Инвестиционные возможности Хорватии (часть 2)

Хорватия — отличное место для инвесторов, желающих расширить свой бизнес в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. С населением менее 4 миллионов жителей, рыночный потенциал Хорватии относительно невелик в глобальном масштабе, но хорватские потребители и компании уже доказали свою способность быстро усваивать новые технологии. Вот почему Хорватия может стать идеальным пилотным рынком для вашего бизнеса.

Ведущие сектора для инвестирования

Энергия

Возобновляемые источники энергии составляют 31,33% энергетического баланса Хорватии, при этом 53,47% от общего объёма производства электроэнергии приходится на возобновляемые источники энергии, в первую очередь крупные гидроэлектростанции. Страна импортирует около 54,54% от общего объёма потребляемой энергии в год: 74,48% природного газа, 78,34% нефти и нефтепродуктов и 100% своих потребностей в твёрдом ископаемом топливе. Хорватия также является совладельцем ядерного реактора Крско в Словении, который включен в её энергетический баланс как импортируемая электроэнергия.

Чтобы стать энергетически независимой и устойчивой, Хорватия рассчитывает на свои обильные возобновляемые источники энергии. В феврале 2020 года правительство Хорватии приняло новую Энергетическую стратегию на период до 2030 года с перспективой до 2050 года. Стратегия включает в себя широкий спектр инициатив в области энергетической политики, которые улучшат энергетическую безопасность, повысят энергоэффективность, снизят зависимость от ископаемого топлива, увеличат местное производство и увеличат возобновляемые ресурсы. Стратегия прогнозирует, что возобновляемые источники энергии как доля от общего потребления энергии вырастет до 36,4% в 2030 году и до 65,6% в 2050 году.

Правительство намерено потратить около 1,4 млрд долларов на модернизацию сетей с целью увеличения подключений к возобновляемым источникам энергии как минимум на 800 МВт к 2026 году и на 2500 МВт к 2030 году.

Ведущие подсекторы

Возобновляемая энергия

В Хорватии реализуется множество текущих проектов по развитию ветровых и солнечных электростанций. Например, ЕС финансирует подготовительное исследование для офшорной ветровой электростанции мощностью 300 МВт в северной части Адриатического моря, между Италией и Хорватией.

По данным иностранной консалтинговой компании BCG, Хорватия имеет значительный неиспользованный потенциал для использования солнечной энергии с одним из самых высоких уровней солнечной радиации в Европе (3,4-5,2 кВтч/м2день), но одним из самых низких уровней установленной фотоэлектрической мощности на душу населения (15,6 Втп).

Страна также имеет высокий потенциал в области геотермальной энергетики, с шестью активными проектами по разведке для электростанций и отопительных установок в центральной и восточной Хорватии. Эти регионы, расположенные в Паннонском бассейне Центральной Европы, имеют средний геотермальный градиент на 60% выше, чем в среднем по Европе.

Сжиженный природный газ (СПГ)

Хорватия установила плавучий терминал СПГ на острове Крк, что позволило стране быстро получать СПГ из других стран и с Ближнего Востока. Импорт через терминал Крк — успешно заменил 60% газового спроса Хорватии.

Правительство начало проект по удвоению мощности терминала СПГ к концу 2025 года до 6,1 млрд кубометров в год. Для поддержки роста терминала СПГ и диверсификации газа в соседних странах Хорватия планирует построить Ионическо-Адриатический трубопровод, чтобы обеспечить экспорт в Боснию и Герцеговину, Албанию и Черногорию, а также расширить существующие трубопроводные системы до Словении и Венгрии.

Возможности

• Хранение аккумуляторов.
• Технологии интеграции и улучшения сетей.
• Оборудование для бурения геотермальных скважин.
• Услуги и оборудование для строительства геотермальных электростанций.
• Услуги и оборудование для строительства газопровода.

Здравоохранение

Система здравоохранения в Хорватии в основном государственная, на её долю приходится 83% расходов на здравоохранение. Длинные очереди в государственной системе здравоохранения и медицинский туризм являются сильнейшими драйверами роста для частного сектора.

