производит около 2,6 кг твердых отходов на человека в день. Министерство общественных работ Бахрейна в настоящее время курирует проект, реализуемый международной консалтинговой компанией, по анализу и определению отходов, доступных для переработки, преобразования в сельскохозяйственную продукцию или производства электроэнергии путём сжигания на полигоне Аскар. Бахрейн также изучает возможности международных инвестиций в плазменную газификацию — как процесс, который преобразует отходы в пригодные для повторного использования побочные продукты, включая водород, электричество и строительные материалы.

Финансовый сектор

В Бахрейне самый развитый сектор финансовых услуг в странах ССЗ, включающий 367 местных, региональных и глобальных учреждений.

Региональный рынок оценивается в 1,67 триллиона долларов США, а финансовые компании Бахрейна находятся в самом сердце ССЗ, а также более широкого региона MENA. Независимо от того, являетесь ли вы международной или бахрейнской финансовой компанией, компанией финансовых услуг, банковской или биржевой компанией, прогрессивная нормативная среда Королевства гарантирует, что старейший финансовый центр региона останется самым инновационным.

Финансовая отрасль вносит наибольший ненефтяной вклад в реальный ВВП Бахрейна.

ФинТех и Платежи

Бахрейн также является домом для ведущего финтех-хаба региона MENA — Bahrain FinTech Bay, который предоставляет специализированное коворкинг-пространство, инновационные лаборатории, консультационные услуги и многое другое.

Трансформация экосистемы FinTech была обусловлена реформой регулирования, проложившей путь для новых отраслей, включая платформы робо-консультаций и крипто-активов. Учреждения FinTech могут расширить свои отраслевые предложения благодаря гибким рынкам страны и сильной технологической инфраструктуре.

Центральный банк Бахрейна (CBB) быстро принял открытый банкинг, предоставив банкам надёжную и постоянно развивающуюся нормативную базу для удовлетворения спроса на цифровые платёжные и кредитные услуги. В 2020 году CBB запустил FinHub 973, первую в регионе трансграничную цифровую инновационную платформу, которая объединяет и облегчает сотрудничество между финансовыми учреждениями и финтехами под надзором центрального банка.

Логистика

Бахрейн предоставляет широкий спектр транспортных и логистических бизнес-возможностей для международных компаний, желающих создать экономически эффективную базу дистрибуции и выполнения заказов в регионе.

Королевство предлагает самые низкие в странах ССАГПЗ затраты на создание и эксплуатацию транспортных и логистических предприятий. Страна предлагает конкурентоспособные и привлекательные ставки аренды земли в логистической зоне без дополнительных сборов или платы за обслуживание. А также более низкие портовые сборы по сравнению со всеми другими портами Персидского залива. Предприятия и их сотрудники, переезжающие в Бахрейн, могут рассчитывать на более низкую общую стоимость жизни, чем в большинстве других стран ССЗ.

Стратегически расположенный в самом сердце Персидского залива, Бахрейн предлагает транспортному и логистическому бизнесу доступ к растущей региональной клиентской базе по всему Ближнему Востоку. Страна обеспечивает кратчайшее транзитное время между морским портом, аэропортом и промышленными зонами в пределах ССЗ.

Туризм

Из всех мест для посещения туристы выбирают Королевство Бахрейн за его великолепное расположение на острове, богатую историю и культуру. Сектор туризма предлагает инвесторам инфраструктуру мирового класса и широкий спектр возможностей для инвестиций в розничную торговлю, досуг, еду и отели в регионе.

В Бахрейне есть три объекта, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагающие посетителям уникальные впечатления: курганы Дильмун, Жемчужный путь и Калат-аль-Бахрейн.

Чтобы обеспечить наилучшие результаты для инвесторов правительство применяет целенаправленный подход к туризму в Бахрейне. Центральным моментом здесь является развитие и рост трёх основных потребительских секторов в сфере туризма и гостеприимства. Общественное питание, розничная торговля и досуг предлагают возможности для прибыльных инвестиций в Королевство, поскольку индустрия туризма продолжает расширяться. Кроме того, в рамках Национальной экономической стратегии правительство гарантирует, что цифровые технологии будут в центре отрасли, чтобы улучшить и преобразовать каждый сектор.