Финансирование здравоохранения в Хорватии осуществляется в основном за счёт системы обязательного медицинского страхования, которой управляет Хорватский фонд медицинского страхования (HZZO). Министерство здравоохранения отвечает за политику в области здравоохранения, капитальные вложения в государственные медицинские учреждения, университетские больницы и университетские больничные центры. Округа контролируют государственные медицинские центры, государственные аптеки, а также общие и специализированные больницы. Большинство поставщиков первичной медико-санитарной помощи и стоматологических услуг приватизированы и обслуживают население по контрактам с HZZO.

Хорватия является членом Европейского Союза, с полностью согласованным законодательством. Поэтому все медицинские и фармацевтические продукты, зарегистрированные в ЕС, могут быть легко размещены на хорватском рынке.

Ожидается, что рынок здравоохранения Хорватии существенно изменится в ближайшие годы. Действующее правительство поставило перед собой сложную задачу: ликвидировать задолженность государственных больниц, одновременно повышая эффективность и качество системы общественного здравоохранения Хорватии. Для поддержки этих целей из Фонда восстановления и устойчивости ЕС на здравоохранение было выделено более 340 миллионов евро, а срок реализации проекта — 2026 год.

Электронное здравоохранение в Хорватии хорошо развито. Все больницы имеют цифровые системы, подключённые к Хорватскому фонду медицинского страхования. Портал здравоохранения на правительственной платформе eCitizen предлагает пациентам доступ к централизованным электронным записям о здоровье и полностью интегрирован в Национальную центральную информационную систему здравоохранения (CEZIH). Хорватия интегрировала свои системы здравоохранения с несколькими странами ЕС, что позволяет обмениваться данными и услугами электронных рецептов в этих странах.

Возможности

• Модернизация медицинского оборудования — оборудование в хорватских больницах необходимо модернизировать и расширить, чтобы удовлетворить спрос, особенно на инновационные процедуры.
• Цифровизация здравоохранения — в Хорватии существуют хорошие системы, однако данные, собранные этими системами, не используются.
• Медицинский туризм. Страна является популярным направлением медицинского туризма для стоматологических услуг, реабилитации, ортопедии, дерматологии и эстетической хирургии, с высоким потенциалом дальнейшего роста.
• Решения по повышению финансовой и операционной эффективности.
• Доступность медицинских услуг в отдалённых районах.

Сельскохозяйственный сектор

Хорватия обладает около 1,5 млн га используемых сельскохозяйственных земель и 2,8 млн га лесов. Страна имеет благоприятные условия для разнообразного земледелия, но является самодостаточной только в производстве пшеницы, кукурузы, овса, ячменя, основных масличных семян, мандаринов, вишни и черешни.

Хорватский рынок импортных продуктов питания (сельскохозяйственная продукция, ориентированная на потребителя) оценивается более чем в 3 миллиарда долларов и на нём доминируют европейские поставщики. Процветающий туризм вдоль побережья Далмации и восстанавливающийся потребительский спрос в городских районах за последние несколько лет подпитывали спрос на потребительские продукты питания, о чём свидетельствует рост числа супермаркетов.

Качество природных и человеческих ресурсов страны признано многочисленными международными компаниями, такими как Lactalis, Heineken, Carlsberg, Coca Cola и HiPP, а экспортные успехи таких компаний, как Podravka, Kraš и Ledo на рынке Европейского Союза и за его пределами, способствуют признанию и дальнейшему развитию хорватской пищевой промышленности.

Сегодня в пищевой промышленности занято более 57 000 человек и насчитывается более 3 400 компаний.

Аэрокосмическая промышленность и оборона

Хорватия является членом НАТО с 2009 года. Благодаря экономическому росту страна начала модернизацию своих вооруженных сил, при этом наибольшие средства будут выделены военно-воздушным силам. Правительство планирует дополнительно увеличить бюджет до 1,176 млрд долларов в 2025 году.

В 2021 году правительство Хорватии приняло решение о покупке самолётов Dassault Rafales F-3R у французского правительства. Ожидается, что первые самолёты прибудут для замены устаревших МИГов. Помимо покупки истребителей, крупнейшие текущие проекты модернизации обороны Хорватии включают модернизацию боевых машин, строительство нового корвета для ВМС и модернизацию военных возможностей кибербезопасности.

Самая развитая и крупная часть хорватских вооруженных сил — это армия. Хорватские вооруженные силы насчитывают более 15 000 человек личного состава: около половины в сухопутной армии, 10% во флоте и 10% в военно-воздушных силах. Это число соответствует Долгосрочному плану развития на 2015–2024 годы, согласно которому численность личного состава должна составлять около 15 000 человек. План также определяет персонал как ключевой актив армии и подчеркивает важность обучения и образования. 

Большая часть оборонного оборудования Хорватии импортируется из западных стран. Однако в Хорватии также есть несколько передовых компаний по производству оборонного оборудования, включая HS Produkt (производитель огнестрельного оружия), Sestan-Busch (бронебойное защитное снаряжение) и DOK-ING (оборудование для разминирования). Хорватские производители оборонного оборудования собраны вКластер конкурентоспособности оборонной промышленности Хорватии.

Возможности

Хорватия планирует модернизировать устаревшие системы и платформы во всех сегментах армии. Ключевые проекты включают:

• Закупка современных систем ПВО малой дальности.
• Модернизация сети радиосвязи.
• Закупка беспилотных летательных аппаратов.
• Модернизация военно-морского радара.
• Кибербезопасность.

Информационные и коммуникационные технологии

На услуги ИКТ приходится около 70% рынка, за которыми следуют 26% от продаж оборудования и всего 3% от производства оборудования. Рынок ИКТ по-прежнему относительно ненасыщен, поэтому ожидается, что страна сохранит позитивные перспективы для внедрения корпоративных ИТ, сосредоточившись на облачных вычислениях, внедрении планирования ресурсов предприятия, программном обеспечении для управления взаимоотношениями с клиентами, Интернете вещей, электронной коммерции и решениях для работы на дому.

Рынок ПК в Хорватии насыщен доминированием смартфонов, что ещё больше снижает спрос на ПК. Крупнейшими клиентами ИКТ являются телекоммуникации, финансовые учреждения, здравоохранение и розничная торговля, в то время как растущий спрос был признан в коммунальных службах, производстве, транспорте, туризме, государственном секторе и малых и средних предприятиях (МСП).

75% населения Хорватии пользуются Интернетом, и в стране самая высокая доля лиц в возрасте от 16 до 24 лет с базовыми или выше базовыми общими цифровыми навыками (97%) в Европейском союзе. Хотя Хорватия имеет хорошее, быстрое широкополосное покрытие (86% в стране и 39% в сельской местности), её общее использование фиксированной широкополосной связи немного ниже среднего показателя по ЕС.

Использование интернет-услуг в Хорватии сопоставимо со средним показателем по ЕС, при этом наиболее используемыми услугами являются новости, видеозвонки, музыка, видео и игры. Передовые технологии становятся все более популярными среди хорватских предприятий: 35% используют облачные решения, 43% используют электронные счета-фактуры и 9% используют решения на основе искусственного интеллекта.

Быстрое развитие продемонстрировали многочисленные международно признанные хорватские компании, такие как Infobip (единорог), Infinum, Microblink, Infodom, Agrivi, Q, Span, Electrocoin, Serengeti, Sedam IT, Syntio и Devot, которые регулярно входят в список самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times и в список 50 самых быстрорастущих технологических компаний Центральной Европы по версии Deloitte.