В Бахрейне и прилегающем регионе проживает молодое население, жаждущее уникальных впечатлений. Такие мероприятия, как гонки Формулы-1 и Рамадан, привлекают в страну толпы туристов. С учётом нескольких уже организованных ежегодных мероприятий этот сектор, как ожидается, будет активно расти в будущем.

Пляжи в Бахрейне не похожи ни на какие другие. От спа-курортов и видов активного отдыха, таких как водные лыжи и вейкбординг, до изучения дикой природы — пляжи Бахрейна предлагают всё. Будучи островной страной, это идеальное место для роста компаний, специализирующихся на пляжных и морских услугах.

Сектор розничной торговли страны продолжает развиваться. Существует широкий спектр концепций, расположенных в особых условиях, включая традиционные базары, современные торговые и развлекательные центры и торговые центры для отдыха.

Богатая культура и история Бахрейна в сочетании с современными удобствами создают мир возможностей для индустрии отдыха и развлечений. Прокат лодок, экскурсии по музеям, театральные представления и фестивали — это лишь некоторые из многих успешных развлекательных услуг, которые здесь предлагаются. Объединенная база потребителей из числа местных жителей и гостей обеспечивает сильную аудиторию для компаний, занимающихся досугом и развлечениями.

Сектор ИКТ

Будучи первой страной Персидского залива, принявшей общенациональную политику «облачных технологий», Бахрейн идеально подходит для использования возможностей ИКТ, которые создаёт эта тенденция в таких областях, как аутсорсинг бизнес-услуг, кибербезопасность, цифровые развлечения, игры и электронная коммерция.

Бахрейн предлагает пропускную способность интернета для подключения к региональным узлам в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Европе, Америке, Азии и Австралии. Благодаря сильным рыночным условиям, созданным высоким уровнем проникновения мобильной связи, развертыванию коммерческой сети 5G и благоприятной для бизнеса нормативной среде, Бахрейн предлагает идеальный испытательный полигон для компаний в сфере коммуникационных технологий, желающих воспользоваться преимуществами региона, переживающего быструю цифровую трансформацию и технологические достижения. В регионе MENA расположено более 190 центров совместных услуг.

Бахрейн предлагает компаниям сферы ИКТ и коммуникационных технологий готовый кадровый резерв, из которого можно сформировать разнообразные и талантливые команды. Благодаря либеральной деловой среде и визовой системе Бахрейна компании могут нанимать команды местных и иностранных сотрудников для лучшего обслуживания своих региональных клиентов.

Tamkeen, полугосударственная организация, поддерживающая частный сектор, предлагает субсидии на заработную плату и обучение, а также гранты на покрытие других расходов, таких как оборудование, ИТ-инфраструктура и маркетинг.

Бахрейн стремится продвигать и внедрять прогрессивный подход к данным и облачным сервисам с помощью политики Cloud-First как в государственном, так и в частном секторе. Она основана на четырёх основных принципах облачных вычислений: внедрение публичных облаков; предпочтение облачным IAAS и SAAS в государственных ИТ-отделах; возможности обучения для граждан Бахрейна, желающих приобрести навыки работы с облачными технологиями; и предоставление кредитной поддержки предприятиям, переходящим в облако. Благодаря политике Cloud-First Бахрейн является идеальным испытательным полигоном для компаний облачной инфраструктуры, чтобы запускать инновационные продукты по всему региону.

Бахрейн имеет 6 наземных и подводных кабелей (FOG, FALCON, GBI, TGN-Gulf, KFC и GCCIA) и предлагает резервные маршруты в Европу и на Дальний Восток, которые помогают поддерживать конкурентное преимущество в сфере услуг электронного бизнеса. Другие кабели находятся в стадии разработки. Инвесторам доступно лицензирование дополнительных станций и кабелей в Бахрейн.

Наряду со своей политикой приоритета облачных технологий Бахрейн опирается на надежную нормативную базу, которая постоянно развивается в соответствии с потребностями бизнеса. Совсем недавно она включила в себя предоставление услуг облачных вычислений иностранным сторонам и инновационную юрисдикцию данных.

Услуги кибербезопасности для предприятий, правительства и других организаций являются глобальной необходимостью. Поскольку компании по кибербезопасности работают над защитой активов, информации и данных от киберпреступников, доверие к рынку растёт. Это, в свою очередь, делает Бахрейн более привлекательным для инвесторов и компаний, занимающихся безопасностью.