Телекоммуникации

По данным DESI, Хорватия по-прежнему относится к числу наименее подключенных стран ЕС, хотя покрытие 4G составляет 98%, что выше среднего показателя по ЕС. Почти полное покрытие мобильной связью 4G, а уровень проникновения мобильной широкополосной связи находится на уровне ЕС (81%). Хорватия выделила весь спектр 5G в пионерских диапазонах (готовность 5G достигла 100%), но все еще не имеет полного покрытия 5G. В марте 2021 года правительство Хорватии приняло Национальный план развития широкополосной связи. План учитывает цели ЕС 2030, но в основном охватывает компоненты предыдущей стратегии 2016–2020 годов.

Служба электронного правительства

Платформа eCitizen была запущена в 2014 году для объединения всех услуг электронного правительства для граждан. Платформа предлагает 66 электронных услуг, и 75% интернет-пользователей использовали ее для отправки форм. Чтобы сделать платформу более удобной для пользователей и объединить услуги для граждан и субъектов предпринимательской деятельности, правительство модернизировало платформу в 2021 году и снова в 2023 году. Фонды ЕС являются основным источником финансирования достижений в области цифровых технологий в государственном секторе. Согласно Национальной стратегии развития Хорватии 2030, четырьмя приоритетными цифровыми областями для правительства являются: цифровой переход экономики, цифровизация государственного управления и судебной системы, развитие широкополосных электронных сетей связи и развитие цифровых компетенций и цифровых рабочих мест. Достижение целей стратегии увеличит долю отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП до 15% к 2032 году.

Лучшая производительность в рамках электронного правительства в Хорватии наблюдается в использовании услуг электронного здравоохранения. По оценкам, 22% граждан пользуются этими услугами, что выше среднего показателя по ЕС в 18%. Национальная информационная система здравоохранения (CEZIH) предлагает ePrescription, eReferral, eBooking, Electronic Health Record (EHR), Patient Portal, eSickLeave, eMedicalAids, а также услуги eHealthcare и eWorkInjury для работодателей. Хорватия входит в число нескольких стран ЕС, которые начали внедрение трансграничных услуг, включающих электронные рецепты и доступ к данным пациентов для врачей в странах ЕС.

Умный город (Smart City)

Развитие инфраструктуры Smart City в Хорватии продолжается, но всё ещё отстаёт от других западных стран. Этот сегмент активно поддерживается и движим фондами Европейского Союза. Ассоциация городов содействует развитию концепций Smart City и увеличению использования фондов ЕС для таких проектов.

Согласно исследованию «Цифровая готовность хорватских городов», проведенному региональной консалтинговой компанией Apsolon, Риека и Загреб являются ведущими крупными умными городами в Хорватии. Среди городов среднего размера наилучшие результаты получили Пула и Карловац, а среди малых городов — Вараждин, Дубровник и Беловар. Некоторые небольшие города, такие как Плетерница и Копривница, также имеют масштабные проекты умных городов, ориентированные на качество жизни и прозрачность.

Кибербезопасность

Хорватия — новый региональный лидер в области кибербезопасности, который особенно преуспевает в возможностях обнаружения и реагирования — навыках, которые пользуются большим спросом из-за возросшего количества кибератак по всей Европе. Хорватия транспонирует Директиву ЕС о безопасности сетей и информационных систем 2 (Директива NIS 2), которая, как ожидается, повысит спрос на решения в области кибербезопасности.

Министерства обороны и внутренних дел интенсивно развивают возможности кибербезопасности, включая недавно созданный Военный центр киберкомандования в Загребе. NIS2 формализует Агентство безопасности и разведки (SOA) в качестве лидера по обнаружению и реагированию, потребует от всех компаний критической инфраструктуры сообщать о нарушениях и создаст расширенный Национальный центр кибербезопасности. SOA построило Центр кибертехнологий в 2019 году для защиты национального киберпространства от спонсируемых государством кибератак и кампаний с передовыми постоянными угрозами (APT), а её программа SK@UT, распределенная сеть датчиков, которая защищает более 60 ключевых государственных и связанных с критической инфраструктурой организаций, входит в тройку лучших в ЕС.

Автомобильная промышленность

Развитие хорватской автомобильной промышленности основано на давних традициях в смежных отраслях, таких как металлообработка, сварка, производство стекла и пластика и машиностроение. Хорватские предприниматели, занимающиеся производством автомобильных деталей, имеют традицию высокоточного производства с нулевой терпимостью к отказам, а их главным конкурентным преимуществом является превосходное качество продукции. Хорватия может также похвастаться производством электромобилей, таких как Nevera от Rimac Automobili, который недавно стал единорогом.

В автомобильной промышленности занято более 2400 человек, а число компаний превышает 150.

Покупателями автозапчастей, произведенных в Республике Хорватия, являются такие известные компании, как PSA, GM, Fiat, BMW, Audi, Ford, Renault, Toyota, Volvo, Porsche и многие другие представители отрасли. Такие компании, как AD Plastik, Boxmark, Cimos-PPC Buzet, Saint Jean Industries, Wollsdorf и Yazaki, — это лишь некоторые из крупных производителей, работающих на территории Республики Хорватия.

Среди хорватских экспертов и новаторов есть также поставщики программных решений для известных автопроизводителей. Выделяются такие компании, как Infinum, HSTec, Visage Technologies, dSPACE, Amodo и Xylon.

Помимо высокообразованной рабочей силы, другие преимущества, на которые могут рассчитывать компании автомобильной промышленности при выходе на рынок Республики Хорватия, — это отличная инфраструктура, а также непосредственная близость к рынкам и заводам по производству автомобилей в странах Западной и Центральной Европы.

Фармацевтическая промышленность

Фармацевтическая промышленность в Республике Хорватия является отраслью с давними традициями. Знания и опыт рабочей силы обещают успешное будущее развитие отрасли и смежных секторов. Кроме того, фармацевтическая промышленность является одним из секторов хорватской экономики, испытывающих интенсивные инвестиции в исследования и разработки.

Открытие инновационного антибиотика азитромицина вывело Хорватию в двадцатку стран мира, которые могут похвастаться разработкой совершенно нового препарата. Помимо Pliva (Teva), крупнейшего фармацевтического производителя в регионе, в Республике Хорватия успешно работают такие компании, как PharmaS, Belupo, Fidifarm и JGL, которые наладили прекрасное сотрудничество на иностранных рынках.

Кроме того, такие всемирно известные компании, как Hospira (член группы Pfizer), ACG Europe (член группы ACG Worldwide), Dechra Group (Genera) и Nipro Pharma Packaging, признали эффективность и знания хорватских работников.

Производство фармацевтических препаратов в Хорватии продолжает тенденцию к сильному росту и оказывает существенное влияние на производство во всей отрасли. Сегодня в фармацевтическом секторе занято более 6000 человек и насчитывается 50 компаний.

Туризм

Хорватия полностью вошла в Шенгенскую зону 26 марта 2023 года, тем самым значительно смягчив ограничения на поездки между ней и другими странами Шенгенского соглашения, что оказало положительное влияние на туристический сектор как доминирующий сектор хорватской экономики.

Страна хорошо известна своей береговой линией и историческими достопримечательностями, что привело к тому, что туризм стал основным источником национальной экономики. Об этом свидетельствует тот факт, что туризм составляет почти 20% ВВП страны. Иностранные инвесторы в прошлом использовали имеющиеся возможности для предоставления туристам услуг гостеприимства и размещения, но также наблюдается постоянный приток инвестиций в недвижимость.

Новый Закон о туризме, принятый в декабре 2023 года, может оказать существенное влияние на будущие прямые иностранные инвестиции в секторы туризма и недвижимости. Введение положений в Закон о туризме, позволяющих местным муниципалитетам ограничивать количество и типы единиц для предоставления услуг гостеприимства и размещения, а также новые правила государственной помощи в секторе туризма отражают цель правительства перейти от традиционной аренды домохозяйств к более устойчивым возможностям размещения, таким как семейные или исторические отели и т. д. Правительство Хорватии посчитало, что эти ограничения необходимы для защиты местных муниципалитетов от чрезмерного туризма и отсутствия доступного долгосрочного размещения для местного населения, особенно в туристических направлениях.

Регулирование, влияющее на туризм и направленное на устранение нехватки жилья, на этом не остановилось, и в 2024 году правительство предложило несколько законодательных актов, которые, если будут приняты, в основном затронут краткосрочную аренду. Этот законодательный акт в первую очередь представляет собой Закон об управлении и обслуживании зданий, который вводит требование для хозяев, желающих предоставить краткосрочную аренду в зданиях, получать согласие на это от большинства в две трети своих соседей/совладельцев. Предлагаемые поправки к Закону о гостеприимстве Хорватии дополнительно направлены на ограничение количества краткосрочной аренды в зданиях, поскольку поправки поставят выдачу соответствующих лицензий на краткосрочную аренду в зависимость от получения вышеуказанного согласия и установят срок в пять лет для существующих хозяев, чтобы получить такое согласие или потерять свои лицензии.
Влияние ограничений, установленных Законом о туризме, на прямые иностранные инвестиции будет в первую очередь зависеть от того, в какой степени местные муниципалитеты будут использовать свои полномочия по ограничению возможностей размещения туристов (поскольку закон предусматривает, что местные муниципалитеты могут, но не обязаны, принимать такие ограничения на основе расчетов туристических возможностей и планов управления направлениями). С другой стороны, ограничения, затрагивающие в первую очередь краткосрочную аренду, как ожидается, не окажут прямого влияния на прямые иностранные инвестиции (поскольку большинство принимающих сторон по-прежнему являются отечественными).

Сектор недвижимости

Иностранные инвестиции в недвижимость стали более популярными и намного более простыми с тех пор, как Хорватия вступила в ЕС, в то время как валютные риски и издержки обмена были полностью устранены вступлением Хорватии в еврозону 1 января 2023 года. В настоящее время граждане и организации из стран ЕЭЗ и Швейцарии пользуются равными правами с гражданами и организациями Хорватии, когда речь идет о приобретении недвижимости, включая сельскохозяйственные земли, ограничения по которым были сняты с 1 июля 2023 года. Однако хорватское государство имеет право преимущественной покупки в случае предполагаемой продажи определённых видов сельскохозяйственных земель, и непредложение участка такой сельскохозяйственной земли хорватскому государству первым приведёт к тому, что другой договор купли-продажи будет считаться недействительным. С другой стороны, граждане и организации из стран, не входящих в ЕЭЗ, могут приобретать недвижимость в Хорватии только при условии взаимности и на основании получения одобрения от Министерства юстиции и администрации Хорватии.

Логистика

Хорватия имеет прекрасные транспортные связи с Восточной и Центральной Европой, а также с остальной Европой по воздуху, автомобильным, железнодорожным и морским путям и выступает в качестве моста, соединяющего Западную и Центральную Европу с Чёрным морем, а Восточную Европу и страны Балтии со Средиземноморьем. Три панъевропейских коридора (Vb, Vc, X) проходят через Хорватию. Порт Риека является одним из важнейших портов, связывающих Дальний Восток и Центральную Европу с точки зрения кратчайшего транзитного и транспортного времени. Через речной порт Вуковар, который также является частью панъевропейского коридора VII, Хорватия связана с европейскими странами также речными транспортными путями.

Пользователи транспортной инфраструктуры также могут рассчитывать на современную коммуникационную и мобильную инфраструктуру, а также интегрированные программные решения во всех регионах Республики Хорватия.

Отличное геостратегическое положение Хорватии, членство в ЕС, современная инфраструктура и хорошие транспортные связи с европейскими странами предоставляют многочисленные возможности для разработки и реализации инвестиционных проектов в секторе логистики, особенно в области строительства логистических и распределительных центров. Хорватия занимает 49-е место из 160 стран по индексу эффективности логистики Всемирного банка.

Надёжность, безопасность и наличие достаточных человеческих и материальных ресурсов представляют собой возможность для разработки и реализации инвестиционных проектов в секторе логистики. Здесь занято более 79 000 человек и насчитывается более 14 000 компаний.